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CE P HL Oficina de Buenos Aires

E v a lu a c ió n

d e

d e s e a b le f o r ta le c im

u n d e

ie n to

e s c e n a r io

p o s ib le

y

r e e s tr u c tu r a c ió n

y

d e l C

o m

p le jo

T e x t il

a r g e n tin o

Bernardo Kosacoff (Coord.) Guillermo Anlló, Carlos Bianco, Roberto Bisang, Carlos Bonvecchi, Fernando Porta, Adrián Ramos, Eduardo Spector, Juan E. Zabala Suárez

Estudio realizado en el marco del convenio con la Federación Argentina de Industrias Textiles (FITA). La responsabilidad por las opiniones expresadas es exclusiva de los autores y no compromete a las instituciones que participaron en la realización del estudio.

Distribución Restringida LC/BUE/R.261 Octubre de 2004

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

IN D IC E

I.

E S T A D O 1.

D E

S IT U A C IÓ N , E S C E N A R IO S

E l d e s e m p e ñ o d e l C o m p le jo

2 . L a r e a c t iv a c ió n d e l C T A

Y

T e x t il A r g e n tin o

R E C O M E N D A C I O N E S .................................................. 1 h a s ta e l c o la p s o d e la C o n v e r t ib ilid a d

3

d e s p u é s d e l a d e v a l u a c i ó n ................................................................................................................. 5

3 . L o s p r o b l e m a s d e l e s c e n a r i o i n t e r n a c i o n a l .......................................................................................................................................... 6 4 . L a b r e c h a d e in v e r s ió n , p r o d u c t iv id a d y 5 . L a s p a r t ic u la r id a d e s

c o m p e t it iv id a d

( e n e s e o r d e n ) .........................................................1 0

s u b s e c t o r i a l e s ............................................................................................................................................................. 1 3

6 . E l e s c e n a r io a c tu a l d e l C T A

y

l o s p r o b l e m a s “ d e r e d ” ....................................................................................................... 1 8

7 . H a c i a l a r e c r e a c i ó n d e l p r o c e s o d e i n v e r s i ó n : l a s á r e a s d e p o l í t i c a ...................................................................... 2 0 A n e x o : E l c o m p le jo t e x t i l a r g e n t in o . D e s e m p e ñ o r e c ie n te , d e s a fío s p r o d u c t iv o s y

e l r o l d e la

p o l í t i c a p ú b l i c a ......................................................................................................................................................................................................................... 2 5 II.

P R O D U C C IO N , E M P L E O

Y

S A L A R IO S

1. L a e v o lu c ió n d e la p r o d u c c ió n t e x t i l y 2.

L a e v o lu c ió n d e la f a b r ic a c ió n

III.

E L 1.

C O M E R C IO

C o m e r c io

E L

S E C T O R

T E X T I L ...................................................... 5 1 i n d u s t r i a l ............................5 3

d e p r e n d a s d e v e s t i r .............................................................................................................6 2

E X T E R IO R

T E X T IL

Y

D E

P R E N D A S

D E

V E S T I R ............................................6 7

C r e c im ie n to

d e l a P r o d u c c i ó n .......................................................................................................... 6 9

2.

U n a B r e v e N o t a s o b r e lo s N i v e le s

d e A p e r t u r a E x t e r n a ................................................................................................. 7 1

3.

E v o lu c ió n , E s tr u c tu r a y

D e s t i n o d e l a s E x p o r t a c i o n e s .......................................................................................................7 3

4.

E v o lu c ió n , E s tr u c tu r a y

D e s t i n o d e l a s I m p o r t a c i o n e s .......................................................................................................7 9

5.

A lg u n a s

6.

S o b r e lo s T é r m in o s d e l I n t e r c a m b io d e P r o d u c t o s T e x t il e s y

7.

E l S a l d o d e l a B a l a n z a C o m e r c i a l .............................................................................................................................................................. 8 7

8.

L a I m p o r t a c i ó n d e B i e n e s d e C a p i t a l ..................................................................................................................................................... 9 0

IV . D E 1.

L A

E x t e r io r y

E N

la s f u e n t e s d e l ( d e ) c r e c i m i e n t o

C o n s id e r a c io n e s A d ic io n a le s

P R O D U C C IÓ N

D E

A L G O D Ó N

s o b r e l a E v o l u c i ó n R e c ie n t e d e la s I m p o r t a c io n e s . 8 3

A

L A

F IB R A

E N

P r e n d a s d e V e s t i r ............................... 8 5

P L A N T A

P r o b le m a s /r e q u e r im ie n to s d e la t r a m a t e x t il a la p r o d u c c ió n

D E

H IL A D O

91

a l g o d o n e r a ...................................................9 3

2 . L a o f e r t a d e l a t r a m a p r i m a r i a ...........................................................................................................................................................................9 5 V .

T E N D E N C IA S

T E X T IL E S

Y

R E C IE N T E S

D E

L A

P R O D U C C IÓ N

Y

E L

C O M E R C IO

M U N D IA L

D E

C O N F E C C I O N E S ........................................................................................................................................................................... 1 1 1

1 . I n t r o d u c c i ó n ........................................................................................................................................................................................................................1 1 3 2.

E v o lu c ió n r e c ie n te d e l c o m e r c io y

3.

P a tr o n e s d e e s p e c ia liz a c ió n y

4.

T e n d e n c ia s f u tu r a s d e la p r o d u c c ió n y

5 . E l e s c e n a r io h e m is f é r ic o y

l a p r o d u c c i ó n ................................................................................................................ 1 1 3

e s t r a t e g i a s e m p r e s a r i a l e s .............................................................................................. 1 2 5 e l c o m e r c i o ...........................................................................................................1 2 6

r e g i o n a l ....................................................................................................................................................... 1 3 0

B i b l i o g r a f í a .................................................................................................................................................................................................................................1 3 9

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

I.

E S T A D O

D E S IT U A C IÓ N , E S C E N A R IO S

R E C O M E N D A C IO N E S

Y

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

1 .

E l

d e

la

d e s e m C

p e ñ o

C

o m

p le jo

T e x t il

A

r g e n t in o

h a s t a

e l

c o la p s o

o n v e r t ib ilid a d

E l C o m p le jo la

d e l

m a y o r p a rte

de

T e x t il A r g e n tin o

la

década de

( C T A ) , in c lu id o

lo s n o v e n t a y

lo s

e l s e c to r d e

c o m ie n z o s

In d u m e n ta r ia , a tra v e s ó

d e l nue vo

m ile n io

d u ra n te

p o r s u m a y o r c r is is

e n m á s d e c in c u e n t a a ñ o s . U n o s p o c o s in d ic a d o r e s b a s ta n p a r a r e f le ja r la m a g n it u d d e la c a íd a : e n tr e lo s

años

1993

consum o s a la r io s

y

200 1,

a p a re n te r e a le s

30% .

r e s p e c t iv a m e n t e , e m p le o

51% ,

e l

h o ra s

t e x tile s

y

m a c r o - s e c t o r ia l f u e la

d e s a p a r ic ió n

1081

de

u n

lo s

s e c to re s

H ila d o

4 2 % ,

c o r r e s p o n d ie n te s

e l v a lo r

4 5 %

de

ocupados

y

e l

a g re g a d o

s a la r io

al

cayó

re a l

m illo n e s

s e c to r

A l

en

in d u m e n ta r ia .

E s te

p ro c e s o

t é r m in o s la s

n ú m e ro

de

c o n t r ib u y e r o n

e s t a b le c im ie n t o s

p o s itiv a m e n te

la v a r ia c ió n

y

e m p re s a s .

A

de

lo c a l e n e l m e rc a d o

Es

en

d e l

pasado,

la s

ese

c o n te x to

que

b ie n e s n o t r a n s a b le s , a c o m p a ñ a d o p o r u n

f r a g ilid a d

de

lo s

n e g o c io s

se

de

a lc a n z a

g a n a n c ia s . un

p r o d u c c ió n . com o

A

d e lic a d o L o s

su

vez,

e s ta s

e q u ilib r io

m a y o re s

d e l r e s u r g im ie n to

que

r e g is t r a d o

S i

b ie n

no

d if e r e n c ia p o r in d e x a c ió n .

L a

c o b ra rs e

v e n ta s

pasan

c o n s e c u e n c ia , e x i s t i ó

a

de

e x p re s a

en

que

v e n ta s en

a la f ija c ió n

no

s ó lo r e d u je r o n s ig n if ic a t iv o

f in a n c ie r o s

c o n v e r t ib ilid a d

no

p la z o s ,

u n in c r e m e n t o n o t a b le

e l m e r c a d o f in a n c ie r o

en

d e p r e c io s p o r p a r te d e

t r a s la d a r

p r e c io s

con

a u to m á tic a m e n te

r e la t iv o s

c o s to s

a u m e n ta n

la

m e d id a

con

s ó lo

de

la

en

p r o v ie n e n

c o m e r c ia l. E n p e r ío d o s

a

de

que

fa v o r e c ía

lo s a lo s

p r e v is io n a l, im p a c t ó

en

r e d u jo n o t a b le m e n t e lo s m á r g e n e s .

e s c a s o . A s í , e l c o m p r a d o r d e b ía a d e la n t a r e l d in e r o

m a y o re s

e s te

e l p ro c e s o

h a s ta e l 2 0 0 1 .

p o d ía n

e l c a m b io

s o s t ie n e

r e q u e r im ie n to s

d e l c r é d it o

a n iv e l

d u ra n te

s e c t o r ia l, ta n to

d o m é s t ic o , s in o q u e , a ú n m á s

fir m a s

m a y o re s

se

m is m o

d e d ó la r e s e n

f ijo s

a lto s

y

m á rg e n e s

g a n a n c ia r e d u c id o s e s im p r e s c in d ib l e v e n d e r g r a n d e s c a n t id a d e s p a r a d i s t r i b u i r c o s t o s y m asa

3 6 % , e l

ese

d e la r e d p r o d u c t iv a y

e m p re s a s 1.

a u m e n to d e la p r e s ió n t r ib u t a r ia y

f o r m a n e g a tiv a s o b r e la e s tr u c tu r a d e c o s to s y L a

m illo n e s

el lo s

d e la d e m a n d a in te r n a ju g a r o n u n p a p e l n e g a tiv o ,

d e lo s m e r c a d o s , p u s ie r o n u n t e c h o

d ife r e n c ia

c o s to s .

en

y

e x h ib e n ,

in te r n a

t ie m p o ,

in v o lu c ió n

a la e v o lu c ió n

3 8 % ,

5 2 %

In d u m e n ta r ia

m is m o

de

c o n t r a jo

dem anda

d e la c o n v e r t i b i l i d a d , la s c r e c ie n t e s im p o r t a c io n e s t e x t i le s

d e la p r o d u c c ió n

d e la o r g a n iz a c ió n

in c r e m e n t o s

de

la

se

t r a b a ja d a s

d e s e s tr u c tu r a c ió n

c o n v i r t ié n d o s e e n lo s f a c t o r e s e s e n c ia le s d e la d e c l in a c ió n d e l C T A D e s d e e l in ic io

T e jid o h o ra s

3 7 % ,

20% .

e fe c to , a la v e z , d e la r u p t u r a y

d e - s u s t it u c ió n d e im p o r t a c io n e s c o m o

la p a r t ic ip a c ió n

y

la s

e x t e r io r r e g is t r ó u n d é f ic it a c u m u la d o d e 3 1 6 3

e le v a d o

p e r í o d o , la s e x p o r t a c io n e s

de

o b re ro s

v a lo r e s :

t r a b a ja d a s

causa y

de

in d ic a d o r e s

s ig u ie n te s

p e r í o d o , e l s a ld o d e l c o m e r c io p ro d u c to s

a g re g a d o

n ú m e ro

I d é n t ic o s

lo s

la s

e l v a lo r

3 7 % ,

e x p o s ic ió n

que

se

ta n to

lo s

A s í,

se

n iv e le s

de

d e l m a y o r n iv e l d e

a c t iv id a d

a lta in f la c ió n , e l c a p ita l d e t r a b a jo

e l q u e se p ro d u c ía , y

a u m e n tó

im p lic a n d o

f in a n c ie r a .

m a n te n g a n

de

m a n te n e r la

lu e g o

e l n i v e l d e p r o d u c c i ó n , s in o

c o lo c a r

el

d in e r o

a

es

s e le c o b r a b a la

1 2 0 /1 5 0

que

d ía s .

la s E n

d e l a e x p o s ic ió n f in a n c ie r a d e la s e m p r e s a s . A s i m i s m o ,

e r a im p e r f e c to , s e g m e n ta d o , c o n

a lta s ta s a s d e in t e r é s r e a l

y

d e n o m in a d o

en

d iv is a s . A

p a r t ir

d e l c a m b io

c ic lo

e x p a n s iv o , h e c h o

ta s a s

r e a le s

c o n tr a íd a s

que con

e ra n

a p r e c ia c ió n

1 A

pesar

y

en

la s

de

la s

c o n d ic io n e s

q u ie b r a s

m e jo r a s

r e g is t r a d a s

y

la

in te r n a c io n a le s

p e rfo rm a n c e

co n

se

la s

d e r u p tu ra s d e c o n tra to s d e c la r a d a s .

E s te

a lg u n a s

en

la

fre n o

f lu id e z

se

v e r if ic a

d e l p ro c e s o

p r o d u c c ió n

en

la

la

la

p r im a r ia ,

a

la s

deudas

de

pagos,

c r e c im ie n to

a p e rtu ra

con la s

lo s

d e l

a lc a n z ó

cadena

de

con

la r e d u c c ió n

m e jo r e s

e ta p a s

e n la s

e c o n ó m ic a

d e in v e r s io n e s y

a lin e a d a s

ru p tu ra

d o m é s t ic o

g ra v e m e n te de

c o m e r c ia l, u n

o r ig in a d o

s u s t a n t iv a s

s u f r i e r o n p a r t ic u l a r m e n t e la s c o n d ic io n e s d e c o m p e t e n c ia y

1994

a fe c ta n d o la

d e c r é d it o

p ro c e s o

in v e r s io n e s

c o n te m p o rá n e a m e n te

en

e m p r e s a s . E l c r é d it o

n e g o c io

in te r r u m p ió

e x p lic a r e l p r e m a tu r o

de

de

c u a lq u ie r

A s im is m o ,

c a n t id a d

c a m b ia r ia p a r e c e

in t e r n a c i o n a l e s

la s

in c o m p a tib le s

a n t e r io r id a d .

a p r e c iá n d o s e u n a g r a n c o n v o c a to r ia s

en

q u e p e rtu rb ó

e s tá n d a re s

m a n u fa c tu ra

la e v o lu c ió n d e l m e r c a d o a p a r t ir d e la s e g u n d a

m it a d d e la d é c a d a p a s a d a .

3

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

d e la o f e r t a p r o d u c t iv a e n e l s e c t o r t e x t i l , a ú n a n te s d e l a c a í d a a b r u p t a e n lo s n iv e le s d e la d e m a n d a in t e r n a

(a

la

ve z

que

im p u ls ó

e l

d e s a r r o llo

de

e s tr a te g ia s

im p o r ta d o r a s

p o r

p a rte

de

lo s

p r o p io s

p r o d u c t o r e s lo c a le s ) . A

p a r t ir d e

1 9 9 8 , la

e v o lu c ió n

s e c t o r ia l,

m o m e n to ;

en

la

c a íd a

de

la

c o m p r im ie n d o ,

m e d id a

en

que

la

dem anda

in c lu s iv e ,

d is m in u c ió n

o b s e r v a d a e n la s im p o r t a c io n e s , e l c o e f ic i e n t e lo c a l

c r e c ió

fu e rte m e n te .

e x p o r t a c io n e s

fu e

m ás

E n

que

o tro s

in te r n a

lo s

r e g is t r a d a r e la t iv o

t é r m in o s ,

com pensada

em pezó

n iv e le s

p o r

la

e l

de

en

a ju g a r u n

p a p e l r e le v a n te

im p o r t a c ió n

la

dem anda

in te r n a

d e l a b a s te c im ie n to c o n tr ib u c ió n

r e g is t r a d o s

de

la

d e l

la

ese

m a yo r que

im p o r ta d o

p o s itiv a

d e s p la z a m ie n to

fu e

en

h a s ta

la

e n e l m e rc a d o

a u m e n to

p r o d u c c ió n

lo c a l

de

la s

p o r

la s

im p o r t a c io n e s . D u ra n te c a y e ro n

aún

e l p e río d o

m ás

p r o d u c tiv id a d r e m u n e r a c ió n

que

la b o r a l

p r o d u c c ió n ,

a g re g a d a .

A l

d e lo s t r a b a ja d o r e s

d e la p r o d u c t iv id a d d e l p e río d o

1 9 9 3 - 2 0 0 1 , lo s

la

e n p a r te , e l im p a c t o

lo

m is m o

e n m e jo r a s

de

la

de

que,

o c u p a c ió n

h a s ta

t ie m p o ,

se c o n t r a je r o n

d e la m a n o d e o b r a y

s e ñ a la d o

n iv e le s

p o r

e l

y

1998,

s a la r io

de

se

h o ra s

t r a b a ja d a s

r e g is t r ó

re a l y

un

o tro s

en

c o s to s

lo s c o s t o s la b o r a le s u n i t a r i o s

d e la a p r e c ia c ió n r e a l d e l t ip o

de

la

d e c a m b io . E l lo

se t r a d u jo

p r o d u c c ió n r e s u lt ó

de

la

a

la

a s o c ia d o s

d e m a n e r a s ig n if ic a t iv a ; e s ta e v o lu c ió n

c o m p e t it iv id a d - p r e c io

e l s e c to r

in c r e m e n t o

c o m b in a d a

e n la p r im e r a p a r te

lo c a l q u e

a te n u a ro n ,

in s u fic ie n te p a r a im p u ls a r

u n c r e c im ie n t o m á s s o s t e n id o d e la s e x p o r t a c io n e s y p a r a e n f r e n t a r la o f e r t a im p o r t a d a . A te n d ie n d o te c n o lo g ía

fu e ,

en

a

la s

e v id e n c ia s

p r o m e d io

im p o r t a d o s p o r p a r t e d e la s la

in d u s tr ia

e s tru c tu ra

de

o b re ro s

s a la r io s

c o s to s

D e

h a ya

ahí

s id o ,

in v o lu c r a d a s

que

p ro c e s o

de

la

y

y

de

la s

u na

h o ra s

r e d u c c ió n

m o d a lid a d

c r e c ie n te

en

la s

e m p re s a s

t r a b a ja d a s

y ,

p o r e l c ie r r e

o

p o r

peso

la

de

p r e d o m in a n te

la b o r a l

d e s a p a r ic ió n

a c c io n e s

de

la

c a p ita l

b ie n e s

de

m asa

m e d ia n te

de

e m p re s a s y

f ijo

y

c a p ita l

s e c to re s d e

a

la s

en

la

nuevas

a b s o lu t a d e l n ú m e r o la

p r e v is io n a l.

r e d u c c ió n

de

s a la r ia l

a ju s te

d is m in u c ió n

y

de

de

m e n o r q u e e n o tro s

d e l

p o s t e r io r m e n t e ,

“ in f o r m a liz a c ió n ”

s o b r e v iv ie n t e s ,

a d q u is ic ió n

h a s id o m u c h o

d r á s t ic a la

in c o r p o r a c ió n

la

c o m p e t it iv a s ; e n u n a p r im e r a in s t a n c ia , a t r a v é s d e la ocupados

n o m in a le s

y ,

e l

d é b il; p o r e je m p lo ,

e n to n c e s ,

f u e r o n , e n g e n e r a l, a c o m p a ñ a d o s s e c to r

d is p o n ib le s ,

e l C T A ,

a c t iv id a d e s

m a n u fa c tu re ra .

c o n d ic io n e s de

p a ra

c o n t r a c c ió n E s to s

de

lo s

m o v im ie n to s

r e le v a n te s

d e n tro

r a c io n a liz a c ió n

de

del la

c a p a c id a d p r o d u c t iv a in s t a la d a . 2 P o r o tr a p a rte , d e n tro de l C T A ,

la s

e m p re s a s

t r a n s a b le s , m e n o s c o n d ic io n e s

d e la s p o s i b il id a d e s

tra ta ro n

c o m p e t id a s

m ás

u

de

d e s p la z a r

o r ie n ta d a s

r e m u n e r a tiv a s .

E n

su

té c n ic o - e c o n ó m ic a s o fe r ta

a s e c to re s

e s te

que

se

r e g is t r ó

in s ta la d a ; e n g e n e r a le s , basó, fo rm a s y

se

un a

m a y o r

c a m b io , e n

“ h ila d o s ”

m a n t u v ie r o n

p r in c ip a lm e n te , o r g a n iz a t iv a s

m o rta n d a d

c o n te x to ,

en

m ás una

y

en

de

E n

m o d if ic a c ió n

m á s “ in f o r m a le s ”

y

se

de

gam as

o b s e rv a n

de

e s la b ó n

p ro d u c to

e v o lu c io n e s

“ c o n fe c c io n e s ” fu e r o n

e m p re s a s

“ t e jid o s

e s ta b le s .

d e c a d a s u b -s e c to r o

a q u e lla s

m enos

d e m a y o r n i v e l d e in g r e s o , e n la b ú s q u e d a d e

r e la t iv a m e n t e d is p a r e s : la s lí n e a s d e “ t e ji d o s p la n o s ” y la s

h a c ia

y

una

c a íd a

p u n t o ” , lo s

c u a n to

al

r a d ic a l

de

p la n t e le s

s u b -s e c to r su

m ás

de

m o d e lo

u n a m á x im a f le x ib iliz a c ió n

s u b - s e c to r ia le s

la s m á s a f e c t a d a s y

s e v e ra

de

la

p r o d u c t iv o s ,

en

t é r m in o s

“ in d u m e n t a r ia ” , e l de

p r o d u c c ió n ,

e n m a te r ia d e l

en

c a p a c id a d

a ju s te

se

in c o r p o r a n d o

mix p r o d u c t i v o

d e la o fe r ta f in a l. C abe

lo s

s e ñ a la r q u e la s

s u b -s e c to re s

fu e ra n

o

no

b e n e fic ia r ia s

p a r t ic u la r s it u a c ió n y c o n ju n to

d ife r e n t e s

se c o m b in a r o n ,

d e l C T A

de

m o d a lid a d e s

a su ve z, co n

a lg ú n

r é g im e n

e v o lu c ió n p a t r im o n ia l y

h a b ía s id o f u e r te m e n t e

a r g e n t in a , p u e d e a f ir m a r s e

de

a ju s te

s it u a c io n e s

o b s e rv a d a s , e n p r o m e d io , a n iv e l d e

e m p r e s a r ia le s

p r o m o c io n a l n a c io n a l o f in a n c ie r a . P o r lo

d iv e r s a s , s e g ú n

p r o v in c ia l,

o

fir m a s

fu e ra

su

t a n to , s in d e ja r d e c o n s id e r a r q u e e l

a f e c t a d o p o r la s c o n d i c i o n e s d e e v o l u c i ó n

q u e s u m a p a m ic r o e c o n ó m ic o

la s

según

s e c a r a c te r iz a b a - e n

d e la e c o n o m ía

lo s m o m e n t o s p r e v io s

2 E l l o t u v o c o m o c o n s e c u e n c ia l a e x i s t e n c ia d e f u e r t e s c a p a c id a d e s in s t a la d a s o c io s a s e n a lg u n o s t r a m o s d e la a c t iv id a d p r im a r ia ( in v e r s io n e s e n c u l t i v o b a jo r ie g o o e n d e s m o ta d o ) .

4

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

a l c o la p s o

f in a l d e l r é g im e n

p o r d e s b a la n c e s y y a

la

c o n f o r m a c ió n

le s io n a n d o

de

C o n v e r tib ilid a d - p o r u n a

r e s tr ic c io n e s de

un a

d e f u n c io n a m ie n t o

a r tic u la c ió n

d iv e r s id a d

de

s it u a c io n e s

e n la r e d p r o d u c t iv a .

v ir t u o s a

e n tre

la s

h e te ro g é n e a s y

E s ta c ir c u n s t a n c ia im p e d ía

d ife r e n te s

a c t iv id a d e s

y

s u b -s e c to re s ,

a ú n m á s s u s p o s ib ilid a d e s c o m p e t it iv a s .

2. La reactivación del CTA después de la devaluación E l c o la p s o d e l r é g im e n d e c o n v e r t ib ilid a d a

fa v o r

de

t é r m in o s

lo s

b ie n e s

c o m e r c ia liz a b le s

in te r n a c io n a le s ,

in c e n t iv o s p a r a la

2 0 0 3 , la

dem anda y

c la v e

m o d e ra d a s ,

se

p r o d u c c ió n ;

el

la b o r a l y

c o n te x to

d u ra n te

e l

la p r o d u c c ió n

de

e x p lic a t iv a

in c r e m e n t o

m ie n t r a s

que

año

200 2,

a ju g a r u n

d u ra n te d e l

la s

e l

P B I

E l c o m e r c io ta n to

b ie n e s

en

con

com o

e

g ra d o

de

m e rc a d o

in d u m e n ta r ia ;

e la b o r a d o s s u p e r á v it;

en

una

Se

o b ra ,

s im u ltá n e o

p a re c e n

s e c t o r ia l

c o n t in ú a

apenas

de

en

que

la s

en

la s

t o ta lid a d

ha

de

p o r

o tra ,

e l

e,

ese

a

d é f ic it

ser

e l C T A ,

e l

a s im is m o , u n a

u n

E s te

in te r n a

de

q u e e l g a s to

in c r e m e n t o s

no

e le v a d o

s e n d e ro la s

d e l

que

s a lid a

f is c a le s

de y

s ín to m a s

c ie r t a

d e p ó s ito s e x te rn o s

consum o

e in v e r s ió n

consum o

de

b ie n e s

c r e c im ie n to , a u n q u e c u e llo s

la

a

esa

la

e n c u e n tra

e v id e n te s

u na

de

y

a

la

consum o

e v o lu c ió n

y

la s

(e n

se

en

el

h ila d o s

c o m p o n e n te

r ig o r ,

B r a s il)

c o n v ie r te s a ld o

en

f ib r a s s a ld o

la

e x te rn o

in te r c a m b io

y

d e l

dos años: p o r u na

m a yo r

de

p ie r d e

p r in c ip a l

n e g a tiv o

de

en

p ro d u c to s

n a t u r a le s

se r e g is t r a

n e g a tiv o ,

s ie n d o

de

lo s

n iv e le s

en

e l

de

p r o d u c tiv id a d

m a rc o

h a c ie n d o m á s

de

un

e s ta

e n p a rte s y

p ie z a s

de

q u e e l e m p le o

m a q u in a r ia s

a l m a n t e n im ie n to y

de

la

c r e c im ie n to ( y la s h o r a s

d e l s e c to r , e n p a r t ic u la r la im p o r t a c ió n y

d e b ie n e s

e q u ip o s

- lo

c o n s e r v a c ió n

del

d e la c a p a c id a d in s ta la d a e s la f u e n t e

p r o d u c tiv id a d

un a

de

de

sus

E n

un

en

el

s e c to r;

la

fu g a fu e rte

E l C T A

f in a n c ia d o ,

en

e x p lic a c io n e s

in c lu s iv e ,

de

u n

y

a

la

de

tra v é s

de

d e l tip o

u n de

y

de

en

a lg u n o s

un

la s

en

e l la

t ip o

c a m b io

de

re a l

E n

un

n o m in a l, e l f r e n o de

lo s

p o s te rg a d a s

de

lo c a l p a r a

lo s

a

r e s u lta d o s

d e c is io n e s

e l g a s to

r e c u p e r a c ió n

y

dem anda

a l e x t e r io r .

s u s t a n t iv a

en

c a m b io

cuando

la s v e n t a s

a u m e n to la

aún

d e c a m b io

m e jo r a

e s t a b iliz a c ió n

se b e n e fic ió p a rte ,

e m e r g e n c ia

a u m e n to

in te r n o s y

c a p ita le s

de

p r in c ip a le s

p r im e r m o m e n to ,

r e a n im a c ió n , la

im p o r t a c io n e s y

señal

s e r e a c t iv a r o n . t e x tile s ,

d e l

m ás en

a s u s n iv e le s d e s a t u r a c ió n .

s u s t it u c ió n

d ie r o n

dem anda

b o t e lla

e x p a n s ió n

un

c r e c ie n te

1998;

h a v e n id o

m a c r o e c o n ó m ic a s .

b a n c a r io s

en

q u e la m a y o r u t iliz a c ió n y

d e la

de

el

c o n fe c c io n e s .

desde

c o n c e n tra d o

P B I

en

s u s t it u tiv o

e x p a n s ió n

a p a re c e

p r in c ip a l

r e c u p e r a c ió n

s e g u n d o m o m e n t o , la e s t a b iliz a c ió n d e lo s p r e c io s la

e s tím u lo s ;

la

lig e r a m e n t e

o r ig in a

s e o r ie n ta m a y o r it a r ia m e n t e

d e l

C T A

c o n d ic io n e s

m o s tra b a

p e r m it ió

d o m é s t ic o , e l C T A

esos

q u e e l p ro c e s o

M E R C O S U R

se

o r ig e n

s is t e m á t ic a m e n t e

d é b il a v a n c e

en

in s t a la n d o

de

en

in v e r s a m e n te ,

p la n o s - , m ie n t r a s

pasado

s e g m e n to s , p o d r í a e s ta r lle g a n d o

e v o lu c ió n

con

a lg u n o s

apoyándose

e x p o r t a c io n e s

e x p o r t a c io n e s

p a r q u e p r o d u c t iv o - , p u e d e c o n c lu ir s e lo s

a b a r a t a m ie n t o ,

p ú b lic o s ,

e l consu m o

a c o rd e

e m e rg e r

p a r t ir d e l 2 0 0 3 , se m a n if ie s ta u n

d e c lin a b a

q u e e s t a r ía s e ñ a la n d o

de

en

te n d e n c ia s

c o n t r ib u y e n

q u e lo s in d ic a d o r e s d e in v e r s i ó n

c a p ita l, m u e s tr a n

p r in c ip a l

s e r v ic io s

s e g m e n to s d e la o f e r t a lo c a l.

d e a m b a s v a r ia b le s , la p r o d u c c ió n lo

t r a b a ja d a s ) . D a d o

lo s

p a p e l c o n t r a c t i v o , s ie n d o

e la b o r a c ió n ;

p a ra

la

M E R C O S U R

o b s e rv a

de

e n lo s p r e c io s r e la t iv o s

im p o r t a n t e

fu e r te m e n te , a l t ie m p o

te n d e n c ia m á s a c e n tu a d a e n e l c a s o d e p r e n d a s d e v e s t ir y

m ano

de

u n

d ir e c c ió n

y

com o

- p r in c ip a lm e n t e , t e jid o s e l

a

e x t e r io r s e c t o r ia l e v id e n c ia a lg u n o s c a m b io s e n e s to s ú lt im o s

d e la s im p o r t a c io n e s . A

te x tile s

ta r ifa s

s e c t o r ia l. E s ta s

200 4

e x p o r t a c io n e s

im p o r t a c io n e s

m e n o r

g r a v it a c ió n fu e n te

la s

y

l a e x p a n s ió n d e la s e x p o r t a c io n e s d e lo s p r o d u c t o s

im p o r t a c io n e s v u e lv e n a d e s p la z a r a im p o r t a n t e s

p a rte ,

a u n f u e r te c a m b io

in i c i a l d e m a y o r r e c e s ió n

d e l c r e c im ie n to

m a n t ie n e n

la s

lo c a l c r e c ie r o n

y , e n p r o m e d io , v o l v ió

la

in t e r n o ,

en un

p o s itiv a m e n te

se d e b ilitó in t e r n a

c o s to

s u s t it u c ió n d e im p o r t a c io n e s y

m a n u fa c tu ra d o s 3. A ú n r e a c c io n ó

d e l

d io p ie

in te r n a c io n a lm e n te

n iv e le s

de el de

3 P a r a le la m e n t e , s e r e in s t a l a r o n r e t e n c io n e s im p o s i t i v a s s o b r e la s e x p o r t a c io n e s d e m a t e r i a p r im a .

5

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

e m p le o

y

s a la r io

r e a l y , e n p a r te , m e d ia n te

e l d e s a t e s o r a m ie n t o

d e u n a fr a c c ió n

d e la s t e n e n c ia s

de

a c t iv o s e x te r n o s . A s im is m o , m a rg e n

de

se

r e s ta b le c ió

f in a n c ia m ie n to

d e l

f in a n c ie r o s c o n la u t iliz a c ió n un

m e rc a d o

f lu jo

de

que

c a ja

a

f u n c io n a m ie n t o en lo s

lo

que

va

n iv e le s

la s t a r i f a s

liq u id e z .

c r é d it o

lo s

la s

de

c o m e r c ia l

ta r je ta s

de

de

sus

n iv e le s

P o r

lo

ta n to ,

que

o c io s a t a m b ié n in v e r s io n e s

lo s

en

la

son escasos y

d is ta t o d a v ía b a s ta n te

en

e l

no han

la s

de

la s

d e lo s

s id o

n iv e le s

lo c a l, lo

d e la s im p o r t a c io n e s nuevas

im p o r t a d o r e s

c o n d ic io n e s

que

conocen

r e s p o n d e r á g ilm e n t e in c e r t id u m b r e s

d e l

m ie n t r a s

p a r t ic u la r e s

d e l 2003 lo s

a lg u n o s

fre n te

im p o r t a n t e s

a lc a n z ó

e n s u p ic o

s e rá p o r n u e v a s y

desde e l segundo im p u e s t a s

p o r

a m p lia d o s

a lo s

e x c e d e n te s

s o b re

a c to re s

lo c a l y

lo s

a p e rtu ra

d e la

de

d e l s e c to r d e s a r r o lla n

-a n te s

E n

e l

m is m o

a lg u n o s

f is c a le s

o r ig in a d o s

M E R C O S U R ) d e n tro

a c tu a le s , p o t e n c ia le s

C T A

d e b e rá n

( la

in te r n o .

Es

in c e n t iv o s

que

la s

p e n e tr a c ió n

in s ta la n

de

de

la

a u t o r iz a c ió n

en

o

la

c o m p le jo

d e m a n d a d o m é s t ic a lo s

p e r s p e c t iv a s

e s la b o n e s que

p r im a s , re a l y

m á rg e n e s

n iv e le s

de

de

c a p a c id a d e l tip o

p ro d u c to s

de

te x tile s

1 9 9 8 ; e s d e c ir ,

e s s a t is f e c h a a t r a v é s d e u n

e s u n a e v id e n c ia d e se (y

han

en de

de

q u e , a p a r t ir

d e s a r r o lla d o

‘ e s p a ld a s ”

m e d id a

p la n e s

de

p a ra

re p ro d u c e n

e s te

m a te r ia s

d e c a m b io

m e n o re s

lo c a l d e

d is p o n e n

que

la s

que

a g e n te s

f in a n c ie r a s ) p a r a s u b s is te n

e x c e d e n te s

in v e r s ió n -

de

una

a lg u n a s liq u id e z ,

e s p e c ie

de

s e g u ro s a c o r to p la z o .

a je n a s a l C T A , e l r é g im e n

c o n d ic io n e s

e n fre n ta r

in te r n a c io n a l y

fa c ilit a r

p e rv e rs a m e n te ,

m e rc a d o

in c ie r t a

de

e x p líc ito s

e n a c t iv id a d e s

que,

d e l p r o p io

e s tru c tu ra

s e n t id o

in c e n t iv o s

la

y

de

im p o r t a c io n e s . 4 D e h e c h o , la r á p id a

E n

in m e d ia t o s

de

década pasada, en

c a p a c id a d

dem anda.

e s c e n a r io s

en

m a yo r

r e c o m p u s ie r o n

c o n lo s m o n t o s y

que, si no

c o m e r c ia l,

q u e t ie n e n

a un

c o n d ic io n e s

e l t ip o

lo s

dem anda

s e m e s tre d e l 2 0 0 3

la

p r e c io s

g e n e r a l,

c r e c ie n t e s

y

el

p a s iv o s

y , c o n m a y o r in te n s id a d ,

e n fre n ta n

en

tie m p o , la

“ p r e f e r e n c ia p o r la im p o r t a c ió n ” , f a v o r e c id a p o r r e to r n o s

a c tú a n

a m p lió

lo s p a ís e s a s iá tic o s .

C T A

que,

s ig n if ic a t iv a m e n te A l m is m o

que

e l m e rc a d o

im p o r t a n t e s

se

s a n e a ro n

a c c e d ie r o n

r e la t iv a m e n te

q u e a p a re c e a ú n u n a im p o r ta n te b r e c h a d e m e r c a d o d is p o n ib le

r e a c c ió n

se

r e n t a b ilid a d

r e la t iv a m e n te

e m p re s a s

200 3,

r e c ie n te m e n t e .

a u m e n to d e la p r o d u c c ió n

y

de

a p a r t ir d e m e d ia d o s

p ú b lic o s , se a p r e c ió

a c t u a lid a d ,

d is fr u ta d o s

e m p r e n d id a s

e m p re s a s ,

e s ta s

r e c r u d e c ió la c o m p e t e n c ia d e p r o d u c t o s im p o r t a d o s d e s d e B r a s il y

r e n t a b ilid a d

e n tre

c r é d it o

s o b r e v iv ie n t e s

e m b a rg o ,

s e in c r e m e n t a r o n s e r v ic io s

e m p re s a s

S in

a m o d if ic a r s e

año:

de

de

tra v é s

s ig n if ic a t iv o s

de

c o m e n z a ro n

d e l c o r r ie n te

s a la r io s y

a

d in a m is m o ,

in c r e m e n t o s

sus

c ir c u ito

d e u n a p a r t e d e lo s a c t iv o s e x t e r n o s a c u m u la d o s . E n e s te c o n t e x t o y

h a b ía r e c u p e ra d o

y

s o b ra d a m e n te

u n

consu m o

p ro d u c to s

de

a d m is ió n

m a rc o

de

y

en

la s

s it u a c ió n

cupos

y

c o m p e t it iv o s d ife r im ie n to s

te m p o r a r ia in tr a - z o n a d e l de

s e r ia s

in s a tis fe c h a

la

de

m e c a n is m o s

p r o d u c t iv o s

im p o n e

im p o r t a d o s

u tiliz a c ió n

c o m p e te n c ia

r e s tr ic c io n e s

e l fu tu ro

e m p re s a s

a c tu a l

y

en

que

d e s le a l

de

in m e d ia t o que

fu tu ra

o fe rta y

una

com pone n d e l

el

m e rc a d o

r e g io n a l.

3. Los problemas del escenario internacional H a y in d u s t r ia p r e s ió n

tre s

de

fa c to re s

c o n v e rg e n

c o m p e titiv a

c o m p r o m is o s

4 A

ó rd e n e s

te x til q u e

p a ra

el

c o n t e m p la d o s

p a r a la C T A :

en

lo s

en

e l

e s c e n a r io

d e f in ic ió n

la

c a d u c id a d

A c u e rd o s

de

in te r n a c io n a l

a c o rto d e l

y

m e d ia n o

A T V

D o h a , la

e l

p la z o

e s ta b le c id a

se

de un

p a ra

f in e s

e v e n tu a l c o n c r e c ió n

d e s e n v u e lv e

c o n te x to

de

d e l lo s

y

t e jid o s

fu e

en

el 2003

to d a v ía

in fe r io r e n m á s

de u n

40%

a l v a lo r m á x im o

200 4

y

lo s

c ro n o g ra m a s

p e s a r d e la r e c u p e r a c ió n r e g is t r a d a a p a r t ir d e 2 0 0 1 , e l n i v e l d e la d e m a n d a in te r n a d i r i g id a

h ila d o s

la

de m a yo r

a l s e c to r d e

o b s e rv a d o

en 1998

( p r o m e d io a n u a l) . E n e l c a s o d e l s e c t o r d e in d u m e n t a r ia , e l n i v e l d e d e m a n d a in t e r n a a lc a n z a d o e n 2 0 0 3 f u e m enor en un 2 6 % b re c h a ,

aunque

a l m á x im o v e r if ic a d o e n

m e n o r,

s e g u ir ía

h a b e rs e a c e le r a d o fr a n c a m e n te .

6

s ie n d o

1 9 9 7 . L a in f o r m a c ió n d is p o n ib le s u g ie r e q u e d u r a n te e l 2 0 0 4 e s a

im p o r ta n te ;

m ie n t r a s

ta n to ,

e l avance

de

la s

im p o r t a c io n e s

p a re c e

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

de

lib e r a liz a c ió n

s it u a c ió n

de

la s

c o m e r c ia l

en

n o r m a tiv a s

y

s e n d a s n e g o c ia c io n e s e l

in g r e s o

de

lo s e l

im p lic a , e n

p ro d u c to s

a c u e rd o s

c o m e r c io

A L C A

y

M E R C O S U R - U n ió n

in tr a - M E R C O S U R .

L a

E u ro p e a

e v o lu c ió n

lí n e a s g e n e r a le s , u n a m a y o r a p e r t u r a d e l m e r c a d o

im p o r ta d o s ,

en

un

c o n te x to

de

fu e rte

y

la

p r e v is ib le

a g r e s iv id a d

p r o p ia

en

e s ta s

a r g e n t in o

de

lo s

p a ra

p r in c ip a le s

p r o d u c t o r e s a s iá tic o s . E l fin

d e l A T V

u n a p r o b a b le la

c o m p e te n c ia y

U n

e s c e n a r io

a r g e n t in a s m is m o

y

la lib e r a liz a c ió n

d is m in u c ió n la

de

y ,

d e s a p a r ic ió n

en

un

un

p r o g r e s iv o

a r a n c e la r io s ) y

la s

de

de

m u n d ia l d e p r o d u c to s te x tile s

a lo s

d ific u lt a d e s

im p o r t a d o r a

d e s r e g u la c ió n

im p lic a

in t e r n a c io n a le s , im p u ls a d a p o r e l a u m e n t o

acceso

m a y o re s

am enaza

p r in c ip a le s p a ra

a d ic io n a l

d e l m e rc a d o

la

m e rc a d o s

c o lo c a c ió n

s o b re

te x til,

el

de

e x p o r t a c io n e s

m e rc a d o

e s p r e v is ib le

de

im p o r t a d o r e s .

d o m é s t ic o . que,

ta n to

A l

en

el

e n la s d if e r e n t e s n e g o c ia c i o n e s b i la t e r a le s , s e d e s a r r o ll e n f u e r t e s p r e s io n e s

d e s m a n te la m ie n to

p a r a la

c u o ta s

supone

un a

c o n te x to

á m b it o m u lt ila t e r a l c o m o p a ra

de

e s ta n a t u r a le z a

o b v ia m e n te ,

t ie m p o ,

p le n a d e l c o m e r c io

g e n e r a liz a d a d e lo s p r e c io s

e lim in a c ió n

de

lo s

a r a n c e le s

(a l

m enos,

d e lo s d e r e c h o s e s p e c í f ic o s y

un a

r e d u c c ió n

de

o tra s p a r a - a r a n c e la r ia s

lo s

p ic o s

c o n la s

que

s u e le n a d m in is t r a r s e la s i m p o r t a c i o n e s d e e s t o s p r o d u c t o s . L a a p a r ic ió n en

e l

c o n tr a p a r tid a

de

e s ta s c o n s e c u e n c ia s

d e o p o r tu n id a d e s

e s tím u lo

p a ra

e l

de

la

c a d u c id a d

d e l A T V

s o b re

d e s a r r o llo

de

nuevas

e x p o r t a c io n e s

y ,

a s im is m o ,

a b a r a t a m ie n t o d e la in c o r p o r a c ió n d e b ie n e s d e c a p it a l, a r a í z d e l p r e v is ib le c a p a c id a d e s o tra s

m a n u fa c tu re ra s

lo c a liz a c io n e s .

p ro c e s o

de

E l

in v e r s ió n

en

lo s

p a ís e s

e v e n tu a l y

la

m ás

d e s a r r o lla d o s

a p r o v e c h a m ie n to

m o d e r n iz a c ió n

d e l

de

E s tá

e x p o rta d o r. A T V

c la r o

no

hecho,

S in

son

la

la

en

g e n e r a liz a d o

y

h a ya

la s

es

e x p lic a c ió n

te rc e ro s

e s tá e n

que

no

h a

m e rc a d o s .

de

in m e d ia t o

de

de

de

p r im a

a fe c ta d a

commodities

de

no

flu jo s

c a p ita l,

c e rc a n a s

en

a

lo s

p e r s p e c t iv a s

A r g e n tin a ,

de

d e la s

r e d e s p lie g u e

p e r m it ir ía

m e rc a d o s

c o n d ic io n e s de

h a c ia

a p u n ta la r

f a c ilit a n d o

el la

im p u e s ta s

p o r

de

la

hab er

h a s ta

v e n ta ja

s ó lo

aquí p o r

p ro d u c to s

e x is te n c ia

a m b ie n te

p a ra

g e n e ra r y n a t u r a l,

de

c u o ta s

de

u n

a u m e n to la

p r o fu n d iz a r u n a aunque

con

el

t e x tile s ;

de

e x p o r t a c ió n ; p r o b a b le m e n t e , e n

se p u e d a

a la

in te r n a c io n a le s

p r o fu n d iz a r s u c o m p o n e n te

e x p o r t a c io n e s

p a re c e

de

de

acceso

fu e rte m e n te

caso,

lo s y

fa c to r

in s ta la d o

r e s tr ic c io n e s

to d o

la s

c o n s ig u ie n te

ú ltim o

acceso

en

n iv e l r e la t iv o

s id o E n

m a te r ia

la s

su

en

d e s m a n te la m ie n to

la

ta n to ,

c o m p e t it iv id a d .

r e a lm e n t e

d e l r e d u c id o

r e la t iv a m e n te

e x p o r t a c io n e s

o p o r tu n id a d e s

e s t u v ie r a

e v id e n te

a r g e n t in a

d is p o n ib ilid a d

r e g u la r d e

nuevas

si e l C T A

e m b a rg o ,

in d u s tr ia

im p o r t a c ió n

que

que

e f e c tiv iz a r s e

y

e s te

p a rq u e

s u p e r a c ió n d e lo s a c t u a le s n iv e le s d e p r o d u c t iv i d a d y

p o d ría n

e l C T A

d e u n m e jo r a c c e s o a lo s g r a n d e s m e r c a d o s im p o r t a d o r e s y , p o r l o

una

m e d id a

c o r r ie n te

m u y

d é b il

a r t i c u la c ió n a g u a s a b a jo . E n A T V

e s ta s

s e ría n

r e la t iv a m e n te p o d ría

d ilu ir

c o n d ic io n e s , p a r a

in m e d ia t o lo s

de

la

in c e n t iv o s

a s in c r o n í a t e m p o r a l d e lo s d e c lin a c ió n

e l C T A

c o m p a r a t iv a m e n t e

d e l C T A

m ás

m a y o r

p a ra

la

e fe c to s

desde

en

s u c o n j u n t o , la s

fu e rte s a p e rtu ra

d e f in ic ió n

que y de

la s

p r e s ió n u n

m e d ia d o s

de

lo s

años

c o m p e titiv a

h o r iz o n te

d e u n a lib e r a liz a c ió n

am enazas

im p líc ita s

o p o r tu n id a d e s ;

r á p id a

n o v e n ta

y ,

de

s o b re

in v e r s ió n

m ás

en

la

aún,

c a íd a d e l

e l

e l m e rc a d o a m e d ia n o

im p a c to

d o m é s t ic o p la z o .

E s ta

d e lo s

m e r c a d o s h a c o n t r ib u id o

a la

en

c o n d ic io n e s

hay

la s

a c tu a le s , n o

r a z o n e s p a r a e s p e r a r c o n s e c u e n c ia s d if e r e n t e s . L a de

h ip ó t e s is

la s n e g o c i a c i o n e s

m e rc a d o m e rc a d o s P o r lo

d e l fin

d e l A T V

A L C A

y

in te r n a c io n a l quede

p r in c ip a l y

ta n to , e n d ic h o s

te n d e ría

a

de

de

g e n e r a le s , lo s n iv e le s

t a m b ié n

t e x tile s ,

es

p r e v is ib le

c a s i e x c lu s iv a m e n t e

im p o r t a n t e

E u ro p e a que

e l

en

a r a n c e le s

to rn o y

a r a n c e la r io s

s o n r e la t iv a m e n te b a jo s , p o r lo

de

o tra s

lo s

im p o s ic io n e s

en

e v a lu a r e l im p a c t o

de

p o r lo s

p ro d u c to s

r e s p e c t iv o s

c o n c e r n ie n te

t r a d ic io n a le s fro n te ra

p r o b a b le

e l C T A . U n a v e z lib e r a liz a d o

in g r e s o

r e g u la d o

a s p e c to s

p a ra

s o b re

a c u e r d o s p r e f e r e n c ia le s , la n e g o c ia c ió n

c o n c e n tra rs e

d e s m a n te la m ie n to

r e s u lt a

M E R C O S U R - U n ió n

y

la s

de

a

esos

n iv e le s

a r a n c e la r io s .

a lo s p r o d u c t o s acceso,

r e g la s

de

el

d ife r e n te s

es

o r ig e n .

t e x tile s

d e c ir , E n

q u e g r a v a n e l a c c e s o d e e s to s b ie n e s e n E s ta d o s U n id o s y

e l

lí n e a s E u ro p a

q u e e l t r a t a m ie n t o p r e f e r e n c ia l q u e p a s a r í a n a r e c i b i r lo s p r o d u c t o r e s

7

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

de l

M E R C O S U R

s e ría

u n

e s tím u lo

m ín im o

fre n te

a

la

c o m p e t it iv id a d - p r e c io

e x h ib id a

p o r

lo s

g r a n d e s p a ís e s e x p o r ta d o r e s d e A s ia . E n q u in c e

am bos

años)

s e n s ib le s ;

e s ta

p ro d u c to s

te x tile s

p le n a m e n te c o n ju n to

a c u e rd o s

p a ra

p e ro

de

c o r to

e s ta s

á re a s

p re s e n ta n

n e g o c ia c io n e s

una

en

b ie n e s

m ás

M E R C O S U R

de

de

o fe rta s

m ás

la s

e s ta s

r e s p e c t iv a s .

p r o t e c c ió n

lo s

que

son

en

la

b a s ta n te

la

en

el

de

lo s aún

h a b ría

un de

c o m p e te n c ia

lo s

a r a n c e le s

e m e r g id o

lo s

m is m o s ,

sendos

a c u e rd o s

m e rc a d o

o

h o r iz o n te

a la

ha

que

e s tá n

a h o ra

que

de

de

no

un

e le v a d o s ,

a c e le r a d o

en

caso

h a s ta

( d ie z

c o n s id e r a d o s

lis t a s

e x p o s ic ió n

c o n c r e c ió n

d e s p la z a m ie n to

e l

p re v é

m e d id a

m ás

d e s m a n te la m ie n to

de

en

E s ta s

se

r á p id a

p r o lo n g a d o s

p ro d u c to s

in t e r c a m b ia d a s

p a ra

A s im is m o ,

que

m ás

lo s

de

lis t a s

c o n d ic io n e s ,

am enazas

en

la s

te x til

c o m e r c io .

p la z o s

te m p o ra l

ta n to , u n a r e la t iv a m e n te

n iv e le s

E n

de

lib e r a liz a c ió n

p r o v is o r ia s

s e c to r

a d ic io n a l p a r a u n

a r a n c e la r ia .

s u b ra y a r

la s d e l

lib r e

liq u id a r t a l a s im e tr ía

de

m a rg e n

d e n tro

a c tu a lm e n te

p r e s ió n

e l e s t a b le c im ie n to

p ro c e s o

u n

y , p o r lo

te n d e ría

a

d e l

n e g o c ia d o s

c o n f ig u r a d a s ,

de

d is c u tid o

p ro v e e ría

fu e ra n

im p o r t a n t e

d e n tro

se h a

f in a liz a c ió n

c o n d ic ió n

d e s m a n te la m ie n to a b ie r ta

la

d e l

en

la s

a f in

de

t a m b ié n

d o m é s t ic o

que

la s

o p o r t u n id a d e s a b ie r t a s p a r a e l in c r e m e n t o d e la s e x p o r t a c io n e s . E l s it u a c ió n

te rc e r

e s tr u c tu r a le s e x p a n s ió n

e n tre

de

in te n s id a d

am bos

y

c o n f lic tiv a s :

de

lo s

d e c is iv a m e n t e

r e le v a d a s ;

p o r u n

la d o , de

a s im e tr ía s c u b re n

de

ta n to

p o lít ic a

lo s

in s t r u m e n t o s y

m e c a n is m o s

am bos

la

p r o m o c ió n

la s p e r s p e c t iv a s

q u e f a c ilit a n

de

de

y

p o lític a , a

ú ltim o s

dos

es

C T A

a llá

es

de

s u b s id io s

años

a fa v o r d e

c u e s t io n e s

que

d e c ir , e l d ife r e n te

n iv e l

n a c io n a l,

p r o p ia

a s im e tr ía s

a lc a n c e

que

e

im p a c t a n

in tr a - r e g io n a l, y , p o r e l o tr o ,

se h a n

d e s u c r e a c ió n b ie n

en

la

B r a s il

p a ra

la

y

A r g e n tin a

in v e r s ió n ,

p la z o y

e s , a la la

la s

e s tá n

s it u a c io n e s d e la s

com o

lo s

d is p o n ib ilid a d , e l a lc a n c e

in c r e m e n t a d o

e n lo s ú l t i m o s

s u f ic ie n t e m e n te

y

años

que la

d ir ig id a s

p o r la

m a y o r c a p a c id a d

q u e p ro v o c a n

d ic h o

f in a n c ie r a y

m á s “ r u id o ”

de

e le v a d a .

e s ta s

5 C a b e m e n c io n a r d o s te m a te m p r a n a d e v a lu a c ió n

en el

la

p r e s e n c ia m á s

a lim e n t a n e l

gap e s t r u c t u r a l

la r g o

p l a z o ; la s

segundas

e n c a d a c o y u n tu r a , e n la m e d id a

de

sus

s o c io s

A q u í

es

in tr o d u c e

q u e e l p a ís m á s in s ta la d a

r e g io n a le s donde

se

s e r ia s a c t iv o

d is to r s io n e s

c ie r ta s

hace

y

e v id e n te

p r o b a b ilid a d

e l

d é f ic it

d is to r s io n e s ;

la

a u s e n c ia

a d ic io n a le s :

a ) la

p a r id a d

de

c o o r d in a c ió n

de

c a m b ia r ia p e s o /r e a l f u e

d e B r a s i l a f in e s d e lo s n o v e n ta , c o n l o

p o lít ic a s

p ro c e s o

la s f a s e s d e r e t r a c c i ó n o

d e s a c e le r a c ió n d e l c o n s u m o

de

d e in c e n t iv o s

m a r g e n ) , la s

la

d ife r e n c ia le s

e l

e n e l o t o r g a m ie n t o

( p o r a m p lí s im o

son

en

p e r s p e c t iv a s de

que

in s t it u c io n a l

e s to del

la e v a lu a c ió n

m ic r o e c o n ó m ic a s

fu e r te m e n te

a fe c ta d a p o r la

c u a l la r e a d e c u a c ió n d e lo s p r e c io s r e la t iv o s

o p e r a d a e n A r g e n t i n a a p a r t i r d e l 2 0 0 2 a d q u ie r e m á s s e n t id o r e s p e c t o d e t e r c e r o s p a ís e s q u e d e B r a s i l ;

s o b re e l m e r c a d o lo c a l.

la s lo s

a f a v o r d e B r a s il,

in tr a - r e g io n a l, la p e r m a n e n c ia d e in c e n t iv o s

m e rc a d o

v e z , e l d e m a y o r c a p a c id a d

de

de

e im p l e m e n t a c ió n h a c ia lo s e s ta d o s p r o v in c ia l e s

d e e x p o r t a c io n e s . L a s p r im e r a s

c o m e r c io a

se s u m a e l h e c h o

in d u s t r ia

o c u rra ,

e l t r a t a m ie n to

a lie n t a n

e f ic a c ia

M E R C O S U R : la a u s e n c ia d e u n a p o l í t i c a d e c o m p e t e n c ia a n i v e l r e g io n a l im p o s i b i l i t a

8

la

r e s u lt a n

d e e x c e d e n te s s o b re e l m e r c a d o r e g io n a l. 5

S i a e s to

s o b re

e fe c tiv a m e n te

y

la

la s

c o n e f i c a c i a p a r a a d m i n i s t r a r la s

e n tre

fa c ilid a d e s

d ife r e n c ia s

in v e r s io n e s , o

e n e l c o rto

e x p o r t a c io n e s

daño

de

lo s

h a y

e l

M ás

d e r e p r o d u c ir e l d e s e m p e ñ o d if e r e n c ia l e n e l m e d ia n o y

e l v u e lc o

c o m p e te n c ia . y

en

b r a s ile ñ a ,

a p lic a d o s

M E R C O S U R

p r o m o c io n a l

r e s p e c t iv o s

E n u n e s c e n a r io d e lib r e la s

a s im e tr ía s

p a ra

s e c to r te x til.

s u s t a n t iv a m e n t e

in d u s t r ia

p r o m o c ió n

in c e n t iv o s

c a s o s , la s

s e a p o r la d e s c e n tr a liz a c ió n

s o n m á s v is ib le s

a

su

d e c o m p e t e n c ia p a r a e l c o m e r c io

a c t iv a d e la s i n s t i t u c i o n e s d e p r o m o c i ó n y

la

la s

e in s titu c io n e s

E n

de

en

in te r n a c io n a l

B r a s il y

lo s e f e c t o s d e a q u e lla s a s im e t r í a s s o b r e la s c o n d ic io n e s d e d e s e n v o lv i m i e n t o

e x p o r t a c io n e s .

caso

e s c e n a r io

de

la in d u s t r ia , e n g e n e r a l. Las

y a

c a p a c id a d

la s c o n d ic io n e s

a u s e n c ia d e n o r m a t iv a s

f ir m a s y

d e l

e n p a r t ic u la r ,

in s tr u m e n t o s

s o b re

d e e m e r g e n c ia y

p re o c u p a n te y ,

c o m p le jo s , a m p lia d a s

in v e r s io n e s

e s p e c ia lm e n te

la

e le m e n to

d e l M E R C O S U R

in te r n o B r a s il

s u e le r e g is t r a r s e u n a p r e s ió n

b ) en

a d ic io n a l

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

d ific u lt a

la

c o n s o lid a c ió n

de

p ro c e s o s

m ás

de

la s

d is tr ib u c ió n r e c o n v e r s ió n

e s tru c tu r a l

c o n d ic io n e s

s o n a te n d id o s y

C abe

s e ñ a la r

e l p u n to

(h a s ta

1 9 9 8 ) , lo s

e s c a la

co m o

r e d u c id o

de

tu v ie r o n m ás

la

s e c to re s a

y

a s is te n c ia

d u ra n te

la

a

s in

que

r e g is t r a r o n

avanzado

m o v im ie n to s

c o m p le m e n ta c ió n a u s e n c ia

y

de

s e c to re s

c o o r d in a c ió n

te n d ie n te s

m e c a n is m o s

a fe c ta d o s

d e p o lít ic a s . E n

E n

o

in g r e s a r o n

e s to s

p o r

y

e l

a

una

fo n d o s

a ju s te

de

a

s u m a , n i e l c o rto

es

el de

s im ila r e s

la

fu e rz a

t o c a d o r , e le c t r o d o m é s t ic o s

a lg u n o s de

e fe c to s

la s

y

f ilia le s

de

la s

n i el

s e g m e n to s

“ lí n e a b la n c a ”

de

y

de

“ c o n f lic tiv a ”

a u m e n ta r ta n to

p o r

un

de

n ú m e ro

la

m u y

r e c o n v e r s ió n

p r o d u c c ió n

e m p re s a s

-

d e l M E R C O S U R

p a ra

“ v ir t u o s o s ”

de

v e h íc u lo s

m enos

apenas

lí n e a s

d e c o o r d in a c ió n

p r o d u c c ió n

en

casos y

y

e v o lu c ió n

a m p lia d o

in te r n a liz a d o s

m a n u fa c tu re ro s

con

a c t iv a

e n la

e l m e rc a d o

fu e ro n

e fe c to ,

s e c to re s

m ás

in tr a - z o n a -

in s ta la

p r o d u c tiv a

de

r e la t iv a m e n te

c o m e r c ia le s

t e ó r ic a m e n t e

c o n ju n to

a b ie r ta m e n t e

y

y

la

r e g io n e s

e ta p a

la s r e la c io n e s

e m p re s a s .

un

in s t a la d a s ;

c a p a c id a d p a r a in s t a l a r u n a e s p e c ie

e v id e n te

h ig ie n e y

aún

de

e s p e c ia liz a c ió n

c ir c u n s c r ib ie r o n p r e d o m in a b a n

la

d e l c o m e r c io

in c e n t iv o s

la

e s p e c ia liz a c ió n

lo s p o t e n c ia le s b e n e f ic io s d e e s c a la s e d ilu y e n .

que,

d e v is t a

de

c a p a c id a d e s

im p id e

d e lib e r a liz a c ió n

la r g o p la z o

desde

a r m ó n ic a

en

lo s

se

que

t r a n s n a c io n a le s ,

y a que

m ic r o e c o n ó m ic a

“ p r iv a d a ” ; e l c a s o

a u to m o to re s ;

m e n o r m e d id a ,

a lim e n t o s

a u to p a rte s . A

en

se

d ife r e n c ia d o s , p r o d u c to s d ife r e n c ia

de

d e e s to s s e c to re s ,

en e l C T A

p r e d o m in a n la s e m p r e s a s in d e p e n d ie n t e s d e c a p i t a l n a c i o n a l , q u e n o p a s a n d e u n t a m a ñ o

m e d ia n o y

q u e n o tu v ie r o n

S in

d e ja r

de

d is tin tiv a s

que

g e n e r a l, la

s it u a c ió n

la s

de

p o r

( r e la t iv o

e s t a n c a m ie n to

A r g e n tin a

la

y

s u f ic ie n t e s

a

M E R C O S U R

y

la

e l

de

m u ch o

la

m ás

la

in v e r s ió n

y

la m e m o r ia r e g io n a l

a u s e n c ia

e fe c to s - t a m b ié n

d e l

d é f ic it

fa s e

r e a c t iv a c ió n

e l m e rc a d o

d e te r m in a n te s

e s la b ó n

y

d ife r e n te

son

s o c io s

cada

sus

d e “ r e g i o n a l i z a r s e ” .6 p r o p ia m e n te

c o m p le jo

(v e r

m ás

in te r n o s

y

a d e la n t e ) ,

la s

p a ra

lle v a n

la s

consu m o e l

s o b r e la

han

in t e r n a )

d in á m ic a s d e l

un a

que

dem anda

e s t u v ie r o n

de

in s t it u c io n a l

c í c lic a

C T A .

M E R C O S U R .

y

a tra v e s a n d o

A r g e n tin a

im p o r t a c io n e s

d o m é s t ic o L a

no

se

1 9 9 9 -2 0 0 1

fu e rte m e n te

a p e r c ib ir e l m e rc a d o

y

m a rc a d a s

la

B r a s il

tra d u c e s o b re

-c u a n d o p o r

m a c r o e c o n ó m ic a s it u a c ió n

E s ta

la s

a f ir m a r s e

r e f l e ja lo s

que,

c ir c u n s t a n c ia

d e l c o n s u m o );

que

la s

e v o lu c ió n

a s im e tr ía s a

a p a re c e B r a s il

en

e s ta s

la

n o r m a tiv a

c a m b ia r ia s

com o

de

e s tím u lo s

d e c o m p e te n c ia

r e s o lv e r la s

r e g io n a l m á s

en

de

la s c o n d ic i o n e s

te n d ie n te

en

e x p o r t a c io n e s

n e c e s a r ia m e n te la

que

e fe c to s d e

c o n te m p o rá n e a m e n te

( r e a c tiv a c ió n

desde

in c e r t id u m b r e

c o y u n tu r a

c o o r d in a c ió n

d e l

v e n id o

c a r a c te r ís tic a s

puede

d e la in d u s t r ia t e x t i l a r g e n t in a e n la c o y u n t u r a 2 0 0 3 - 2 0 0 4

p o lít ic a

la

c o n d ic io n e s ,

en

c o n s id e r a r

e x h ib e

a s im e tr ía s

a g ra v a d a

la p o s ib ilid a d

o

un a

e n tre

lo s

p a lia r

sus

am enaza

que

a

c o m o u n a o p o r tu n id a d . E n p o r lo de

s í n t e s is , la s

e fe c to s

en

c a í d a e n lo s

cascada,

p r e c io s

d e s m a n te la m ie n to pasando

p o r

a lto

e s t a b le c im ie n to

m o d o

a c e n tu a n d o

in te r n a c io n a le s

r á p id o to d a

de

in t e r n a c io n a le s

de

s ig n if ic a t iv o

lo s

la

c o m p e te n c ia lo s p r o d u c t o s

s is t e m a s

á re a s

de

de

lib r e

c o n d ic io n e s

de

e n to rn a n

en

el

al C T A

la

m e rc a d o

te x tile s

p r o t e c c ió n

s o b re

a u m e n to d e la p r e s ió n la s

que

in s ta la n

a n u n c ia d a c a d u c id a d d e l A T V

de

c o n s id e r a c ió n

sendas

f u n d a m e n t a lm e n t e u n de

c o n d ic io n e s

m e n o s , p r e o c u p a n te . L a c o n c r e c ió n d e la

c o m e r c io

in te r n a c io n a l,

e in s ta la n d o

re m a n e n te s .

g e s t ió n en

de

lo s

lo s

la s

A m é r ic a s

p a ís e s

fu e rte s

D e n tro

de

d e l

y

p e r s p e c t iv a ,

im p u ls a n d o

una

p r e s io n e s p a r a u n

de

n e g o c ia d o r e s

c o m p e titiv a e n e l m e rc a d o

acceso

una

d e s a ta r á u n c o n ju n t o

con

e s te

la

d o m é s t ic o , s in

M E R C O S U R

c o n te x to ,

r e s p e c t iv o s ,

a

U E

y el

supone

q u e m e jo r e n esos

g ra n d e s

m e r c a d o s d e c o n s u m o , a l m e n o s e n r e la c i ó n c o n lo s p a ís e s f u e r t e m e n t e e x p o r t a d o r e s d e t e x t ile s . P o r ú ltim o ,

ta l

co m o

in t e r n a c io n a le s ,

en

y a

ha

u n

m a rc o

v e n id o de

s u c e d ie n d o , a c e n tu a d a s

e l

e m p e o r a m ie n to

d is to r s io n e s

s u c e s iv o

c o m p e t it iv a s

en

e l

de

la s

c o n d ic io n e s

M E R C O S U R ,

puede

6 E s t a c ir c u n s t a n c i a s u b r a y a e l c a r á c t e r m á s b i e n “ d e f e n s i v o ” d e la v i s i ó n d e la s e m p r e s a s a r g e n t in a s f r e n t e a l M E R C O S U R . A l m is m o t ie m p o , p u e d e n in d ic a r s e a lg u n o s p o c o s c a s o s d e in v e r s io n e s d e e m p r e s a s b r a s ile ñ a s en

el

C T A ,

e s p e c ia lm e n te

en

el

s u b -s e c to r

de

“ t e jid o s

p la n o s ” .

E s ta s

f ir m a s

son

la s

que

a p a re c e n

c o m p a r a t iv a m e n t e e n m e jo r e s c o n d ic io n e s p a r a a d e c u a r s u s e s t r a t e g ia s a la s n o r m a t i v a s y e l c i c l o e c o n ó m i c o r e g io n a l.

9

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

im p u ls a r

una

c o n d u c ta

p a r t ic u la r m e n t e

a g r e s iv a

de

la

in d u s t r ia

te x til

b r a s ile ñ a

s o b re

d e r iv a d o

d e l

e l m e rc a d o

a r g e n t in o . A

la

p e r s p e c tiv a s

c o n s t a t a c ió n de

la s

de

e s te

n e g o c ia c io n e s

p a n o ra m a

h o s t il

c o m p le ta d a s

o

p a ra

en

e l

c u rs o

C T A , en

e l

á m b it o

a c u e r d o s c o m e r c ia le s p r e f e r e n te s , d e b e r í a s u m a r s e u n a c o n s id e r a c ió n a c u e rd o s

de

e x p o rta d o re s y

u na

in te r c a m b io t e x tile s .

d e c la r a c ió n

que

S i b ie n

la

no

in f o r m a l

A r g e n tin a

h a h a b id o

de

e n c a re

con

p a ís e s

h a s ta e l m o m e n to

in te n c io n e s

en

ese

s e n t id o ,

s o b r e e l im p a c t o

que

m ás

son

a r g e n t in a t e n d ie n te de

v e n ta ja s

g ra n d e s

C h in a

y

la

I n d ia

y

y

la s

en

lo s

d e p r o b a b le s

p ro d u c to re s

q u e c o n v e r s a c io n e s

n u e v o s c a n d id a t o s p a r a u n a s o c ie d a d c o m e r c ia l p r e f e r e n te , e n e l m a r c o

d e n tro

e s ta d o

m u lt ila te r a l

y

p r e lim in a r e s

a p a re c e n

com o

lo s

d e u n a p r o y e c t a d a e s tr a te g ia

a a b r ir n u e v o s m e r c a d o s p a r a s u s e x p o r t a c io n e s . E n a m b o s c a s o s , s i s e p r iv i le g i a

t a l e s tr a te g ia c o m p a r a t iv a s

a r g e n t in a y a

c o m e r c io t e x t i l y , p o r lo

e l a u m e n to

c o n s o lid a d o ,

la

ta n to , u n a m u y

r á p id o

de

c o n tr a p a r tid a

la s

v e n ta s

puede

e x te rn a s

in c lu ir u n a

s ig u ie n d o r á p id a

u n

p a tró n

lib e r a liz a c ió n

de del

s e r ia p r e s ió n a d ic io n a l s o b r e e l C T A .

4. La brecha de inversión, productividad y competitividad (en ese orden) F re n te

a e s te

p r in c ip a le s d e l C T A

e s c e n a r io tie n e

e v id e n c ia s d is p o n ib le s

s u g ie r e n

e l a c c e s o e n c o n d ic io n e s lo c a l

o

in t e r n a c io n a l,

p a r a liz a r o n

la s

a m e d ia d o s

la

d e c is ió n

e n c a r e c im ie n to e n e ro

de

1999,

e fe c to s d e la c o y u n tu r a ,

lo s

aquel

m o tiv a d a de

de

que

s o b re

la

y

la

la

p o r

la s

d e l s e c to r

de

p a re c e

ha

hab er

de

f r a n ja s

s e c to r

de

m u ch o

dem anda

d e b ilid a d e s

b a s a d o e s tr ic ta m e n te

la

fu e rte

lo c a l,

en

e n d e s u s o e n e l m e rc a d o

m a n u fa c tu ra s d e l p ro c e s o

la

de

te x tile s

d e in v e r s ió n

m ás

dem anda la

v in c u la d o

se se

a

el en

lo s

te m p ra n o s

con

c a m b ia r ia

p e r c e p c io n e s

ig u a lm e n t e -

y

d e l re a l

d e l peso. E n

am enaza

d is to r s ió n la s

d o m é s t ic a

d e v a lu a c ió n

r e la t iv a

d o m é s t ic a

in t e r n a c io n a l - y

e l e s c e n a r io

de

lu e g o

s o b r e v a lo r a c ió n

d e s a p a r e c id o

la s

a f in a le s d e la d é c a d a ; s i e n e s te ú lt im o

B r a s il

de

la s

v in c u la d a s

lo s

e s la b o n e s m ás

p r o d u c t iv o s

a d e la n t e ,

p a ra

a v a n z a r s o s te n id a m e n te s u p e r io r e s

t a m b ié n

p r in c ip a l o

a

la

de

s o b re u n

c a lid a d

in c o r p o r a c ió n

p a ra e l a ca b a d o

de

lo s

de

y

s e ñ a la r

que

en

el

s u b -s e c to r

de

la

cadena

a lg u n a s

de de

a p a re c e n

la

a c tu a l

s a tu ra r

la s

a n t e r io r ,

la s

m ás

com o

d ifu n d id a s e l p r in c ip a l

s e n d e ro

la s

gam as

p ro d u c to s , y

p r e p a r a c ió n

de

t e x t i l p r e d o m in a n

d is tin c io n e s ) .

no

de

s ó lo

p r e c io

de

m ás

a la

a lg o d ó n

to d o s

a tr a c tiv a s

a d o p c ió n

la s

p ro c e s o s en

d e p ro d u c to s

e s p e c íf ic o s , y a

a s p e c to s d e d is e ñ o y

f ib r a s

A s im is m o ,

d e d ife r e n c ia c ió n

e q u ip a m ie n to s

p r á c t ic a s d e g e s t ió n d e la m a n u f a c t u r a q u e f o r t a le z c a n lo s

que

e l

e s ta d o

la

d e l e s c e n a r io

s o b re

(v e r

y

7 H ay

a is la d o y

c o n d ic io n e s

vis-à-vis

de

d e la s d e c is io n e s d e i n v e r s i ó n . 8

de

p r o c e s a m ie n to

que

e v o lu c ió n

m a y o r p a rte

o c u p a c ió n

en

a d v e rs a s

r e a c t iv a c ió n

de

e llo s , la s p o s i b il id a d e s de

e m p r e n d im ie n to

s ig n if ic a t iv a s

p r o d u c c ió n

p r e v io

e s c a la ) - in te n s iv o s

d ir e c ta m e n te

a lg ú n

e x a c e rb a d a , u n a

e s t a n c a m ie n t o d e l p r o c e s o d e i n v e r s i ó n ; la s

a l d e la f u e r t e r e c e s ió n in ic ia d a

fre n o

e m p r e s a r io s

E n (y

q u e , s a lv o

in v e r s io n e s

c o s to s

in s ta la d a s

f a c t o r lim it a n t e

c a p ita l

lo s

pesar

in c e r t id u m b r e s e n tre

c o m p e te n c ia

a p e r tu r a c o m e r c ia l p r o f u n d iz a d a p o r la

a

c a p a c id a d e s

un a

d e la d é c a d a d e l n o v e n ta .7 E s d e c ir , la d e b ilid a d

e s tu v o

de

de

s u m a m e n te v e n ta jo s a s a a lg ú n b u e n e q u ip a m ie n to

r e m o n ta a u n p e r ío d o p r e v io caso

p r e v is ib le

s u o r ig e n e n e l y a p r o lo n g a d o

e s tá n

sea p a ra

de

el

e x c e le n te s

c a lid a d . P o r lo

a p lic a c io n e s

de

ta n to ,

nuevas

i n v e r s io n e s s e m a n t u v ie r o n p o r m á s t i e m p o , e n f u n c i ó n d e la s p e r s p e c t iv a s q u e t o d a v í a o f r e c í a e l c u l t i v o y a e n tr a d o e l ú l t i m o lu s t r o d e e s a d é c a d a . P o r e s ta r a z ó n , e n la a c t u a lid a d a p a re c e u n im p o r t a n t e e x c e d e n te e n la c a p a c id a d in s t a la d a d e d e s m o t a d o . 8 L a r á p id a r e c o m p o s ic ió n d e lo s m á r g e n e s d e r e n t a b ilid a d a p a r t ir d e l s e g u n d o s e m e s tre d e l 2 0 0 2 y d e d iv e r s a s e s tr a te g ia s d e s a n e a m ie n to f in a n c ie r o p a r e c e n h a b e r d o ta d o m á s r e le v a n te s

del C T A

d e u n a p o s ic ió n

d e liq u id e z

e l é x ito

a u n a b u e n a c a n t id a d d e lo s a c to r e s

q u e le s p e r m i t i r í a f i n a n c i a r u n

s a lto

d e in v e r s ió n . E n

o tr a s p a la b r a s , la a c t it u d a c tu a l d e p o s t e r g a c ió n d e in v e r s io n e s im p o r t a n t e s s e e x p lic a r í a m á s p o r u n a d e c is ió n d e l t ip o

wait & see

que

p o r la

e v e n tu a l e x is te n c ia

d e r e s tr ic c io n e s

p o s ic ió n d e h o lg u r a f in a n c ie r a a lie n t a e s tr a te g ia s d e im p o r t a c ió n .

10

f in a n c ie r a s ;

en

e s te

caso

in c lu s iv e ,

la

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

en

el

C T A

a p a re c e

y

se

re p ro d u c e

in t e r n a c io n a le s , p r o b le m a s Es

e v id e n te

b re c h a y

que

lo s

la

d in á m ic a m e n t e

in s u f ic ie n c ia

r e la t iv a m e n te

escasos y

s u s p o s ib ilid a d e s

de

d é b ile s

de

r e d u c id a

e s fu e rz o s

c o m p e t it iv a s . H a y

de

e n e l m a n t e n im ie n to b e n e fic ia d o

dem anda,

p e ro

no

ha

p a re c e

de

d é f ic it

in v e r s ió n

en

en

de

r e la c ió n

e q u ip a m ie n to s

e m p r e n d id o s

a

lo s

d e s a c tu a liz a c ió n te n d ie n te s

c o m p ro m e te n

e s tá n d a re s

te c n o ló g ic a .

a

a c o rta r

esa

c r e c ie n te m e n t e

q u e s e ñ a la r q u e e l s e c t o r , e n p r o m e d io , h a s o s t e n id o u n u m b r a l

e s ta

lo

d o b le

p r o b le m a s

in n o v a c ió n

d e in v e r s io n e s r e g u la r e s c ir c u n s t a n c ia

un

e s c a la y

p a ra

n in g ú n

de

s u p a r q u e in s ta la d o

s a t is f a c e r e n

m o d o

s u f ic ie n t e

c ie r t a p a ra

a lo

m e d id a

m e jo r a r

la r g o

d e lo s ú l t i m o s

e l c r e c im ie n to su

r e c ie n te

p o s ic io n a m ie n t o

años; de

la

a c tu a l,

n i

t a m p o c o , p r o b a b le m e n t e , p a r a s o s t e n e r lo . L a c o m p a r a c ió n la

s it u a c ió n

r e la t iv a

A p r o x im a d a m e n te in d u s t r ia

c o n B r a s il e n tr e g a u n a r e fe r e n c ia im p o r t a n t e d e l

h a s ta

1 9 9 7 , la

t e x t il e s ta b a m á s

e v o lu c ió n

de

la s

s o b r e v a lo r a c ió n

C T A

a n te

e v o lu c ió n

a fe c ta d a p o r la

p r o d u c t iv id a d e s

c a m b ia r ia d e l p e s o

d e v a lu a c ió n

in d u s t r ia

s in

fa v o r e c ía

e s ta n c a d o s .

a B r a s il, ta n to

d e v a lu a c ió n

“ r e s o lv ió ”

uno

d e jó in c ó lu m e

A s í,

a r g e n t in a d e lo s

h a s ta

p o r lo s de

fa c to re s

de

c o m p a ra d a d e d ife r e n c ia

r e la t iv a s

de

e n tre

lo s

lo s

c o s to s

c o s to s

am bas

e l

n iv e le s

p r in c ip io s

200 1, de

se h a b ía

la

200 2

p r o b le m á tic o s ; p e ro

u n ita r io s

s a la r ia le s

in d u s t r ia s ;

s a la r ia le s c e rró la

e v o lu c ió n

en

de

lo s

com o

d ó la r e s

es

de

de la

c o s to s

la

d e c ir , d e la

que la

u n ita r io s

to d a

la

la

p o r la

c o m p e t it iv id a d de

1 9 9 9 , c o n la

a r g e n t in a , c u y o s

b r e c h a d e p r o d u c tiv id a d

en

r e la tiv a

p r o d u c tiv id a d

p o r lo s n iv e le s

p r á c t ic a m e n t e

in t e r n a c io n a l.

d e p r o d u c c ió n

d e s d e p r in c ip io s

despegado

d ife r e n c ia

c o s to s

d e l

1 9 9 7 , la

p a r a d im e n s io n a r

c o m p e te n c ia

e l p r in c ip a l f a c t o r lim it a n t e

desde

c r e c im ie n to ,

e in e lu d ib le

m a yo r

se a g r a v ó c o n s id e r a b le m e n te

e m b a rg o , y a

t e x t i l b r a s ile ñ a , e n f r a n c o

p e rm a n e c ía n

L a

d e l r e a l;

e s c e n a r io

a p a re c ía c o m o

a r g e n t in a . P o r s u p u e s to e s ta s it u a c ió n a b ru p ta

un

de

de

la

n iv e le s

p r o d u c c ió n

d e p r o d u c t iv id a d .

b re c h a

c a m b ia r ia

se a m p lió

y

aún m ás y

e l p r o b le m a g lo b a l.

Una comparación entre Argentina (----- ) y Brasil (----- ) a) Salario en dólares

11

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

b) Productividad laboral

Es

in n e g a b le

n a t u r a le z a

d e l

que, en

c ic lo

d u r a n te e l n ú c le o

e l c o rto

e c o n ó m ic o ;

se

la r g o

e

y

se

a c e n tu a d o

e x c lu y e n d o

r e la c io n a

de

c o n s id e r a c io n e s p r o d u c tiv a y C T A

la

en

p ro d u c to s ).

a

lo s

D ic h o

con

un

casos

e s to , c a b e

de

sus

e s c e n a r io s

de

c a m b io s la

g ru p o

n iv e le s

en

la

se v e

in d u s t r ia

a fe c ta d a p o r la te x til

de

es

la s

la

e v o lu c ió n

in e fic ie n c ia s

en

la

p o s ib le

e s c a la

a fir m a r

d e la

y

y

m ás

p r o d u c t iv id a d de

m e jo r a s

r e d ” . T a m b ié n

(d e

con

que,

d e m a n d a , la

r e g io n a l

d e la

a b ru p to s , la un

un

m o d o

ra n g o

a r tic u la c ió n

su

in m e n s a m a y o r í a , la s

d iv e r s ific a d o ;

s ie n d o

c a p ita l e x te r n o

p e n a li z a d a p o r la s im p e r f e c c io n e s acceso

a l c r é d it o

p o r

ta n to ,

lo

in s ta la d o ,

de

in d e p e n d e n c ia

el

b a n c a r io sesgo

e s te

o

de

la

de

la

r e c u r s o s d is p o n ib le s y

12

m ás de de

cadena

c o m p e titiv a

depende

o

f ir m a s

d e l s e c to r s o n

s in v in c u la c i ó n

s o c ie ta r ia

p o r s u p u e s to

a g e n te s

r e le v a n te s

holdings

a is la d o s

y

d e l m e r c a d o f in a n c ie r o

p a r a a q u e l t ip o

fo rz a d o

m o d o ,

aún

m e n o r

de

d e la p o s ic ió n

p r e v is ib le s

el

c o m p e titiv id a d

d ir e c ta

y

son

h a c ia

el

un

p r o b le m a

s it u a c ió n

in d iv id u a l

d e f ir m a s , s e a p a r a c a p ita l d e t r a b a jo

d e s a r r o llo d e de de

e s c a la - a la s

d e lo s p r o y e c t o s f a c t ib le s .

e s tr a te g ia s d e n iv e l

e m p re s a s -

que

a c o ta

d e n tro

en

su

fu e rte m e n te

lo s de

s e n s ib le y

la s r e s t r ic c io n e s o p a r a in v e r s ió n ,

a u t o f in a n c ia m ie n to .

d e l C T A

ta m a ñ o

d e l C T A ,

c a s i ú n ic o s

a r g e n t in o ; s o n c o n o c id a s

de

o p a t r im o n ia l

c a d a u n a d e e s a s c a te g o r ía s . E s to h a c e q u e la c o n f ig u r a c ió n d e l s e c to r s e a p a r t ic u la r m e n t e

de

de

en

in d e p e n d ie n t e m e n t e

( v e r m á s a d e la n t e ) , e l m e jo r a m ie n t o in te r n a c io n a l

“ de

p r o d u c tiv id a d

en

a lto s

d e l 2 0 0 2 p o r la m a y o r

in c o r p o r a c ió n

m a c r o e c o n ó m ic o s

in te n s iv o s

p e r s p e c t iv a

s e ñ a la r q u e , e n

g ra n d e s , d e

y ,

a r g e n t in a

s o s t e n id a r e a c t iv a c i ó n d e l p r o c e s o d e in v e r s i ó n e n t o d a s s u s lín e a s .

e m p r e s a r ia l m á s

e m p re s a s

p r o d u c t iv id a d

in v e r s ió n ,

o m e d ia n o , d e c a p it a l n a c io n a l e in d e p e n d ie n t e s

de

la

a p a r t ir d e m e d ia d o s

te n d e n c ia

s e c to re s

e llo , la

de

r e s o lu c ió n

con

P o r

s o b re

de

p la z o , e n c a m b io , la

n iv e le s

la

lo s

lo s m a r c o s r e g u la t o r io s

fre n te

y

e s tre c h a m e n te

r e le v a n te s

e l la r g o lo s

in flu e n c ia

e s tre c h a m e n te d e u n a r á p id a y

pequeño

con

p ro d u c to

c o m p a r a t iv a m e n t e

d ife r e n c ia c ió n

de l

de

d e s p lo m e

s u r á p id a r e c u p e r a c ió n

f u n d a m e n t a lm e n t e ,

in n o v a c io n e s

p la z o

s e c t o r ia l

e l

e v o lu c ió n

( 2 0 0 0 - 1 ° s e m e s tr e 2 0 0 2 ) s e e x p l ic a e s e n c ia lm e n t e p o r lo s

d e e s a m is m a c a p a c id a d . E n

r e la c io n a ,

p ro c e s o

a s í,

d u r o d e la r e c e s ió n

m á r g e n e s d e c a p a c id a d o c io s a y u tiliz a c ió n

p la z o , la

c o n ju n to e l ra n g o

Q ueda y de

con lo s

o tra s

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

5. Las particularidades subsectoriales D u r a n t e l a d é c a d a d e lo s n o v e n t a y la

C o n v e r tib ilid a d ,

m a c r o e c o n ó m ic o r a c io n a liz a c ió n e fe c tiv a s

de

búsqueda

y la

c a p a c id a d

c o n d ic io n e s

C T A

fu e

f is c a l; la la

que

p e r m e a b ilid a d . p r o d u c c ió n

y

de

cadena

c o m p o n e n te

a

s o m e t id o s m o d o ,

e l

ta n to

a la

s o b re

fu e ro n -d e n tro

m enos

de

e n to rn o

r e d u c c ió n

la s o

com o

e l

la

t r a n s a b le s

P a r a le la m e n te , y

en

i)

y

p o s ib ilid a d e s

m ás

p a rte

a lta s , e n

la

e s e n c ia l d e l

a f ia n z a m ie n t o d e la p o s ic ió n c o m p e t it iv a e n e l m e r c a d o in t e r n o ,

c r e c ie n te

m is m o

p e r m it id a s

im p e r a n t e s

C T A

d e s p la z a m ie n to

r e m u n e r a tiv o s .

e s ta d o

de

la s

pagos que

g e n e r a liz a d o a s p e c to s

m ás

d e l

p r o d u c t iv a s

D e l

c o n d ic io n e s

de

de

e l

han

la

de

f ir m a s

la s

m a rc o s

“ in f o r m a liz a c ió n ”

r e g u la to r io s

c r e c ie n te ló g ic a

de

d e s ig u a l a n iv e l d e

e s p e c íf ic o s

c o m p o n e n te

de

lo s

p r e c io s

c o n d ic io n e s

de

acceso

la b o r a l,

s u b -s e c to re s de

im p o r ta d o

r e la t iv o s al

p r e v is io n a l o

la s

r ig id e z

f u n c io n e s

p r e d o m in a n te s , c o m o lo c a l.

P o r

d e l C T A

y

e m p re s a s , e n

d ife r e n te

de

m e rc a d o

a c o m p a ñ ó , p a r a d ó jic a m e n te , a l in te n to

r e s tr ic c io n e s

a

d e l s e c to r y

a l s e c to r e n

in c u m p lim ie n t o

y

f in a le s

de

la

lle v a r o n

d e l

C T A ,

década

y

de

b a ja

fu e

ese

una

p e río d o

y

a r m ó n ic o

de de

lo

o de

a la s

ta n to ,

un

d e d iv e r s ific a r

n ú m e ro

im p o r t a n t e

c o n s e c u e n c ia s

que

t e r m in ó

m ás

c o m p r o m e tid a s

han

r e s e n t id o

la

p o r e s te p r o c e s o

fo r m a c ió n

de

han

re c u rs o s

de

d e l

e lla s

la s

t r a n s a c c io n e s , re d

s e c t o r ia l,

e lim in a d o

a lg u n o s

hum anos;

am bos

n e g a tiv a s

in s ta la n d o la ha

de

lo s

un

p e río d o la

de

p o s ic ió n

e x h ib ie r a n

de

p ro c e s o

m e d id a

en

le s io n a d o

una

la

r e s tr ic c ió n

r e la t iv a m e n te

que la

c o n v ir t ié n d o s e

a c tu a le s d e f u n c io n a m ie n t o . A l m is m o t ie m p o , e l c ie r r e y

m ás

p a r t ir

fu e rte m e n te

e n t o r p e c im ie n to y , f in a lm e n te , la r u p t u r a d e la

la s

la

a

d e b ilita r o n

c o n t r a to s . 9 E s ta c ir c u n s t a n c ia , e n

c r e d ib ilid a d

f u n c io n a m ie n t o

de

e s p e c ia lm e n te

pasada,

a que u n

n e to n e g a tiv o . E l p r o g r e s iv o

d e s c o n fia n z a

r e c o m p o s ic ió n

d e s e n v o lv im ie n t o

a l in te r io r d e l C T A

a fe c tó

de

de

r e c e s ió n

d e p a tr im o n io

f in a n c ie r a

ii)

s u c e d ió a l c o la p s o d e l r é g im e n d e

c o n d ic io n e s

m e jo r a r e l n i v e l d e c a lid a d d e lo s p r o d u c t o s .

Las

s it u a c ió n

y

c la r a m e n t e

o f e r ta r e s p o n d ió

p r o f u n d iz a c ió n f in a n c ie r a

in s ta la d a

p r e c io s

un

la s

d e n tro

e ta p a - h a c ia g a m a s

c o m p e t e n c ia p r e d a t o r ia

su o fe rta y

a

e s ta te n d e n c ia f u e

“ p e r f o r a c io n e s ” r é g im e n

de

a ju s te

p r e d o m in a r o n

d e c o s to s y

in c o r p o r a n d o

d ifu s ió n

m e d id a

y

la c r is is q u e p r o lo g ó y

de

que

s u b -s e c to r o

p r o c e s o d e d is m in u c ió n e l

e s tr a te g ia s

s e c t o r ia l

de

cada

de

la s

en

s u b ra y ó

c a p a c id a d un a

de

lo s de la s

l a d e s a p a r ic ió n d e la s f i r m a s

e s la b o n e s

p r o b le m a s

se

han

fís ic o s hecho

de

e s ta r e d y

r á p id a m e n te

e v id e n t e s e n e l m a r c o d e la a c e le r a d a r e a c t iv a c i ó n r e c ie n t e .

9 D e l m is m o m o d o , p a re c e h a b e r q u e d a d o e n la “ m e m o r ia ” a m p lia c ió n

o

m e jo r a

de

c a p a c id a d

no

a c to r e s . E n e s te s e n t id o , la e s t r a te g ia d e

sean

f in a lm e n te

d e la s e m p r e s a s e l t e m o r a q u e la s d e c is io n e s d e

c o n v a lid a d a s

wait & see e v o c a d a

e n la n o ta

por

la

8 p a re c e

e v o lu c ió n

d e l m e rc a d o

y

sus

a m p lia r e l p e r í o d o d e e s p e ra y

n e c e s it a r d e m a y o r e s c o n d ic io n e s d e c e r t id u m b r e p a r a s u s u p e r a c ió n .

13

MATRIZ DE ESTADO DE SITUACIÓN DEL COMPLEJO TEXTIL ARGENTINO

ESLABÓN

Mercado factible interno externo

Presión im portaciones

Intensidad factorial

Factor com petitivo

--

K

Precio relativo de producción sustituía

Tierra y experiencia

Arbitra entre los mercados según condiciones de precio y demanda

Brasil (¿?)

Disponibilidad materia prima y escala Escala y diferenciación de producto Escala y diferenciación de producto Costo de mano de obra y diferenciación de producto Escala, costo de mano de obra y diferenciación de producto Costo y calificación (menos) de la mano de obra

Capacidad de desmotado excedente

Arbitra entre mercados según condiciones de precio y demanda

Brasil (¿?)

¿?

Upgrading de gama y crisis

¿?

Upgrading de gama y crisis

Cierta protección “natural”

Upgrading de gama y fluctuaciones modulares

¿?

Upgrading de gama y crisis

Brasil (++) Tierra del Fuego (++)

Informalización plena del circuito

Flexibilización del mercado de trabajo y del mix de abastecimiento (insumos y finales)

Contrabando Competencia desleal

ALGODÓN PRIMARIO

X

X

HILADOS

X

X

-+

KK

DENIM

X

--

++

KK

T. PLANO

X

--

++

KK

T. PUNTO

X

--

-+

KL

CONFECCION

X

--

++

KL

VESTIMENTA

X

--

++

LL

Ventaja existente

Modalidad de ajuste

Problema exógeno

Brasil (++) Importaciones subsidiadas Brasil (++) Importaciones subsidiadas Brasil (¿?) Importaciones subsidiadas

A c la r a c io n e s : L a

“f a c t i b i l i d a d ” d e l

K :

c a p ita l

L:

m a n o

d e

o b r a

m e r c a d o

e x te r n o

a lu d e

a

la

c a p a c id a d

re a l d e

c o lo c a r

e x c e d e n t e s

im p o r ta n te s

e n

e l

m e r c a d o

in te rn a c io n a l.

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

E n d u ra n te

boom

e l

e s te

m a rc o

la r g o

e x p o rta d o r

h is tó r ic o s

de

e s ta s

de

y

c o n d ic io n e s

p e río d o

1 9 9 6 /7 ,

p r o d u c c ió n ;

“ C o n fe c c io n e s ” n ú m e ro

de

p ro c e s o

la

d e e s t a b le c im ie n t o s

g e n e r a le s ,

a ju s te

de

la s

la

d e s c e n d ió

su

m o d e lo

“ f le x ib iliz a c ió n ” según

se

lo

de

d iv e r s a s ,

según

s it u a c ió n

f in a n c ie r a

p ro fu n d a

la

p r o d u c c ió n

c a p a c id a d

c o n s id e r a

o

a c c e d id o

y

lo

que

C abe

no

a

lí n e a s

aquí

que

ha

v e n id o

y

e s ta

de

“ T e jid o s

d ific u lt a n d o

la s

del

m ín im o s y

de del

d e p u n t o ” , e n c a m b io ,

in fo r m a le s

con

y

te x til

de

se

d e l C T A ,

e m p r e s a r ia le s

o

según

sea

c a r a c te r iz a

p o s ib ilid a d e s

de

m udó

m á x im a

to p o g ra fía

s it u a c io n e s

p r o v in c ia le s

re d

p la n o s ”

d e “ In d u m e n ta r ia ”

d ife r e n te

p r o m o c io n a le s la

lu e g o

lo s

d e la c a p a c id a d in s ta la d a y

t a m b ié n

de

s u b -s e c to re s

p e rfo ra n d o

d e “ T e jid o s

s e ñ a la r q u e

e l “ m apa”

d ife r e n te s

n iv e l p r im a r io ,

o r g a n iz a t iv a s

s e c o m b in a

re g ím e n e s

D e

lo s A

q u e e l s e g m e n to

fo rm a s

s e g m e n to s ,

o

p a t r im o n ia l.

h e t e r o g e n e id a d ,

h a c ia

p r o d u c t iv a .

p o r e ta p a s

hayan

la s

e n la s q u e l a d i s m i n u c ió n

f u e m a y o r ; la s e ta p a s d e “ H i l a d o ”

de

de

d is p a r .

b ru s c a m e n te

m a n u fa c tu ra s ,

a fe c ta d a s y

m a n t u v ie r o n , e n lí n e a s g e n e r a le s , s u s p la n t e le s , m ie n t r a s r a d ic a lm e n t e

“ s u e rte ”

e s tru c tu r a l fu e

p r o d u c c ió n

d e n tro

f u e r o n la s m á s

de

su

p o r una

d e s a r r o lla r

una

a r t i c u la c ió n v ir t u o s a e n t r e lo s d if e r e n t e s e s la b o n e s . C o n to d o , e l c o n ju n to

d e l C T A

c o n q u e la e c o n o m í a a r g e n t in a s a lió que

s u c e d ió

s u s n iv e le s

a la

e s t a b iliz a c ió n

h a r e s p o n d id o

a la n u e v a c o n f ig u r a c ió n

d e l r é g im e n d e C o n v e r t ib ilid a d y

r e la t iv a

de

la

s it u a c ió n

m a c r o e c o n ó m ic a

d is p o n ib le .

O b v ia m e n t e ,

d ife r e n te s

a q u e lla

h is to r ia

d e re s p u e s ta d e c a d a u n o

p e r s p e c t iv a s

endógenos

y

( in t e n s id a d

de

p o s ic io n a m ie n t o s

f a c to r ia l,

a ju s te

d e lo s d iv e r s o s

a tr ib u to s

p r e v io

de

B r a s il) .

E s ta c o m b in a c ió n

a lg u n a s

r e g u la c io n e s

( d e s v e n ta ja )

obedecen

t a m b ié n

c o m p e t it iv o s ,

L a

c o m p e titiv a

s ie m b r a y

r e g is t r a d o s

en

a lc a n z a d o s e n C T A

y

r e s u lt a d o

de

lo s

d e h is t o r ia r e c ie n te y

que que

a te n d e r a la “ s u b je t iv id a d ”

de l

a fe c ta n

a

c a r a c te r iz a

p r o d u c c ió n

dos

1 9 9 6 /9 7 , c u a n d o com o

la

e n tre

c o r re s p o n d ie n te s

de

p r im e r o s

to m a n d o b re c h a

lo s

o fe r ta

a lg u n o s

o r ie n ta c ió n

in t e n s a s

in te r n a

n iv e le s

c o y u n tu ra

c o r r e s p o n d ie n te s

10 D e

to d a s

p o r

lo

de

n a t u r a le z a

m e n o r

de

fa c to re s

y

la s

t ie m p o , e s ta s

e s tr u c tu r a le s

m e rc a d o )

y

a

o tro s

y de

d e im p o r t a c io n e s , s it u a c ió n

d e te r m in a n m e d id a

re c u p e rá n d o s e

in é d it o

si

c a lid a d e s

b ie n

v o lu m e n

“ n o r m a le s ” ,

d e p r o d u c c ió n y

ta n to ,

el

a la

in flu e n c ia

t ip o

(y a

que

de es

aunque

no

p r o d u c id a s

v e n ta ja

n e c e s a r io

p a u p é r r im o s le jo s

de

son,

lo s

n iv e le s v a lo r e s

e s te s e g m e n to

b á s ic a m e n te ,

o p a r a la s

el

h e c h a d e la s

que no

la A r g e n t in a n o

que

que

de

no

E n

d is p o n e

e x is te n

d e la s c o n d ic io n e s

d e m a n e jo ) c o s to s d e p r o d u c c ió n

lo s

(e l p ro d u c to

en

no

se

n iv e le s

es u n

tra ta de

ú ltim o s

años

s o je r a y

en

la

d e p r e c io

d e f in e n

o r ig in a n

-p a ra

e x p o r t a c ió n

c o n s t it u y e

lo s

una

e

y

r e fe r e n c ia

A r g e n tin a

un

p r o d u c c ió n

de

f ib r a

de

c o n la e v o lu c ió n r e la t iv a d e l p r e c io

d is p o n ib le s

e n t r e lo s m e r c a d o s

se c o n f ig u r e n y

la s

c a d a n iv e l d e p r o d u c c ió n y

im p o r t a c ió n .

la

“ p o te n c ia p r o d u c c ió n

e n e l u s o d e l s u e lo ) .

de dem anda que

e x c e d e n te s

q u e r e s u lt a n

un a

s ie m b r a y

commodity y

s u s t it u to s ( c o m p e t it iv o s lo s

de

e s te m a r c o , e s ta e ta p a a ju s ta a r b it r a n d o

c o n d ic io n e s

la s

t a n t o , la s

m a n e ra s , ese p e río d o

lo s

m u y

im p o r t a c io n e s

e v id e n te m e n te

d e c u ltiv o s

o b s e rv a d a s

d e la s

v o lú m e n e s

de

d e m a n d a in te r n a s , e x c e p c ió n

d e f ib r a

c o n e l a v a n c e d e la f r o n te r a

é s ta s

s ig u e

d e e x p o r t a c i o n e s . 10 E n

la s

d e b e r ía r e s u lt a r s u f ic ie n t e . A s í ,

commodities.

son

a b a s te c im ie n to y , p o r lo lo s

v e n id o década,

in te r n a c io n a l e s p e ra d o

e n f u n c ió n

p a r t ic u la r ;

en

la

a c tu a le s , s u m a d a

s e c to r,

y ,

a u m e n to

( c l i m a , s u e l o ) e n e l p a í s . P a r a e l c a s o d e la s v a r ie d a d e s d e c u l t i v o

f lu c t u a c io n e s

in te r n a c io n a l d e a m b o s e x te rn o

ha

e s ta

p e río d o s

d e l p r e c io r e la t iv o

e s tá n r e la c io n a d a s

in t e r n o y

al

e ta p a

( s e g ú n la s p r á c t ic a s m e d ia s

d e l p r e c io

t o m a d o r d e p r e c io s ) y Las

de

se g e n e ró u n

base

c o m p e t it iv o s ;

s o n u n a f u n c ió n

cada

u t iliz a d a s p a r a la m a n u f a c tu r a , s i b ie n

n a t u r a le s ó p t im a s , e x h ib e

a lg o d o n e r a ” , la

a

a lg o d ó n

años

a a lg u n a s v a r ie d a d e s y

m á s d ifu n d id a s y

r e la t iv a m e n te

e s p e c íf ic a m e n t e

fu e rte

a s a t u r a r la c a p a c id a d

a c to r e s ; a l m is m o

c o n d ic io n a n t e s

r e la t iv o s

e m p r e s a r ia l) , s u r e s p e c t iv a m o d a lid a d d e a ju s te .

b u e n a s c o n d ic io n e s d e p r o d u c c ió n

a lg o d ó n

u n

c o n d ic io n a

s e g m e n to s y

c a r á c t e r m á s c o y u n t u r a l o e x ó g e n o s ( n iv e l d e c a p a c id a d o c io s a , p r e s ió n de

con

d e p r o d u c c ió n ; in c lu s iv e , e n a lg u n a s lí n e a s s e h a b r í a a lc a n z a d o y a

p o s ib ilid a d e s

d e p r e c io s

a la r e a c t iv a c ió n d e l c o n s u m o

D e

to d a s

c o m p a r a t iv a

de

d e m a n d a in t e r n a -

m a n e ra s ,

v á lid a , y a

en cada

n e c e s id a d e s

aún

que

lo s

cuando

n iv e le s

no

de

s ie m b r a r e g is t r a d o s a p a r e c e n c o m o p u r a m e n t e o c a s io n a le s y a le ja d o s d e c u a lq u ie r o t r o m á x im o h is t ó r ic o .

15

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

p a re c e

s e r d e c is iv o

d e c o s to y

p a ra

e l s o s te n im ie n to

d e a s e g u r a m ie n to

d is p o n ib ilid a d

de

d is p o n ib ilid a d

o

p r o d u c c ió n p ro g ra m a

un a la

adecuada

a u s e n c ia

de

de

apoyo

la s

in te r n a

m a te r ia

p r im a

c r e c ie n d o

que

ha

p o s t e r io r e s

e ta p a s

q u e h a r ía n p r e f e r ib le

o fe r ta

a lg o d o n e r a h a y a v e n id o d e lib e r a d o

de

d e la c a lid a d

de

f ib r a ;

lo c a l.

es

d e c ir ,

D a da

e s ta

re d u n d a d o

en

la

m a n u fa c tu ra , h a b ría ra z o n e s

no

buen

s u c e d e r d e l C T A - la

p a re c e ría

c ir c u n s t a n c ia ,

e s p e c ta c u la r m e n te

p u e d e r e p r e s e n ta r u n a a m e n a z a p a r a la c o n s o lid a c ió n y

de

-p a ra u n

e n e l v e c in o

g e n e r a c ió n

de

ser

in d if e r e n t e

e l hecho

B r a s il - a

e x c e d e n te s

de

la

que

la

fa v o r d e u n

e s tr u c tu r a le s -

e s t a b iliz a c ió n d e lo s p r e t e n d id o s v o lú m e n e s

d o m é s t ic o s d e m a t e r ia p r im a . L a

te n d e n c ia

m e d ia d o s

d e la

p r e p a r a c ió n

al

fu e rte

d é c a d a d e lo s

de

la

f ib r a ,

e m p r e n d id o , e n g r a n

con

c r e c im ie n to

n o v e n ta m ás

p r o d u c c ió n

d o m é s t ic a d e f ib r a y

a q u e e n la

a c t u a lid a d

c a p ita l

h u n d id o ,

hecho,

en

la

que

p a r t e , p o r la s

lo c a liz a d o en

la s

no

a c e p ta b le s

de

e s tá n d a re s

e m p re s a s

a lg o d o n e r a

a m p lia s

t e c n o ló g ic o s ;

h ila n d e r a s .

L o s

la

d is p o n ib ilid a d

de

m a te r ia

D e

to d a s

p r im a .

m a n e ra s , c a b e

h ila n d e r o -

n o

depende

E n

de

la s

p o r

e s te

fu e n te s

p r o b le m a s

s e ñ a la r q u e

sus

-a ú n

fa c to re s

e s tá

de

un a

v in c u la d a

acceso

pueda

te c n o lo g ía

con

ir r e s tr ic to

la

en

de

en

de de

y

un

m o v im ie n to

p o s t e r io r e s

al C T A

a b a s te c im ie n to , o b s o le s c e n c ia

e v o lu c ió n

g ra d o

de

la

h a n lle v a d o

c o n s t it u y e

lí n e a

la

una

de

p r o d u c c ió n

y a

a n t e r io r .

in c lu s iv e , e l c r e c im ie n to

de

de

t e c n o ló g ic a ,

d e a p r o v e c h a r la d e p e n d e

e s ta

p r o d u c c ió n

la

f ib r a ,

lo

d ife r e n c ia c ió n

de

del sub­

a lg o d o n e r a

m a te r ia

de

la s

c u e s t ió n

p o d ría

en

p r im a

r e s o lu c ió n

segunda que

p o r v a r ie d a d

p r o d u c c ió n ,

de

m a d u r a , la

f in a n c ie r a ; la

de

e s c a la

d is p o n ib ilid a d

a

p a ra

s u g e r id a s e n e l p á r r a fo

la

la

p r o d u c c ió n

fo rm a

v a le n

s u p e r v iv e n c ia - e , de

en

la

d is p o n ib ilid a d

t ie m p o

la

c ie r t o

r e s id e n y

a

lo c a l.

a la v e n t a ja n a t u r a l, c u y a p r o d u c c ió n p r in c ip a l r e s u lt a u n

a d m it ir u n

c o m p e titiv id a d

state o f the art

e q u ip a m ie n to s T ra tá n d o s e

cuando

de

s e n t id o ,

fu tu ro

e s tre c h a m e n te

S ie n d o u n a in d u s t r ia d e p r o c e s o s “ p e g a d a ”

commodity

r e g is t r a d a

d e d e s m o ta d o y

fu e

d e la d e m a n d a in te r n a d ir ig id a

a fe c ta d o

in s t a la d a la s c o n s id e r a c io n e s d e p r e f e r e n c ia y

s e c to r

e s te

a v a ta re s

v e n ta ja p o t e n c ia l p a r a e l s u b - s e c to r h ila n d e r o ; o b v ia m e n te , la o p o r t u n id a d de

a r g e n t in a

c a p a c id a d e s

d e d ic h a c a p a c id a d d e d e s m o ta d o p e r m a n e z c a o c io s a . E s te

p r o x im id a d e s

e s tá

p r o d u c c ió n

in s ta la c ió n

d e la e v o lu c ió n

en

que

la

la

p r in c ip a le s

a lr e d e d o r d e l 7 0 %

m e d id a

de

a le n tó

la

a

p r e c io

c a lid a d - , de

in t e r n a c io n a l.

p r im e r a s

r e q u ie r e ,

t a m b ié n

y

in c o r p o r a c ió n

dos

c u e s t io n e s

s im p le m e n te ,

s e r s a t is f e c h o

a

del

tra v é s

de

im p o r t a c io n e s . P o r o tra p a rte , e n ha

m o s tra d o

e v o lu c ió n m e rc a d o p r e c io s

c o n d ic io n e s

c o n s id e r a b le s

de u n

v o lú m e n e s

p u e d e d e s p e g a r s e p a r c ia lm e n t e in te r n o

e

le

es

s ie m p r e

in c r e m e n t a r

s e g m e n to

c o m b in a u n

su

c la v e ,

m a rg e n .

c o m e r c io

la

a fe c ta d o

m e d id a

p o r

u na

que

su

c ie r t a

en

su

d e s a fío

la

c a p a c id a d p r e s ió n

p r in c ip a l

lo

que,

en

c ie r ta s

en

que

ahí

puede

a tr ib u to s ,

d e “ f a lt a n t e s y

la

r e a liz a r

m o d a lid a d

s o b ra n te s ”

e s “ r e c o n v e r t ib le ”

im p o r t a c io n e s

de

en

la

y

su

p ro d u c to s

s it u a c ió n r e la t iv a d e la

r e s id ir

de

“ H ila d o ”

c o y u n tu ra s ,

su

u n

d ife r e n c ia l

de

a ju s te

c o n e l a r b it r a je

d e la s c o n d ic io n e s r e s p e c t iv a s d e p r e c io y

la s

p a re c e

“ r a z o n a b le ” , e l s e g m e n to

p o r

d e la s r e s ta n te s e ta p a s d e l C T A ; s in e m b a r g o , e l

e s to s

in s t a la d a n o

de

c a m b io

m e d id a

to d o s

e x t e r io r d e l t ip o

p r in c ip a l p a r e c e e s ta r, u n a v e z m á s , e n la c o n te x to ,

de

e x p o r t a c ió n ,

d e l c ic lo

D ados

d ife r e n te s m e r c a d o s d e v e n t a e n f u n c ió n b ie n , e n

t ip o

de

n e c e s id a d

c o s to

de

de

e s te

e n t r e lo s

de m a n d a . A h o ra

de

s a lid a

a lto , e s tá

cu yo

o r ig e n

in d u s t r ia b r a s ile ñ a . D e n t r o

d e e s te

de

c o m p e t it iv o s ,

e le v a r

la

c a lid a d

m e d ia

de

su

p r o d u c c ió n . E l

s u b -s e c to r

c o m p a r a t iv a m e n t e lo s

’n o v e n ta

m u e rte

de

y

t a m b ié n ,

im p o r t a c ió n

han

el

de

p r o p io de la

“ T e jid o s

p la n o s ” ,

a fe c ta d o d e l s id o

im p o r ta d o

d ir e c ta

p r o fu n d iz a c ió n

16

e l e s la b ó n

e m p re s a s

a b a s te c im ie n to p a rte ,

de

e l m ás

C T A m ás

en la

p re n d a s

r e c e s ió n

y

la

r e g la

d e l m e rc a d o m e rc a d o

in c lu y e n d o

p o r e l c a m b io que

e l

que

lo c a l e n

d is p o n ib le

c o n fe c c io n a d a s la

c a íd a

de

en

la

la s

la

p r o d u c c ió n

c o n d ic io n e s

a c h ic a m ie n t o

la

e x c e p c ió n ;

e s to s p a ra a

ru b ro s e s to s

base

de

dem anda

de

de

de

lo s

D e n im

y

v o lú m e n e s

ha

a u m e n ta d o se

e s te

t ip o

de

in te r n a

a

p a r t ir

a lo

ha

s id o

la r g o

p r o d u c id o s

c o n s e c u e n te m e n te ,

p ro d u c to re s

o tro s ,

c o m p e te n c ia

y

de la

e l c o e f ic ie n t e

de

s ig n if ic a t iv a m e n te .

E n

r e d u jo ,

t e jid o s ; d e l

a fe c ta d o

y ,

200 0

p o r

p o r

ú ltim o ,

a c e n tu a ro n

la la su

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

t e n d e n c ia d e c lin a n t e . H a s ta en

e l m e rc a d o

d e v a lu a c ió n

1 9 9 8 , u n a c ie r t a c o r r ie n t e

b r a s ile ñ o , p e r m it ió

d e l

m u lt ip lic a r o n

re a l

su

y ,

fu n d a m e n t a lm e n t e ,

c a p a c id a d

e x p o r t a c io n e s c o n v ir t ie r o n

d e e x p o r t a c io n e s , c o n c e n tr a d a p r in c ip a lm e n t e

s o s te n e r p a r c ia lm e n t e

de

o fe rta

y

la

la

lo s

m a d u r a c ió n e f e c tiv id a d

v o lú m e n e s

d e p r o d u c c ió n ; la

de

y

de

nuevas sus

a m p lia s

m e c a n is m o s

a B r a s il e n u n p r o d u c to r s u m a m e n te c o m p e t itiv o y

p o s t e r io r

in v e r s io n e s

de

que

p r o m o c ió n

de

e n la fu e n te p r in c ip a l

d e a m e n a z a s p a r a la e v o lu c ió n d e e s te s u b - s e c to r . C o n v iv e n e m p re s a s de

e s te

s e g m e n to

e m p re s a s

e x c lu s iv a m e n t e

t e je d o r a s ;

s in

desem peños

c o s to s y

en

d ife r e n c ia le s , y a

a s e g u r a m ie n to

g a m a r e q u e r id a s . in te g r a c ió n m e d id a

h a c ia

que

to d a s

a trá s

q u e la s

de

p a re c e de

e s ta r

in g r e s o

de

d e s p la z a n d o

de

no

in c o r p o r a n no

de

a c tu a le s d e l

e ta p a

en

y

h ila d o

la s

h a

gam as

p o d id o

s o b r e v a lo r a c ió n

la es

m u y

e n t é r m in o s

e le v a d o .

un a

de

la e s c a la y

la

e s tr a te g ia

de

de un a

de

te je d u r í a ,

T ra tá n d o s e

c o m b in a n

p a re c e

a r g e n t in a - c o m o

s u p e r io r e s

peso,

h ila n d e r í a , y

c a u s a e v id e n te

trade-off e n t r e

c o n v e n ie n c ia

p la n o s ”

e s ta ú lt im a

y

s in o

e s c a la

n e c e s it a r d e

de

en

la

p ro c e s o s

u n

e s ig u a lm e n t e

de

p r o d u c c ió n

m a y o r ra n g o

en

y lo s

d e c is iv a e n “ D e n im ” y

p a r te d e s u e s tr a te g ia d e s o b r e v iv e n c ia - s e h a

abandonando

c o m p e t ir f r e n te

d e l

de

d e m e r c a d o s c o n d u c id o s p o r la m o d a , p o r e l o t r o , lo s “ T e jid o s

p ro d u c to s ;

e ta p a ser u n a

c o n d ic io n e s , e l d e s a r r o llo

a lc a n c e de

la d o , y

la

p a re c e

d e l a u to a b a s te c im ie n to

( te la s d e c a m is e r í a , p o r e je m p lo ) , p e r o

h a c ia

d e f in it iv a m e n t e , épocas

la

c o m p e titiv id a d

d ife r e n c ia c ió n

s e g m e n to s m á s “ fin o s ”

la s

fu e ra

a

“ G a b a r d in a s ” . D e h e c h o , la in d u s t r ia id o

e v e n tu a le s v e n ta ja s

m a n e ra s , e n

c a p ita l- in t e n s iv o s , p o r u n

p r in c ip a le s

c a p a c id a d

que

d e e n tr e g a p u e d e n r e s u lt a r c o m p e n s a d a s p o r e l

e l u m b ra l

fu e rte m e n te fa c to re s

D e

in t e g r a d a s ,

e m b a r g o , e s ta d is tin c ió n

a lo s

lo s

g ra n d e s

ta m p o c o

con

p ro d u c to s

p ro d u c to re s

lo s

b á s ic o s ,

en

a s iá tic o s , n o

a c tu a le s

n iv e le s

de

lo s

s ó lo

que,

en

la s

a lin e a m ie n t o

c a m b ia r io . A h o ra

b ie n ,

lí m it e s , p o r lo en:

i)

un a

p la n ta s

que

c ie r t a

ii)

acabado

la

de

avanzar en

r e la tiv a

f in a l

d o m é s t ic o ,

de

a u s e n c ia

lo s

co m o

s ín te s is , la la s

e

c a íd a

am enazada

p o r

de

un a

de

de

p e r f o r a c io n e s p ro d u c to s

la s

c o n d ic io n e s

( le g a le s

a c h ic a n p a re c e

m ás

p r o v e n ir

d e l

r e a le s

c a lid a d ” , la

y

m ás

“ in te r n o s ” ,

a

iii)

la

s e c to re s

la s

p a r a g e n e r a r la s .

a l r é g im e n

hecho

de

p a ra

que

acceso

d ic h a

la s

de

la s

e m p re s a s

p a ra

la

de

b r a s ile ñ a s

y a

la

y ,

p o b la c ió n .

y

d e l

a p a re c e

m e rc a d o .

o tro s

dos

es, a

p l a z o , la s

c o m p e t it iv a s p la z o ,

E n

e n f u n c ió n

e l c o rto

e s tá n

la del

consum o

r e g io n a l,

re d

a m e d ia n o

la s

de

ta re a s

d e l

d e lo s

s e ñ a la r q u e , e n

m ás

la s

s e g m e n to

la

s o lu c ió n

en

d is p o n ib le

de

in te r n a c io n a l y

im p o r t a c io n e s

e s tr a te g ia ;

d is p o n ib le

g lo b a l

p a r a e s te

d iv e r s o s

se o r ig in a n

m e jo r a m ie n to

c a lid a d

e m p re s a s ,

C abe

de

“ d e g r a d a c ió n ”

c o n v e n ie n t e

de

e n c o n tra d o

m a y o r it a r io s

s u b s a n a r e s te ú lt im o , p e r o

n e c e s a r ia s

de

y

in g r e s o

e l m e rc a d o

n iv e l

ha

lim it a c io n e s

e q u ip a m ie n to

p ro d u c to

d e l

de

en

de

E s ta s

s e r v ic io s

t in t o r e r í a s ) ;

p r e d o m in a n te s

e l h o r iz o n te d e l

de

a c h ic a m ie n t o

in g r e s o s

p o d ría n

e ile g a le s )

aún

t e c n o ló g ic a

e f ic ie n t e

p r o d u c tiv a

in c ie r ta .

d ife r e n c ia c ió n

o fe r ta

d e l lo s

p r o b le m a s

e x p o r t a c io n e s

de

( la v a d e r o s ,

c o m p e te n c ia

s e r io s

O b v ia m e n t e , la s su v e z , u n a

de

“ s o f is t ic a c ió n ” se p re s e n ta

in a d e c u a c ió n

e l p ro c e s o

p ro d u c to s

la

r e la t iv a t a m b ié n

e s tr a te g ia d e “ f u g a h a c ia la

c o n d ic io n e s

p r in c ip a l

de

fu tu ra

c o n s e c u e n c ia

fu n d a m e n t a lm e n t e , d e

de

e s tr a te g ia

e v o lu c ió n

o b s o le s c e n c ia

a l e fe c to

c a lid a d ;

d ic h a

su

de

la

e s to s

am enaza

d e s a r r o lla n d o

una

p r o b le m á tic a

son

t r a y e c t o r ia s im ila r . E n

e l

r e la t iv a m e n te a d v e r t ir s e a c tu a le s

s u b -s e c to r s im ila r e s

c u á l s e ría ,

de

en

s e g m e n to

han

la s

que,

m e rc a d o

p ro d u c to

de

a c tu a le s c ir c u n s t a n c ia s . i)

la

v e n ta ja

f in a lm e n te ,

que

g e s t ió n

c o m p lic a d a

“ C o n fe c c io n e s ”

d e s c r it a s

e l m a rc o

d e s a r r o lla d o

a te n d e r u n y

en

m e rc a d o , u n a

e m p re s a s

de

a la s

c o m e r c ia l; S in

la

se

(H o g a r)

e l s e g m e n to

t r a y e c to r ia

c o m p e titiv a

d ife r e n te s

a p a re c e

s it u a c ió n

de

p a ra

ha

d e c is iv a

m a r c a s , c a lid a d e s

é s to s

ser

sus

e m b a r g o , s u p o t e n c ia lid a d f in a n c ie r a

y

p a t r im o n ia l

de

la s

ta m p o c o

e m p re s a s

y

de

la

g ru e s o

in d u s t r ia de

y

c a n a le s

de

que

p r in c ip a le s

a r g e n t in a . la

la s

la s

c a p a c id a d

a tr ib u to s

fir m a s

m ás

a

c o n d ic io n e s

lo c a l

c o m e r c ia liz a c ió n

r e v e la

a lc a n z a

P o r s u p u e s t o , la s

p r o d u c c ió n

r e s u lt a r e la t iv a m e n te de

la y

e l

lo

y

p la n o s ”

de

s e g m e n ta d o ,

p a re c e n

s it u a c ió n

“ T e jid o s

r e c ie n te

c o n c e n tra d o

fu e rte m e n te

la

de

de

e s te

a l e fe c to

de

d is e ñ o

c o m p e t it iv o s ,

en

de de la s

d é b il, p o r tre s ra z o n e s : r e p r e s e n ta tiv a s ;

ii)

la

17

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

e m e r g e n c ia

de

in t r o d u c id a

B r a s il

com o

e n e l m e rc a d o

una

“ p o te n c ia ”

in te r n o

r e g io n a l

p o r e l r é g im e n

im p o r t a c io n e s

c o m p e t it iv a s

desde

n a t u r a le z a

lo s

t e c n o - p r o d u c t iv o s ,

de

s u m a m e n te

p ro c e s o s

e le v a d o , la p r im e r a r a z ó n

p r o f u n d i z a n la s in c e r t id u m b r e s E l

s e g m e n to

de

la te n d e n c ia d e c lin a n te de l consum o

a e s ta s

d e s c o lo c a

de

c o n d ic io n e s

p ro d u c to s ;

S i

b ie n

en

en

e s te

a u to m a tiz a c ió n . E n

in v e r s ió n

r e q u e r id o

la

p o s ic ió n

de

la s f ir m a s

e x is te n te s y

p u n to ”

ha

s id o ,

d e n tro

de

d e l

a lo

C T A ,

la r g o

e m p re s a s fo r m a le s y

o

e l

que

d e to d o

c a lid a d e s

c a m b io , t e ñ id o

o

que

d ific u lt a

s o f is t ic a c ió n p r e d o m in io c o n f ie r e p o r

lo

e l

de

la s

h a c ia

e l que

m o d u la r m e n te

se a r tic u la n

r e la t iv a

la s

de

a

ha

t e n id o

u n

u n

c ic lo

de

la s

lo s

te n d e n c ia s

(q u e

aguas

c ir c u n s t a n c ia

a lta s

d e p ro d u c to

te n d e n c ia s

de

de

la

d e s a r r o llo

p ro d u c to u na

v e n ta ja s

a fe c ta n

a

sus

que

s u e rte

en de

la s

r e la c io n e s

a lg o

m ás

m e n o r

a v a ta re s

E l s e c to r se h a

a fa ç o n

n u lo

o

y

s u e le

e n la s t e m p o r a d a s

in t e n s iv o s

de

t é c n ic o -

en m ano

de

n iv e l d e d ifu s ió n

de

escaso

con

lo s

fa ç o n e ro s

p o r

c o n tra

p o r

un

lo

s a lid a d e

c o s t o p a r a la s

o tra s

la s

f r a n ja s

e ta p a s

p r o t e c c ió n

la

en

d e l

in d ir e c t o

caso,

b a ja s

en

con

p a re c e n

su

q u e u n a t r a y e c t o r ia d e s o b r e v iv e n c ia o

ra z o n e s

en de

m o v e rs e de

d is e ñ o

la

e s tr a te g ia

S in

e m b a rg o ,

de

e s te

e l m e rc a d o c lie n t e la .

d ir e c ta s

p r in c ip a le s

p la z o , n o p a re c e

lo c a le s ; s e c to re s de

de

de el

ru b ro

le s

d o m é s t ic o ,

D e

d e la s im p o r t a c io n e s

im p o r t a c io n e s

r e s i d i r la s

lo s

lim it a c io n e s

C T A .

o

“ n a t u r a l”

r e la c ió n

en

p o s ib ilid a d

e s te

m e d ia s

( e n la s c a n t id a d e s

p ro d u c to re s

d é f ic it o

que,

en

la s

lo s

f u n d a m e n t a lm e n t e

c o n s p ir a

en

de

e n e l c r e c ie n te g r a d o d e in f o r m a liz a c ió n

s e g m e n to . S in e m b a r g o , e n u n a p e r s p e c t iv a d e la r g o

o r ie n ta c ió n y

en

c o n s id e r a d o ;

d e o r g a n iz a c ió n

u n b a jo

t ie n e

p a rte

e in tr o d u c e

c a u t iv id a d

que

p o r

a b a jo ,

m oda,

aún

de

c lie n t e s )

c o m p e t it iv o s . E n e s ta s c o n d ic io n e s y de

dos

d e l m e r c a d o , a c t iv a n d o

p r o b le m a s o r e s tr ic c io n e s

s e c to r p a re c e e s ta r m u c h o m á s a m e n a z a d o p o r e l e fe c to in d u m e n t a r ia

o tra s

s o n r e d u c id a s y , a s u v e z , la

fa ç o n e ro s

h ila d o

E s ta

in s ta la d o s

c ie r ta s

de

p r o b le m a s

m e n o r

c o r to

p ro d u c to re s

d is fr u ta n

de

t e la s .

a te n c ió n

de

s u fr id o

in g r e s o s .

p r o c e s o s r e la t iv a m e n te

p e q u e ñ o s ta lle r e s

a b a s te c im ie n to

la s g a m a s

la

a lo s

que

en

r e s e n tir s e

acabado

c o n s is te n te m e n te

la ser

s e p r o d u c e e n r e s p u e s t a a la s c a í d a s d e l a d e m a n d a .

r e q u e r id a s )

sí p a re c e

ha

e l p e río d o

in s ta la d a s la m o d a lid a d p r in c i p a l d e a ju s te

d e lo s

dada

p a re c e

la s

c a p a c id a d d e p r o d u c c i ó n ; e n lí n e a s g e n e r a le s , e l t r a b a jo

E s ta e ta p a n o p a re c e h a b e r e n fre n ta d o ta m p o c o y

no

e s tá m u c h o m á s v in c u la d a c o n lo s

p é r d id a

e s ta s c o n d i c i o n e s , la s b a r r e r a s d e in g r e s o

in d iv id u a le s

s u b s id ia

la r g o p la z o .

acom pañando

s u b -s e c to r, e n

d is to r s ió n

s e g m e n to ,

de

( u n t e la r , u n a p e r s o n a ) c o n e q u ip a m ie n to s r e la t iv a m e n t e b a r a to s y

lo s p r o d u c t o r e s

la

u m b ra l

p o r e l p ro c e s o

s e r p a r a la s e m p r e s a s f o r m a l m e n t e

o b ra

iii)

e s te

c r e c im ie n t o . E s t a a l t e r n a t iv a s e v e f a c i l i t a d a p o r la s f o r m a s p r e d o m in a n t e s e c o n ó m ic a

y

d e l F uego, que

e l

d e s u s v o lú m e n e s d e p r o d u c c ió n

a lte r n a t iv a m e n t e

e s to s

a s iá tic o s .

la p e n e tr a c ió n d e im p o r t a c io n e s

d o m é s t ic o , d e b ilit a d o

d e s a c tiv a n d o

e x p o rta d o re s

a c o rto y

“ T e jid o

m e d id a la c o m p e t e n c ia y

a d a p ta d o

lo s

en

p r o m o c io n a l p a r a T ie r r a

hecho,

el

d e p re n d a s e

te jid o s

de

p u n to

d e l m e rc a d o la b o r a l y

d e l desem peño

de

e s te

s e r u n a v e n t a ja r e le v a n te p a r a

le n t a d e c lin a c ió n ; m á s

aún

s i se t o m a e n c u e n ta la

c a p a c id a d d e l a in d u s t r i a b r a s ile ñ a .

6. El escenario actual del CTA y los problemas “de red” Q uedó

d ic h o

que,

a

p a r t ir

de

f in a le s

h a b ía n c a r a c te r iz a d o , e n p r o m e d io , a l C T A un

consum o

r e c o n v e r s ió n D e l m is m o

in te r n o

cu ya

e x p a n s ió n

se

de

e n lo s ha

e s ta r a g o tá n d o s e u n

lo s

un

la d o ,

a m o r tiz a d a s y de la

18

la

de

im p u ls a

la

la

s it u a c ió n

g e n u in o s , c ir c u n s c r ib e

d e m á r g e n e s e x c e s iv o s

de

in d ic a

la

c o n v e r t ib ilid a d

y

d e c r e c im ie n to

basado

r e -a p e rtu ra

o

r e - u tiliz a c ió n

s u c r e c im ie n to

fu tu ro

d e p r o t e c c ió n ; p o r o tr o

r e n t a b ilid a d

a r e d u c ir s e que

e l

de

que

fre n te

p e río d o

e l c o la p s o - t ie n d e

c o n s t a t a c ió n

a le ja d a s d e la s m e jo r e s p r á c t ic a s in t e r n a c i o n a l e s , l o

c o m p e titiv id a d in s ta la c ió n

s it u a c ió n

m á rg e n e s

s e n d e ro

o c u p a c ió n d e la c a p a c id a d p r e v ia m e n t e in s ta la d a . E s ta ú l t i m a p o r

a m p lio s

1 8 m e s e s a n t e r io r e s t e n d ie r o n

d e s a c e le r a d o ,

d e la ta s a d e g a n a n c ia - p o s t s a lid a

m o d o , p a re c e

200 3,

a de

a s u fin .

e x c lu s iv a m e n t e

e n la

a m e r it a d o s c o m e n t a r io s : in s t a la c io n e s

la r g a m e n t e

q u e a le ja a l s e c t o r d e lo s f a c t o r e s

a l m e rc a d o

la d o , n o h a y

in te r n o

y

p r e s io n a p a r a

q u e o l v id a r q u e s u b s is te n

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

a lg u n o s

s e g m e n to s - c o m o

e le v a d a

c a p a c id a d

a lg u n o s p u n to s y E n ha

c ie r t o

r e s u lt a d o

y

a c t iv id a d

un

de

n iv e l

la

c o m b in a c ió n

n o

ha

r e s u e lto

n i

sus

e ta p a s

( lo

s a n e a d a s f in a n c ie r a y

de

aunque

p e rv e rs a

e ta p a d e r e c o m p o s ic ió n

e n tre

liq u id e z

in f o r m a lm e n t e

t é c n ic o s ,

un a

de

la

a c t iv id a d

s o b re

y

-e n

p e r c e p c io n e s

c o m p a r tid a s

am enaza

d e l

c o n te x to

o c u rre

m is m o

no

lo

en

de

s o b re

v a r io s

que

que

poco

e s la b o n e s -

p o t e n c ia lid a d e s

y

f in

de

e l

in te r n a c io n a l

y

c o n c u rre n te s

e s tr a te g ia s

en

a b re

e s p a c io

m a n t ie n e

de

la

(m á s

en

una

e s tr a te g ia s

fin e s

en

a fu tu ro

y

o p o r tu n is ta s

a p r e c ia b le

S i

E n

te n d ie n te s

a

b ie n

p r o d u c tiv a

s it u a c ió n

d e l

su

de

e s t a r lo ) ,

a c u m u la

de

la

buenos

re s p e c to

e x is tir u n a v is ió n

p r e d o m in a n

p r o p ó s ito s .

de

r e le v a n te s

que

fu tu ra s .

la

y

y

que

ra s g o s

im p o r t a c io n e s

e n c a m in o

b re c h a

r e - g e n e r a c ió n

c e n tra d a s

a c c io n e s

sus

m e ra m e n te

e ta p a

b ie n

(o

lo s

p a ra

s e g m e n to s

b a n c a r iz a d o s

m u e s tra

c o m p le jo

s u s ta n t iv a m e n t e

p a tr im o n ia lm e n t e

a c t iv o s ,

c ir c u ito s

a c e r c a d e la s e s t r a t e g ia s y

n e c e s a r ia m e n te

in d iv id u a le s

la s

e s tr a n g u la m ie n to s

2 0 0 2 -0 4 , a p a re c e u n

m e jo r a d o

lo s p a r á m e t r o s in te r n a c io n a le s p r o m e d io . A l m is m o t ie m p o , p a r e c e n o d e n tro

de

e n o t r o s . 11

aunque

e m p re s a s

e le v a d o

o p e ra n d o

c o n o c im ie n t o s

supone

d e s b a la n c e

c r e c ie n te s ) , q u e e x h ib e p re s e n ta

que

d in a m is m o ,

d e s e s tr u c tu r a m ie n to

que

lo

e le v a d o s c o s to s f ijo s

sum a, com o

re c re a d o

e l d e s m o t a d o o lo s e m p r e n d im ie n t o s d e a lg o d ó n p r im a r io b a jo r ie g o - c o n

o c io s a ,

de

hom ogénea

h a y

m ín im a s

r e c ie n te

y

de

la

M E R C O S U R ),

no

d is e ñ o s h e te r o g é n e o s y

lu g a r ,

re c re a r

p r e v a le c e n

n iv e le s

s a lid a s

s e c t o r ia le s

de

g a n a n c ia a c o r t o p la z o . D esde

un

e n s a n c h a m ie n t o

p u n to

de

la s

p r o c e s o s d e m e jo r a s e ta p a

p a r t ic u la r ,

a

la s

o p e ra n

g a n a n c ia s e

c la v e s ,

que

m a rc o

de

y

la

en

la

e l

r e d u c ir

la

m e jo r a

c r e c im ie n to

r e a liz a c ió n

p a ra

de

una

lo

t ie m p o

s e r ie

cada

de

y

en

c u e s t i ó n . 12 L a s

la

o

p la z o

fre n te

g e n e r a l,

de

un a

o o

en

la

c a lid a d

s e r ie

e v e n tu a l

lo s

n iv e le s

de

f ir m a

pueden

o r ig in a r s e

d e e m p re s a s

in v e r s io n e s

de

una

de

la s

e s to s

e ta p a s

que

s i b ie n

la s

y

la

re d

es

de

r e n t a b ilid a d

a fu tu ro

ve n

la

re d

la s

que

la

e x is ta n

p o s t e r io r

y

no

del

a g e n te s

c o o p e r a c ió n ,

no

que

p r o v e n ir

in c e r t id u m b r e s

s u e le n

lo s

in s titu c io n e s

p u e d e n m e jo r a r la

d e s e a b le s ,

y

e m p re s a s

e m b a r g o , la s r e d e s

p r o b a b le

e

de

i)

el

d e p r o d u c c ió n ;

pueden

e n tre

g ra d o s

en:

y

q u e o p e ra n e n u n a

s u s t a n t iv a s

e m p re s a s

en

m ín im o s

c ie r t o s

d is m in u y a n

i m p o r t a d o . 13 S i n

e n fo q u e s

de

la

m e jo r a s

a c u e rd o s

s o b r e la s in v e r s io n e s

e m p re s a s ,

a c o ta d a m e n te e n fo r m a

de

d e s c o o r d in a c ió n ;

in fo r m a le s -

a l p ro d u c to

la s

re c u rs o s

en

en

s o b re

el lo s

c o m p e t it iv id a d

s u rg e n

e s ta r

ra z o n e s

d e fo rm a

d is p u e s ta s

r e a le s

que

a

lo s

in d iv id u a le s p a r a m e jo r a r la r e n t a b ilid a d .

p a r t ir d e e s te e n fo q u e , c a b e p r e g u n ta r s e c o m o

a)

de

c u a lq u ie r

p o r m e jo r a s

i m p i d a n o h a g a n m á s in t e r e s a n t e s c ie r t o s “ a t a jo s ” A

g e n u in a

m e rc a d o

- fo r m a le s

a m e d ia n o

P o r

de

c o n s o lid a c ió n

m e rc a d o s

e s p o n tá n e a .

de

e m e rg e n te s

p e r m it a n

a b a s te c im ie n to s

t e ó r ic o ,

d e in c r e m e n t a r p r o d u c t iv id a d , b a ja r c o s to s o d iv e r s if ic a r e l “ m ix ”

c o n tra to s

e n te rc e ro s

“ in v e r t ir ”

fu e n te s

in te r c a m b ia n

e s t a b le c im ie n to

v is t a

in d iv id u a le s , a n iv e l d e e m p r e s a o d e l c o n ju n t o

tra v é s

o p t im iz a c ió n , a f i n ii)

de

a c t iv id a d

in d e p e n d ie n t e

se e x p re s a e l C T A

puede

“ s o b r e v iv ir ”

d e la s r e s t a n t e s ; s in

c o m o re d : e

in c lu s o

e m b a rg o , n o

d e s a r r o lla r s e

e s m e n o s c ie r t o

11 E n p a r t i c u l a r , e x i s t e u n c l a r o d e s b a l a n c e e n t r e l a s c a p a c i d a d e s - r e a l e s o p o t e n c i a l e s - e n l a s e t a p a s p r i m a r i a s de

la

tra m a

t e x til re s p e c to

de

lo s

s e c to re s

in te r m e d io s

( h ila n d e r í a s

y

te je d u r í a s ) y

t a m b ié n

e n tre

é s ta s y

a lg u n o s s e r v ic i o s c o la t e r a le s o la s c o n f e c c io n e s . 12 P o r

lo

g e n e r a l,

e s to s

in te r c a m b io s

s u e le n

e s ta r

a fe c ta d o s

por

p r o b le m a s

de

c o o r d in a c ió n

e n tre

la s

e m p r e s a s q u e o p e r a n e n d is tin ta s e ta p a s ( la c a lid a d n o e s la c o n v e n id a , la c a n t id a d d e in s u m o d is p o n ib le e n t ie m p o

y

fo rm a

no

es

la

r e q u e r id a ,

lo s

c ir c u ito s

de

pagos

no

se

re s p e ta n ,

e tc .).

E s to s

p r o b le m a s

c o o r d i n a c ió n t a m b ié n a p a r e c e n a n i v e l d e in v e r s io n e s ( u n a e m p r e s a d is p u e s t a a i n v e r t i r “ a g u a s a b a jo ” c o n ta r

con

c a p a c id a d e s

que

o tra

“ aguas

s u b u tiliz a d a s

o

a r r ib a ”

haga

d e s a c o p le s

un

en

m o v im ie n to t ie m p o s

y

c o m p a t ib le

v o lú m e n e s

en

e q u ip a m ie n to

dem andados,

e tc .).

a

fin

E s ta s

de

de

debe e v ita r

f a lla s

de

c o o r d i n a c ió n s is t é m ic a e le v a n lo s c o s t o s y r e d u c e n la c o m p e t it iv i d a d d e la s f ir m a s a n i v e l in d i v i d u a l . 13 C i e r t a m e n t e , l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l p u e d e s e r u n a s o l u c i ó n a l o s p r o b l e m a s d e r e d . S i n e m b a r g o , p r e s e n t a a l m e n o s tr e s p r o b le m a s : i ) r e q u ie r e m u c h o c a p ita l f i j o , i i ) t ie n e r ie s g o f in a n c ie r o

a lto ; i i i ) c o m p lic a la

g e s t ió n

i n t e r n a a l i n c l u i r u n a g r a n c a n t id a d d e a c t iv i d a d e s ( p o r l o g e n e r a l, d is p a r e s e n t r e s í, c o n l o c u a l p a r a e v i t a r u n p r o b le m a c o n e l e n t o r n o se a u m e n ta n lo s p r o b le m a s in te r n o s a la e m p r e s a ) .

19

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

q u e p e r c ib e n de

a lg o d ó n

t e la s ” ,

que pueden

s ie m p r e

“ s e ría

“ g a n a r”

s i s e a r tic u la n

q u e re s p e te n

in te r e s a n te

m e jo r ( “ e s m e jo r te n e r p r o v is ió n

fidelizar

c a l id a d ” , “ e s d e s e a b le

e x te n d e r

y

re fo rz a r

la

a lo s

c o n t r a c tu a liz a c ió n

lo c a l

c o m p ra d o re s

con

la s

de

m a rc a s

y

g r a n d e s tie n d a s d e v e n t a s ” ) ; b )

si

b ie n

e x is te n

e m p re s a s , la b e n e fic io s

a lg u n a s

r e g la

e x p e r ie n c ia s

g e n e r a l, e s

p r o m o c io n a le s .

r á p id a m e n te

c o n o c id o s

d e s c o o r d in a c io n e s c o n ju n to , p u e s

y

la

E l p r o b le m a p o r

e l

c o s to s

fis c a le s

o

con

ii)

m enos

in d iv id u a l,

r e s to

d e s c o n fia n z a s ;

tie n e

(m á s

a c c ió n

e s to s

y

se

no

son

r e c ie n te s )

a m enudo “ a t a jo s

p a s ib le s

c o o p e r a c ió n en

in d iv id u a le s ”

c o n v ie r te

e le v a d o s ; i i i )

de

s u s te n ta d a

en

n i

d e s e a b le s

g e n e ra n

un a

es

fu e n te

que:

de

de

c u ltu r a

e n tre

d ife r e n te s i)

son

m a y o re s

e x te n d e rs e

de

al

poco

e s p í r it u

d e lo s ú l t i m o s

10 años

c o m p e tit iv o ; c)

e x is te n fr a c tu r a s y

e n la

de

o r ig in a d a s la s s e v e r a s c o n d ic io n e s

m io p ía p ú b lic a

décadas,

cu ya

d e in te r v e n c io n e s

a c u m u la c ió n

e s tá

d e l c o n te x to

e s c a lo n a d a s

le jo s

de

co m o

c a p a s g e o ló g ic a s

c o n s t it u ir

un a

p o lít ic a

a lo

la r g o

m ín im a m e n te

c o h e re n te ; y d )

lay-out

e l

g e o g r á fic o

lo c a liz a c ió n re g ím e n e s

de

in d iv id u a le s s u b -s e c to r

a c tu a l,

r e s u lt a n t e

d e c a p a c id a d e s p o r p a r t e p r o m o c ió n , com o

de

de

la

es

fu e n te

re d

h ila n d e r í a s ,

en

su

p e ro

de

de

a d a p ta c ió n a lo s

in e fic ie n c ia s ,

c o n ju n to .

es

la

d e la s e m p r e s a s

E s te

c r e c ie n te

a

ta n to

a

p r o b le m a

m e d id a

de

la s

d e c is io n e s

s u c e s iv o s y

que

n iv e l

es se

de

p o co

a lg u n a s

r e le v a n te

avanza

de

d e s c o o r d in a d o s

en

la

f ir m a s p a ra

el

cadena

de

e la b o r a c ió n d e l p r o d u c t o f in a l. Se

e s tá ,

d e s a r t ic u la d o ,

p o r

con

in s titu c io n a l,

que

lo

ta n to ,

s e r io s a fe c ta n

e m p r e s a s . C o n s id e r a n d o m e jo r a s U n a

p o lít ic a

p ú b lic a

caso

sus

fu e rte m e n te

de

un

c o m p le jo

e s la b o n a m ie n to s

su

desem peño

p r o d u c tiv o fís ic o s

a g re g a d o

y

e m p r e s a r ia l

y

en

la

p r o p ia

y

su

tra m a d o

caso,

de

a

p a ra

id e n t if ic a r

e l

y

s o c ia le s ”

g a n a n c ia s

s e c to r

d e b e ría

e v o lu c ió n

de

p o n e r

te n e r

com o

o b je t iv o

r e a lin e a m ie n to

de

m ú ltip le s

f u n c io n a m ie n t o

in d iv id u a l y

en

f u n c io n a m ie n t o

ta n to

te m p o ra l

in c e n t iv o s

c o le c tiv o

e l

p a u la t in o

e la s de

d e la s p o l í t ic a s . r e p la n te o

de

su

s u s t a n t iv a s d e la t r a m a t e x t i l e n s u c o n ju n t o . S e t r a t a r í a , e n un a

d e e s ta n a t u r a le z a y , e n e l e x t r e m o

in s o s t e n ib le s

lo s

b a s ta n te s o c ia l

q u e la r e c r e a c ió n p a u la t in a d e la r e d p u e d e d e v e n ir e n la g e n e r a liz a c ió n

s o b r e la b a s e d e m e jo r a s

“ c o n s t r u c c io n e s acceder

al

en

c o m p e t it iv a s , e s ta p e r s p e c t iv a d e b e s e r in c o r p o r a d a c o n f u e r z a e n e l d is e ñ o

c o m p e titiv id a d ta l

fre n te

d é f ic it

com o

a c tu a le s

a

s e r ie

de

e s tím u lo s

o p u e s to , d e s a lie n te n

s o c ia lm e n t e .

e fe c to s

de

E s te

la

que

lo s

e n fo q u e

g e n e r a c ió n

a lie n t e n

“ a t a jo s ”

de

p a ra

supone

un

fo rm a s

de

s u s t e n t a b le s e n e l m a r c o d e lo s e s c e n a r io s d e s c r it o s .

7. Hacia la recreación del proceso de inversión: las áreas de política Se C T A

se

ha

in s is t id o

v in c u la n

d e s a r r o lla r u n a p ro c e s o s

en

el

a

lo

la r g o

e s tre c h a m e n te

c r e c ie n te

de con

a r tic u la c ió n

m e d ia n o

y

la r g o

e s te la

d o c u m e n to

n e c e s id a d

e s p e c ia liz a d a

p la z o .

E s ta

a u m e n t o im p o r t a n t e d e la s e x p o r t a c io n e s , s in o m e rc a d o lo s

in te r n o

n iv e le s

de

e m b a r g o , lo s s a lid a d e la

s e g u ir á s ie n d o f in e s

m á rg e n e s

lo s de

e l á m b it o

años

r e n t a b ilid a d

de

que

lo s

a u p a ro n

h a s ta

en

la

que

la s

a m p lia r y

e n tre

la s

p e r s p e c t iv a

d ife r e n te s

es

c r u c ia l,

de

la s

s ó lo

hace

a lg u n o s

m eses,

e ta p a s no

c r e c im ie n to

s ó lo

y

del

p r o d u c tiv o ,

de p a ra

q u e é s te , u n a v e z

c re z c a

f ir m a s

a r e d u c ir s e ju n t o

de

e l a p a ra to

de

s u s te n ta r e s o s p ro y e c ta r

un

( d e h e c h o , la m á s f ir m e ) d e q u e e l

p r in c ip a l y

p r o b a b le m e n t e m a y o r ía

p o s ib ilid a d e s re n o v a r

a ú n e n la h ip ó t e s is

d e r e a liz a c ió n

n o v e n ta ,

c r is is r e c e s iv a e n e l 2 0 0 2 , t ie n d e n

m a c r o e c o n ó m ic a s

20

de

de

d e l

a

ta s a s

S in

s e c to r, r e c o m p u e s to s

a la

c o n e l d e b ilita m ie n t o p o r

lo

q u e re c u p e re

v e g e ta t iv a s .

que

lo s

d e la s

in c e n t iv o s

s e ñ a le s p a ra

la

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

r e a c t iv a c ió n

d e l p ro c e s o

c o m p e te n c ia

d e in v e r s ió n

p r o v e n ie n te

d e l

a g r e s iv id a d , n o

es

d ifí c il

p o r im p o r t a n t e s

am enazas.

L a r e c r e a c ió n e s p e ra d a

de

m ú ltip le s

lo s

d e l p ro c e s o

de

la s

f u n c io n e s

c o m p e titiv id a d “ p r im a

d e r ie s g o ”

fo n d o s .

E s to

de

a b a r a t a m ie n t o e s ta b le c e r

e fe c tiv o

C T A

es

d e in v e r s ió n

la

en

la

un a

de

e n fre n ta

tie n e

com o

p e r c e p c ió n

e v o lu c ió n

de

in t e r v e n ir

de

y

de

lo s

lo s

c o s to s

d e l acceso

a lg u n o s

v a r io s

d ir e c to s

de

un a

la s

n iv e le s

d iv e r s a s

a

m e jo r a d e la a q u é lla

ta s a d e r e to r n o

e s tá

tra v é s

de

n o

a

con

la

e llo ,

a p lic a c ió n

s u f ic ie n t e

in s tr u m e n t o s

p o r

p r e c io s

m e jo r a r

y ,

de

p a re c e

lo s

e s te m a r c o , u n a

a lte r n a t iv a s

que

a fe c ta d a

de

in c e r t id u m b r e

o p c io n e s

m a yo r

c o y u n tu r a l c a r a c te r iz a d a

e s p e c íf ic a m e n t e de

s u m a q u e la

in m e d ia t o ,

in te r n a c io n a le s . E n

d ir ig id a

lo s

s e le

lo

m a c r o e c o n ó m ic a s ,

s im u ltá n e o s , y a

in v e r s ió n

la

e m p re s a s ,

e s c e n a r io s

r e d u c ir

en

s it u a c ió n

v a r ia b le s

p ú b lic a

p la n o s

a d q u ir ir á ,

r e q u is it o

de

la s

p o lít ic a

a c tu a r p a ra

en

e i n s u f i c i e n t e s . 14 S i a e l l o

in te r n a c io n a l

e l C T A

d e l m e rc a d o

la

e

q u e c a d a e m p r e s a e s t im a p a r a la s

supone

d is m in u c ió n

s o b re

p r in c ip a le s

d e l

que

p ro y e c to s ;

in c e r t id u m b r e s

d ifu s o s

r e g io n a l

c o n c lu ir e n

d iv e r s o s

r e la t iv o s , d e l ta m a ñ o

a p a re c e n

á m b it o

de

con

f in a n c ie r o s

la

o

la el

a lo s b ie n e s d e c a p i t a l p a r a im p u l s a r la s d e c is io n e s ; e s n e c e s a r io , a d e m á s ,

p a rá m e tro s

que

p e r m it a n

cono cer

y

e v a lu a r

m e jo r

la s

c o n d ic io n e s

de

c o m p e t e n c ia a m e d ia n o p la z o . P o r

s u p u e s to ,

la

d e f in ic ió n

e s c e n a r io m a c r o e c o n ó m ic o en

e l que

en

e l

se e n c u e n tra n

m e rc a d o

consum o

a c tu a lm e n te

in te r n a c io n a l

in t e r n o

s u p o n e rs e

r e s u lt a

de

consum o

y

un a

q u e , a m e d ia n o

lo s n iv e le s

de

a c c io n e s

en

lo s

d ife r e n te s

r e g io n a l,

la

S i

s o s te n im ie n to

b ie n ,

y

c o n d ic ió n

n e c e s a r ia ,

p la z o , d ic h o

d e p r e - c r is is y

e n to n c e s ,

m o d e ra d o

s o b re u n p ro c e s o

s in

no

puede

apenas

e s p e ra rs e

u n

d e l C T A . E s to

s u p u e s to

ese

e s c e n a r io

p la z o

con

en

s e c c io n e s

e s tr a te g ia s que,

que

la s

a g r e s iv a s

adem ás,

in e fic ie n c ia s

a fe c ta n d o

a n te r io r e s ,

la en

d e s p la z a m ie n to . s u s t e n t a b ilid a d

de

no lo s

fro n te ra la

s ó lo

e llo ,

a c o rto y

en

se

e s tá

p r in c ip a le s

la r g o

e l m e rc a d o

inversiones , in te r n o

a

in te r n o

y

e fe c to s

de

el

m e rc a d o

fre n te

la s

a

a p a re c e

14 L a

de

in te r v e n c ió n

d ir e c ta

p la z o

de

in te r n o ;

dem anda, ser u n

d e in g r e s o s

un

e s c e n a r io

r e q u is it o

de

p a ra

avanzar

la p e r m a n e n c ia d e lo s

a c tu a le s

r e c r e a r la s

é s ta de

c o y u n tu r a

e x te rn o s

p e rfo ra d a

p o lít ic a

m a x im iz a r

in s ta le n u e v o s d in a m is m o s

puede

re c u p e ra d o s

d e r e d is t r ib u c ió n

d o m é s t ic a

d e c is io n e s

una

la

e n a p r o p ia d a s c o n d ic io n e s

p r in c ip io ,

del

d e b e r í a a c e r c a r s e a lo s n iv e le s

p a re c e supone

in m e d ia t a s

c r e c im ie n to

E n

p o l í t ic a d e in g r e s o s ) , la

e l s o s te n im ie n to d e l t ip o

d e c a m b io .

d ir ig id a

s o b re

la

es

la

que

p a ís e s

p o r lo

un a

in v e r s ió n .

en

- lo s

ta n to

c o m e r c ia l,

al

c o m p le jo ,

que

cadena

lo s

b e n e fic io s

c a p a c id a d e s

d e p r e c io y

“ de

h o r iz o n te

re d ” ; y

iii) que

la s

la

de

p r in c ip a le s fu e

p r e d o m in a n

a s iá tic o s

a m p lí a a

de o rd e n a r y

p r o d u c t iv a s

de

T a l co m o

y

in c o n s is t e n c ia s la s

e fe c to s

d e b e r ía s e r o r g a n iz a d a a lr e d e d o r d e tre s

política com ercial externa , a e f e c t o s d e g a r a n t i z a r u n a c t i v i d a d ; i i ) la política de com petencia interna , a e f e c t o s en

p la z o

dem anda

c o m p e t id o r e s

a r g e n t in a

la

la

n e g a tiv a m e n te

im p le m e n ta c ió n

P o r

p is o ” .

de

un

e l p u n to

d e la s c o n d ic io n e s e n la s q u e la o f e r t a l o c a l c o m p e t ir á a c o r t o y

im p o r t a c io n e s

e s tá n

p a ra

r e fe r e n c ia

p e r s p e c t iv a s

a c tu a l

s o b r e la d e m a n d a a g r e g a d a ( p o lí t ic a m o n e t a r ia y

c u e s t ió n c la v e p a s a p o r la d e f in ic ió n

in c e r t id u m b r e s

“ de

boom

in te r n o

la s

co m o

al C T A . D a do

“ m o d e ra d o ” ; u n a v e z

d e u n p ro c e s o

e n e l la r g o

d e l consu m o

y

m a c ro

h ip ó t e s is

r e c u p e r a c ió n p r o g r e s iv a d e lo s m e c a n is m o s d e c r é d it o y

m e d ia n o

la

s e rá

e x p e c ta t iv a s

d e r e e s t r u c t u r a c ió n p o s it iv a

b ie n ,

n e c e s it a

te x tile s

de

un a

c r e c im ie n to

c r e c im ie n to

p a r á m e tr o s d e in t e r v e n c ió n

A h o ra

p la n o s

e s la b o n e s

p e r m a n e n c ia

s ig n if ic a t iv o , la te n d e n c ia d e la d e m a n d a d e te x tile s v e g e ta t iv o s .

e s to s

q u e s it ú e la s c o n d ic io n e s d e la d e m a n d a d i r i g i d a

de

d ic h o

a lg u n a s

B r a s il- ,

s in o

com o

p o r

am enazas

de

m e jo r a r

sus

á re a s d e p o lít ic a : i )

e s c a la

a tr a c tiv o

p a ra

la la

n i v e l a r la s r e g la s d e j u e g o

la política de promoción de p e r m it a n

c a lid a d y , a s im is m o , g e n e r a r u n

s a t is f a c e r e l m e r c a d o s a lto

e x p o rta d o r q u e

a la r g o p la z o .

a c tu a l r e a c t iv a c ió n d e la p r o d u c c ió n

se v e r if ic ó

e n u n c o n te x to d e in v e r s ió n n e ta n e g a tiv a ; la

e le v a d a

c a p a c id a d o c io s a e x is te n te a l m o m e n t o d e l c o la p s o d e l r é g im e n d e la c o n v e r t ib i li d a d h i z o p o s ib le a u m e n t a r e l P B I s e c t o r ia l s in n e c e s id a d d e a m p li a r o r e n o v a r e l s t o c k d e c a p it a l, m á s a l lá d e a lg u n a s p o c a s d e c is io n e s d e in v e r s i ó n o r ie n ta d a s , b á s ic a m e n t e , a l m a n t e n im ie n t o d e l p a r q u e p r o d u c t iv o e n c o n d ic io n e s d e o p e r a r .

21

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

7.1 Política comercial L a

p o lít ic a

c o m e r c ia l

p r in c ip io , p o r e l A E C

c o m p re n d e

p a r a c o m b a t ir la

c o m p e t e n c ia d e s le a l; i i )

de

la

c o m e r c io

y

tre s

p o lít ic a

de

intrazona,

c o m p e te n c ia

M E R C O S U R -N A F T A ,

M E R C O S U R -U E ),

a c u e rd e n

r e s p e c tiv a s

d e n tro

de

n iv e le s :

M E R C O S U R , o tr o s m e c a n is m o s

la s

p a ís e s p r o v e e d o r e s , y

m ás

e l n i v e l g e n e r a l tie n d e a s iá tic o s . E l o b je t iv o

aún

en

d e fin id o

d e n tro

d e l

d e fin id o

n e g o c ia c io n e s .

la

m e d id a

que

a r e g u la r fu n d a m e n ta l y

general (o de extrazona),

i)

d e r e g u la c ió n e n f r o n t e r a y

M E R C O S U R ;

p o r Es

p o r lo s m e c a n is m o s

lo s

e v id e n te

avancen

que

p o r

de su

(A L C A

d e s g r a v a c ió n

peso

la s n e g o c ia c io n e s

en

d e a d m in is t r a c ió n

bilateral

iii)

c ro n o g ra m a s

d e f in id o ,

lo s in s t r u m e n t o s

e s p e c íf ic o

b ila t e r a le s

o

que

se

com o

p re fe re n te s ,

e x c lu s iv a m e n t e e l a c c e s o d e lo s g r a n d e s p r o d u c t o r e s

g e n e r a l d e la s r e c o m e n d a c io n e s e n e s te p l a n o

h o r iz o n te te m p o r a l d e p r o t e c c ió n p a r a e l C T A

q u e p o s ib ilit e

d e p o lít ic a

s e ría e l d e in s ta la r u n

s u r e e s t r u c t u r a c ió n .

7.2 Política de competencia L a c o m p e te n c ia e n e l m e r c a d o in c o n s is t e n c ia s i)

e l

“ s to c k ”

r e g u la to r ia s p r o m o c io n a l

re g ím e n e s

p r o v in c ia le s

u t iliz a c ió n

de

o b je t iv o

te n d e r a n iv e la r lo la

a d q u ir id o s de

lo s

n o

e x te n s ió n

p o r la s

d iv e r s o s

c o m p e te n c ia in d e b id o

f is c a le s ) ;

de

lo s

iii)

la

in s tr u m e n t o s

d e s le a l

d e ju e g o .

re g ím e n e s

que

(a d e m á s

d e m a rc a s ) y

la

d e l

p o r

la

a

r a d ic a c ió n

la s

de

E n

e l

a

p r in c ip io , la

p r o m o c ió n

e s t im u la n la

( T ie r r a

p r e v is io n a l y

la

in g r e s o

m e d id a

de

re g ím e n e s

p r e v is io n a l, a p u n ta n d o

e s ta s

de

a llá lo

de

c o m e r c ia l.

E l y

v ía

e s p e c íf ic o s

lo s

e l

en

d e b e ría

d e re c h o s

p o s ib le , la

im p o r t a c io n e s ile g a l

lo s

F uego,

d is to r s io n e s

y a

e lim in a c ió n

c o n d ic io n e s

c o n tra b a n d o

o

d is e ñ a d o s p a r a la

a m e jo r a r la s c o n d ic io n e s d e t r a b a jo

in m e d ia t o la s p o s i b il id a d e s d e d e s e m p e ñ o c o m p e t i t i v o

b a jo

d e l

e s tr a te g ia e n e s te p la n o

r e g io n a l m á s

y , en

c o m p e te n c ia

“ a d m in is t r a c ió n ” , b a jo

f is c a l,

tr e s n iv e le s :

in v e r s io n e s

e lim in a r p r o g r e s iv a m e n te

r e v is ió n

c o m b a te

de

im p o r t a c io n e s

“ in f o r m a liz a c ió n ” e l de

d e d is to r s io n e s , p r o v e n ie n t e s d e

p r in c ip io , a p a re c e n t a m b ié n

“ s u b s id io s ”

s e ría

e l cam po lo s

a d q u ir id o s

e m p r e s a s b e n e fic ia r ia s , la

d e la in fo r m a liz a c ió n f is c a l y e n lo

ii)

r e c o m e n d a c io n e s

m á s p o s ib le

p r e d a t o r ia s . E n

d e re c h o s

e s p e c ia le s ) ;

la s

in te r n o p r e s e n ta u n c o n ju n t o

d e p r á c t ic a s

( lo s

d ife r im ie n to s

g e n e ra l d e

c o m b in a r

o

e l

de uso

a c t iv id a d , s in

a fe c ta r

c o m p e te n c ia

t ie n e n

d e t a le s e ta p a s o e m p r e s a s .

7.3 Política de promoción de inversiones E n com o

p r in c ip io ,

s e n t id o

la s

r e c o m e n d a c io n e s

p r in c ip a l

c o n s e c u e n c ia ,

la

la

m e jo r a

f a c ilit a c ió n

de

s o b re

c u a lit a t iv a la

la s

d e l

c o n c r e c ió n

p o lít ic a s e n to rn o

de

la s

c o m e r c ia l y de

de

in v e r s ió n

d e c is io n e s

p a ra

que

la s

f ir m a s

a p a re c e n

y ,

en

a c tu a lm e n te

p o s t e r g a d a s . E n o t r o s t é r m in o s , u n a v e z d e s p e ja d a s a lg u n a s d e la s in c e r t id u m b r e s m á s s e v e r a s s o b r e la s c o n d ic io n e s in v e r s io n e s é s ta s n o

c o n s t it u y e n

a lc a n c e

la s

r e q u e r ir

de

de

d e l m e r c a d o in te r n o , p u e d e n a p a r e c e r e s p o n tá n e a m e n te

que

e s tá n

in v e r s ió n

y

m o n to s

p a ra de

su

a la

e s p e ra d e

n e c e s a r io

c o m p e t it iv id a d

p r e v is t o s de

m e n o re s

e l s a lto

g a n a n c ia s

in te r n a c io n a le s p a re c e

d e d e s e n v o lv im ie n t o

r e la t iv a m e n te

p a ra

r e q u e r id a s

s u s t e n t a b ilid a d

f in a n c ia m ie n to

que

p a ra en

un

h o r iz o n te

e l c o n ju n to

h a c e r fre n te

el

la r g o

s u p e r io r e s

a

m ás

la

d e l C T A

a

p la z o .

c la r o .

lo s L a

c a p a c id a d

S in

se r e c o n v ie r ta y

e s c e n a r io s m a g n itu d

p r o p ia

c ie r t a s

e m b a rg o ,

in te r n o s

de

ese

a c u m u la d a

e

s a lto en

el

s e c to r. E s to

lle v a

a p e n s a r e n m e c a n is m o s

d e m o d e r n iz a c ió n y en

t é r m in o s

d is m in u y e

a g re g a d o s ,

la

a c tu a r

m e jo r a r

la

s e c t o r ia l

ta s a de

p a ra

d is p o n ib le s

e l

e s t im a c ió n

r e q u ie r e

a lte r n a t iv a s

a m p lia c ió n

con

s o b re

c o s to

de

de lo s

e s p e ra d a

de

re to rn o

a p lic a c ió n

de

fo n d o s .

la s

in d u s t r ia s

o tro s

te x tile s

e s p e c íf ic a m e n t e

r e s tr in g e n e l d e s e m p e ñ o d e l C T A .

22

f is c a l

d e l r ie s g o

a lg u n o s

o

in s tr u m e n t o s

n e c e s a r ia s . L a

im p líc ito lo s

en

p ro y e c to s

d e te r m in a n te s y

c e rra r

C a b ría , y

de

e s p e c íf ic o s

s e c u e n c ia d e p o lí t ic a s

la

de

la

p o r p a rte de

b re c h a e s te

en

lo s

de

de

la s

e m p re s a s .

m á rg e n e s

a c tu a l

que

r e la c ió n

en

de

lo s

en E n

la

in v e r s io n e s

a

la s

a lte r n a t iv a a lg u n o s

p r o b le m a s

m e d id a

e s te

g a n a n c ia ,

r e la c ió n

c o m b in e con

a le n t a r la s

p r o m o c ió n ,

m o d o , p la n te a r la

v e s t im e n t a

d is e ñ a d o s

p o lít ic a

p a ra

m e n c io n a d a p o d r í a d is m in u ir ,

a

s e n t id o , se e fe c to s

de

o p o r tu n id a d e s de

u n

r é g im e n

in s tr u m e n t o s y

que

o b s tá c u lo s

y a que

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

C o n v ie n e el

á m b it o

d e s ta c a n

d iv e r s o s

te m p o r a r ia , la d iv e r s o s

e x p o r t a c ió n

in f o r m á t ic a y que

in c e n t iv o s

sean

re g ím e n e s

in s tr u m e n t o s

f in a n c ia m ie n to

b ie n e s

d e t a lla r lo s

p a r la m e n ta r io ,

de

de

tip o

“ lla v e

a la

a

y

in v e r s ió n ,

la

la s

la

r e d u c ir

a c tu a lm e n te

r e g io n a l o

p a rte

in te g r a n te

de

e x p o r t a c io n e s

c a rg a s ;

s im u lt á n e a m e n t e

c o s to

in ic ia l

de

la

com o

de

a líc u o ta

p ro y e c to s

de

e n c u e n tra n

en o b ra s

de

y

o r ig in a d o

en

v ig e n t e s

en

in v e r s ió n

la

d e v o lu c ió n

d e l

IV A

d is c u s ió n

en

p r im e r o s ,

se

se e n c u e n tra n

d e l IV A

o p e r a t iv o s

p a r a b ie n e s

O tro s

de

com o de

c a p ita l,

a p u n ta n

a

o e n e l tra n s p o rte

in ic ia t iv a s

b ie n e s

el

p a ra o tro s

in s tr u m e n t o s

e lé c tr ic o

a lg u n a s

c o m p ra

a d m is ió n

t a le s

d e in f r a e s t r u c t u r a d e s t in a d a s

la

la

d e b ie n e s d e c a p ita l y

d is c u s ió n

a c e le r a d a p a r a m a q u in a r ia s , e q u ip o s y

en lo s

in v e r s ió n ,

e n e l m e rc a d o

a m o r tiz a c ió n

o

de

draw-back,

e l

la

in v e r s ió n .

la d e s r e g u la c ió n

se

D e n tro

a d u a n a f a c to r í a ; t a m b ié n

e l

r e d u c c ió n

g ra n d e s

v ig e n t e s

s e c t o r ia l.

te le c o m u n ic a c io n e s , e l a r a n c e l 0 p a r a la im p o r t a c ió n

sean

de

de

en m a n o ”

r e d u c i r lo s c o s t o s d e o p e r a c ió n , t a l c o m o a é re o

se e n c u e n tra n

p r o m o c ió n

d e s t in a d o s

d e l IV A

que

h o r iz o n ta l,

co m o

la

a p ro y e c to s

in t e g r a n t e s

de

esos

p ro y e c to s . E n

m a te r ia

r e g io n a l se e n c u e n tr a n

v a r ia s

p r o v in c ia s

in s tr u m e n t o s

o r ie n ta d o s

a

e s t im u la r la in v e r s ió n e n s u s t e r r it o r io s : e x e n c ió n d e im p u e s to s p r o v in c ia le s

( in g r e s o s b r u t o s , s e llo s ,

in m o b ilia r io ) , r e d u c c ió n

r e a liz a c ió n

de

ta r ifa s

in fr a e s t r u c tu r a y

e q u ip a m ie n to y

de

E s ta d o .

d o m in io

e m p re s a s ,

d e l co m o

lo s

de

A s im is m o ,

P a rq u e s

lo s

s e r v ic io s

p ú b lic o s ,

apoyo

p a r a la

f a c ilid a d e s p a r a la c o m p r a , lo c a c ió n o c o m o d a to v a r ia s

p r o v in c ia s

I n d u s t r ia le s

o

la s

c u e n ta n

Z onas

con

F ra n c a s .

de

o b ra s

d e b ie n e s

in fr a e s t r u c tu r a

de

apoyo

C o m p le m e n ta r ia m e n te ,

de

que son a

la s

d iv e r s o s

s e c t o r e s c u e n t a n c o n r e g í m e n e s e s p e c ia le s d e p r o m o c ió n : t a l e s e l c a s o d e l a m in e r í a , l a f o r e s t a c i ó n , e l tu r is m o y

la in d u s t r ia

e s t a b ilid a d im p u e s to

im p o s itiv a a

la s

a u to m o tr iz . D e n tr o

p o r

p e río d o s

g a n a n c ia s ,

d e lo s e s t í m u lo s p r e v is t o s e n e s to s c a s o s , s e d e s t a c a n la

p r o lo n g a d o s ,

e x e n c io n e s

lo s

s is t e m a s

im p o s itiv a s

e s p e c ia le s

d iv e r s a s

y

de

a m o r tiz a c ió n

m e c a n is m o s

de

p a ra

el

in te r c a m b io

com pensado. D a do

e s te m a r c o , p o d r í a p e n s a rs e u n

c o n ju n to

a r tic u la d o

d e in s t r u m e n t o s

p a ra e l C T A

que

in c lu y e r a :



U n

r é g im e n

la b o r a l m á s f le x ib le

m á s t r a b a jo - in te n s iv o s

y

m e n o s o n e r o s o p a r a a q u e llo s

( e n e s e s e n tid o

s e in s c r ib e

d e in d u m e n t a r ia c o n t r ib u c io n e s p a tr o n a le s r e g is t r a d o y

la

com o

s e g m e n to s p r o d u c t iv o s

la p r o p u e s ta d e c o m p u t a r e n e l s e c to r c r é d it o

f is c a l, r e g u la r iz a r e l e m p le o n o

s u s t it u c ió n d e l r é g im e n d e in d e m n iz a c ió n

p o r d e s p id o p o r u n r é g im e n d e

c a p ita liz a c ió n ) ; •

E x e n c io n e s

o

d e s g r a v a c io n e s

im p o s it iv a s

a p lic a b le s

a la

d e m a n o d e o b r a e s p e c ia liz a d a p a r a la in d u s t r ia t e x t i l y •

U n

r é g im e n

t ie r r a s

de

f is c a le s

d e s g r a v a c ió n d e s t in a d a s

im p o s itiv a

y

de

a r e lo c a liz a r p la n ta s

r e c a p a c ita c ió n

y

c a p a c it a c ió n

d e v e s t im e n t a ;

f in a n c ia m ie n to fa b r ile s

com o

p a ra

la

a d q u is ic ió n

a s í t a m b ié n

p a ra

de

in s ta la r

o tra s n u e v a s ;



L a

a p lic a c ió n

c o m p le ta r p r im a r ia ,

de

c r é d it o s

p a q u e te s que

f is c a le s

t e c n o ló g ic o s

p a u la t in a m e n t e

c r e c ie n te ; a s im is m o , p o d r í a n d e c o n tra to s a c u e rd o s



U n

e n tre

se

a c tu a lm e n te

(c o n

ra s g o s

tra d u z c a n

a p lic a r s e

in m o v iliz a d o s

de

en

b ie n e s

o fe rta s

e s to s f o n d o s

la s e t a p a s d e h i l a d o s

co n

p a ra

p ú b lic o s ) e s ta b le s

de

p e r f e c c io n a r

p a ra f ib r a

a s o lv e n ta r e l c o s to

c o o p e r a tiv a s y / o

n ú c le o s

la

y

a c t iv id a d de

c a lid a d

d e f in a n c ia c ió n

d e p ro d u c to re s

en

d e p r o v is ió n d e m e d ia n o p la z o ;

r é g im e n

de

e s t a b ilid a d

im p o s it iv a

m a te r ia s p r im a s e in s u m o s in d u s t r ia le s

y

a r a n c e la r ia

im p o r t a d o s

o r ie n ta d o

a g a r a n t iz a r e l a c c e s o

a p r e c io s c e r c a n o s a lo s

a

q u e r ig e n e n

lo s m e r c a d o s in t e r n a c io n a le s ;



U n

p ro g ra m a

tr a b a jo

y

d e f in a n c ia m ie n to

c o m p ra

d e b ie n e s

de

q u e g a r a n t ic e c a p ita l, e n

e l acceso

c o n d ic io n e s

a l c r é d it o

d e p la z o s

y

lo c a l p a r a ta s a s

c a p ita l d e

c e rc a n a s

a lo s

23

Estado de situación, escenarios y recomendaciones

v a lo r e s

in te r n a c io n a le s , p r io r iz a n d o

a c u e rd o s

de

a p r o v is io n a m ie n t o

de m ás

la r g o

p la z o

t e n d ie n te s a f o r t a le c e r la in t e g r a c ió n c o n t r a c tu a l e n tr e e ta p a s ;



E l d is e ñ o

de

un

r é g im e n

im p o s it iv o

d e s tin a d o

p a r a s e r a p lic a d o s e s p e c íf ic a m e n t e e n la tra v é s d e l re s c a te c r é d it o s

f is c a le s

p a ra d a s

(c o m o

a n t ic ip a d o

d e t ít u lo s

c o n g e la d o s e l

caso

en

de

la

lo s

a e s t im u la r la

a c t iv id a d t e x t il y

r e p a t r ia c ió n

d e la d e u d a p ú b lic a e x te r n a ( íd e m

m e d id a

que

c u ltiv o s

sean

b a jo

a p lic a b le s

r ie g o )

de

c a p ita le s

d e v e s t im e n t a ; p o r e je m p lo , a

en

e l

p a ra e l u s o

de

a r e in s e r t a r in v e r s io n e s m a rc o

de

in te g r a c io n e s

c o n t r a c tu a le s c o n e ta p a s p r o d u c t iv a s p o s t e r io r e s ) ;



M e c a n is m o s

f is c a le s

p a u la t in a m e n t e

a c o ta d o s

a c t iv id a d e s

y

lo c a liz a d o s

h o y

in fo r m a le s

te r r ito r ia lm e n te que

no

d e s t in a d o s

pueden

a

f o r m a liz a r

a

m e rc a d o s

d e b e ría n

a r tic u la r s e

acceder

a m p lia d o s . A l

e fe c to

in s tr u m e n t o s

de

y

g a r a n t iz a r

re c u rs o s

in te r n a c io n a le s

y

p r iv a d o

p ro y e c to s . v ig e n c ia

y

e l

s e c to r

A s im is m o ,

de

lo s

m á x im a

u n

m a rc o

e f ic ie n c ia .

p ú b lic o

d e b e ría n

in c e n t iv o s ,

lo s

en

A l m o m e n to

d e la

im p o r t a n t e

lo s

de

n iv e le s

in ic ia d a de

consu m o

a f in a le s d e lo s

c r e c im ie n to

la

in s ta n c ia s

de

de

la

in v e s tig a c ió n

con

lo s

la

r e g is t r a d o s

en

e l m e rc a d o

in te r n o

y

un a

n e c e s id a d

de de

r e v e la

que

e l 2 0 0 4 , a l t ie m p o la

p o te n c ia l o fe r ta

d in a m iz a r

de

a s e g u ra rs e

s e le c c ió n , lo s

y

en

la

p o s ib le s p o r

la

n a c io n a le s

m is m a

que

p a r t ic ip a c ió n

d e c is ió n

y

c o n ju n ta

p a rte

de

la s

el

e

a s e g u re

s u p e r v is ió n

b e n e fic ia r io s ,

d e l in fo r m e

e l p ic o

de

d e l lo s

p la z o

e m p re s a s

y

de la s

m is m o , s e h a b ía e s tim a d o a l C T A , c o m p a ra n d o

m á x im o

e l p ro c e s o

p a rte

im p o r t a n t e

que

c o n f ir m a

lo c a l. de

E n

e s te

in v e r s ió n ,

la

que,

s i la

p r o d u c c ió n

e n c o n tr a r u n n u e v o de

esa b re c h a

h ip ó t e s is

m a r c o , la s

de

de

p r e v io

lo c a l n o

im p u ls o . L o

consu m o

nuevas y

c o n c lu s io n e s

s i se p re te n d e

c a p a c id a d p r o d u c t iv a t e x t i l , r e s u lt a n t o d a v í a m á s p e r e n t o r ia s

24

g e s t ió n

p ú b lic a s

d e m a n d a p o te n c ia l d ir ig id a

lo s

s u s t it u tiv a s

s e c t o r ia l,

fu e n te s

d e lo s c o m p r o m is o s a s u m id o s .

im p o r t a c io n e s p o d r í a n

c e rra d a d u ra n te

en

a

la

r e c e s ió n

a ñ o s n o v e n ta ; e s ta e v id e n c ia lle v a b a a a f ir m a r q u e h a b ía t o d a v í a u n m a r g e n

im p o r t a n t e

m eses

de

p o lít ic a

c o n tr a p a r tid a

m a y o r d e m a n d a p o t e n c i a l, la s ú ltim o s

de

e s tr ic ta m e n te

d e m a n d a re a l y

o b s e rv a d o s

e s ta

P a ra e llo , d e b e r ía la s

c o m p r o m is o s

e la b o r a c ió n

e n tre

de

d is p o n ib le s

in s t it u c io n a l

d e f in ir s e

s a n c io n e s e n c a s o d e in c u m p lim i e n t o

u n a b re c h a

e f ic a c ia

f in a n c ia m ie n to

e s ta b le c e r s e

o p e r a t iv id a d , tr a n s p a r e n c ia y s e c to r

la

de

h a

re te n e r u n a

e s te p a rte

esa

o b s e rv a d o

s id o

c r e c ie n te s de

s a t is f a c ía

r e c o r r id a

en y

im p o r t a c io n e s

in f o r m e

s o b re

s u s t a n t iv a

de

la la

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

A

r e

n

c

i e

e

x

n

o

t e

:

,

E

l

c

o

m

d

e

s

a

f í o

p

l e

s

j o

p

r o

t e

x

t i l

a

r g

d

u

c

t i v

o

p

ú

b

l i c

a

s

e

n

y

t i n

o

e

r o

l

.

D

l

e

d

e

s

e

l a

m

p

p

o

e

ñ

o

l í t i c

a

25

El sector textil en el largo plazo • Desde los setenta se observa una tendencia a la reducción del valor agregado (2003 es sólo el 55% del valor de 1970). El retroceso se acrecienta al considerar la cantidad de bienes producidos por habitante. Valor agregado a preci os const ant es del sect or textil y total índices base 1993 = 100

^ ^ ^ « PIBtextil



PIB total

- - "Tendencia Hodrick-Prescott

Desempeño reciente del sector textil • Desde mediados de los noventa la caída en la producción se acelera y alcanza entre 1998 y 2002 niveles inéditos para las últimas tres décadas.

Productos Textiles Estimador Mensual Industrial (EMI) - Indices Base 1997=100 120 -

100

80

60

40 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Cuatro etapas en la evolución reciente del sector textil Años

Características destacadas

PIB % anual

1993-96

Moderado Crecimiento

+1,3%

1996-98

Competencia de Importaciones

-3,2%

1998-02

Recesión, Concentración, Colapso

-20,2%

2002-03

Recuperación

+50%

U n a

d é c a d a

d e

tr a n s fo r m a c io n e s

Pérdida de participación en el PIB y en la industria. Evolución muy desfavorable en el empleo, estancamiento de la productividad, débil proceso de inversiones y reducción persistente en salarios reales. L a e v o lu c ió n e c o n ó m ic a d e l s e c to r te x t il 1993-2003. In d ic e s b a s e 1 9 9 3 = 1 0 0

V o lu m e n fis ic o

— O b re ro s o c u p a d o s

■ P r o d u c t iv i d a d

■ S a la r io re a l

Importaciones textiles (volumen en toneladas, miles de dólares)

Volumen (Tns)

1999 2000 2001 2002 2003

164,427 195,919 164,388 88,802 228,391

843,752 951,465 813,826 252,108 597,756

2004*

285,000

900,000

* E s tim a c ió n p re lim in a r

F

u

e

n

t e

s

d

e

l

c

r e



M e r c a d o

In t e r n o : s o s t é n



M e r c a d o

E x t e r n o : e n

a n tic íc lic o .

c

i m

i e

p rin c ip a l

g e n e r a l,

n o

d e l

n

t o

d

e

l a

d

e

m

a

n

d

a

y

e s

c r e c im ie n to .

c o n s titu y e

u n a

p o r c ió n

d e s t a c a d a

EXPORT ACIONES A VALOR DE PRODUCCION (%)

- H ila d o s y te jid o s e x c lu id o s lo s de punto - T e jid o s y art. de punto



Otros prod. te x tile s (s a b a n a s t o a lla s etc.) P re n d a s de vestir

Implementación de la convertibilidad ^ Importaciones: • Reducción participación en el mercado interno • "Techo” a la fijación de precios "Lf Costos: • Precios relativos favorecen a los no transables v• Aumento presión tributaria y previsional

¡

Reducción de márgenes necesidad de mayores ventas y exposición financiera

I

MAYOR FRAGILIDAD DE LOS NEGOCIOS

Implementación de la convertibilidad _

.

• Requerimientos financieros aumentan ^

• M ayores ventas • Res urgim ie nto crédito comercial

Mercado financiero:

1Imperfecto •S e g m e nta d o • Tasas altas • Denom inado en divisas

• 1994:Cambio condiciones financieras • Tasas reales incompatibles con los negocios • Interrupción cadena pagos • Rupturas de contratos • Convocatorias y quiebras

Este proceso exp lica prem aturo fren o de las inversiones y reducción de la oferta pro d u ctiva aun antes de la caída de la d em an d a interna

Comportamientos generalizados en la evolución del CTA • Inversión en equipos reducida, gastos en innovación bajos y exportaciones marginales. • Cierre de empresas relevantes y racionalización y reducción de capacidad productiva en empresas sobrevivientes durante los noventa. • Desplazamiento hacia gamas de producto menos transables, menos competidas u orientadas a mayor nivel de ingreso i > disparidades según subsector (tejidos planos y confecciones; hilados y punto). • Creciente “informalización” laboral y previsional. • Indumentaria: modificación radical del modelo de organización y producción. • Situación diversa según promoción nacional o provincial y condición patrimonial/financiera. • Predominio de empresas independientes de capital nacional con ingreso de firmas brasileñas.

Recuperación 2002-03 • • • •

Aumento de los volúmenes de ventas Tipo de cambio real elevado Readecuación de pasivos Menos jugadores en un mercado que crece

l

Mayor flujo de caja y rentabilidad (con utilización de capacidad instalada y aumento de la intensidad laboral)

La situación actual Desde mediados de 2003 y con mayor intensidad en 2004... •

M á r g e n e s s a la r io s

y

t ie n d e n ta rifa s ;

d is c ip lin a m ie n to • •

T e n d e n c i a E s c a s o s

d e

a

n o r m a liz a r s e

le v e d e

a p r e c ia c ió n

p r e c io s

c r e c im ie n t o

n iv e le s

d e

v ia

s e

c a p a c id a d

( a u m e n t o s

e n

d e l

c a m b io ;

tip o

d e

m a t e r ia s

p r im a s ,

im p o r ta c io n e s ).

m o d e r a . o c io s a

(e n

a lg u n o s

c a s o s

s a tu r a c ió n ) •

In v e r s io n e s d e l

c o n c e n t r a d a s

e n

p a r te s

y

p ie z a s

p a r a

m a n t e n im ie n t o

p a r q u e .



M a y o r



B ra s il

c o m p e t e n c ia p ie r d e

p rin c ip a l

f u e n t e



R e s tr ic c ió n



F r a g ilid a d

y

p e n e t r a c ió n

g r a v ita c ió n

d e d e

p r o v e e d o r e s ) .

d e

d e

la s

im p o r ta c io n e s .

e x p o r t a c io n e s

y

s e

c o n v ie r te

e n

im p o r ta c io n e s .

p e r s o n a l lo s

e n

e n

o fic io s

e s la b o n a m ie n t o s

c a lific a d o s . ( e s c a s e z /a u s e n c ia

d e

c ie r to s

La brecha de inversión, ... • Prolongado estancamiento del proceso de inversión (desde mediados de los noventa). • Inversiones en mantenimiento del parque instalado. • Doble déficit en relación a los estándares internacionales (insuficiencia de escala y desactualización tecnológica) compromete las posibilidades competitivas. • La reactivación satura capacidades instaladas y desapareció distorsión cambiaria pero hay otro limitante de las decisiones: incertidumbre sobre la evolución del escenario internacional y local.

U

e

n

t r e

n

a

c

B

r a

SALARIO EN DOLARES

o

s

m

i l

p

a

y

r

A

a

c

r g

i ó

e

n

n

t i n

a

PRODUCTIVIDAD

... productividad y competitividad •

Corto plazo: la

la

p r o d u c tiv id a d

p r o d u c tiv id a d

p r o c e s o

e

s e

s e

r e la c io n a

in n o v a c ió n

d e

v e

c o n

a f e c t a d a

lo s

p r o d u c to

p o r

n iv e le s

y

e l

d e

Largo plazo:

c ic lo .

in v e r s ió n ,

r e s o lu c ió n

d e

m e jo r a s

in e fic ie n c ia s

d e

d e

re d .



G a n a n c i a s a u m e n t o s

d e

c o m p e titiv id a d

e n

e l tip o

c o m p e titiv id a d e n

s e c t o r e s

s e

d e

e n

c a m b io

r e la c io n a

in te n s iv o s

e n

e l

c o rto

r e a l.

c o n

la

e s c a la

E n

p la z o e l

d e r iv a d a s

la r g o

p la z o ,

p r o d u c tiv id a d

y

m e n o r

e n

d e

la

( m a y o r v in c u la c ió n

d ife r e n c ia c ió n

d e

p r o d u c to s ).

t

El mejoramiento de la posición competitiva frente a los escenarios internacional y regional depende estrechamente de un rápido y sostenido proceso de inversión en todas sus líneas

El enfoque de red •

L a

m e jo r a

g e n u in a

in d iv id u a le s

a

o p tim iz a c ió n ; la



re d

L a s

d e

m e jo r a s



la

d e

g r a d o s

L a s

r e d e s

v e n

d e s e a b le s ,

n o

q u e

e x is ta n

o

d e

E l

c o n

p o r

e l

lo s

e x t e n d e r s e

g e n e r a n

u n a

a l

q u e

a c u e r d o s

p e r m it a n e n

e l

la

y

s e

i)

e n

p r o c e s o s

p o s te r io r

e l

e n

la

m ín im o s

m a r c o

la

d e

c a lid a d

e n tr e

d e s c o o r d in a c ió n ,

c o n tr a to s

s o b r e

d e

m e r c a d o .

- f o r m a l e s

a b a s t e c im ie n t o s

a

fu tu ro .

L a s

m á s

y

e m p r e s a s , r e c u r s o s .

in t e r e s a n t e s

a u n q u e

E s

c ie r to s

la s

p r o b a b le “a t a j o s ”

r e n ta b ilid a d .

in d iv id u a le s ” e s c o n v ie r te n

d e s c o n f ia n z a s ;

d e

y

r e d u c ir

“in v e rtir” t ie m p o h a c e n

c o n ju n to

c u ltu r a

a

e n :

m e jo r a s

o p e r a n

in c e r tid u m b r e s

“a t a j o s

re s to y

p o r

q u e

d e

o r ig in a

e s p o n t á n e a m e n t e .

m e jo r a r

d e s c o o r d in a c io n e s d e

q u e

c o o p e r a c ió n

s u e le n

r a z o n e s p a r a

p r o v ie n e n c la v e s

in v e r s io n e s

n o

s e

s u s ta n tiv a s

e m e r g e n t e s

r e d u z c a n

s u r g e n

in d iv id u a le s

p r o b le m a

r e n ta b ilid a d in v e r s io n e s

in s titu c io n e s

re d

q u e

p la z o

c o n o c id o s

e

a g e n t e s

in fo r m a le s -

m e d ia n o



e n

y

c ie r to s

la

d e

ii) g a n a n c i a s

e m p r e s a s

e m p r e s a s

o

d e

t r a v é s

p u e s

p o c o

t ie n e

e s p ír itu

e n

ii)

n o

q u e :

f u e n t e s o n

c o s to s

i) s o n d e

p a s ib le s

fis c a le s

c o m p e titiv o .

r á p id a m e n t e

m a y o r e s ni d e s e a b le s

e le v a d o s ;

iii)

Problemas de red en el CTA •

E n

2 0 0 4

e l

m e jo r a d o



C a d a

C T A

lo s

e t a p a

- e n

in d e p e n d ie n t e a r tic u la n



A u n q u e a c c ió n

h a

e x is te n

la y -o u t

a

E s t e

d e



E x is te n

lo s

g e o g r á f ic o

n iv e l

s o b r e v iv ir A ú n

a s í

d e

p e r o

y

e

n o

h a

r e s u e lto

d e s b a la n c e

in c lu s o

p e r c ib e n

p o c o

L a

p o lític a

p ú b lic a

d e

la

c o n ju n to .

S e

a ñ o s

d e

ni

.

d e s a r r o lla r s e

q u e

la

d e

la

g a n a r ía n

si s e

d e

“c o n s t r u c c i o n e s ” d e a

e

la s

e s

d e

e s

a

re d

la

d e

g e o ló g ic a s .

lo s

fu e n t e

la

g e n e r a l

s e v e r a s

in c o h e r e n c ia

c a p a s

e m p r e s a s

c o m o

c o m o

b a s e

p o n e r

la s

e n

h ila n d e r ía s ,

s u c e s iv o s

d e s u

e s

y

in e fic ie n c ia s , c o n ju n to .

c r e c ie n te

p ro d u c tiv a .

t e n e r la

r e g la

e n

m io p ía

c o m o

la s

p a r a

c a d e n a

s o b r e

a c c e d e r

e n

in d iv id u a le s

d e b e r ía

tr a ta r ía

“a t a j o s ” p a r a

y

la

o r ig in a d a s

p r o m o c ió n )

r e le v a n t e

e n

c o m p e titiv id a d

c o o p e r a c ió n ,

( r e s p u e s t a

fir m a s

a v a n z a

d e

e s c a lo n a d a s

r e g ím e n e s

s e

a lie n te n

d in a m is m o

fr a c tu r a s

ú ltim o s

p ú b lic a s

p r o b le m a ,

c u a n d o

p u e d e

r e s ta n te s .

e x p e r ie n c ia s

in d iv id u a l.

d e s c o o r d in a d o s t a n to

la s

c ie rto

d e s e s t r u c t u r a m ie n t o

p rin c ip io d e

in t e r v e n c io n e s

E l

d e

m e jo r .

c o n d ic io n e s



r e c r e a d o

r a s g o s

e n

e s t a

d e

o b je tiv o m e jo r a s

e l

p a u la tin o

e n

la

fu n c io n a m ie n t o n a t u r a le z a

g a n a n c ia s

y

t r a m a

e s t ím u lo s

d e s a lie n t e n

in s o s te n ib le s

r e p la n t e o e n

t a n to

s u

q u e lo s

t e m p o r a l

c o m o

s o c ia lm e n t e .

y ahora qué? •

E l

c r e c im ie n t o

d e

a m p lia r y

p r o c e s o



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C T A

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s u s t e n t a r

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y

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e x p o r t a c io n e s ,

d e

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v e g e t a t iv a s .



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d e

m a c r o e c o n ó m ic a s



A

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r e n ta b ilid a d ,

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q u e

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d e

la

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s u s te n ta r o n .

c o m p e t e n c ia a d q u ir ir á ,

e n

p r o v e n ie n t e lo

in m e d ia to ,

d e l

á m b ito

m a y o r

c ris is ,

y ahora qué? • Demanda interna con posibilidades de crecimiento aún significativo. • Problemas de coordinación pueden resultar en esfuerzos individuales insuficientes. • Situación coyuntural caracterizada por importantes amenazas. • Incentivos para la reactivación del proceso de inversión aparecen difusos e insuficientes.

4

Hacia la recreación del proceso de inversión en el CTA •

L a

r e c r e a c ió n

m e jo r a



E n

la

d e

la

d e l t a s a

p e r c e p c ió n

m ú ltip le s

p r o c e s o d e

d e

m a c r o e c o n ó m ic a s ,



U n a

d e

a c t u a r d e



la s

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s u p o n e

in s tr u m e n to s c a p ita l

s o b r e

la

tie n e d e

c o m o

lo s

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e v o lu c ió n

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y

c a d a

p r in c ip a le s

lo s

n iv e le s

e m p r e s a

in te r v e n ir e n d e

lo s

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t a m a ñ o

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la

p r o y e c to s .

a f e c t a d a

p o r

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e fe c tiv o

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p la z o

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in c e r tid u m b r e

d e l

m e r c a d o

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c o n

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la

d e

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d ir e c to s

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d e

v a r io s

c o s to s

fin a n c ie r o s

p a r a

c o m p e t e n c ia c o n o c id a s

e m p r e s a s ,

p r e c io s

f u n c io n e s

p a r a

d is m in u c ió n

d e

in v e r s ió n e s p e r a d a

in te r n a c io n a l.

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E s to

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in c e r tid u m b r e s

e s c e n a r io

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re to r n o

d e

N o

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in v e rs ió n

a b a r a t a m ie n t o

d e c is io n e s ; d e b e r ía n

la s

d e l

a

s u fic ie n te

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c o n d ic io n e s

s e r t a m b ié n

la

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d e

m e jo r

b ie n e s

H a c ia d e

la

r e c r e a c ió n

in v e r s ió n

e n

d e l p r o c e s o

e l C T A

(c o n t.)

• Se necesita como referencia un escenario macroeconómico consistente con la problemática productiva y que sitúe las condiciones de demanda: la permanencia como un “piso” de la macro actual de crecimiento del consumo interno resulta una condición necesaria. • A mediano plazo, una vez recuperados los niveles pre­ crisis y sin expectativas de un proceso de redistribución de ingresos significativo, la tendencia de la demanda de textiles debería acercarse a los niveles vegetativos. • Aunque no puede esperarse un boom de demanda, un escenario de sostenimiento y moderado crecimiento del consumo interno parece ser un requisito para avanzar sobre un proceso de reestructuración positiva del CTA.

Hacia la recreación del proceso de inversión en el CTA (cont.) •

D a d o p a s a

e s e p o r

e s c e n a r io la

c o m p e t ir á u n a

d e

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N o

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d e c is io n e s

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c o m o

c o m e r c ia l,

lo

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d o m é s t ic a ,

c o n d ic io n e s c o n

in c e r tid u m b r e s

e x te r n o s ,

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p o lític a

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m e d ia n o

p r e d o m in a n

c o m p e t id o r e s p o r

la

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p r in c ip a le s

n e g a t iv a m e n t e



p a r a

d e fin ic ió n

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la s

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la s

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q u e

c u e s tió n

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la

lo c a l

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im p o r ta c io n e s . e s tá n

E s t a

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in v e rs ió n .

a g r e s iv a s la

fr o n te r a

in e fic ie n c ia s

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d e

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p r in c ip a le s

a p a r e c e e n

la

p e r f o r a d a

ta n to

im p le m e n t a c ió n

a m e n a z a s

d e

d e

d e s p la z a m ie n t o .

JEmpresarios schumpeterianos + políticas públicas

H a c ia d e

la

r e c r e a c ió n

in v e r s ió n

e n

d e l p r o c e s o

e l C T A

(c o n t.)

La intervención pública sobre el CTA a efectos de mejorar su sustentabilidad a corto y largo plazo debería ser organizada alrededor de tres áreas de política: •

C o m e r c ia l a tr a c tiv o



e x t e r n a : a

p a r a

la

C o m p e t e n c ia e l



m e r c a d o

P r o m o c ió n

d e

a p r o p ia d a s u n

s a lto

in t e r n a : p a r a

in te r n o

p r o d u c tiv a s

e fe c to s

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g a r a n t iz a r

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m a x im iz a r

in v e r s io n e s : a

q u e

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p e r m it a n

c o n d ic io n e s

e x p o r t a d o r

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m e r c a d o

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n u e v o s

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c a p a c id a d e s

in te r n o

e n

a s im is m o ,

d in a m is m o s

a

g e n e r a r

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p la z o .

Hacia la recreación del proceso de inversión en el CTA (cont.) Política comercial: garantizar un horizonte de escala atractivo para posibilitar la reestructuración del CTA. C o m p r e n d e



G e n e r a l o tr o s

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P o r

d e fin id o d e

d e fin id o ,

( A L C A

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e l A E C

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M e r c o s u r ,

in s tr u m e n to s

p a r a

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d e

c o m e r c io

M e r c o s u r

M e r c o s u r - N A F T A /U E ) , q u e

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m e d id a

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r e g u la c ió n

c o m p e t e n c ia

d e s g r a v a c ió n s u

d e

c o m p e t e n c ia

p o lític a

B ila te r a l d e

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la

In tr a z o n a , y

n iv e le s :

m e c a n is m o s

c o m b a t ir •

tr e s

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n e g o c ia c io n e s .

p r o v e e d o r e s ,

y

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b ila te r a le s

p r e fe r e n te s ,

a c c e s o

lo s

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H a c ia d e

la

r e c r e a c ió n

in v e r s ió n

e n

d e l p r o c e s o

e l C T A

(c o n t.)

Política de competencia: ordenar y nivelar las reglas de juego en el mercado interno y maximizar los beneficios “de red”

• La competencia en el mercado interno presenta un conjunto de distorsiones provenientes de inconsistencias regulatorias o de prácticas predatorias. Inicialmente, aparecen tres niveles: i) “stock” promocional (los derechos adquiridos por la radicación de inversiones bajo los regímenes provinciales especiales); ii) “subsidios” a las importaciones (Tierra del Fuego, utilización de diferimientos fiscales); iii) “informalización” fiscal, previsional y comercial. • En principio, debería combinar la no extensión de los regímenes de promoción regional más allá de los derechos ya adquiridos, la revisión y eliminación de diversos instrumentos que estimulan el ingreso de importaciones en condiciones de competencia desleal (además del combate al contrabando o el uso indebido de marcas) y la “administración”, bajo regímenes específicos, de la informalización fiscal y previsional, apuntando a mejorar las condiciones de trabajo sin afectar las posibilidades de desempeño competitivo.

Hacia la recreación del proceso de inversión en el CTA (cont.) •

L a s

r e c o m e n d a c io n e s

tie n e n p a r a

c o m o

la s

fir m a s

a c t u a lm e n t e



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c o n c r e c ió n

p a r a

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fin a n c ia m ie n t o

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c o m e r c ia l

m e jo r a d e

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lo s

s u s te n ta b ilid a d

m a g n it u d

p o lític a s

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d e c is io n e s

q u e

c o m p e t e n c ia

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in v e r s ió n

a p a r e c e n

p o s t e r g a d a s .

r e c o n v ie r ta

p a r a

L a

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in s u fic ie n te s

C T A



s e n tid o

in v e r s ió n

la s

e s c e n a r io s d e

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s u p e r io r e s

la rg o

p a r e c e a

la

n e c e s a r io

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d e e

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c o m p e titiv id a d

in t e r n a c io n a le s

y

p la z o .

r e q u e r ir

c a p a c id a d

m o n t o s p r o p ia

d e

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e n

el

s e c to r .



C a b r ía d e

p la n t e a r

v e s t im e n t a

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r é g im e n

s e c to r ia l

q u e

c o m b in e

in s tr u m e n to s

e s p e c íf ic a m e n t e o b s tá c u lo s

q u e

d is e ñ a d o s r e s tr in g e n

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d e s e m p e ñ o .

in d u s tria s

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d is p o n ib le s p r o b le m a s

y

c o n

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o tro s

H a c ia d e

la

r e c r e a c ió n

in v e r s ió n

e n

d e l p r o c e s o

e l C T A

(c o n t.)

Política de promoción de inversiones: recrear capacidades productivas para satisfacer el mercado interno en condiciones apropiadas de precio y calidad y generar un salto exportador que instale nuevos dinamismos. Para garantizar la máxima eficacia de esta política deberían articularse instrumentos y recursos disponibles en fuentes públicas nacionales e internacionales y establecerse un marco institucional que asegure operatividad, transparencia y eficiencia. Debería asegurarse la participación conjunta privado/público en las instancias de selección, decisión y supervisión de los proyectos. Deberían definirse beneficiarios, plazo de vigencia, compromisos de contrapartida y sanciones en caso de incumplimiento.

Escenario internacional: mayor presión competitiva 1) Caducidad del ATV (2005) y compromisos en los Acuerdos de Doha: • Disminución generalizada de precios internacionales. • Amenaza importadora adicional. • Presiones para reducir aranceles y eliminar derechos y otras para-arancelarias. • Oportunidades de acceso a grandes mercados como estímulo a las exportaciones. • Desmantelamiento de capacidades industriales en PD (podría apuntalar la modernización del parque instalado).

E s c e n a r io m a y o r p r e s ió n

in te r n a c io n a l: c o m p e titiv a

(c o n t.)

2) Concreción de cronogramas de liberalización en los acuerdos ALCA y Mercosur-Unión Europea: • Dada la liberalización comercial de textiles, los niveles arancelarios en EE.UU. y Europa son escaso estímulo frente a la competitividad de los exportadores asiáticos • Plazos probables: 10 a 15 años para liberalización de productos sensibles • Para un conjunto importante de textiles se prevé un horizonte de desmantelamiento más corto 3) Amenaza competitiva creciente e incipiente negociación de acuerdos de intercambio con países exportadores (ej. China, India)

Escenario internacional: mayor presión competitiva (cont.) 4) Normativas y comercio intra Mercosur: • CT en Brasil: en los noventa, fuertes inversiones, aunque redujo su tamaño y perdió posiciones en el mercado internacional i = > proceso de racionalización con fuerte concentración y modernización. • Mayor productividad y desplazamiento de los mercados de mayores ingresos i = > mayor presión en el mercado regional (desvío de exportaciones hacia Argentina). • Fuertes asimetrías estructurales con el CTA.

E s c e n a r io

in te r n a c io n a l:

m a y o r p r e s ió n

c o m p e titiv a

(c o n t.)

• Políticas e instituciones en el Mercosur. Asimetrías de política que alimentan brecha estructural (diferente disponibilidad y eficacia de los instrumentos de promoción de inversiones y exportaciones). • Déficit de normativas e instituciones Mercosur con eficacia para administrar emergencias y efectos de las asimetrías. • Ausencia de coordinación de políticas microeconómicas para especialización y complementación productiva, distribución equitativa de inversiones y reconversión estructural.

L

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s

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:

Siembra y producción de Algodón •

H an ven ido recu perán d o se pero siguen lejos del extrao rd in ario 1996/97 (con inédito nivel de exp o rtacio n es). Función del precio m undial y del de cultivos com petitivos en uso del suelo



A u nq u e no dispone de con d icio n es naturales óptim as, A rg en tin a exhibe costos relativam ente com petitivo s y cap acid ad potencial de abastecim ien to a d ecu ad o a la industria



Im p o rtacion es cubren la brecha entre p roducción y dem anda internas (a excep ción de varied ad es no producidas)



R azones de costo y a se g u ra m ie n to de la calidad harían preferible dispo n ib ilidad de oferta interna (no parece d ecisivo para el sosten im ien to de otras etapas)



D istintos perfiles de p roductores internos

L

a

s

p

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t o

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l e

s

:

Siembra y producción de Algodón (cont.) •

La relación entre la producción p rim aria y las etapas sub sig u ien tes es inestable y sujeta a m ejoras de coord in ación en térm in o s de calidad, volum en y precios



Los problem as de calidad responden a una m u ltiplicidad de causas (diversidad de sem illas, procesos de cosechas, etc.), la m ayoría pasibles de s e r so lu cio n ad as con las tecn olog ías ya d isponibles,



Los problem as eco n ó m icos y fin an c iero s de p roductores y aco p iado res aun q ue relacionados con algunas cuestiones e stru ctu rales no se ubican en escalas in alcan zab les para e n carar un proceso p aulatino de solución



Las m ejoras cubren dos planos que deben articularse:

- C am bios a nivel de las unidades productoras - M odificaciones en las relaciones con las etapas siguientes de la cadena

L

a

s

p

a

r t i c

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l a

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l e

s

:

Desmotado de Algodón •

E l

c r e c im ie n t o

n o v e n t a y

d e

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p r e p a r a c ió n

la d e

la

p r o d u c c ió n

in s ta la c ió n la

fib ra ,

d e

c o n

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m á s

q u e

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m e d ia d o s

c a p a c id a d e s

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d e

d e

lo s

d e s m o t a d o

e s t á n d a r e s

te c n o ló g ic o s .



F u e

u n

m o v im ie n t o

e m p r e s a s



E n

la

a c t u a lid a d

d e s m o t a d o



E s t e

p o te n c ia l: p r im a .

a lr e d e d o r d e l

p e r m a n e c e

c a p ita l

a f e c t a d o

e m p r e n d id o ,

e n

g r a n

p a r te ,

p o r

la s

p r in c ip a le s

h ila n d e r a s .

p o r

h u n d id o

7 0 %

c o n s titu y e ,

p r o b le m a s

a p r o v e c h a r la

d e

d ic h a

c a p a c id a d

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d e

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la

m e d id a

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d e p e n d e

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la

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q u e

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te c n o ló g ic a ,

d is p o n ib ilid a d

d e

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v e n t a ja

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L

a

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c

t o

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l e

s

:

Subsector de Hilanderías • Factor de competitividad: escala de producción, incorporación de equipamientos y disponibilidad de materia prima a precio internacional (industria capital intensiva de procesos cuya producción resulta un commodity, aún cuando admite grados de diferenciación) • Los primeros dos están vinculados con la disponibilidad financiera; el último con el acceso en tiempo y calidad uniforme a la fibra (podría ser satisfecho vía importaciones). • Ha mostrado volúmenes significativos de exportación, por lo que, puede despegarse parcialmente del ciclo de las restantes etapas. • El desafío parece residir en elevar la calidad media. • Como la capacidad instalada no es “reconvertible” y el costo de salida alto, está afectado por las importaciones, cuyo origen principal parece estar en la situación de Brasil. • El mercado interno es clave, en la medida en que ahí puede realizar un diferencial de precios e incrementar el margen.

L

a

s

p

a

r t i c

u

l a

r i d

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t o

r i a

l e

s

:

Subsector Tejidos planos •

E l

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n o v e n t a

y

e m p r e s a s



E l



C o n v iv e n

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m e r c a d o

p a r e c e n

p o r

d o n d e

e l

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m á s

r e d u jo

e m p r e s a s t e n e r

y

g a m a .

c o n v e n ie n c ia



F a c t o r e s

s e g m e n t o s

d e

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L a

r e g la

la

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la

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“G a b a r d i n a s ” . L a s o b r e v iv e n c ia -

s e

q u e

y

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p r e n d a s

la s

u m b r a l

e s t a

ig u a lm e n t e p a r te

b á s ic o s .

e l

lo s c ie r r e

d e

t e je d o r a s .

p o r

f u e r a

in g r e s o

p a r e c e

d e c is iv a d e

h a c ia

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N o

d e l

e l t r a d e - o f f e n tr e

p a r e c e d e

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v e n t a ja s

c o m b in a n

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d e s p la z a n d o

p r o d u c to s

d e

a tr á s

c o m p e titiv id a d

d e

y

e x c e p c ió n .

e x c lu s iv a m e n t e

h a c ia

in d u s t r ia - c o m o fu e

la

v o lú m e n e s

c o m p e n s a d a s

q u e

d ife r e n c ia c ió n ; e s

c o m p e t e n c ia

lo s

d ife r e n c ia le s :

r e s u lta n

m e d id a

d e

d e

im p o r ta c ió n

in te g r a c ió n

“f i n o s ” p e r o

a b a n d o n a n d o

la

in te g r a d a s

p r in c ip a le s

c a p a c id a d

c o n d ic io n e s

d e s e m p e ñ o s

a u t o a b a s t e c im ie n t o e s c a la

la s

a c h ic a m ie n t o

e s

e s c a la m á s

e n

la

e le v a d o .

y

n e c e s a r ia

“D e n i m ” y

e s tr a te g ia

g a m a s

d e

d e

s u p e r io r e s

y

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L

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p

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u

l a

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d

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b

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c

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l e

s

:

Subsector Tejidos planos (cont.) •

L a

“f u g a

h a c ia

la

c a lid a d ” e n c o n t r ó

t e c n o ló g ic a

d e l

e fic ie n te

s e r v ic io s

d e

lo s

d e

e q u ip a m ie n t o ;

p r o d u c to s

c o n s u m o

d e

c a lid a d

( la v a d e r o s ,

d o m é s t ic o ,

ii)

c o m o

lím ite s :

r e la tiv a p a r a

i)

c ie r ta

o b s o le s c e n c ia

a u s e n c ia

la s

t a r e a s

tin to r e r ía s );

y

c o n s e c u e n c ia

iii)

d e

d e l

o fe r ta

a c a b a d o

fin a l

“d e g r a d a c i ó n ” d e l

d e l

a c h ic a m ie n t o

d e l

in g re s o .



D ic h a d e

e s tr a te g ia ,

e m p r e s a s , s u b s a n a r



d e

la

e s te

c o n d ic io n e s

E n

e l

c o r to

m á s

a

q u e

s

p

a

y

m e r c a d o .

p e r o

la s

la

s o lu c ió n

p a r a

a ú n

p la z o ,

la

m á s

fu n c ió n

p o r

L a s

d e

la s

p r o b le m a s

e x p o r t a c io n e s

d e

lo s

o tro s

c o n d ic io n e s

d e

la s

p o d r ía n

d o s

e s

u n a

d e

g e n e r a r la s .

p e r f o r a c io n e s e l

a l

r é g im e n

h o r iz o n te

a m e n a z a

e m p r e s a s

e n

a m e n a z a d a

d e l

a c h ic a n

la s

c o n v e n ie n t e

n e c e s a r ia s

p la z o ,

t r a y e c to r ia

a

re d

m e d ia n o

h e c h o

m á s

a p a r e c e

ú ltim o ,

la s

im p o r t a c io n e s

L

la

c o m p e t e n c ia ,

p rin c ip a l

b r a s ile ñ a s

y a

d e

p a r a

a c c e s o d ic h a

p a r e c e

e s tá n

d e

la s

e s tr a te g ia ;

p r o v e n ir

d e s a r r o lla n d o

d e l u n a

s im ila r.

r t i c

u

l a

r i d

a

d

e

s

s

u

b

s

e

c

t o

r i a

l e

s

:

Subsector Confecciones (hogar) •

S itu a c ió n p a r a



L a s

y

p r o b le m á t ic a

“T e j i d o s

e m p r e s a s

c a n a le s

d e



p a tr im o n ia l

B ra s il

c o m o

in tr o d u c id a



D a d a

la

d e s a r r o lla d o

E s to

r e v e la

( p a r e c e n

P o t e n c ia lid a d y

h a n

c o m e r c ia liz a c ió n

s e g m e n t a d o . c o m e r c ia l

s e r

r e s u lta d e

la s

p o r

e l

la

e x is t e n t e s

c o rto

y

a

la s

m á s

n o

p r im e r a

la rg o

p la z o .

lo s

d e s c r ip ta s

y

la s

d is e ñ o

d é b il

e n

e s to s

p r o c e s o s

y

g e s tió n

p o r:

i) s i t u a c i ó n ii)

p r o d u c to s ; p a r a

y

T ie r r a

d e s c o lo c a

d e l

la

la s

d e

iii) d i s t o r s i ó n

e le v a d o .

p r o fu n d iz a n

fin a n c ie r a

e m e r g e n c ia

t e c n o - p r o d u c t iv o s ,

m e n c io n a d a d o s

d e

y

f u e r t e m e n t e

c o m p e titiv o s ).

s e r s u m a m e n t e

o tr a s

c a lid a d e s

m e r c a d o

r e p r e s e n ta tiv a s ;

p r o m o c io n a l

p a r e c e

r a z ó n

d e

m a r c a s , u n

a tr ib u to s

r e la t iv a m e n t e

d e

la s a

c a p a c id a d

r é g im e n

r e q u e r id o

a t e n d e r

p r in c ip a le s

fir m a s

e m b a r g o , fir m a s

s im ila r e s

d if e r e n t e s

p a r a

“p o t e n c ia ” r e g io n a l

n a t u r a le z a

in v e r s ió n

r e la t iv a m e n t e

p la n o s ”.

F u e g o .

e l

u m b r a l

d e

S in

p o s ic ió n

d e

in c e r tid u m b r e s

L

a

s

p

a

r t i c

u

l a

r i d

a

d

e

s

s

u

b

s

e

c

t o

r i a

l e

s

:

Subsector Tejidos de punto •

L a

t e n d e n c ia

a v a t a r e s



d e l

d e c lin a n t e c o n s u m o

m e d id a

la

A r tic u la

p r o c e s o s

c o n

p e n e t r a c ió n



p r o d u c e n

P r o b le m a s te ñ id o

o

la

d e

o b r a

b a r r e r a s r á p id o s .

a b a jo ,

h a c ia

d e

d e l

d e

d e

b a jo

v in c u la d a C T A ,

in g r e s o

(u n

c o n

s u frió

C o n s p ir a

a lta s

d e

y

y

y

e n la

u n a

n iv e l

e g r e s o

c o n tr a

p r o d u c to

te la r ,

c o s to

f u n d a m e n t a lm e n t e

te la s .

g a m a s

e s tá

D e n t r o

in te n s iv o s

r e la t iv a m e n t e

L a s

a g u a s

p r o d u c c ió n

e n

m e n o r

im p o r ta c io n e s .

a ju s te s

a c a b a d o

m o v e r s e

d e

m a n o

e q u ip a m ie n t o s

a u t o m a t iz a c ió n . s e

d e

d o m é s t ic o .

s o n

lo s

r e d u c id a s

s e c t o r e s

p o s ib ilid a d

d ific u lta

p e r s o n a )

d e

la

y

d e

d e

a te n c ió n

d e

la

m o d a .



E n

e s t a s

m e r c a d o r e s id ir

la s

p la z o ,

n o

c o n d ic io n e s

y

la b o r a l

la s

r e la c io n e s

s u

d e s e m p e ñ o .

r a z o n e s p a r e c e

t r a y e c to r ia t o m a

e n

y

d e

d e d e

s e r

e n

u n a

e l

v e n t a ja

s o b r e v iv e n c ia

c u e n t a

la

c r e c ie n t e

o

o r ie n ta c ió n

lo s

E n

d e

d e

la

d e l

p a r e c e n

p e r s p e c t iv a

p a r a

d e c lin a c ió n ;

c a p a c id a d

in fo r m a liz a c ió n

f a ç o n e r o s

u n a

r e le v a n t e

le n ta y

g r a d o

c o n

d e

la rg o

a lg o

m á s

q u e

m á s

a ú n

si

in d u s tria

u n a

s e

b r a s ile ñ a .

Hacia la recreación del proceso de inversión en el CTA (cont.) P olítica de prom oción de inversiones: p r o d u c tiv a s a p r o p ia d a s in s ta le

p a r a d e

n u e v o s

s a t is f a c e r

p r e c io

y

e l

c a lid a d

m e r c a d o y

r e c r e a r

in te r n o

g e n e r a r

u n

e n

s a lto

c a p a c id a d e s c o n d ic io n e s e x p o r t a d o r

q u e

d in a m is m o s .

A) H orizontales: • Existen regímenes de promoción de exportaciones como draw-back, admisión temporaria, exportación “llave en mano” y aduana factoría. • Se encuentran diversos instrumentos para reducir el costo inicial de la inversión, tales como financiamiento del IVA a la inversión, reducción de la alícuota del IVA para bienes de capital, informática y telecomunicaciones, arancel 0 para la importación de bienes de capital y para otros bienes integrantes de grandes proyectos de inversión. • Se encuentran en discusión iniciativas como la amortización acelerada para maquinarias, equipos y obras de infraestructura destinadas a proyectos de inversión y la devolución del IVA originado en la compra de bienes integrantes de esos proyectos.

H a c ia d e

la

r e c r e a c ió n

in v e r s ió n

e n

d e l p r o c e s o

e l C T A

(c o n t.)

B) Regionales: se encuentran vigentes en varias provincias instrumentos orientados a estimular la inversión: exención de impuestos provinciales (ingresos brutos, sellos, inmobiliario), reducción de tarifas de los servicios públicos, apoyo para la realización de obras de infraestructura y equipamiento y facilidades para la compra, locación o comodato de bienes que son de dominio del Estado. Varias provincias cuentan con infraestructura de apoyo a las empresas, como Parques Industriales o Zonas Francas. C) S ectoriales: diversos sectores cuentan con regímenes especiales de promoción: tal es el caso de la minería, la forestación, el turismo y la industria automotriz. Dentro de los estímulos previstos en estos casos, se destacan la estabilidad impositiva por períodos prolongados, los sistemas especiales de amortización para el impuesto a las ganancias, exenciones impositivas diversas y mecanismos de intercambio compensado.

Hacia la recreación del proceso de inversión en el CTA (cont.) D) Adicionalmente, un conjunto de instrumentos que incluye: • Régimen laboral más flexible y menos oneroso para segmentos trabajointensivos (propuesta en indumentaria de computar contribuciones patronales como crédito fiscal, regularizar empleo no registrado y sustituir régimen de indemnización por régimen de capitalización). • Exenciones o desgravaciones impositivas aplicables a la capacitación de mano de obra especializada. • Régimen de desgravación impositiva y de financiamiento para la adquisición de tierras fiscales destinadas a relocalizar o instalar plantas fabriles. • Aplicación de créditos fiscales para perfeccionar y completar paquetes tecnológicos para la actividad primaria que se traduzcan en ofertas estables de calidad creciente. Podrían aplicarse estos fondos a solventar el costo de financiación de contratos entre las etapas de hilados con cooperativas y/o núcleos de productores en acuerdos de provisión de mediano plazo. • Régimen de estabilidad impositiva y arancelaria orientado a garantizar el acceso a materias primas e insumos industriales importados a precios cercanos a los internacionales.

H a c ia d e •

la

in v e r s ió n

P r o g r a m a

d e

b ie n e s

c a p ita l

d e

p r io r iz a n d o





R é g im e n

Id e m

p a r a

rie g o )

e n

e n

u s o

d e

d e

m a r c o

fis c a le s

f o r m a liz a r

P a r a

g a r a n t iz a r

n a c io n a le s q u e

d e

e

m á x im a y

o p e r a tiv id a d , p a rtic ip a c ió n d e c is ió n

b e n e fic ia r io s ,

c o n tr a p a r tid a

y

y

e l

y

d e

r e c u r s o s

c a s o

e n

d e

e s t a

d e

y

s e

lo s

v ig e n c ia , d e

p la z o .

a p liq u e n

c u ltiv o s

c o n

o tr a s

a

b a jo e t a p a s .

te r r ito r ia lm e n te

u n

e n

h o y

in fo r m a le s .

d e b e r ía n f u e n t e s

m a r c o

e fic ie n c ia .

lo s

d e

c a p ita le s .

p r iv a d o /p ú b lic o d e

c o m p r a

la r g o

q u e

d e

p o lític a

e s t a b le c e r s e

c a s o

m á s

d is p o n ib le s

c o n ju n ta

y

in te r n a c io n a le s ,

a c t iv id a d e s

t r a n s p a r e n c ia

p la z o

d e

lo c a liz a d o s

s u p e r v is ió n

s a n c io n e s

la s

c o n t r a c t u a le s

e fic a c ia

y

(c o n t.)

t r a b a jo a

c o n g e la d o s

( c o m o

p a u la t in a m e n t e

in te r n a c io n a le s

la

s e le c c ió n ,

d e fin ir s e

a c o t a d o s

in s tr u m e n to s

a s e g u r e

a s e g u r a r s e

la

d e

r e p a tr ia c ió n

in t e g r a c io n e s

M e c a n is m o s

a r tic u la r s e

fis c a le s

p a r a d a s

d e s t in a d o s

a

e s t im u la r

c r é d ito s

d e

c a p ita l

c e r c a n a s

a p r o v is io n a m ie n t o

p a r a

in v e r s io n e s

d e l p r o c e s o

e l C T A

p a r a

c o n d ic io n e s

a c u e r d o s

e l

e n

f in a n c ia m ie n t o

im p o s itiv o

r e in s e r ta r



r e c r e a c ió n

p ú b lic a s

in s titu c io n a l D e b e r ía

e n

p r o y e c to s .

c o m p r o m is o s

in c u m p lim ie n to .

la s

in s ta n c ia s

D e b e r ía n d e

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

II.

P R O D U C C IÓ N , E M P L E O S E C T O R

Y S A L A R IO S

E N

E L

T E X T IL

51

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

1. La evolución de la producción textil15 y las fuentes del (de) crecimiento industrial E n

u n a p r im e r a

tr a n s fo r m a c io n e s c u e s t io n e s

a

a p r o x im a c ió n

que

ha

r e le v a n te s . L a

r u b r o p r o d u c to s te x tile s e l p ro d u c to c a n t id a d p o b la c ió n

b ie n e s

s u p e r io r

A s im is m o , to m a n d o la

m it a d

d e l

c o r r e s p o n d ie n te años

p r im e r a

s e te n ta

al

a la

se

anual

1 ,8 %

en

e n c u e n t a lo s

década

de

una

en

lo s

es

e l

que

años

te n d e n c ia

e l n iv e l d e

la

dada

la

E n

o

ese

r e d u c c ió n

en

de

a lg u n a s

c o n s ta n te s

del

1 9 7 0 ; e s to e s , q u e

d e tr e in ta

a ñ o s . A l c o n s id e r a r la de

ta s a

d e l

apenas

te x til d e

e l

v a lo r

c r e c im ie n to

re tro c e s o

59%

s e n t id o , p o d r í a d e l

s e ñ a la r

un a

m a g n itu d

s e te n ta ,

o c h e n ta .

cabe

P B I a p r e c io s

p o r d é c a d a , e l p ro d u c to

años

a

se d e s ta c a n e n e l p ro c e s o

a r g e n t in o ,

d e l v a l o r r e g is t r a d o

h a b it a n te ,

p e río d o ,

lo s

que

te x til

a n u a l d u ra n te m á s

p o r

p r o m e d io s

r e g is t r a d o

p r o d u jo

de

hechos

s e c to r

e s s ó lo e l 5 5 %

p r o d u c id o s

1%

e l

o b s e r v a c ió n

a ra z ó n

t e x tile s

p r o m e d io

a lo s p r in c ip a le s

s o m e t id o

en el año 2003

t e x t il se r e d u jo

de

s id o

se 2003

d e l

a g re g a d o

que

d e l

la

re p re s e n ta

p ro d u c to

d e c ir s e

de

a c r e c ie n ta .

m e d io

desde

s e c to r

lo s

te x til

a r g e n t in o .

Valor agregado a precios constantes del sector textil y total índices base 1993=100

PIB textil

L a p ro d u c to año.

segunda

en pesos

E s ta

c o n ju n to

e v o lu c ió n

0 ,9 %

d e l

c o n ju n to . p ro d u c to

D e

de

c o n d u jo

d e la e c o n o m ía y

la r e c u p e r a c ió n el

o b s e r v a c ió n

a p r e c io s

es

PIB total

que

1993 a

c o n s id e r a d o s

to ta l

m o d o

te x til e n

de

años

una

p é r d id a

p e r s is t e n t e

de

1993

en un

la

a

p a r tic ip a c ió n

la

e c o n o m ía si

se

s e ñ a la d o

que en

a r g e n t in a ,

c o n s id e r a se r e d u jo

la

en

e l

1993 año

p r o d u c c ió n

d e l 4 ,8 %

e l p ro d u c to 200 2

in d u s t r ia l

a in ic io s

c o n ju n to ,

es u n

d e l

4 ,8 %

s e c to r

en

el

p o r el

s ó lo

a r g e n t in a ,

d e l p e río d o

h a s ta

e l

0 ,3 %

del

e l

peso

d e l

a lc a n z a r u n

a l a c a b a d o d e p ro d u c to s

1 7 1 ); a la f a b r ic a c ió n d e a r tí c u lo s c o n f e c c io n a d o s d e m a te r ia le s t e x t ile s ( e x c e p to p r e n d a s

d e v e s t ir ) , t a p ic e s , a lf o m b r a s , c u e r d a s y o t r o s p r o d u c t o s t e x t i le s ( g r u p o d e p u n to y

en

t e x t il c o n t r ib u í a c o n

a p o rta b a

15 S e c o n s i d e r a n a q u í l o s l o c a l e s d e d i c a d o s a l a f a b r i c a c i ó n d e h i l a d o s y t e j i d o s y t e x tile s ( g r u p o

2003

3 8 % , e s to

e n t r e la s a c t iv i d a d e s m a n u f a c t u r e r a s , s ó l o p a r c i a lm e n t e r e s t i t u i d a p o r

s im ila r ,

e l la p s o

lo s

d e l s e c to r t e x t il se r e d u jo

d e 2 0 0 2 - 2 0 0 3 . E n e f e c to , m ie n t r a s

P B I

■ ■ 'Tendencia Hodrick-Prescott

a r tíc u lo s d e p u n to y

d e p r o d u c to s t e x tile s ( d iv is ió n

g a n c h illo

(g ru p o

1 7 2 ); y

a la f a b r ic a c ió n d e te jid o s

1 7 3 ) s e g ú n la d iv is ió n c o r r e s p o n d ie n te a la f a b r ic a c ió n

1 7 ) d e la c la s if ic a c ió n C la N A E - 9 7 .

53

Producción, empleo y salariosen el sector textil m ín im o

de

2 ,3 %

e n 2 0 0 2 . E s to s

g u a r is m o s

u b ic a e l a p o rte d e l s e c to r t e x t il e n 0 ,5 % L a

te rc e ra

p re s e n ta ro n

o b s e r v a c ió n

fa s e s d ife r e n te s de

1993

a

tu v ie r o n

3 %

se v in c u la

d e l c ic lo

1996.

y

con

que

in d u s t r ia l.

D u ra n te

u n a r e v e r s ió n

p a r c ia l e n e l ú lt im o

año

que

r e s p e c t iv a m e n t e . a lo

la r g o

E x is te

de

esos

10

u n a p r im e r fa s e

te x til q u e

va

4 ,1 % . N o

o b s ta n te , e s to r e p r e s e n t a u n a ta s a d e in c r e m e n t o

ese p e río d o , e l p ro d u c to

a ñ o s , s in

t e x t il a c u m u ló

anual de

e m b a rg o , se

d e e x p a n s ió n un

d e l s e c to r

a u m e n to

de

1 ,3 % , a p e n a s p o r e n c im a d e l

c r e c im ie n to

d e la p o b la c ió n .

E s a p a r t ir d e

1996

q u e c o m ie n z a u n a p r o lo n g a d a fa s e r e c e s iv a d e

la

t e x til, h a s ta

r e c ié n

2003

m u e s tra

a c t iv id a d

que

D u r a n te e l p e r í o d o r e c e s iv o p o r

año.

C abe

s e ñ a la r

p a r t ic u la r m e n t e con

m ie n t r a s

que de

a p r e c ia r q u e años

p o r

la

c a r a c te r ís tic a s

m ás

s e te n ta ,

que

en

e s te

a c e le r a c ió n

a 200 2

a llá

de

a p a r t ir d e

la

v u e lta

a un

d e e s o s s e is a ñ o s e l P B I t e x t i l d e c l in ó

p a r t ic u la r e s :

1998

e l año

la

c ic lo

en

la

e n tre

d e c lin a

c a íd a

1996

el

desde

y

e l

E n

e fe c to ,

p ro d u c to

fr e n é tic o

d e 2 0 ,2 %

lo s

años

n o v e n ta

la

c a íd a

a p a re c e n cae

e x p a n s iv o . de se

dos

u n

p o r año. E n

en

a lc a n z a n i v e le s in é d it o s p a r a la s ú l t i m a s t r e s d é c a d a s e n e l p e r í o d o

c ic lo

a g re g a d o

te x til

te n d e n c ia l d e l v a lo r a g re g a d o

de

nue vo

6 0 % , a u n r it m o

c o m p o r ta m ie n to

1998.

1998

a u n r it m o

r e d u c c ió n

m e d ia d o s

r e c e s iv o

u n

1 4 ,9 % e x p lic a

in te r v a lo s

3 ,2 %

al

año,

s u m a , se p u e d e

d e l s e c to r t e x til d e s d e la

p r o d u c c ió n

se

lo s

a c e le r a y

1 9 9 8 -2 0 0 2 .

Evolución de la producción textil argentina

en millones de pesos, a precios de 1993 y participación % PBI textil

2074.3 2137.9 2020.7 2159.0 2125.7 2021.9 1663.2 1556.1 1285.9 821.6 1270.6

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

variación % anual 1993-1996 1996-1998 1998-2002

Las

en PBI total

en PBI industria

1996-2002 1993-2002 1993-2003

-14.9% -9.8% -4.8%

0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.3% 0.5%

Ë3% -3.2% -20.2%

e s t im a c io n e s r e a liz a d a s m u e s t r a n

q u e e n e l c a s o d e la s f a s e s e x p a n s iv a s

s it u a c io n e s

d is ím ile s . P o r u n

t ie n e

c a u s a p r in c ip a l la m a y o r g r a v it a c ió n

com o

q u e c o m p e n s a n la s p é r d id a s con

u n

peso

r e la t iv o

d o n d e la e v o lu c ió n ve z

m ás,

s im u ltá n e o

la

e ta p a in ic ia l d e m o d e ra d o

d e p r o d u c c ió n

m e n o r , la

d e l P B I d e l s e c to r. U n

U n a

la d o , la

4.8% 4.7% 4.8% 4.8% 4.4% 4.1% 3.6% 3.5% 3.2% 2.3% 3.0%

e n tre

e x is te n d o s

1993

y

1996,

d e la s e x p o r t a c io n e s ; la s v e n t a s a l e x t e r i o r m á s

d e r iv a d a s

d e m a n d a in te r n a

p a n o r a m a d ife r e n te

c r e c im ie n to

de

d e la d e s u s titu c ió n b ie n e s

im p o r t a d o r a . A

su v e z ,

a p o rta p o s itiv a m e n te

a l c r e c im ie n to

se p r e s e n ta e n la fa s e d e r e c u p e r a c ió n

d e 2 0 0 2 -2 0 0 3 ,

d e la d e m a n d a in t e r n a p a s a a s e r e l f a c t o r c la v e e n la d in á m ic a d e l P B I t e x t i l. e x p a n s ió n

a u m e n to

de

la s

de

lo s

c o m p o n e n te s

e x p o r t a c io n e s

y

con

de un

la

dem anda

re g re s o

d e l

in te r n a p ro c e s o

se de

con

u n

d e s u s titu c ió n

v e r if ic ó

de

im p o r t a c io n e s . E n

lo

que

re s p e c ta

a

la

e x te n d id a

e ta p a

c o n tr a c tiv a

d e l p ro d u c to

te x til d e

1 9 9 6 -2 0 0 2 ,

c o m o f u e r a s e ñ a la d o c o n a n t e r io r id a d , s e p u e d e n i d e n t i f i c a r d o s in t e r v a l o s c o n c o m p o r t a m i e n t o s d ife r e n c ia d o s r e g is t r a d o

54

de

e n tre

lo s lo s

c o m p o n e n te s años

1996 y

que

aquí

1 9 9 8 , la

se

c o n s id e r a n .

E n

el

c a íd a d e l v a lo r a g re g a d o

caso

d e l p e río d o

de

re c e s o

t e x t il e s tá im p u ls a d a p o r u n

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino fu e rte que

in c r e m e n t o

no

puede

d e l r it m o

ser

c o n t r a p o s ic ió n ,

d e d e s u s titu c ió n

a m o r tig u a d o

la

fa s e

de

p o r

a b ru p ta

el

d e im p o r t a c io n e s

a u m e n to

r e d u c c ió n

de

la

que

dem anda

d e l P B I,

e n tre

d e s p la z a p r o d u c c i ó n

in te r n a

lo s

años

de

1998

b ie n e s y

lo c a l y

t e x tile s .

2 0 0 2 , tie n e

E n

com o

m o t o r im p u l s o r l a c o n t r a c c ió n d e la d e m a n d a in t e r n a q u e a lc a n z ó m a g n it u d e s a b s o lu t a s m a y o r e s que

la s

fre n o

d e l p ro d u c to . L o s

d e l p ro c e s o

de

a m o r tig u a d o r e s

d e s u s titu c ió n

d e r iv a d o s

im p o r t a d o r a

no

de

la

e x p a n s ió n

a lc a n z a r o n

p a ra

de

la s

e x p o r t a c io n e s

c u b r ir u n a

d é c im a

y

del

p a rte

de

la s p é r d i d a s d e p r o d u c c i ó n m e n c io n a d a s .

Las fu e nte s del (de )cre cim ie n to del s e c to r te xtil Dem anda rn te m a 1

S u s titu c ió n de im p o rta cio n e s

E xp a n sió n de las e xp o rta cio n e s

V a ria ció n del PBI

en m illo n e s de pesos, a p re cio s de 1993 1993-1996 1996-2002 1996-1998 1998-2002 1993-2002 1993-2003 2002-2003

53.8 -1332.8 134.2 -1293.6 -1321.8 -692.9 564.9

-60.4 -40.1 -238.5 24.9 -57.7 -281.1 -159.4

91.3 35.5 -32.8 68.3 126.9 170.4 43.5

84.7 -1337.4 -137.1 -1200.3 -1252.6 -803.6 449.0

-71.3% 3.0% 174.0% -2.1% 4.6% 35.0% -35.5%

107.8% -2.7% 23.9% -5.7% -10.1% -21.2% 9.7%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

en % so b re el to ta l del a u m e n to del PBI 1993-1996 1996-2002 1996-1998 1998-2002 1993-2002 1993-2003 2002-2003

63.5% 99.7% -97.9% 107.8% 105.5% 86.2% 125.8%

Nota: 1 incremento de la demanda interna de productos de ese mismo origen deducida la proporción que le corresponde a los bienes importados.

1.1

La demanda interna de productos textiles E n tre

a c u m u ló u n a n o ta b le c o n s id e r a d o , in t e r n a

1 9 9 3 -2 0 0 3 ,

después

a g re g a d a

de

de

u na

b ie n e s

r e c u p e r a r e l n iv e l m e d io

r e g is t r a d a s

c o m p o r ta m ie n to años

1993 y

r it m o

d e l p e río d o

la

A u n q u e

la

de

d e c lin a c ió n r e g is t r a d o

e l

aún

la

e n t r e lo s

a c tu ó

r e s u lt a

en

d e b ía

d u ra n te

c re c e r

te x tile s

e l p e río d o

casi

a

a n u a l. E s t o

6 0 %

a

p r e c io s

c o n s ta n te s

e s, e n e l ú ltim o

2 0 0 2 -2 0 0 3 , p r e c io s

la

año

dem anda

c o n s ta n te s

p a ra

1 9 9 3 -1 9 9 9 .

d e l a d e m a n d a in t e r n a e n la s d i s t i n t a s f a s e s d e l c i c l o

p e río d o

lo s

p a ra com o

de en

años

c o n s id e r a d o

se

a p r e c ia n

a lg u n a s

in d u s t r ia l

d ife r e n c ia s

en

el

un

de

fa s e

c o n tr a c tiv a

in te r n a

en

de

b ie n e s ,

en

lo s

P o r e l c o n tr a r io ,

( a c u m u la

e l p e río d o

de

u n 10

a m o r tig u a d o r a n te d e s u s titu c ió n

7 % años.

la

p r o d u c c ió n 1 9 9 6 -1 9 9 8

1996 el

de E n

en

y

de

2 0 0 2 , e l 9 9 ,7 %

caso

esos

a u m e n to e s te

e l p e r s is t e n t e de

a lg o m e n o s d e

in te r v a lo s

p a r t ic u la r

1 9 9 8 , la c a íd a d e l P B I t e x t il n o

b ie n e s .

de

la

a u m e n tó

1%

p o r año, un

la s v e n t a s a l e x t e r i o r d e t e x t i l e s .

d e l P B I t e x til e n tre

in te r n a

c r e c ie n d o

d e l p ro c e s o

años

dem anda

60%

1996 y

de

to d o

s e is la

dem anda

in te r n a

c o n t in ú a

n iv e l m á x im o t e x tile s

la d o ,

r e d u c c ió n

de

b ie n e s

a g r e g a d o . P o r u n la d o , e n la f a s e e x p a n s iv a i n i c i a l d e l p r o d u c t o t e x t i l , e n t r e lo s

e v o lu c ió n

dem anda

c o n s ta n te s

que

en

r e c u p e r a c ió n

t e x tile s

de

1 9 9 6 , la d e m a n d a in t e r n a d e b ie n e s t e x t ile s

P o r o tro

la

in te r n a

a ra z ó n d e 4 ,5 %

in fe r io r a l p re s e n ta d o p o r e l p r o d u c to t e x til y

d ife r e n c ia r

de

dem anda

in t e n s a

S i s e a n a liz a la e v o lu c ió n te x til

la

c a íd a d e 3 7 % , d e c lin a n d o

la

e x p lic a

de

in te r n a

en

dem anda

d e s p la z a m ie n to E n

se

que

1 9 9 8 -2 0 0 2 .

p e río d o

dem anda

e l b ie n io ) y

s e n t id o , la

im p o r t a c io n e s .

y

p o r la

r e c e s iv o

e s tá a s o c ia d a c o n u n a r e d u c c ió n

años en

d e l

te x til h a y

1998

in te r n a

la

c o n s e c u e n c ia ,

a p r e c io s a lc a n z a de

p r o d u c c ió n es

r e c ié n

el

b ie n e s lo c a l en

la

55

Producción, empleo y salariosen el sector textil e ta p a d e a b ru p to re c e s o d e l P B I, e n tre g r a v it a c ió n

s o b re

e s t im a c io n e s fu e

r e a liz a d a s

d e l o rd e n

que

la s

e l desem peño

de

m u e s tra n

d e l 73% , a un a

1998 y

la

que

ta s a

2 0 0 2 , d o n d e la d e m a n d a in t e r n a a lc a n z a la m a y o r

p r o d u c c ió n la

t e x til.

c o n t r a c c ió n

E n

de

la

e s te

a n u a l d e l 2 7 , 7 % , r e g is t r a n d o

d e l p r o d u c to . P o r ú lt im o , la fa s e

de

e x p a n s ió n

in t e r v a lo

dem anda

de

in te r n a

m a g n itu d e s

2 0 0 2 -2 0 0 3

c u a tro

años,

p o r b ie n e s a b s o lu t a s

la s

t e x tile s m a y o re s

d e l P B I t e x t i l e s tá a s o c ia d a a

u n a f u e r t e r e c u p e r a c ió n d e l n i v e l d e l a d e m a n d a in t e r n a .

Evolución de la demanda interna de productos textiles

indice a precios de 1993 y %

Demanda interna

variación anual

100.0 101.9 89.3 102.8 108.5 110.2 94.3 87.6 62.8 30.0 63.3

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0.9% -18.5% 3.5% -27.7% -12.5% -4.5% 110.8%

1993-1996 1996-2002 1996-1998 1998-2002 1993-2002 1993-2003 2002-2003

1.2 La evolución de la producción textil por ramas de actividad R e s u lt a g r a v it a n

en

p la n te a d o tre s

la

p e r t in e n te

in d a g a r a h o r a

e v o lu c ió n

a g re g a d a

s e p u e d e n u t i l i z a r lo s

d í g it o s

de

la

c a te g o r ía s : f a b r ic a c ió n p ro d u c to s d e t e jid o s ra m a s

t e x tile s

a c t iv id a d

E n

la

de

c u á le s

son

p r o d u c c ió n

d e v o lu m e n

c o n s e c u e n c ia ,

d e h ila d o s , t e jid o s y

(ro p a

d e p u n to y

de

ín d ic e s

C la N A E - 9 7 .

s o b re

de

fís ic o

se

lo s

b ie n e s

t e x til.

P a ra

o

c o n ju n to

re s p o n d e r

d e la p r o d u c c ió n

c la s if ic a n

la s

a c a b a d o d e p ro d u c to s

e n tre

a r tíc u lo s

d e p u n to y co m o

g a n c h illo .

171,

172 y

b ie n e s

la

en

a

tre s

d e o tro s

p r o d u c c ió n

C a b e s e ñ a la r q u e e n e l a ñ o b a s e con

2003

t e x tile s

t e x t ile s ; e la b o r a c ió n

1 7 3 ) c o n t r ib u y e n

que

in te r r o g a n t e

1993 y

a c t iv id a d e s

c a m a , t o a lla s , m a n t e le r í a , t a p ic e s , a lf o m b r a s , e t c . ) ; y

( id e n tific a d a s

de al

1 9 9 3 , esas

e l 57% , 2 0 %

y

23% ,

r e s p e c t iv a m e n t e , d e l P B I a g r e g a d o d e l s e c t o r t e x t i l. L a p r im e r a c o n s id e r a c ió n e x tre m o s E n

d e l p e río d o

to d a s

e s e c o n t e x t o , la s r a m a s

la s

171 y

r e s p e c t iv o ; e s to e s a u n r it m o t e jid o s casi

y

a r tíc u lo s

3 %

de

d e p u n to

r e d u c c ió n

q u e s e d e s p r e n d e d e lo s d a t o s e s q u e s i s e c o n s id e r a n lo s

ra m a s

a c t iv id a d

1 7 2 e x h ib e n

de 9 %

y

se c o n tra e

p o r

de

año.

7%

e n d ie z

n o ta b le s

c a íd a s

en

la

años

p r o d u c c ió n .

a ñ o s u n a c a íd a s u p e r io r a l 5 0 %

en e l P B I

a l a ñ o , r e s p e c t iv a m e n t e . E n c a m b io , la p r o d u c c ió n

e n tre

E s ta

p re s e n ta n

1993

e v o lu c ió n

y

2003

en poco

p a r t ic u la r

se

m ás

de

d e l 2 5 % , re p re s e n ta n d o

e x p lic a

no

s ó lo

p o r

haber

e x p e r im e n ta d o u n a c o n t r a c c ió n r e la t iv a m e n o r d u r a n t e e l p e r í o d o r e c e s iv o , s in o , p r in c ip a lm e n t e , p o r la

fu e rte

r e c u p e r a c ió n

de

la

p r o d u c c ió n

de

la

ra m a

173

en

la

ú ltim a

fa s e

e x p a n s iv a

2 0 0 2 ­

2003. U n a s e g u n d a c o n s id e r a c ió n e s q u e t a l c o m o f u e r a s e ñ a la d o c o n d e l

a g re g a d o

de

e x t r a o r d in a r ia s d e l 2 0 %

la

e n e l p ro d u c to

p o r año. E n

e n tre

6 0 %

p a ra

la

y

p r o d u c c ió n

7 0 %

de

1996

s im ila r e s .

56

h a s ta

c a íd a s de m ás

h ila d o s

r e p r e s e n ta u n a a c e le r a c ió n desde

m u e s tra

1998,

a c t iv id a d y

el

s ó lo

in te r v a lo

4

la

r e d u c c ió n

1 9 9 8 -2 0 0 2

d e l P B I de

c o n s id e r a d a . E m p e r o , a d if e r e n c ia te jid o s

e x c lu id o s

d e la c a íd a re s p e c to donde

a ñ o s , la

c o n tr a c tiv o

a n t e r io r id a d p a r a e l c a s o

e n t o d a s la s c a t e g o r í a s d e la s a c t iv id a d e s t e x t i le s , a r a z ó n

c o n s e c u e n c ia , e n

s e g ú n la

f a b r ic a c ió n

t e x til,

ra m a

171

lo s

de

p u n to

a l p r im e r in t e r v a lo e x h ib e

un

e s te

ra m a s

a c u m u la

a c t iv id a d e s ,

c o m p o r ta m ie n to

d e la fa s e

desem peño

la s

d e la s o t r a s

c o n tr a c tiv a

n e g a tiv o

de

no

que va

m a g n itu d e s

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino L a p ro d u c to

te rc e ra

a g re g a d o

c o n s id e r a c ió n e n t r e lo s

años

a c t iv id a d t e x t il e n e l p e r ío d o de

o tro s

te x til

p ro d u c to s

a g re g a d o

m ie n t r a s

que

e

te x tile s

r e v ie r t e

y

c a m b ia d e

in te n s a , a u n r i t m o r e c ié n

a p a r t ir

a c t iv id a d

que

de lo

al

fa s e

en

15%

1998

c o m p o r ta m ie n to de

p r o d u c c ió n

s ig n o

de

d e s ta c a r

1996 com o

es

que

ta n to

que

de

a lg o

m ás

en

la

ta n to

co m o

e l p ro d u c to u n

de un

te x til

m is m o

de

e v o lu c ió n

la s

ra m a s

e l p ro d u c to

d e l 7 %

1 9 9 6 , la f a b r ic a c ió n

r e g is t r a n

e n la p r o d u c c ió n h a s ta 2 0 0 2 y

in d iv id u a l

c r e c im ie n to

a n u a l, a c t u a n d o

co m pone n

en

fa s e

e n e l p r im e r in t e r v a lo

a c u m u la d o ; y

e s o s o tro s

a g re g a d o

co m o

u n a r e c u p e r a c ió n d u r a n te e l p e r ío d o

a la

173.

cuando

a r tíc u lo s

d e l P B I

E n

la

e fe c to ,

ra m a

e l c ic lo

se e x p a n d e

cada

c o m p o r ta m ie n to ; e s to

y

a g re g a d o ,

a m o r tig u a d o r d e l c ic lo

del

d e la

a la e la b o r a c ió n

c o n tr a r ia 171

te x til

e x p a n s iv a

d e d e c lin a c ió n

1 9 9 6 a 1 9 9 8 , la r a m a d e a c t iv id a d c o r r e s p o n d ie n te

un a

p r e s e n ta u n a c a íd a e n la

cabe

( s á b a n a s , t o a lla s , e tc .) m u e s t r a u n a

in v e r s a

se v e r if ic a

que

1993 y

172

t e x t il se d e fo rm a

in d u s t r ia l t e x t il. E s

u na

de

e s , fu e rte s

la s

ra m a s

de

c o n t r a c c io n e s

2 0 0 2 -2 0 0 3 .

La evolución por ramas de actividad de la producción textil ( í n d ic e s d e v o lu m e n f í s ic o 1 9 9 3 = 1 0 0 )

17 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

171

1 0 0 .0

172

173

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0 9 2 .3

9 0 .5

8 9 .7

9 2 .3

7 8 .6

7 7 .0

8 2 .1

8 2 .1

8 0 .2

7 4 .5

9 0 .3

9 4 .3

7 8 .6

7 1 .7

9 3 .8

9 2 .5

6 8 .9

5 9 .5

9 2 .0

8 4 .2

5 8 .0

5 1 .3

7 5 .2

6 9 .0 6 5 .2

5 3 .8

4 7 .3

6 9 .2

4 8 .0

4 2 .2

6 0 .2

5 9 .4

4 0 .1

3 6 .8

4 6 .3

4 7 .9

5 1 .3

4 8 .4

5 6 .2

5 9 .1

Variación porcentual anual 1993-1996 -7 .1 % 1996-2002 -1 0 .9 % 1996-1998 -7 .4 % 1998-2002 -1 2 .6 % 1993-2002 -9 .7 % 1993-2003 -6 .5 % 2002-2003 2 7 .9 %

- 9 .3 %

- 3 .4 %

- 1 .9 %

-1 1 .1 %

-1 0 .5 %

-1 0 .7 %

-1 0 .6 %

0 .9 %

- 5 .5 %

-1 1 .3 %

-1 5 .7 %

-1 3 .2 %

-1 0 .5 %

- 8 .2 %

- 7 .9 %

- 7 .0 %

- 5 .6 %

- 5 .1 %

3 1 .7 %

2 1 .2 %

2 3 .5 %

1.3 El empleo y las horas trabajadas L a

c o n s id e r a c ió n

d e l c o m p o r ta m ie n to

e n la in d u s t r ia t e x t il e n e l p e r ío d o a c h ic a m ie n t o

d e l s e c to r e n

lo

1 9 9 3 -2 0 0 3

que

d e l n ú m e ro

de

o b re ro s

y

de

la s

h o ra s

a re c u rs o s

hum anos

s e r e fie r e .

E n

e fe c to , c o n s id e r a n d o

e x t r e m o s d e l p e r í o d o , la c a n t id a d d e o b r e r o s o c u p a d o s e n la s a c t iv id a d e s t e x t i le s 44% .

C a b e h a c e r n o ta r q u e ta n to

en

p ro d u c to

t e x til.

E s ta te n d e n c ia

cuando que

e l n ú m e ro

ta n to

in t e r v a lo

en

la

la

de

fa s e

1 9 9 6 -1 9 9 8

e ta p a

la

p re s e n tó

o b re ro s e x p a n s iv a d e la

te n d e n c ia d e c lin a n te

e x p a n s iv a

fa s e

s ó lo

de

in ic ia l

s e r e v ie r t e

ocupados la

t r a b a ja d a s

p o n e d e r e lie v e e l f u e r te p r o c e s o d e r e c o n v e r s ió n y

c re c e

e n lo s

com o

en

e n fo rm a u n

p r o d u c c ió n

11% .

n iv e le s la

p a r c ia l e n

la

C o rre s p o n d e

t e x til e n tre

c o n t r a c t iv a , e l e m p le o

de

p o s t e r io r

1993

y

t e x t il se r e d u jo

o c u p a c ió n fa s e

de

se r e d u jo

o b r e r a t e x t il se c o n t r a c c ió n

r e c u p e r a c ió n t a m b ié n 1996,

lo s

en un

del

2 0 0 2 -2 0 0 3 ,

h a c e r m e n c ió n

com o

a ta s a s d e

en

e n tre

a

e l p r im e r 5 %

y

6%

57

Producción, empleo y salariosen el sector textil a n u a l, 3 0 %

s it u a c ió n

e n c u a tro

que

R e s p e c to re c u rs o s

c o m p o n e n te s . E n

ocupaba

en

p e río d o

de

a c e le r a r s e

d e lo s d e s e m p e ñ o s

hum anos

a g r u p a m ie n to

h a b ría

a ñ o s , a ra z ó n d e 9 ,3 %

e m p le a d o s

la

1998

s e c to r ia le s , h a y

la

e s e c o n te x to , la

con

2003

en

e n tre

in d u s t r ia

c a s i la

m it a d

1993

f a b r ic a c ió n

de

lo s

e l c o m p o r ta m ie n to

com o en

u n p ro c e s o

la s

de

la s

o b re ro s

de

u n ifo r m e

te jid o s

o b re ro s

con

lo s

e l e m p le o

a

cayó

m ás

d e l

d e a ju s te e n lo s

to d a s

e x c lu id o s

la s

lo s

que

c o n ta b a

d ie z

años

a c t iv id a d t e x t il,

q u e e l a ju s te

a c t iv id a d e s

d e p u n to

o c u p a d o s . E s ta r a m a

a n te s . D u r a n te

a p a re c e

co m o

m ás

el

s e ñ a la r a lg ú n m a t i z

la b o r a l e n

a fe c ta d o

el

1 7 3 , r e d u je r o n

la r a m a

171

q u e s e in d e p e n d iz a e n b u e n a m e d id a d e l c ic lo

te x tile s

fu e

d e p r o d u c c ió n

172 y

d e l e m p le o t o ta l. E s p o s ib le

a c t iv id a d e s : m ie n t r a s

a c t iv id a d e s

cuando

g e n e r a liz a d o

a 2 0 0 3 , la s r e s t a n t e s r a m a s d e

s o s te n id o y

r e s ta n te s

fu e

d e h ila d o s y

s u s p la n t e le s la b o r a le s e n a lr e d e d o r d e u n t e r c io en

200 2,

q u e s e ñ a la r q u e e l p r o c e s o

te x til

m a y o r c a íd a e n e l n ú m e ro

que v a desde

y

p o r año.

p o r

la

a p a re c e

in d u s t r ia l,

d in á m ic a

de

la

de

lo s

p r o d u c c ió n .

La evolución por ramas de actividad del empleo textil

(índices de obreros ocupados 1993=100) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

17

171

172

173

100.0 90.0 83.6 83.4 82.9 74.9 64.2 60.1 57.8 50.7 56.3

100.0 85.8 77.5 75.3 74.5 64.9 55.8 51.7 50.4 44.4 51.0

100.0 98.2 95.7 96.8 101.2 100.3 88.6 81.1 76.4 65.3 66.8

100.0 98.2 95.7 102.0 98.4 90.7 75.2 73.3 69.6 61.4 67.1

-9.0% -8.4% -7.2% -9.0% -8.6% -6.5% 14.8%

-1.1% -6.4% 1.8% -10.2% -4.6% -4.0% 2.3%

0.7% -8.1% -5.7% -9.3% -5.3% -3.9% 9.3%

Variación porcentual anual 1993-1996 -5.9% 1996-2002 -8.0% 1996-1998 -5.2% 1998-2002 -9.3% 1993-2002 -7.3% 1993-2003 -5.6% 2002-2003 11.2%

L a o b re ro s

c a n t id a d

ocupados,

d e h o r a s t r a b a ja d a s e l

desem peño

de

e f e c t u a d o e n lo s r e c u r s o s h u m a n o s . E n la

m it a d

c la r a s

la s

d ife r e n c ia s de

lo s

E n

sus

es

que

in ic ia r o n

58

lo

e s te p r o c e s o . A l ig u a l q u e

t r a b a ja d a s

de

t a m b ié n

de

de

r e lie v e

en e l

e l caso d r á s t ic o

a ju s te

la s

lo s

la

años

h o ra s

e v o lu c ió n 1 9 9 3 -1 9 9 8

t r a b a ja d a s

se

d e l e m p le o y

t e x t i l, t a m b ié n

1 9 9 8 -2 0 0 2 .

re d u c e n

a

E n

ra z ó n

son

e fe c to , e n

de

7%

el

al

año,

d e p r o d u c c ió n

171

2 0 0 2 , la c o n t r a c c ió n c a s i d u p lic a s u r it m o .

lo s

de

pone

e f e c t o , la s h o r a s t r a b a ja d a s e n e l s e c t o r t e x t i l c a e n c a s i a

e n tre

c o n s id e r a d o s

a g r u p a m ie n to s

d e h o r a s t r a b a ja d a s

e l p ro c e s o fa s e s

a c o n te c id o

1998 y

t é r m in o s

e l n ú m e ro

d is tin ta s

de

p e río d o s

m ie n t r a s q u e e n tr e

e s to

h o ra s

e n e l d e c e n io . A d ic io n a lm e n t e , r e p lic a n d o

p r im e r o

r e d u jo

acom pañó

la s

a ju s te

la b o r a l n o

c o m p o r ta m ie n to .

e l a ju s te

en

la

te x tile s

cabe

s e ñ a la r q u e

e n f o r m a n o ta b le m e n te se v io

Las

c a n t id a d

de

dos

a fe c ta d o r e s ta n te s

h o ra s

p o r la ra m a s

t r a b a ja d a s

la

ra m a

s o s te n id a u n

10%

e v o lu c ió n p ro d u c to ra s

de u n

de de

cada la

12 m eses;

p r o d u c c ió n y b ie n e s

p r in c ip io , p e r o

te x tile s

a un

r it m o

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino in fe r io r a l q u e p ro c e s o y

P o r hum anos

a lc a n z a r ía e n e l in t e r v a lo

lo

dem ás,

e m p le a d o s

t r a b a ja d a s , p r o c e s o de

p ro d u c to .

m a g n itu d

que

d e s ta c a r in d u s t r ia

la

o b re ro s

que

en

te x til

la

de

t r a b a jo

de

la s

puede

cuando

caso, cuan do

e s to

en

e l a ju s te

a c e le r a r o n

e l

m o d e ra d a

c o n e l in ic io

d r á s t ic a m e n t e

el

a ju s te

c a íd a

en

de

lo s

la s

de

r e d u c c io n e s

de

d e h o r a s t r a b a ja d a s , p o d r í a in f e r ir s e

un a

ta n to

e l p r o p ó s ito

r e d u c c ió n

en

lo s

de

d e o b re ro s

t a l q u e s ó l o l a r e d u c c i ó n d e la s h o r a s t r a b a ja d a s a c t u a b a c o m o

h a b ía

d ife r e n te

q u e la m e n o r s o s te n e r p a rte

n iv e le s

a b r u p t a c o n t r a c c ió n e n lo s n iv e le s

e n e l n ú m e ro

re c u rs o s

h o ra s -o b re ro

d e la c o n t r a c c ió n e n lo s n iv e le s

d e r iv a

e s ta r e x p re s a n d o

la

donde

c o n s id e r a d a

u na

h o ra s -o b re ro

im p liq u e

se p ro d u c e

a ñ o s n o v e n ta , q u e

década

s im u lt á n e a m e n t e

r e d u c c ió n

aún

1 9 9 8 -2 0 0 2

d u ra n te d e l p e río d o .

d e r iv ó

d e o b re ro s o c u p a d o s y

la jo r n a d a

de

la b o r a l; o e n o t r o d e lo s

la

q u e s e a c e le r ó

D a do

de

p la n te l

f in e s

cabe

en

en e l n ú m e ro

in te n s id a d de l

r e c e s iv o

e f e c tu a r o n e l m a y o r a ju s te r e g is t r a d o

de

e f ic ie n c ia

d e p r o d u c c ió n

a lc a n z a d o

a

u n a m a g n itu d

a lte r n a t iv a a p a r a r la p r o d u c c ió n .

La evolución por ramas de actividad textil de las horas trabajadas ( ín d ic e s d e h o r a s t r a b a ja d a s

1993=100)

17 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

171

172

173

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

9 0 .5

8 9 .7

9 2 .3

9 2 .3

7 8 .6

7 7 .0

8 2 .1

8 2 .1

8 0 .2

7 4 .5

9 0 .3

9 4 .3

7 8 .6

7 1 .7

9 3 .8

9 2 .5

6 8 .9

5 9 .5

9 2 .0

8 4 .2

5 8 .0

5 1 .3

7 5 .2

6 9 .0 6 5 .2

5 3 .8

4 7 .3

6 9 .2

4 8 .0

4 2 .2

6 0 .2

5 9 .4

4 0 .1

3 6 .8

4 6 .3

4 7 .9

5 1 .3

4 8 .4

5 6 .2

5 9 .1

Variación porcentual anual 1993-1996 -7 .1 % 1996-2002 -1 0 .9 % 1996-1998 -7 .4 % 1998-2002 -1 2 .6 % 1993-2002 -9 .7 % 1993-2003 -6 .5 % 2002-2003 2 7 .9 %

- 9 .3 %

-3 .4 %

-1 .9 %

-1 1 .1 %

-1 0 .5 %

-1 0 .7 %

-1 0 .6 %

0 .9 %

-5 .5 %

-1 1 .3 %

-1 5 .7 %

-1 3 .2 %

-1 0 .5 %

-8 .2 %

-7 .9 %

- 7 .0 %

-5 .6 %

-5 .1 %

3 1 .7 %

2 1 .2 %

2 3 .5 %

1.4 La productividad laboral y los salarios

L o s

p ro c e s o s

d e s a r r o lla r o n

desde

p r o d u c tiv id a d e ra u n

2 0 %

de

a ju s te

c o m ie n z o s

en de

lo s lo s

p la n t e le s años

d e l t r a b a jo . C a b e h a c e r n o t a r q u e e n

s u p e r io r a l d e l a ñ o

1993, y

que

1 9 9 8 , a l f in a l iz a r e l d e c e n io

c o r r e s p o n d ie n te

a

1993.

U n

p a n o ra m a

o c u p a d o d u ra n te e l p e río d o U n a

p ro d u c to

c o n s id e r a c ió n

te x til

p r o d u c c ió n

e n tre

1993

m ás y

en

la s

de

r e fle ja r s e

t r a b a ja d a s en

lo s

que

se

n iv e le s

de

1 9 9 8 e l n i v e l d e l p r o d u c t o p o r h o r a tr a b a ja d a la

c o n t r a c c ió n

la p r o d u c tiv id a d

s im ila r

h o ra s

se

d e s p re n d e

a b ru p ta d e

t e x t i l e r a s ó lo u n de

la

e v o lu c ió n

la p r o d u c c ió n

8%

in f e r io r a la

d e l p ro d u c to

p o r

c r e c im ie n to

d e l

1 9 9 3 -2 0 0 3 . d e t a lla d a

1996

es

p o r h o r a t r a b a ja d a , a r a z ó n

t e x til, se v e r if ic a

y

h a b ría n

a pesar de

r e g is t r a d a d e s d e

o b re ro

la b o r a le s

n o v e n ta

d e s ta c a

donde

se

d e 9 ,8 %

u n a c a íd a d e la p r o d u c c ió n

que

en

a c u m u la

la un

fa s e

in ic ia l

a u m e n to

de

de m ás

p o r a ñ o . M ie n t r a s , e n la fa s e

m a y o r q u e la r e d u c c ió n

d e l

3 0 %

d e re c e s o

en

la

d e l P B I

d e la h o r a s t r a b a ja d a s . D e

59

Producción, empleo y salariosen el sector textil a h í, e n to n c e s , q u e

la

p r o d u c tiv id a d

cae

q u e in s is t ir c o n e l c o m p o r ta m ie n to

un

4 3 %

e n tre

e n e l in t e r v a lo

lo s

años

1 9 9 8 -2 0 0 2

1996 y

2 0 0 2 ; e n p a r t ic u la r , h a y

d o n d e e x h ib e u n a r e d u c c ió n

anual

de m ás d e l 10% . D esde e n la s

e l p u n to

a c t iv id a d e s

p r o d u c tiv id a d de

m a y o r

de

r a m a d e a c t iv id a d d e l

s e c t o r ia l s e d e s ta c a e l a u m e n to

e la b o r a c ió n

d e la r a m a

in te n s id a d

e x tre m o s

d e v is t a

se

da

e x h ib e

p e río d o .

m u e s tr a la p r o d u c c ió n

173

d e te jid o s

es u n

en

la

2 5 %

a r tíc u lo s

f a b r ic a c ió n

u n a d is m in u c ió n

A u n q u e

y

m a y o r q u e la

a

u n

de

d e p u n to .

h ila d o s

m e n o r,

y

t e jid o s

es

se u b ic a u n

12%

p o r h o r a tr a b a ja d a

e fe c to , e n

e l año

años

e x c lu id o s

lo s

im p o r t a n t e

de

la

d e o tro s p ro d u c to s

2 0 0 3 , la

a trá s . L a

d e l o rd e n d e l 2 0 %

t a m b ié n

p o r h o r a tr a b a ja d a d e la e la b o r a c ió n

to a lla s , a lfo m b r a s , e tc .) q u e e n 2 0 0 3

E n

q u e p r e s e n ta b a d ie z

d e la p r o d u c tiv id a d

r it m o

d e l p ro d u c to

c a íd a

p u n to ;

e n tre

e s ta

lo s

años

r e d u c c ió n

que

te x tile s

(s á b a n a s ,

p o r d e b a jo d e lo s v a lo r e s c o r r e s p o n d ie n t e s

a 1993.

La evolución por ramas de actividad textil de la productividad ( ín d ic e s d e v a lo r f ís ic o a h o r a s t r a b a ja d a s

17 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

171

Las

c o n d ic io n e s

s a la r io s

en

r e a le s

la de

de

a c t iv id a d lo s

1 1 3 .7

1 1 0 .2

1 1 2 .2

1 2 6 .8

1 2 5 .7

1 3 0 .1

1 0 0 .3

1 3 5 .1

1 3 2 .5

1 4 7 .3

1 0 2 .6

1 1 4 .7

1 1 8 .3

1 1 5 .5

1 1 9 .7

1 1 8 .6

1 1 9 .4

1 1 2 .5

1 3 4 .8

1 1 7 .0

9 6 .3

7 8 .8

1 1 4 .7

1 2 1 .3

1 0 4 .7

8 9 .2

1 2 0 .8

1 2 5 .8

9 3 .0

8 2 .1

1 0 3 .3

1 0 7 .8

7 5 .5

7 1 .1

7 5 .1

8 4 .2

9 1 .9

7 9 .8

8 8 .1

1 2 5 .7

h a b ría n d e l

0 .9 %

4 .7 %

-5 .1 %

-5 .0 %

-1 2 .6 %

1 4 .6 %

1 .0 %

-1 0 .8 %

-1 3 .6 %

-7 .9 %

- 3 .7 %

-3 .1 %

-1 .9 %

- 2 .2 %

-1 .3 %

2 .3 %

1 2 .2 %

1 7 .3 %

4 9 .3 %

g e n e ra l

de

t r a d u c ir s e

s e c to r.

E n

e fe c to ,

en

e l

la

en

p a ra

r e a le s

de

c o r re s p o n d ie n te s

al año

1 9 9 3 ; a ú n c u a n d o se h a b ía n re c u p e ra d o

d e l p ro d u c to e m p le a d o . s e c to r

200 2, en d e s ta c a d e r iv a d o

60

t e x til,

D u ra n te

te x til

e v o lu c ió n

a ú n , lo s

a u m e n to s en

4% ,

e s a fa s e

r e g is t r a n

un a

no

e l

la s

descenso de

la

h a b ría n

e x p a n s iv a c a íd a

n e g a t iv a s e m a n t ie n e donde

a c u m u la d o s

de

a lo

r e m u n e r a c io n e s en

m ás

d e v a lu a c ió n

de

2 0 %

d e l

de de

e n tre

r e fle ja r s e la

peso

e l y

a

un a

el

2003

y

lo s

e ra n

de

la

n iv e le s

t e x til,

ta s a

c o n ju n to

1 5 ,2 %

1996

y

el

r e d u c c ió n

la s

anual

a un

s a la r io sus

r it m o

de

de

3 6 ,8 %

la

e n e l ú ltim o

re a l p o r

e fe c to s

o b re ro

s o b re

lo s

lo s

in d u s t r ia

la s

s a la r io

lo s

en

P o r

la s

3 3 % , y o b re ro

r e a le s

d e l

p o r año. E n

p r e c io s .

en

re a l p o r

v a r ia c ió n

e m p le a d o

a

año.

p r o d u c t iv id a d , de

a ju s te en

in f e r io r e s

r e m u n e r a c io n e s

de

6 ,8 %

fu e r te

p e r s is t e n t e

d e la p o s t e r io r fa s e c o n t r a c tiv a , e n tr e

se re d u c e n en

en

p r o d u c c ió n

1 6 ,4 % ,

la r g o

año

1993

e c o n o m ía

un a

r e m u n e r a c io n e s

M á s

1 0 0 .0

1 3 .8 %

de

tr a b a ja d o r e s

1 0 0 .0

-1 1 .4 %

f u n c io n a m ie n t o

lo s

173

1 0 0 .0

te x til

e m p le a d o s

172

1 0 0 .0

Variación porcentual anual 1993-1996 9 .8 % 1996-2002 -8 .9 % 1996-1998 -5 .1 % 1998-2002 -1 0 .8 % 1993-2002 -3 .1 % 1993-2003 - 0 .8 % 2002-2003 2 1 .7 %

d e s c e n d e n te

1993=100)

en

5 ,8 % . años

1996 y

ese p e río d o e l lo

año

el

E s ta

se

200 2,

dem ás,

u n

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino c o m p o r ta m ie n to s e c to r.

E n

s im ila r

e fe c to , c a b e

se

v e r if ic a

s e ñ a la r q u e

al la

c o n s id e r a r

in te n s id a d

la s

de

la

d is tin ta s

a c t iv id a d e s

c a íd a

la s

en

que

co m pone n

r e m u n e r a c io n e s

r e a le s

el

e s tá

d i f u n d i d a a t o d a s la s a c t iv id a d e s d e p r o d u c c i ó n t e x t i l .

L a e v o lu c ió n p o r r a m a s d e a c t iv id a d t e x t il d e l s a la r io r e a l (ín d ic e s d e s a la rio p o r o b re ro d e fla c ta d o p o r IP C 1 9 9 3 = 1 0 0 ) 17 1 0 0 .0 98.1 8 7 .6 8 3 .6 7 7 .4 75.1 7 5 .2 7 5 .4 6 9 .8 5 4 .9 6 3 .2

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

V a r ia c ió n p o r c e n t u a l a n u a l 1 9 9 3 -1 9 9 6 -5 .8 % 1 9 9 6 -2 0 0 2 -6 .8 % 1 9 9 6 -1 9 9 8 -5 .2 % 1 9 9 8 -2 0 0 2 -7 .5 % 1 9 9 3 -2 0 0 2 -6 .5 % 1 9 9 3 -2 0 0 3 -4 .5 % 2 0 0 2 -2 0 0 3 1 5 .2 %

E n

s u m a , e l c o n ju n to

171 1 0 0 .0 9 9 .7 9 0 .3 8 2 .6 7 3 .5 7 1 .0 7 1 .7 7 0 .6 6 7 .3 5 2 .7 61.1

172 1 0 0 .0 9 5 .0 82.1 8 6 .8 8 7 .5 8 3 .6 8 4 .4 8 6 .8 7 5 .4 6 1 .2 7 1 .6

173 1 0 0 .0 9 5 .0 82.1 8 4 .4 8 3 .0 8 2 .4 8 0 .2 83.1 7 4 .7 5 7 .8 6 4 .7

-6 .2 % -7 .2 % -7 .3 % -7 .2 % -6 .9 % -4 .8 % 1 5 .9 %

-4 .6 % -5 .6 % -1 .8 % -7 .5 % -5 .3 % -3 .3 % 1 6 .9 %

-5 .5 % -6 .1 % -1 .2 % -8 .5 % -5 .9 % -4 .3 % 1 1 .8 %

d e l s e c t o r t e x t i l a r g e n t in o

q u e d e s d e l a d é c a d a d e lo s

p r e s e n ta b a u n a r e d u c c ió n te n d e n c ia l e n e l v a lo r a g re g a d o , fu e , d u ra n te e n tre

lo s

in é d it a s

años p a ra

1993

la s

tre s

y

in d u s t r ia l, e l c o n ju n t o e l

p ro d u c to

in d u s t r ia

g e n e ra d o

n iv e le s

de

o b re ro s

e s c e n a r io

de

décadas. A ú n

u na con

t r a n s fo r m a c ió n a lg u n o s

d e la s a c t iv i d a d e s t e x t i l e s n o p o r

la

m a n u f a c tu r e r a , s in o

d e l n ú m e ro lo s

200 3,

ú ltim a s

e c o n o m ía

q u e p re s e n tó

ocupados y

d e p r o d u c t iv id a d

a r g e n t in a

de

m a tic e s

p r o d u c tiv a en

la s

y

en

p a r t ic u la r

la s h o r a s t r a b a ja d a s

e n tre

g lo b a l m u y en

u n a r e d u c c ió n

la

con

d is tin ta s

s ó lo r e d u jo n o ta b le m e n te

u n a e v o lu c ió n

la b o r a l a g r e g a d a y

e l p e río d o

la s

c a r a c te r ís tic a s fa s e s

in d u s t r ia , u n en

d e l c ic lo

s u p a r t ic ip a c ió n a c t iv id a d e s

d e s fa v o r a b le

p e r s is t e n t e

a ñ o s s e te n ta

q u e tra n s c u rre

de

la

e n t é r m in o s

e s t a n c a m ie n to lo s

en

s a la r io s

en

r e a le s

p e r c ib id o s p o r lo s e m p le a d o s d e l s e c to r .

61

Producción, empleo y salariosen el sector textil La evolución económica del sector textil 1993-2003. Indices base 1993=100

■■■■Volumen fisico

Obreros ocupados



Productividad

Salario real

2. La evolución de la fabricación de prendas de vestir E n lo s d ie z de

in d u m e n ta r ia

a ñ o s q u e tra n s c u rre n e n tre

se r e d u jo

un

3 6 %

la p s o , la p a r t ic ip a c ió n

d e l s e c to r p re n d a s

0 ,7 %

c o n tr ib u c ió n

en

a p o rte

1993,

que

d e l 3 ,8 %

a un a

e s ta a c t iv id a d

2 0 0 3 , e l P B I a p r e c io s d e

d e l

es, a u n

d e v e s t ir e n e l P B I d e

0 ,4 %

a l p ro d u c to

en de

e l la

año

2003.

in d u s t r ia

r it m o

la U n a

de

U t iliz a n d o

1996, cuando fa s e

un

c r it e r io

a n á lo g o

id e n t if ic a r u n a fa s e

a c u m u la u n

c o n tr a c tiv a

e n tre

le v e

a u m e n to

1996

5 7 % , e s to e s , u n a ta s a a n u a l d e

e c o n o m ía

1993

d e l s e c to r

p o r año. E n

ese

a r g e n t in a p a s ó

d e l

e v o lu c ió n

s im ila r r e v e la

el

m a n u f a c tu r e r a : e n e l d e c e n io , c a y ó

y

al

en

e l

d e l P B I d e 2 ,4 %

200 2,

13% ; y

a p lic a d o

caso

de

la

f a b r ic a c ió n

e x p a n s iv a d e l s e c to r in d u m e n t a r ia e n tr e

en

donde

la

e n tre s

de

lo s

p ro d u c to s

años

a ñ o s , a ra z ó n d e 0 ,8 %

p r o d u c c ió n

de

u n a n u e v a fa s e d e c r e c im ie n to

in d u m e n ta r ia e n e l p e río d o

c u a n d o e l s e c to r p r e n d a s d e v e s t ir a u m e n ta e l n iv e l d e a c t iv id a d e n 4 4 % .

62

4 %

d e l to ta l a l 2 ,5 % .

t e x tile s , s e p u e d e n

una

r e a liz a

1993 y

d e l n iv e l in ic ia l; e s to

1993

y

p o r año;

d e c lin a

en

2 0 0 2 -2 0 0 3 ,

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

Evolución de la producción argentina de indumentaria

en millones de pesos, a precios de 1993 y participación % PBI indumentaria

1627.4 1730.5 1514.3 1668.4 1639.9 1512.4 1291.2 1149.7 1026.8 725.0 1044.7

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

variación % anual

A l

desco m po ner

la

v a r ia c ió n

d e l

P B I

en PBI industria

1996-2002 1993-2002 1993-2003

-13.0% -8.6% -4.3%

0.7% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4%

08% -4.8% -16.8%

1993-1996 1996-1998 1998-2002

en PBI total

de

3.8% 3.8% 3.6% 3.7% 3.4% 3.1% 2.8% 2.6% 2.5% 2.0% 2.5%

in d u m e n t a r ia

de

a c u e rd o

con

b a s a d o e n H . C h e n e r y , se p u e d e a p r e c ia r q u e p o r d e trá s d e l d e s e m p e ñ o n e g a tiv o el

p e río d o

1 9 9 3 -2 0 0 3

se

e n c u e n tra

la

c o n t r a c c ió n

en

la

dem anda

in te r n a

e l

esquem a

d e l p ro d u c to

y

e l

p ro c e s o

d e s u s titu c ió n d e im p o r t a c io n e s d e p r e n d a s d e v e s t ir . L a s m a y o r e s v e n ta s a l e x t e r io r s ó lo un 2 %

d e l c r e c im ie n to E n

e l p r im e r

e s e m o d o , m ie n t r a s de

v e s t ir

lu s tr o

d e l

d e c e n io

1 9 9 3 -2 0 0 3

q u e d u r a n te la fa s e e x p a n s iv a fu e

e l

a u m e n to

im p o r t a c io n e s ) , e n e l in t e r v a lo de

fo rm a

com o

la

c o n tr a c tiv a . p o s t e r io r

a p o rta n

d e la p r o d u c c ió n lo c a l d e p r e n d a s d e v e s t ir .

c o n s ta n te s s e o r ig in a b a n b á s ic a m e n te e n la e v o lu c ió n

p re n d a s

en de

E n

de

la s

r e c e s iv o

c a m b io ,

r e c u p e r a c ió n

a

lo s

im p u ls o s

(y

en

m e n o r

1 9 9 6 - 1 9 9 8 , la s c o m p r a s y

p a r t ir

d e l

e l p ro d u c to

a

p r e c io s

e x t e r io r d e in d u m e n ta r ia . D e

1 9 9 3 - 1 9 9 6 e l m o t o r d e c r e c im ie n to d e l P B I d e

e x p o r t a c io n e s

2 0 0 2 -2 0 0 3

s o b re

d e l c o m e r c io

año

1998,

e s t u v ie r o n

ta n to

g ra d o

la

s u s t it u c ió n

de

la s v e n t a s a l e x t e r i o r a c t u a r o n la

r e d u c c ió n

d e te r m in a d a s

p o r

en

la

la

p r o d u c c ió n

e v o lu c ió n

de

la

d e m a n d a in t e r n a d e in d u m e n t a r ia .

Las fu e nte s del (de )crecim ie n to del s e c to r in d u m e n ta ria D em anda interna1

S u s titu c ió n de im p o rta cio n e s

Exp a n sió n de las e xp o rta cio n e s

V a ria ció n del PBI

en m illo n e s de p e so s, a p re cio s de 1993 1993-1996 -96.9 1996-2002 -676.1 1996-1998 20.7 1998-2002 -652.9 1993-2002 -755.2 1993-2003 -401.2 2002-2003 290.2

38.8 -162.0 -94.3 -111.5 -140.9 -194.5 10.2

99.0 -105.3 -82.3 -23.0 -6.3 13.0 19.3

40.9 -943.4 -155.9 -787.4 -902.4 -582.8 319.7

en % s o b re el to ta l del a u m e n to del PBI 1993-1996 -236.6% 1996-2002 71.7% 1996-1998 -13.3% 1998-2002 82.9% 1993-2002 83.7% 1993-2003 68.8% 2002-2003 90.8%

94.7% 17.2% 60.5% 14.2% 15.6% 33.4% 3.2%

241.9% 11.2% 52.8% 2.9% 0.7% -2.2% 6.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nota: 1 incremento de la demanda interna de productos de ese mismo origen deducida la proporción que le corresponde a los bienes importados. 63

Producción, empleo y salariosen el sector textil

E l a ju s te r e g is t r a d o el año

e n e l p la n t e l la b o r a l d e la in d u s t r ia d e in d u m e n t a r ia f u e

2 0 0 3 , e l s e c to r p re n d a s

d e v e s t ir s ó lo

re c o n o c e

un

4 3 %

de

lo s

e m p le a d o s

d ie z a ñ o s a n te s . A s i m i s m o , la s h o r a s t r a b a ja d a s e n e s ta a c t iv i d a d p r o d u c t i v a m e n o s d e la m it a d de

o c u p a c ió n

c o n t r a c c ió n

se

d e la s c o r r e s p o n d ie n t e s v e r if ic a

ta n to

d e l p ro d u c to

te x til.

c u a n d o c re c e n ta n to e l n ú m e ro

en

la

S ó lo

al año

e ta p a

in ic ia l

com o

en

la

a a lg o

e n lo s n iv e le s

p o s t e r io r

e n f o r m a p a r c ia l e n la r e c u p e r a c ió n

d e o b re ro s o c u p a d o s c o m o

o p e ra b a n

se r e d u je r o n

1 9 9 3 . E s ta te n d e n c ia d e c lin a n te

e x p a n s iv a

se r e v ie r t e

d r á s t ic o : e n

que

fa s e

de

2 0 0 2 -2 0 0 3 ,

la c a n t id a d h o r a s t r a b a ja d a s .

L a e v o lu c ió n d e l s e c to r d e in d u m e n ta r ia (ín d ic e s b a se 1 9 9 3 = 1 0 0 y v a ria c ió n % a n u al) H o r a s

P r o d u c t iv id a d

S a la rio

tra b a ja d a s

p o r h o r a

re a l

1 9 9 3

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 0 0 .0

1 9 9 4

1 0 0 .0

9 2 .1

9 5 .2

1 1 1 .7

9 6 .2

1 9 9 5

8 3 .5

8 1 .2

1 1 4 .6

9 2 .9

1 9 9 6

7 8 .4

8 4 .2

1 2 1 .8

9 2 .4

1 9 9 7

7 5 .4

8 0 .5

1 3 0 .6

8 3 .1

1 9 9 8

7 0 .8

7 4 .9

1 2 4 .0

7 9 .8

1 9 9 9

6 1 .5

6 4 .7

1 1 9 .6

7 8 .8

2000

5 5 .4

6 0 .1

1 1 7 .1

8 0 .4

2001

4 9 .2

5 4 .1

1 2 6 .3

8 0 .5

2002

4 0 .5

3 6 .1

1 3 3 .8

6 0 .8

2 0 0 3

4 3 .0

4 6 .0

1 4 5 .3

7 3 .4

V a r ia c ió n

C o m o

O b r e r o s o c u p a d o s

p o r c e n tu a l

a n u a l

1 9 9 3 -1 9 9 6

-7 .8 %

-5 .6 %

1 9 9 6 -2 0 0 2

-1 0 .4 %

-1 3 .1 %

1 9 9 6 -1 9 9 8

-5 .0 %

-5 .7 %

1 9 9 8 -2 0 0 2

d e l año

1 .9 %

-6 .6 %

-1 0 .7 %

3 .3 %

-5 .4 %

1 9 9 3 -2 0 0 3

-8 .1 %

-7 .5 %

3 .8 %

2 0 0 2 -2 0 0 3

6 .3 %

2 7 .3 %

de

in d u m e n ta r ia 1 9 9 3 ), y

lo

a un de

a g re g a d a

d e r e fle ja r s e

re a l p o r o b re ro

d e c lin ó

r e m u n e r a c io n e s

r e a le s

s ig u ie n te .

64

-7 .1 %

-1 6 .6 %

la

n o h a b ría n

-6 .7 %

0 .9 %

-9 .6 %

de l P B I com o, aunque e v o lu c ió n

-2 .6 %

%

-1 3 .0 %

c o n tr a p a r tid a

d e l s e c to r d e

g u a r is m o

.8 %

1.6

1 9 9 3 -2 0 0 2

ese

p ro c e s o

de

a lc a n z ó

r it m o

la

casi 2 7 % lo s

en

en

e l año

t é r m in o s en

año

cabe

hacer

200 2

y

de

la

e l d e c e n io

la

(4 5 % en

la

n o ta r

p o r e n c im a fa s e s

1 9 9 6 -2 0 0 2 . N o

r e a le s ; d e s ta c á n d o s e e l

2003 ta n to

a u m e n to s

d e r e m u n e r a c io n e s . E n

t r a b a ja d o r e s

2 0 .7 %

la b o r a l,

se d io

e ta p a c o n tr a c tiv a

d e l s e c to r , e s to s

-3 .0 %

.6 %

el

o c u p a d o ). E n e fe c to , e l p r o d u c to p o r

e l c r e c im ie n to

m e n o r , e n la

e c o n o m ía y

e n lo s n iv e le s

de

e l n iv e l m á x im o

s in g u la r e s q u e

8

a c h ic a m ie n t o

a u m e n to d e la p r o d u c t iv id a d m e d id a p o r h o r a ( o p o r o b r e r o h o ra

6

la

del

e x p a n s iv a s

o b s ta n te , d a d a

p r o d u c t iv id a d

la b o r a l

c o n s id e r a d o , e l s a la r io

p r o n u n c ia d a

r e c u p e r a c ió n

c a íd a d e

p a r c ia l

d e l

la s año

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

Anexo 1. Las fuentes del crecimiento industrial A través de un simple ejercicio contable es posible considerar la determinación de las fuentes del crecimiento industrial. Por lo años sesenta, Hollis Chenery procura cuantificar de manera más precisa la contribución al aumento del producto de tres procesos centrales: la expansión de la demanda interna (consumo más inversión); el incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones. Para ello, parte de la identidad básica de las cuentas nacionales (1) P= C+I+X-M, donde las letras en mayúscula representan las variables habituales: producto bruto interno, consumo total, inversión bruta interna fija, exportaciones e importaciones. Los valores correspondientes a cada una de ellas están medidos en moneda de valor constante, y se refieren al resultado de la actividad industrial. A partir de allí, se define a la demanda interna (2) DI= C+I A su vez, también se define al coeficiente de importaciones sobre la demanda interna (3) m= M/DI El incremento del producto bruto interno es, entonces, (4) AP= ADI+AX-AM Dada la identidad (3), (5a) AM= Am.DI+m.ADI y como Am= mt-mo, (5b) AM= (mt-mo).DI+mo.ADI Por lo tanto,

(6) AP= (1-mo).ADI+AX+(mo-mt).DI El primero de los sumandos mide la contribución al crecimiento del producto bruto industrial del incremento de la demanda interna de productos de ese mismo origen deducida la proporción que le corresponde a los bienes importados; el segundo muestra el aporte del aumento de las exportaciones, y el último, la participación de la sustitución o desustitución de importaciones de bienes industriales en dicho proceso de crecimiento del producto manufacturero.

65

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

III.

E L

C O M E R C IO

E X T E R IO R

P R E N D A S

D E

T E X T IL

Y D E

V E S T IR

67

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

1. Comercio Exterior y Crecimiento de la Producción E l a n á lis is d e s d e d ife r e n te s la

a c t iv id a d .

de

D esde

e x c lu id a s

la s

g e n e ra d o ,

en

la

e v o lu c ió n

d e l c o m e r c io

p e r s p e c t iv a s . U n a e s te

P re n d a s pesos

á n g u lo ,

de

d e e lla s cabe

V e s tir ,

c o n s ta n te s

se

e x t e r io r d e

com enzar o b s e rv a

a p r e c io s

p ro d u c to s

te x tile s

e s c o n s id e r a r s u c o n t r ib u c ió n

de

s e ñ a la n d o

que

1993,

en se

la

que,

to m a n d o

década

c o n t r a jo

puede

al

3 9 %

d e l P B I de

c o n ju n to

1 9 9 3 -2 0 0 3 ,

casi un

s e r a b o rd a d o

a l c r e c im ie n to

e l

d e l

v a lo r

s e c to r,

a g re g a d o

c o n s id e r a n d o

lo s

años

e x tre m o s d e l p e río d o . ¿Q ué

p a p e l ju g ó

e x p o r t a c io n e s ? década

un

E n

d e s p la z a m ie n to

p re s e n ta ro n

u n

com pensar

e l

C abe p re s e n ta n

u n

a c t iv id a d

s in

de

u n

P B I a u m e n tó c a s i u n

P B I

p r o d u c c ió n

de

e l

lo c a l p o r

N o

la s

e m b a rg o ,

p o r

E n

año,

e n to n c e s ,

a e x h ib ir u n a

esa

a

lo

que fa s e

la r g o

e l 3 9 .3 %

de

e n tre u n

la

y

m a g ro

e s p e ra r h a s ta de

e m b a rg o ,

en

am bas

e ta p a s

de

in c r e m e n t o

de

la

y

d e l p ro d u c to ,

re p re s e n tó e l

un

2 6 %

m ie n t r a s

que

d e l in c r e m e n t o

desem peño

de

la s

a u m e n ta ro n

a l in c r e m e n t o

¿ C u á l fu e d e l

p o r

el

la d o

e c o n ó m ic o ?

de

p o r e l c o m e r c io

año

N o y

v a lo r

2003

a

lo

p a ra

a lc a n z ó que,

la

p a ra

en

a lg u n a s

1993

fa s e s

a g re g a d o la r g o

d e l

que

s e c to r

d e l p e río d o

e l c o n ju n to

cuando, en u n

te x til,

a n t e r io r ,

la s

la

s o lo

de

de la

año, el

cabe

d e c l i n a c i ó n d e la s e x p o r t a c io n e s , y a E n c a m b io , d e s d e

1998 y

e x p lic a ,

p e ro

a p o rte

n e to

del del

c o n tr ib u c ió n

fu e

a d v e r t ir

que

m o s tró

n e ta en

am bas

la

m is m a

a la e x p a n s ió n d e l p r o d u c t o ,

en

e s te

e x te r io r d e p r o d u c to s

1996

caso,

c o n t r ib u y e n d o

h a s ta

200 2

la

te x tile s

d u ra n te

p r o d u c c ió n

te x til

a c u m u la n d o u n a c o n t r a c c ió n d e l o r d e n d e l 6 2 % fu e

lo s

ig u a l a

años

lo

la r g o

1996 y

d e la p r o d u c c ió n

de

to d o s

lo s

años.

1 9 9 8 , e n lo s c u a le s la

la s a

e ta p a s v a lo r e s

e n e l p e río d o , E n

e fe c to ,

se

c a íd a a c u m u la d a

n e g a tiv o

d e l c o m e r c io

l o c a l p o r la s im p o r t a c io n e s j u n t o

con una

q u e la d e m a n d a in t e r n a m o s tr ó u n d e s e m p e ñ o e x p a n s iv o .

h a s ta la

s a lid a d e la c o n v e r t ib ilid a d , la r e d u c c ió n

c e n t r a lm e n t e , p o r la

c a íd a

t a m b ié n e x h ib ie r o n u n a t e n d e n c ia d e c lin a n te , m ie n t r a s d e a lg u n a s ig n if ic a c ió n , f u e

e l

a lr e d e d o r d e l 3 6 %

im p o r t a c io n e s

a lg o m á s d e l 6 % , se e x p lic a e n s u t o t a lid a d p o r e l im p a c t o

t e x til se

no

que

re p re s e n tó

o b s ta n te ,

de

im p o r t a c io n e s ;

desde

e x t e r io r n o

e x t e r io r ; b á s ic a m e n te e l d e s p la z a m ie n to

p r o d u c c ió n

la s

de

e x p o r t a c io n e s

s e c t o r 16

o b s e rv a n e l

a p o rta n d o p o s itiv a m e n te

la s

o b s e rv a u n a fa s e in ic ia l, c o m p r e n d id a e n tre e n e l P B I, q u e fu e

e l

d e l P B I.

p o r e l c o m e r c io A u n q u e

c o n s ta n te s d e c lin a p e r m a n e n te m e n te e l p a p e l ju g a d o

de

d e l P B I.

e l p a p e l ju g a d o

c ic lo

d u ra n te

e x p o r t a c io n e s

te n d e n c ia ; e s to e s , c r e c ie r o n e n e l p r im e r c a s o

r e c e s iv a s

se

p r o d u c c ió n

n e g a tiv a

n e g a tiv a m e n te

la s

y

la r g o

55% .

a c u m u la d o

t a m b ié n

a lo

p o s itiv a d e l

p r o d u c c ió n

a u m e n to

y

c a m b io ,

c r e c im ie n to

e x t e r i o r 18 f u e d i f e r e n t e : e n l a p r i m e r a f a s e f u e p o s i t i v o y

a s c e n d e n te s

E n

1996,

e l año la

im p o r t a c io n e s

d e l a m i s m a . 17

década

1993

e x p a n s iv a

la s

se p r o d u jo

c r e c im ie n to

c o m e r c io

fa s e s

de que

c o n tr ib u c ió n

al

en 2003

e fe c to ,

d e c ir ,

im p o r t a c io n e s .

o b s ta n te ,

a c u m u la n d o

h a b ría

es

im p o r t a c io n e s

que

d ife r e n te s .

c o m p o r ta m ie n to

n e g a tiv a m e n te ;

a s c e n d e n te .

1 .3 %

D esde

t e x t il v o lv ie r a

S in

de

d e l

a c tu ó

d e la d e m a n d a in te r n a y

a d v e r t ir ,

4% .

c a íd a

n e g a tiv o

c a r a c te r ís tic a s

a ra z ó n

apenas

esa

desem peño im p a c t o

re p re s e n ta b a n e l 2 0 .7 %

c r e c ió

en

e l p r im e r c a s o ,

c la r a m e n t e in s u f ic ie n t e

de

la

dem anda

in te r n a .

s is t e m á t ic a d e la

Las

im p o r t a c io n e s

q u e e l a u m e n t o d e la s e x p o r t a c io n e s , a u n q u e

c o m o p a r a c o m p e n s a r e l im p a c t o

n e g a tiv o

d e la

r e d u c c ió n d e la d e m a n d a in te r n a .

16 E s t o e s , q u e s e p r o d u j o u n p r o c e s o d e “ d e s u s t i t u c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s ” . 17 D e a c u e r d o c o n l a s e s t i m a c i o n e s r e a l i z a d a s e n p e s o s a p r e c i o s d e 1 9 9 3 . 18 S e

r e fie r e

p ro c e s o

de

a la

d ife r e n c ia

a u m e n to

e n tre

( d is m in u c ió n )

la

c o n t r ib u c ió n

de

la s

a l c r e c im ie n to

e x p o r t a c io n e s

y

del

( d e c r e c im ie n to )

p ro c e s o

de

a c u m u la d o

s u s t it u c ió n

del P B I

( d e s u s t it u c ió n )

del de

im p o r t a c io n e s .

69

El comercio exteriortextily de prendas de vestir L a c r is is v a lo r

a g re g a d o

1998 y un

2 0 0 1 ; e s to

in c r e m e n t o

puede

que acom pañó p o r

la

a l c o la p s o d e l r é g im e n d e la c o n v e r t ib ilid a d

in d u s t r ia

t e x til,

u na

e s , a lg o m á s d e l 3 6 % .

de

la s

e x p o r t a c io n e s

m e n c io n a r s e r e s p e c to

c o n t r a c c ió n

a

S in e m b a r g o , e l c a m b io

s u p e r io r ,

d e l a p o rte

s im ila r

en

un

s o lo

año,

la

que

im p lic ó , e n t é r m in o s d e

se h a b ía

a c u m u la d o

d e p r e c io s r e la t iv o s

a l d e l p e río d o

a u n a m e n o r c a íd a d e l p ro d u c to

que

a n t e r io r .

supuso

e n tre

se t r a d u jo Y

lo

en

m is m o

e l r e n a c im ie n to

d e u n p r o c e s o d e s u s t i t u c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s . 19 Puede

d e c ir s e

t e x t i l 20 m o s t r a r o n u n e c o n ó m ic o , c o n

la

de l P B I

e n tre

im p a c t o

n e g a tiv o

lo s

e s to

es,

en

y

1996

y

lo s

que

e l

años

a u m e n to

d e la s

en

la

de

la

d ife r e n te s

P ro d u c to s e n tre

im p o r t a c io n e s , ju n t o d e l

e l im p a c t o

dem anda

s e c to re s

que

e n la s fa s e s e x p a n s iv a s

s ig n if ic a t iv o

c o n t r a c c ió n

1 9 9 6 -1 9 9 8 ,

a u m e n to

g e n e r a le s , lo s

s im ila r ta n to

d e l s u b s e c to r “ O tr o s

u n

d e l a u m e n to

d e te r m in a n te s

de

t é r m in o s

s o la e x c e p c ió n

1993

fa c to re s

e x p a n s ió n

que,

c o m p o r ta m ie n to

v a lo r

n e to

in te r n a

1998.

a g re g a d o .

esos

E n

u n a c a íd a

e l p r im e r

caso,

el

e x p o r t a c io n e s , f u e r o n

c a m b io ,

e x te r io r fu e

b ie n e s

e x h ib ió

E n

c a í d a d e la s

d e l c o m e r c io p o r

y

e l s e c to r

r e c e s iv a s d e l c ic l o

t e x t i l e s ” 21 q u e

1996

c o n la

com pone n

com o

im p u ls ó

en

la

e ta p a

le v e m e n te la

de

n e g a tiv o ;

r e a c t iv a c ió n

de

la

a c t iv id a d . E l p a p e l ju g a d o a lc a n z ó

la

in te r n a y

fu e rz a

d e l o rd e n

dem ás, en

lo

e x p o r t a c io n e s , p a ra

aunque

c r e c ie n te

c o m p e n s a r e l im p a c t o

q u e re s p e c ta

d e l 3 6 % , m e d id o

década

la r g o

la s

com o

1 9 9 3 -2 0 0 3 .

de

ese

p r o d u c c ió n c o n t r ib u y ó

L o s

p e río d o

en pesos fa c to re s

fu e ro n

la

o fe r ta

de

lo c a l p o r la

lo

la r g o de

de la

to d a

c a íd a

la

década, no

de

la

dem anda

a l s e c to r P re n d a s

a p r e c io s

que

de

1993, cuando

e x p lic a n

r e d u c c ió n b ie n e s

d e V e s tir , se v e r if ic a

la

de

se c o n s id e r a n

c o n t r a c c ió n

la

dem anda

im p o r t a d o s .

a c u m u la d a in te r n a

y

u n a c a íd a d e l P B I

lo s

a ñ o s e x tre m o s

d e l v a lo r a g re g a d o

el

d e s p la z a m ie n to

F in a lm e n t e , e l a u m e n to

de

la s

de

a lo

de

la

e x p o r t a c io n e s

a p e n a s p o s itiv a m e n te a l a u m e n to d e l P B I.

E n

o tra s

c r e c im ie n to

de

p a la b r a s ,

la

el

a c t iv id a d

im p a c t o

fu e

n e to

c la r a m e n t e

d e l

c o m e r c io

n e g a tiv o

y

en

e x te r io r un a

c a íd a a c u m u la d a e n e l P B I d e l s e c to r . D e m a n e r a s im ila r a lo la

a

n e g a tiv o

d e l a v a n c e d e l a s i m p o r t a c i o n e s s o b r e l a p r o d u c c i ó n l o c a l . 22 P o r lo

la

p o r

s u f ic ie n t e

f a b r ic a c ió n

de

P re n d a s

m o m e n to s e x p a n s iv o s : E n

e l p r im e r

e x p a n s ió n ,

un

p e r m it ie r o n

ese

a p o rte

p o s itiv o

b ie n e s

se r e d u jo

c o n tr ib u c ió n

caso,

m a g ro

la

V e s t ir m u e s tr a , a lo

la

c r e c ió

d e l

o rd e n

d e l v a lo r a g re g a d o

s u s t it u c ió n

de

d e l c o m e r c io

de

V e s tir

e q u iv a le n te

s o b re

al 3 1 %

el

de

la

o b s e rv a d o e n e l c a s o d e l s e c to r T e x t il,

la r g o

de

la

a

ra z ó n

de

0 .8 %

d e l

fu e ro n

im p o r t a c io n e s .

s ig n if ic a t iv a m e n t e , e l im p a c t o

n e ta

P re n d a s

d é c a d a c o n s id e r a d a ,

s ó lo

dos

fa s e s

o

2003.

a c t iv id a d

c r e c im ie n to

a u m e n to de

de

1 9 9 3 -1 9 9 6 y

de

m a g n itu d

2 .4 % . un

fu e rte

e x t e r io r a l c r e c im ie n to

de

que

e l P B I fu e la

a c u m u la n d o

esa

in c r e m e n t o

E m p e ro , d a d o

f in a l s o b re

a n u a l,

D u ra n te

e ta p a , de

la s

a c t iv id a d

fu e

la

fa s e

fa c to re s

a p a re n te o tro s

p o s itiv a ,

de

de que

e x p o r t a c io n e s

e l consu m o escaso. E n

en

lo s

y

el

esos

t é r m in o s , la

aunque

apenas

p u d o n e u t r a li z a r la c a í d a d e la d e m a n d a in t e r n a . U n a a u m e n to

d in á m ic a

d e l p ro d u c to

d ife r e n te

m u e s tra

la

d e l o rd e n

d e l 4 4 %

en u n

r e c ie n te s o lo

fa s e

e x p a n s iv a

año. E n

d e m á s , im p lic ó

un

e s t a o p o r t u n i d a d , t o d a s la s f u e n t e s

q u e , p o r lo

del

c r e c im ie n to c o n t r ib u y e r o n p o s itiv a m e n te .

19 E s t e p r o c e s o v u e l v e

a m o s tr a r u n a r e v e r s ió n

d u ra n te

el año

2 0 0 3 , a l m e n o s d e s d e e l p u n to

d e v is t a

del

c o n ju n t o d e la a c t iv i d a d t e x t i l. S in e m b a r g o , c u a n d o s e a t ie n d e a la c o m p o s ic ió n d e la s im p o r t a c io n e s d u r a n t e 2 0 0 2 y 2 0 0 3 , s e o b s e r v a u n c o m p o r t a m i e n t o d i f e r e n t e . E s t a c u e s t i ó n s e r á t r a t a d a u n p o c o m á s a d e la n t e . 20 D e a c u e r d o c o n l a c l a s i f i c a c i ó n C I I U 21 I n c l u y e

a r tíc u lo s

R e v is ió n 3 .

c o n f e c c io n a d o s d e m a t e r ia le s t e x t i le s , ta p ic e s , a lf o m b r a s , c u e r d a s , c o r d e le s , y

o tro s n o

c la s if ic a d o s e n o t r a p a r te . 22 P u e d e

c o m p ro b a rs e

que

la s e x p o r t a c io n e s

1 9 9 3 p a s a ro n d e re p re s e n ta r e l 8 .9 %

70

to ta le s

d e p r o d u c to s t e x tile s

m e d id a s

a p r e c io s

c o n s ta n te s

d e l v a lo r a g re g a d o t e x t il e n 1 9 9 3 a l 2 7 .9 % d ie z a ñ o s d e s p u é s .

de

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

d u ra n te

E n

la s

lo s

1 9 9 6 - 1 9 9 8 , la

n e g a tiv o

tre s

fa s e s

d e l c o m e r c io

r e c e s iv a s c a íd a

se

d e n o ta n

dos

c o m p o r ta m ie n to s

a c u m u la d a d e l P B I d e P re n d a s

e x t e r io r :

e n e l m a rc o

s e v e r i f i c a u n f u e r t e d e s p la z a m ie n to

de u n

a u m e n to

d ife r e n te s :

p o r

u n

la d o ,

y

d e V e s t ir s e e x p lic a p o r e l im p a c to

d e la

d e m a n d a in te r n a p o r e s o s b ie n e s ,

d e l a p r o d u c c i ó n p o r la s i m p o r t a c i o n e s y , a l m i s m o t i e m p o , u n a

s i g n i f i c a t i v a c o n t r a c c ió n d e la s e x p o r t a c io n e s . E n

c a m b io ,

c o n v e r t ib ilid a d consum o

y

la

e n tre

a p a re n te

y ,

en

p r o d u c c ió n d o m é s t ic a y P r o d u c id o e n e ro

de

200 2,

1998

m u ch o

p r o d u jo

de

c a íd a d e

la

de

2001

r e c e s ió n

m e n o r

p r e c io s

una

nue va

e x p l ic a p o r lo s m is m o s f a c t o r e s la

f in a le s la

(a n te s

d e l s e c to r

m e d id a ,

en

se

e l

de

que

se

o r ig in a

avance

en de

p r o d u je r a u na

la s

fu e rte

la

s a lid a

de

d is m in u c ió n

im p o r t a c io n e s

la del

s o b re

la

com enzó

en

e n u n a m o d e r a d a c a í d a d e la s e x p o r t a c io n e s .

e l c a m b io

se

y

d e v a lu a c ió n ) ,

d e m a n d a in te r n a

r e la t iv o s c a íd a

en

que

acom pañó

e l v a lo r

q u e e n la fa s e in m e d ia t a d is m in u y e , a l t ie m p o

a la

a g re g a d o

d e v a lu a c ió n

d e l

s e c to r;

que

c o n t r a c c ió n

que

se

a n t e r io r , a u n q u e la im p o r t a n c ia r e la t iv a d e

q u e g a n a im p o r t a n c ia

e l d e s p la z a m ie n to

d e la

p r o d u c c i ó n l o c a l p o r la s c o m p r a s e n e l e x t e r io r . E n T e x t il,

e l

s ín te s is , d e m a n e r a s im i la r a lo im p a c t o

p r o d u c c ió n

ha

s id o ,

n e to en

e x h ib ie r o n u n m o d e r a d o

d e l

c o m e r c io

e l c o n ju n to

de

o b s e rv a d o

e x t e r io r la

de

década,

cuando

s e c o n s id e r ó

P re n d a s

de

c la r a m e n t e

V e s tir

el desem peño

s o b re

n e g a tiv o ,

la

aunque

d e l s e c to r

e v o lu c ió n la s

de

la

e x p o r t a c io n e s

avance.

2. Una Breve Nota sobre los Niveles de Apertura Externa D e e x tre m o s

a c u e rd o

de

la

con

década

V e s tir , m u e s tra n u n

la s

c if r a s

c a lc u la d a s

1 9 9 3 -2 0 0 3 ,

c r e c ie n te

g ra d o

r e s u lt a de

en

pesos

e v id e n te

a p r e c io s

que

a p e rtu ra , ta n to

e l

de

s e c to r

p o r e l la d o

1993, y T e x t il,

c o n s id e r a n d o

com o

el

de

d e la s e x p o r t a c io n e s

co m o

im p o r t a c i o n e s 23.

E n e fe c to , e n e l c a s o d e l p r im e r s e c to r , la a p e r tu r a e x p o r ta d o r a p a s a d e u n

1993

e n 2 0 0 3 , m ie n t r a s

a u n

2 7 .9 %

im p o r t a c io n e s

se m o v ió

desde

un

q u e e l p o r c e n ta je 2 0 .7 %

d e a b a s te c im ie n to

a p r in c ip io s

d e l p e río d o

h a s ta

a lc a n z a r u n

3 9 .3 %

e l c a s o d e l s e c t o r P r e n d a s d e V e s t i r , lo s v a lo r e s c o r r e s p o n d ie n t e s p a r a c a d a u n o

c o n c e p to s y

a ñ o s f u e r o n lo s s ig u ie n t e s : 5 . 6 %

9 .9 %

y

1 2 .1 %

y

años de

d e la s

8 .9 %

en

d e l a d e m a n d a l o c a l p o r la s

a n t e r io r . E n

y

lo s

P re n d a s

e l año de esos

2 7 .2 % .

23 E l p r i m e r o e s t á e s t i m a d o c o m o l a p r o p o r c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s e n e l v a l o r a g r e g a d o b r u t o , m i e n t r a s q u e e l s e g u n d o , c o m o e l p o r c e n t a je d e la s im p o r t a c io n e s s o b r e e l c o n s u m o a p a r e n te t o t a l ( d e m a n d a in t e r n a ) .

71

El comercio exteriortextily de prendas de vestir

Nivel de apertu ra de las Importaciones (1 993 -2003) 46.0 40.0 36.0 30.0

Rama 17 - Rama 18

26.0 20,0 16,0 10,0 6,0 0,0 1993 1994 1996 1996 1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003

L o s d a to s d is p o n ib le s p e r m it e n h a c e r a lg u n a s c o n s id e r a c io n e s a d ic io n a le s : •

A u n q u e

lo s r e s p e c t iv o s

c o e f ic ie n t e s

d é c a d a , la s m is m a s n o • •

de

a p e rtu ra m u e s tra n

a lg u n a s f lu c t u a c io n e s

a lo

la r g o

d e la

a lt e r a n la t e n d e n c ia c e n t r a l a u n a u m e n t o d e lo s v a lo r e s .

E s a s f lu c t u a c io n e s s o n m á s m a r c a d a s e n e l c a s o d e l s e c to r P r e n d a s d e V e s t ir . L o s

n iv e le s

de

a p e rtu ra , ta n to

p o r e l la d o

d e la s

e x p o r t a c io n e s

co m o

de

la s

im p o r t a c io n e s , s o n

m á s e le v a d o s e n e l s e c to r T e x t il. •

E n

e l

caso

e le v a d o s v a lo r e s •

L a

de

e s te

ú ltim o

lo s

n iv e le s

s e r e g is t r a n e n la r a m a “ F a b r ic a c ió n

q u e s u p e ra n e l 4 0 %

s a lid a

s e c to r,

de

la

y

de

de

a p e rtu ra

e x p o rta d o ra

O tro s P ro d u c to s

la s

c o n v e r t ib ilid a d

e x p o r t a c io n e s ; e s to

im p o r t a d o r a

T e x t i l e s ” 24 d o n d e

m ás

s e a lc a n z a n

5 0 % , r e s p e c t iv a m e n t e , d u r a n t e 2 0 0 3 . y

la

d e v a lu a c ió n

in ic ia d a

e n e ro

s i m i l a r , d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , 25 e n a m b o s s e c t o r e s d e l c o m p l e j o de

e

e s, a u m e n ta ro n

su

c o e f ic ie n t e

de

200 2

T e x t il y

re s p e c to

p r o d u je r o n

un

e fe c to

V e s t im e n t a p o r e l la d o

d e l v a lo r a g re g a d o , p e ro

con

m u c h a m a y o r in te n s id a d e n e l c a s o d e l s e c to r T e x t il. •

Ig u a l c o m p o r ta m ie n to u na

fu e r te

se o b s e rv ó

r e a c t iv a c ió n

e x p o r t a c io n e s

d u ra n te

p r o d u c tiv a

a v a lo r a g re g a d o

de

e l año

am bos

m u e s tra

un

a n t e r io r ,

s e c to re s .

aunque

E n

e s ta

en

e s te

caso

o p o r tu n id a d ,

d e s c e n s o ; n u e v a m e n te

m ás

en

e l m a rc o

e l c o e f ic ie n t e

a c e n tu a d o

en

de de

e l s e c to r

T e x t il. •

S in e m b a r g o , p o r e l la d o d e l a a p e r t u r a im p o r t a d o r a , lo s d e s e m p e ñ o s f u e r o n d if e r e n t e s : m ie n t r a s la r a m a T e x t il r e d u jo e x h ib ió E n

un

s a lto

c a m b io ,

en

s u c o e f ic ie n t e

e n e l p o r c e n ta je el

c ic lo

d u r a n t e la fa s e r e c e s iv a d e 2 0 0 2 , e l s e c t o r P r e n d a s d e V e s t ir

de

a b a s te c im ie n to

e x p a n s iv o

in ic ia d o

en

d e la

d e m a n d a in te r n a c o n

200 3,

m ie n t r a s

s ig u e

i m p o r t a c i o n e s 26.

e l

avance

de

la s

im p o r t a c io n e s e n la a c t iv id a d T e x t il, se r e d u c e m o d e r a d a m e n te e n e l c a s o d e la r a m a P r e n d a s d e V e s tir .

E s ta

r e d u c c ió n

p a re c e

e s ta r

v in c u la d a

con

un

in c ip ie n t e

p ro c e s o

de

s u s t it u c ió n

de

im p o r t a c io n e s .

24 I n c l u y e

a r tíc u lo s

c o n fe c c io n a d o s

d e m a te r ia le s t e x t ile s

(e x c e p to p re n d a s

d e v e s t ir ) , ta p ic e s y

a lfo m b r a s ,

c u e r d a s , c o r d e le s , b r a m a n te s y r e d e s , y o t r o s p r o d u c t o s n o c la s if ic a d o s e n o t r a p a r te . 25 D e b e t e n e r s e e n c u e n t a q u e e l v a l o r a g r e g a d o e n a m b o s s e c t o r e s c a y ó m á s d e l 3 0 % . 26 L o s d a t o s d i s p o n i b l e s n o p e r m i t e n u n a n á l i s i s p o r m e n o r i z a d o p a r a t r a t a r d e b u s c a r u n a e x p l i c a c i ó n desem peño. U n a

p o s ib ilid a d

p o d ría

e s ta r a s o c ia d a c o n

el despacho

a p la z a

d e m e rc a d e r ía

a e s te

q u e h a b ría

s id o

a d q u ir id a e n la c o n tr a te m p o r a d a h e m is f é r ic a e n u n m a r c o d e f u e r te d e c lin a c ió n d e la d e m a n d a in te r n a . D e b e te n e r s e e n c u e n ta q u e e n e s te r u b r o “ la m o d a ” c o n s t it u y e u n f a c t o r d e t e r m in a n t e .

72

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN EL VALO R AGREGADO BRUTO _______ _______ (porcentajes) _________ 171 172 173 Total 1993 1 2 ,2 6,3 2 ,6 8,9 16,5 4,7 2 ,8 10,7 1994 1995 19,6 1 0 ,1 6,9 14,8 1996 15,7 13,0 4,6 1 2 ,8 1997 16,4 14,8 5,2 13,6 1998 13,3 14,0 5,6 1 2 ,0 1999 16,1 18,3 5,0 14,4 2000 19,0 24,0 5,3 17,4 2001 2 2 ,8 26,8 6,9 2 1 ,2 40,0 48,9 12,9 37,9 2002 2003 29,5 40,2 1 0 ,8 27,9 PARTICIPACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LA DEMANDA INTERNA ___________ (porcentajes)________ _________ 171 172 173 Total 20,7 25,5 14,6 20,7 1993 1994 20,9 28,6 14,0 21,3 1995 17,4 30,7 1 1 ,0 19,0 2 1 ,8 35,1 13,0 23,1 1996 1997 28,1 38,0 19,5 29,0 1998 30,3 38,3 28,1 32,2 1999 32,9 46,6 31,8 36,6 2000 33,1 51,2 34,0 38,4 27,7 40,4 33,2 32,3 2001 2002 21,9 49,5 18,7 28,7 39,7 54,6 18,9 39,3 2003

3. Evolución, Estructura y Destino de las Exportaciones27 3 .1

P o r R a m a

E n P ro d u c to s 4 .3 % .

lo s

d e A c t i v i d a d 28

años

T e x t ile s

c o m p r e n d id o s

c r e c ió

u n

e n tre

3 4 .6 % ,

S e tr a ta , p o r c ie r t o , d e u n m o d e s to

t é r m in o s

de

v a lo r y

v o lu m e n

1993

y

e l v o lu m e n

200 3, un

e l

2 9 %

v a lo r

y ,

p o r

de

la s

ende,

e x p o r t a c io n e s

e l p r e c io

m e d io

c r e c im ie n to , t o d a v e z q u e e s a s v a r ia c io n e s

re p re s e n ta n

ta s a s

a n u a le s

de

in c r e m e n t o

de

apenas

to ta le s

de

c r e c ió

un

a c u m u la d a s e n e l

3 %

y

2 .6 %

r e s p e c t iv a m e n t e . C a b e h a c e r n o ta r , p o r o tr a p a rte , q u e e l c o n ju n to T e x t ile s

no

a u m e n ta d o en

lo s

dos

r e g is t r a r o n

se h a c o m p o rta d o en

la

fa s e

d e c lin a n te

m o m e n to s la s

de

m a y o re s

a n t e r io r e s e in c r e m e n t o

27 L a s

c o n s id e r a c io n e s

d e m a n e r a c o n t r a c íc lic a

a u m e n to

ta s a s fu e

que

d e l c ic lo

de

d e l

y

r e d u c id o

P B I

c r e c im ie n to

s ig n if ic a t iv a m e n t e

s ig u e n

se b a s a n

en

d e l de

en

la

s e c to r la s

m ás

d a to s

d e la s e x p o r t a c io n e s

e n e l p e río d o e ta p a

a s c e n d e n te

o b s e rv a d o s

e x p o r t a c io n e s b a jo

s o b re

que

e n v a lo r d e P ro d u c to s

c o n s id e r a d o ; e s to

en

es, q u e h a y a

d e l m is m o . E n

e fe c to ,

la

década

1 9 9 3 -2 0 0 3 ,

to ta le s ,

aunque

d u ra n te

e l o b s e rv a d o

v a lo r , v o lu m e n

y

e n tre

p r e c io

1993

m e d io

y

en

e l

1996.

se año

M ás

d ó la r e s , e n

k il o g r a m o s y e n d ó la r e s p o r k il o g r a m o , r e s p e c t iv a m e n t e . 28 E x c l u y e l a F i b r a d e A l g o d ó n .

73

El comercio exteriortextily de prendas de vestir aún,

am bas

a u m e n to

e ta p a s

de

d u ra n te

lo s

200 3,

de

e x p a n s ió n

p r e c io s

la s

m e d io s

c a n t id a d e s

d e l n iv e l d e de

to ta le s

c o n t r a c íc lic a ; e s to e s , d e c lin a r o n u n P o r P ro d u c to s

lo

a c t iv id a d e s lo

la r g o

dem ás,

T e x t ile s com o

d e la

29 8 % , 3 1 3 % S in

m e n c io n a r

e l

que

1722 y

85%

y

e l

s í c a m b ió

9 0 %

fu e

1711

la

5 .5 %

9 %

v a lo r ;

lo

r e la c io n a d o

y

D e

de

en

la

c a y e ro n

en

el

d in á m ic a

caso

in te g r a n

de

m a yo r es

de

e l

E n

que,

m a n e ra

s e c to r

ta l

c r e c im ie n to s 131%

s u s ta n t iv a m e n t e

v a lo r e s

y

c a n t id a d e s

e n tre

am bas

de

s e n t id o ,

e x p lo s iv o s

a

e n e l p r im e r c a s o , y

6 2 %

2 6 %

la

a lta

c o n c e n tr a c ió n a lo

e x p o rta d a s

a c t iv id a d e s :

d e l to ta l e x p o rta d o

e n v a lo r y

de

años

a l p r in c ip io

de

de

P ro d u c to s

c a n t id a d . E n

d e s p u é s y , e n t é r m in o s

de

la r g o

de

la

e l año

r e s p e c t iv a m e n t e . P a r a le la m e n te , la r a m a

d ie z

de

fa s e s

y

a s c e n d e n te s

1729

c a n t id a d e s ,

en

d e P re n d a s

d e V e s t i r , 32 e n t r e

d e la s c a n t id a d e s d e l 5 5 . 6 % . E l l o

e l p e río d o

un

que

v e n ta s am bas

30% .

la s

C o m o

en

1993 y q u e lo s

se o b s e rv a , e l s e c to r P re n d a s

e x p o r t a c io n e s

e x te rn a s

im p lic a

de

v o lu m e n .

a c t iv id a d e s : c r e c e n

P ro d u c to s

C la r o

e s tá

T e x t ile s

que

m o d e ra d a m e n te

en

e llo la

en e s tá

década

s e c o n t r a e n f u e r t e m e n t e p a r a la s P r e n d a s d e V e s t i r . P ro d u c to s

v a lo r d e com o

lo

y

d in á m ic o la s

m a n e r a s i m i l a r q u e p a r a lo s e n v o lu m e n

d e la s e x p o r t a c io n e s

en

d e p r e c io s

q u e c o n s t it u y e u n a d if e r e n c ia c o n

T e x t il e s , e n la m a y o r í a d e lo s

P re n d a s

d e V e s tir n o

d e s c e n d e n te s a u m e n to

de

la

se c o m p o rta ro n

e v o lu c ió n

s ig n if ic a t iv o

d e l P B I.

a ñ o s c o n s id e r a d o s c o n t r a c íc lic a m e n t e ,

C abe

m e n c io n a r ,

p o r

e n lo s p r e c io s m e d io s d e e x p o r t a c ió n

o b s e r v a d o , e n m a t e r ia d e p r e c io s , e n la

a n t e r io r fa s e e x p a n s iv a

1 9 9 3 -1 9 9 6 .

C abe te x til y

que

q u e , e n c o n ju n to , r e p r e s e n ta r o n

r e la t iv a

y

a un

m enos

ú lt im o , q u e d u r a n te 2 0 0 3 , s e r e g is t r ó u n

d e l c ic lo :

a c tu a ro n

e x p o r t a c io n e s .

636 % , 4 7 0 % ,

a lte r ó

lo s

e n v a lo r d e l 9 %

desem peño

c o n tr a r io

con

la s

de

a 6 1 %

1993

e v o lu c ió n

e x p o r t a c ió n un

e x p o r t a c io n e s

ta n to

ra m a s de

1 7 2 3 30 e x h i b i e r o n

1729

casi e l 9 0 %

e n e l c a s o d e lo s P r o d u c t o s T e x t il e s , y

la s

T e x t ile s

fa s e s

P o r e llo

a p o co m ás d e l 31% .

e x h ib e

p e ro

la

p a r t ic ip a c ió n

en

q u e r e s p e c ta a la

m e d io s

V e s tir

y

d e l to ta l

s ig n if ic a b a e l 7 8 %

2 0 0 3 , s e r e g is t r ó u n c r e c im ie n to

de

la s

m a te r ia

e n v a l o r . 31

s a lta b a , e n v a lo r , d e s d e u n

lo

la s

1 2 7 % , e n e l s e g u n d o c a s o , r e s p e c t iv a m e n t e .

1711

E n

con

r e s p e c t iv a m e n t e ) .

P ro d u c to s

to d a s

en

1729,

a n t e r io r , e s o s v a lo r e s h a b ía n d e c lin a d o

p r e c io s

no

com o

e n tre

pasó de un

que

desem peño

e m b a r g o , e s ta d in á m ic a e x p o r ta d o r a n o

L o

de

co m o

la

d é c a d a , la

2 3 %

s e a e n v o lu m e n

a l e x t e r io r e n d o s ra m a s : la

T e x t ile s .

y

1 3 . 5 % . 29

la s v e n t a s década

s e c t o r ia l c o in c id e n

(2 9 .6 %

e x p o r t a c io n e s

e l m is m o

la s i d e n t i f i c a d a s

década, y a y

de

c o rre s p o n d e

m o s tr a r o n

a c t iv id a d

e x p o r t a c ió n

h a c e r n o ta r,

d e v e s t im e n t a

a n t e r io r

la s

P re n d a s

d e V e s tir q u e

la

a s im is m o ,

s a lid a

e x p o r t a c io n e s

de

de

la

que

am bos

a u m e n ta ro n

lu e g o

d e l im p a c t o

c o n v e r t ib ilid a d s e c to re s

3 1 .6 %

y

la

r e c e s iv o

d e v a lu a c ió n

m o s tr a r o n

m ás

e n v a lo r fre n te

que

d in a m is m o :

a l 6 .4 %

tu v o

d e la

s o b re

la

a c t iv id a d

m o n e d a , d u ra n te m a yo r

o b s e rv a d o

en

en la

e l caso

ra m a

e l año de

la s

P ro d u c to s

T e x t ile s .

29 E n r e a l i d a d , l a c a í d a o b s e r v a d a e n e l v o l u m e n t o t a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e P r o d u c t o s T e x t i l e s d u r a n t e 2 0 0 3 e n c u e n tr a

s u e x p lic a c ió n

en

la

c o n t r a c c ió n r e g is t r a d a

e n la

ra m a

1711

( p r e p a r a c ió n

d e f ib r a s , h ila n d e r í a y

t e je d u r í a d e p r o d u c t o s t e x t ile s ) q u e r e p r e s e n ta m á s d e l 6 0 %

d e l v a l o r y c a n t id a d v e n d id o a l e x t e r io r . E s d e c ir ,

e s ta a c t iv id a d

de

a c tu ó

c o n t r a c íc lic a m e n t e

fre n te

a l a u m e n to

la

dem anda

in t e r n a ,

a l t ie m p o

q u e r e c ib ió

el

e s t ím u lo a d ic io n a l d e u n im p o r t a n t e in c r e m e n t o e n e l p r e c io m e d io d e e x p o r t a c ió n . 30 P r o d u c t o s T e x t i l e s n o c l a s i f i c a d o s e n o t r a p a r t e ; T a p i c e s y

A lfo m b r a s ; y C u e rd a s ,

C o r d e le s , B r a m a n t e s y

R e d e s r e s p e c tiv a m e n te . 31 D a d o

q u e , e n g e n e r a l, lo s in c r e m e n t o s e n v o l u m e n f u e r o n n o t o r ia m e n t e m á s e le v a d o s

q u e e n v a lo r , e llo

im p l ic a q u e e s a s a c t iv id a d e s e n f r e n ta r o n f u e r te s c a íd a s e n lo s p r e c io s m e d io s d e e x p o r t a c ió n . 32 L a

a c t iv id a d

18 d e l C IIU

R e v is ió n

3 c o m p re n d e

la

F a b r ic a c ió n

d e P r e n d a s d e V e s t ir , la

T e r m in a c ió n y

T e ñ id o d e P ie le s y la F a b r i c a c ió n d e A r t í c u l o s d e P ie l. D a d o q u e e s te e s t u d io e s tá r e f e r i d o a l c o m p le jo t e x t i l , la s

c o n s id e r a c io n e s

p re n d a s d e p ie l) .

74

que

s ig u e n

se h a rá n

s o b re

la

ra m a

1810

( F a b r ic a c ió n

de

P re n d a s

de

V e s tir ,

e x c e p to

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino P o r ú ltim o , T e x t ile s to ta l:

y

de

e n t é r m in o s

1995.

cuando

P re n d a s

D u ra n te

de

e l año

se

c o n s id e r a

la

d e V e s tir se o b s e rv a v o lu m e n

apenas

e v o lu c ió n que

s u p e ra ro n

a n t e r io r , r e p r e s e n ta r o n

e l

u b ic a c a s i e x a c ta m e n te e n la m e d ia d e la d é c a d a

Año

1711 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

c o n ju n ta

é s ta s ú lt im a s el 3 % 1 7 .2 %

en

de

la s

e x p o r t a c io n e s

c o n s t it u y e n

1998

u n a p a rte

y , e n v a lo r , p o c o

d e l to ta l e x p o rta d o

en

12.140.902 5.136.434 8.887.403 9.099.348 11.613.964 11.297.129 9.369.477 8.353.490 9.853.567 8.430.097 7.560.254

756.584 548.720 1.215.483 1.090.202 1.043.763 465.627 856.224 1.527.990 1.688.651 1.707.827 3.128.673

1711

1.019.173 1.137.507 1.317.606 1.496.425 1.933.165 2.254.480 1.823.068 1.936.068 1.598.627 1.425.628 1.475.196

116.569 135.986 393.322 250.187 185.662 85.314 126.095 338.329 342.553 360.513 664.161

P ro d u c to s

d e l 2 5 %

d ó la r e s ; v a lo r q u e

del en se

1 9 9 3 -2 0 0 3 .

250.414 164.627 455.213 553.477 426.856 380.313 480.967 264.012 409.838 405.424 568.572

16.373.478 17.761.188 31.919.563 49.813.985 69.113.964 63.403.452 55.118.702 65.630.944 63.587.084 59.646.319 65.215.344

10.982.876 14.486.793 35.452.669 22.874.698 25.359.445 20.517.384 14.516.716 13.920.208 12.277.251 12.272.105 19.622.576

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES (Kilogramos) 1721 1722 1723 1729 1730

42.414.147 51.220.776 53.705.771 46.569.050 52.540.259 33.307.950 34.833.677 39.042.824 42.446.980 49.244.096 37.918.317

m ás

VALO R DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES _________________ (dólares)_________________ 1721 1722 1723 1729 1730

144.402.593 196.214.638 250.581.477 214.189.282 209.234.651 146.721.280 125.848.847 136.480.170 139.650.368 151.481.473 152.763.341

de

m in o r it a r ia

90.891 42.733 59.595 108.229 87.864 167.316 81.390 63.117 105.631 171.427 210.081

2.593.799 2.834.180 5.077.430 8.931.399 13.877.229 12.863.964 12.136.623 15.793.920 15.777.807 18.110.829 19.090.421

1.101.476 1.385.730 2.987.359 1.440.833 1.452.986 1.554.146 1.005.331 981.593 909.854 1.300.684 1.693.874

Total

184.906.847 234.312.400 328.511.808 297.620.992 316.792.643 242.785.185 206.190.933 226.176.814 227.466.759 233.943.245 248.858.760

Total

47.336.055 56.756.912 63.541.083 58.796.123 70.077.165 50.233.170 50.006.184 58.155.851 61.181.452 70.613.177 61.052.050

PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES TEXTILES (dólares x kilogramo) Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1711

3,405 3,831 4,666 4,599 3,982 4,405 3,613 3,496 3,290 3,076 4,029

1721

11,913 4,516 6,745 6,081 6,008 5,011 5,139 4,315 6,164 5,913 5,125

1722

6,490 4,035 3,090 4,358 5,622 5,458 6,790 4,516 4,930 4,737 4,711

1723

2,755 3,852 7,638 5,114 4,858 2,273 5,909 4,183 3,880 2,365 2,706

1729

6,313 6,267 6,287 5,577 4,980 4,929 4,542 4,155 4,030 3,293 3,416

1730

9,971 10,454 11,868 15,876 17,453 13,202 14,440 14,181 13,494 9,435 11,584

Total

3,906 4,128 5,170 5,062 4,521 4,833 4,123 3,889 3,718 3,313 4,076

75

El comercio exteriortextily de prendas de vestir 3 .2

P o r T ip o

L a

d e P r o d u c t o 33

in fo r m a c ió n

e la b o r a d a

p o r

F IT A

a g ru p a

lo s

d ife r e n te s

t ip o s

de

b ie n e s

p o r

d ife r e n te s

g r a d o s d e e l a b o r a c ió n ; e s t o e s , d e s d e la s m a t e r ia s p r im a s b á s ic a s h a s t a la s c o n f e c c i o n e s . D e con

e s ta

p r e s e n ta c ió n ,

“ p r im a r iz a c ió n ” “ M a n u fa c tu ra s d a to s

d e l v a lo r d e T e x t ile s ”

d e l to ta l y

p r o d u jo

c a m b io

un

c o n ju n to

años

N o

la s

e x p o r t a c io n e s

de

e l 5 7 % . E llo

p r e c io s

o b s ta n te , c a b e la

r e la t iv o s

s e ñ a la r

c o m p o s ic ió n

a ñ o d e la

s u p e r io r a l d e

a

to ta le s .

e fe c to , e n

se

o b s e rv a

1999,

la s

a c u e rd o

un a

v e n ta s

m a rc a d a

e x te rn a s

S in e m b a r g o , s i s e a t ie n d e

de

a lo s

1 9 9 9 , la s c a n t id a d e s e x p o r t a d a s

de

a ñ o s c o n s id e r a d o s , se

de

la s

e l im p a c t o

de

la

“ F ib r a s

lo s

N a tu r a le s ”

M a n u fa c tu ra s

y

en

e ra n

d e t r im e n t o

de

que

la s

e x p o r t a c io n e s

fu e

d e la s

e la b o r a c ió n

d e s c r ip to

1 9 9 9 -2 0 0 3

m e rc a d o

pasó

se

del

o p u e s ta

de

B á s ic a s

M a n u fa c tu ra s

v o lu m e n c o m o

v e n ta s

S in

e m b a rg o ,

d is tr ib u c ió n

a ñ o s e x tre m o s

a

la

s i s e a t ie n d e

d e M a n u fa c tu ra s

a ñ o s d e s p u é s , h a b ía n

s u p e ra

que

se

e l

t o ta lid a d

de

T e x t ile s

a lc a n z a d o

de

la s

de

2001, lle g ó

a

a l 5 6 .8 % , v a lo r q u e , e n v a lo r ,

e x p o r t a c io n e s .

e x p o rta d o que

E x is te n ,

e m p e ro ,

m e r c a d o s d e d e s t in o . E n t a l s e n t id o ,

m u e s tr a q u e la te n d e n c ia

v o lu m e n

v e r if ic a h a c ia

T e x t ile s ,

cabe

la s

en

lo s

esos

de

a la “ p r im a r iz a c ió n ”

d e la s

a ñ o s e x tre m o s d e l

M a n u fa c tu ra s

e n t é r m in o s

d e s t in o s

d e s t in o s

p r im e r a s

h a c ia

r e s u lt a

ganan

a d v e r t ir

1 9 9 9 -2 0 0 3

e l 31% .

M e rc o s u r: e l

que

e s ta

T e x t ile s

h a c ia

d e v a lo r e l a u m e n to

e l

m ás

R e s to

d e l

“ p a r e ja ”

p a r t ic ip a c ió n

d e s c r ip c ió n

d e l t o t a l d e la s e x p o r t a c io n e s

d e l p e río d o

al

que

e n e ro

f in e s

a ñ o s a t r á s . 34

a lo s p r in c ip a le s

d e l t o t a l, m ie n t r a s

e x te rn a s

m a n e ra p e rm a n e n te :

e n to n c e s ,

a

fu e

ese

m u ch o

e n tre

M u n d o :

e n tre 1999

aunque

M a te r ia s y

200 3,

la

P r im a s ta n to

en

e n v a lo r .

a la

apenas

a p a r t ir d e

re s p e c to ,

al 91% .

te n d e n c ia la s

al 86%

e s tru c tu ra

d e s t in a d o s

o c u r r id a A l

e n e l c a s o d e l M e r c o s u r . E n e f e c t o , c o n s id e r a n d o lo s

o b s e rv a

d e l 6 3 %

m e n o r: d e sd e e l 8 7 %

v a lo r , d e

c o rre s p o n d e

s ig n if ic a t iv a s

se v e r if ic a

p e río d o

y

e x p o r t a c io n e s

d e l to ta l. D o s

d e lo s d a t o s r e a liz a d a p o r F I T A

e x p o r t a c io n e s n o

L a

d e v a lu a c ió n

b e n e fic io s o .

1 9 9 9 . E m p e r o , la c a í d a d e lo s p r e c io s m e d io s d e e x p o r t a c ió n d e t e r m in ó

E l p a n o ra m a

v a lo r

E n

1 9 9 9 -2 0 0 3 ,

im p lic a , e n to n c e s , q u e e n tr e

se r e c u p e r a r a la p a r t ic ip a c ió n e n v a lo r d e c u a tr o

a t ie n d e

p e río d o

fa v o r

c o n v e r t ib ilid a d , e l v o lu m e n

a lg u n a s d if e r e n c ia s la

d e l

e l 7 4 .4 % ; e n 2 0 0 3 , e l 5 7 % .

e s d ife r e n te : e n

en 2003

su m e n o r n iv e l e n e l p e río d o : 3 5 .3 %

no

e x tre m o s

d e la s “ M a n u f a c t u r a s T e x t i l e s ” .

s o b re

ú ltim o

lo s

re p re s e n ta ro n

e n v o lu m e n , e l c u a d ro

casi e l 5 3 %

200 2

e n tre

5 6 %

p r e c io

en L a al

e l p r im e r o

1999

e l 5 7%

p é r d id a in ic io

m e d io

de

de

de

g e n e r a r im á g e n e s

lo s

im p o r t a n c ia y

R e s to

d e s t in o s p ie r d e

d e l to ta l e x p o rta d o

d e l p e río d o

la s

puede

e n tre M e rc o s u r y

es

4 2 %

e x p o r t a c io n e s

ib a

m e n o r d u ra n te

al

si

e q u ív o c a s .

S i se

d e l M u n d o , e n tre

g r a v it a c ió n , e n t é r m in o s a l M e rc o s u r; e n se

e l

M e rc o s u r

c o n s id e r a

e l 2003

lo s

año

a n t e r io r .

han

c a íd o

lo s de ese

v o lú m e n e s

E llo

e n tre

im p lic a , lo s

años

c o n s id e r a d o s . E l c o m p o r ta m ie n to ta n to

en

v o lu m e n

com o

in v e r s o

en

v a lo r ,

s e d a e n lo s m e r c a d o s d e l R e s to d e l M u n d o : g a n a n p a r t ic ip a c ió n p e ro

m ás

en

e s te

ú ltim o

caso.

E llo

s ig n if ic a

que

lo s

p r e c io s

m e d io s d e e x p o r t a c ió n h a c ia e s to s d e s t in o s h a n c r e c id o , h a c ié n d o lo s m á s a t r a c t iv o s . L a

a p u n ta d a p é r d id a

d e im p o r t a n c ia

e x p o r t a c io n e s

e s g e n e r a liz a d a a to d o s

el caso

T e jid o s

de

lo s

r e la tiv a

lo s t ip o s

P la n o s ; e n p a r t ic u la r , d e

d e l M e rc o s u r c o m o

d e b ie n e s , ta n to a lg o d ó n

y

m e rc a d o

e n v o lu m e n

f ila m e n to . N o

com o

o b s ta n te , d e b e

33 L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e s i g u e n s e b a s a n e n l o s d a t o s e l a b o r a d o s s o b r e e l c o m e r c i o p a ra e l p e río d o

d e d e s t in o

d e la s

e n v a lo r , e x c e p to te n e rs e

en

e x t e r io r p o r la F I T A

1 9 9 9 -2 0 0 3 .

34 C a b e d e s t a c a r q u e e l a v a n c e d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s c a n t i d a d e s e x p o r t a d a s d e M a n u f a c t u r a s d u r a n t e e l a ñ o a n t e r io r e s e l r e s u lt a d o d e u n a c a í d a m e n o r a la r e g is t r a d a e n la s v e n t a s e x t e r n a s d e F i b r a s N a t u r a l e s . E l l o m u e s tr a , a p e s a r d e la m e jo r a d e lo s p r e c io s r e la t iv o s q u e s ig u ió a la d e v a lu a c ió n , la e x t r e m a v u l n e r a b ilid a d d e la s e x p o r t a c io n e s a r g e n t in a s a la s c a m b ia n t e s c o n d ic io n e s d e lo s m e r c a d o s in t e r n a c i o n a l e s d e e s to s b ie n e s .

76

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino c u e n t a q u e la s e x p o r t a c io n e s v o lu m e n y E n

el 13%

s ín te s is ,

la s

d e e s te t ip o

d e b ie n e s r e p r e s e n ta r o n , d u r a n te

el año

a n t e r io r , e l 6 %

en

e n v a l o r , d e la s v e n t a s d e s t in a d a s a l M e r c o s u r .

c o n s id e r a c io n e s

r e a liz a d a s

en

to rn o

al desem peño

de

la s

e x p o r t a c io n e s

p e r m it e n

d e s c r ib ir e l s ig u ie n te p a n o r a m a :



E l c r e c im ie n to

d e la s v e n t a s e x t e r n a s d e P r o d u c t o s T e x t il e s , e n v a l o r , f u e b a s t a n t e s u p e r i o r a l d e

P re n d a s d e V e s tir ; m o d e r a d o e n e l p r im e r c a s o , m a g r o •

U n d e s e m p e ñ o in v e r s o



U n

c o r o la r io

P ro d u c to s

de

esa

T e x t ile s

en e l segundo.

s e o b s e r v a e n e l c a s o d e la s c a n t id a d e s e x p o r t a d a s . e v o lu c ió n

c r e c ie r o n

es

que

m ie n t r a s

s u a v e m e n te , lo s

lo s

p r e c io s

m e d io s

c o r r e s p o n d ie n te s

de

a P re n d a s

e x p o r t a c ió n de

de

lo s

V e s t ir r e g is t r a r o n

u n a c a íd a c o n s id e r a b le .



E n

g e n e r a l,

la s

e x p o r t a c io n e s

de

am bos

s e c to re s

no

a c tu a ro n

c o n t r a c íc lic a m e n t e ;

es

d e c ir ,

a u m e n t a r e n la fa s e r e c e s iv a d e l c ic lo , d i s m i n u ir e n la e x p a n s iv a . •

Las

d ife r e n c ia s

m a n e ra

d e c r e c im ie n to

s ig n if ic a t iv a

la

e n tre ra m a s

p r e e m in e n c ia

de

a l in t e r i o r d e lo s la s

v e n ta s

P ro d u c to s

e x te rn a s

T e x t ile s

o r ig in a d a s

en

no

a lte r a r o n

H ila n d e r ía s

y

de en

T e je d u r ía s . •

E l c a m b io

d e p r e c io s

r e la t iv o s

que

acom pañó

e x p o r t a c io n e s d e P r o d u c to s T e x t ile s y



N o

o b s ta n te ,

la s

v e n ta s

e x te rn a s

e x p o r t a c io n e s : m u y p o c o lo •

la r g o

P o r t ip o c in c o



E s te

de

e n t é r m in o s

a la

d e v a lu a c ió n

de

e n e ro

de

200 2

d e P r e n d a s d e V e s t ir ; m á s e n e s te ú lt im o V e s tim e n ta d e v o lu m e n , y

c o n s t it u y e n

un a

p a rte

no m ás d e l 17%

d in a m iz ó

la s

caso.

m in o r it a r ia

e n p r o m e d io y

de

la s

e n v a lo r , a

d e la ú ltim a d é c a d a . d e b ie n

e x p o rta d o , se o b s e rv a u n a

c la r a te n d e n c ia

a la

“ p r im a r iz a c ió n ”

en

lo s

ú ltim o s

años.

p ro c e s o

no

se

v e r if ic a

en

la s

v e n ta s

e x te rn a s

r e a liz a d a s

h a c ia

e l

M e rc o s u r

s in o

en

la s

d e s t in a d a s a l R e s to d e l M u n d o . •

L a

d e v a lu a c ió n

de

e n e ro

de

200 2

e m p u jó

e l

a u m e n to

de

la s

e x p o r t a c io n e s

de

M a n u fa c tu ra s

T e x t ile s . •

E l

M e rc o s u r,

ta n to

co m o

m e rc a d o

e n v o lu m e n c o m o

de

d e s t in o

de

la s

e x p o r t a c io n e s

p ie r d e

g r a v it a c ió n

desde

1999

e n v a lo r , e x c e p to e n e l c a s o d e T e jid o s P la n o s .

77

EXPORTACIONES TEXTILES AL MUNDO - volumen en toneladas, miles de dólares y porcentaje del MERCOSUR respecto a las exportaciones -

1999 Volumen (Tns) 1.1. Fibras naturales % Mercosur 1.2. Fibras manufacturadas % Mercosur 2 - Hilados % Mercosur 3.- Tejidos planos

1 Monto (M.u$s)

, I

2000

1

Volumen (Tns)

Monto (M.u$s)

, I

2001

1

Volumen (Tns)

Monto (M.u$s)

, I

2002 Volumen (Tns)

1

2003

Monto (M.u$s)

Volumen (Tns)

Monto (M.u$s)

61.664,00

97.439,00 I

108.117,00

191.281,00 I

136.033,00

202.553,00 I

66.106,00

155.890,00

48.978,00

44,40

28,50 j

23,60

14,40 j

10,30

7,30 j

8,30

5,20

13,40

167.287,00 6,70

9.748,00

10.455,00 !

14.485,00

18.760,00 !

8.708,00

9.885,00 !

7.857,00

7.441,00

8.780,00

9.132,00

56,80

57,20 '

66,90

63,40 '

72,50

72,60 '

86,20

89,90

94,40

94,00

35.275,00

124.652,00 .

49.764,00

157.364,00 .

39.336,00

112.733,00 .

38.526,00

87.853,00

26.643,00

61.501,00

75,00

74,90 !

74,70

73,50 !

85,00

83,70 !

65,50

66,90

67,00

61,20

8.839,00

44.908,00 I

9.006,00

45.494,00 I

6.704,00

26.840,00 I

7.903,00

24.940,00

4.325,00

21.714,00

% Mercosur 4.- Otros tejidos y artículos tejidos

50,60

56,60 I 1

55,90

61,60 I 1

73,20

76,20 I 1

61,30

59,30

66,30

70,50

11.731,00

56.170,00 !

18.043,00

74.202,00 !

16.204,00

65.078,00 !

18.676,00

61.928,00

20.061,00

69.286,00

% Mercosur

63,30

65,70 I

66,10

6 8 ,10 I

58,00

62,30 1

51,40

54,40

53,30

52,90

770,00

7.605,00 I

710,00

6.492,00 I

689,00

6.483,00 1

814,00

5.802,00

1.028,00

6.872,00

5 - Tejidos de punto % Mercosur 6.- Prendas % Mercosur 7 - Confecciones % Mercosur 8.- Manufacturas Textiles % Mercosur 9.- Total % Mercosur

69,50

66,90 ¡

66,40

64,40 ¡

47,90

38,10 ¡

23,20

19,40

24,20

22,40

1.004,00

30.516,00 !

1.019,00

31.939,00 !

944,00

31.672,00 !

1.621,00

29.425,00

2.060,00

46.537,00

49,00

51,80 '

53,50

46,30 '

44,90

34,30 '

24,60

16,30

24,10

17,30

1.663,00

8.659,00 ,

1.916,00

8.322,00 ,

1.540,00

9.485,00 ,

1.388,00

7.840,00

1.507,00

6.834,00

55,00

68,40 !

53,20

60,70 !

40,90

50,00 !

32,30

43,30

31,60

27,60

69.030,00

282.964,00 I

94.942,00

342.573,00 I

74.125,00

262.176,00 I

76.785,00

225.229,00

64.404,00

221.876.00

66,4

66,6 I

69,4

67,2 I

74,8

68,9 I

61,8

54,7

63,6

49,4

130.694,00

380.404,00 ¡

203.060,00

533.854,00 ¡

210.158,00

464.730,00 ¡

142.890,00

381.118,00

113.382,00

389.162,00

56,00

56,90 i

45,00

48,30 i

33,10

42,00 i

37,00

34,40

41,90

31,10

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

4. Evolución, Estructura y Destino de las Importaciones35 4 .1

P o r R a m a

d e A c t iv id a d

E x p re s a d o cuando

se

c u e n ta

en

t é r m in o s

de

lo s

e x tre m o s

c o n s id e r a n

lo s

dos

años

v a lo r ,

im p o r t a c io n e s la

p o s t e r io r e s

a

D esde

p e r s p e c t iv a ,

década

d e v a lu a c ió n

de

P ro d u c to s

e n e ro

200 2,

aún

desde

n e g a tiv o

d is tin to

e x h ib e

e l e s c e n a r io

si

n e g a tiv o

T e x t ile s

1 8 .1 % .

la s

se

c o m p ra s

e s te

á n g u lo ,

la s

c if r a s

c o n s ig n a d a s

no

la s

c o n s id e r a r a n

2 0 0 3 , la s c o m p r a s e x t e r n a s a u m e n t a r o n u n 3 7 . 3 %

d e la s im p o r t a c io n e s

de

lle g a n

y

e n tre

c o n t r a je r o n , se

to m a n

e x te rn a s

im p o r t a c io n e s

la s

c if r a s

1993 y

a d a r c u e n ta

s o b r e e l s e c to r t e x t il. P a ra e llo

se

S i no

d e la a c t iv id a d t e x t i l n o p a r e c e r ía h a b e r a lc a n z a d o u n a g r a n s ig n if ic a c ió n . p a n o ra m a

im p a c t o

de

un

u n

U n

e l

de

1 9 9 3 -2 0 0 3 ,

e v o lu c ió n

1993 y

e s ta

la

la s de

c r e c ie r o n

e n tre

5 .4 % .

años

de

en

en

apenas s o b re

v o lu m e n .

la

A s í,

2 0 0 1 , u n 2 8 .4 % . P e ro

la

m a g n itu d

d e l im p a c to

e s n e c e s a r io r e m i t i r e s o s v a lo r e s e n u n

c o n t e x t o m á s a m p lio d o n d e se t e n g a e n c u e n ta , b á s ic a m e n te , e l ta m a ñ o d e l m e r c a d o . P r e c is a m e n te , T e x t ile s g lo b a l

con

de

la

U n o s pocos en pesos e x te rn a s

d e l

si

a p e rtu ra

d a to s ilu s t r a n

a p r e c io s

de

10

años

n ú m e ro

e v o lu c ió n

fu e u n

la s

39% .

E llo

d e l consu m o

dem ás, en

t é r m in o s

d e P r o d u c to s T e x t ile s • •

2 0 0 3 , la

37% . E n

Se

d e s ta c a

p r o m e d io E n

lo

que

se r e fle jó U n a

V e s tir ;

a p a re n te

a lc a n z ó

d u ra n te s e c to r

un

en

la s

a u m e n to

fa s e s

e l año

e x h ib e n

r e c e s iv a s

g e n e r a liz a d o

t é r m in o s

P ro d u c to s e l

e m p le o .

d e m a n d a in te r n a d e P r o d u c to s

T e x t ile s

de

la

p r o d u c c ió n

im p a c to

y

m enos

de

de que

p a r t ic ip a c ió n d e l 2 1 %

m is m a

en

de

la s c o m p r a s

1993

a p o co

m ás

m a n e r a , c r e c ie r o n

a lo

u n

en

la

r it m o

d is m in u c io n e s

s im ila r

p o d ría

cu a l el avance s u p e r io r

en

la s

h o ra s

h a c e rs e de

la s

en

años

t r a b a ja d a s y

e l

caso

de

im p o r t a c io n e s

a l d e l s e c to r P ro d u c to s

la

en

el

T e x t ile s ,

d e s c r ib ir s e

e l desem peño

de

la s

im p o r t a c io n e s

to ta le s

1 9 9 3 - 2 0 0 3 , d e l s ig u ie n te m o d o :

de

la s

la s

v a r ia c ió n

d e l 170%

d e l c ic lo de

e n v o lu m e n c o m o

a n t e r io r , c u a n d o ta s a s

d e la a c t iv id a d u n in c r e m e n t o

c a m b io ,

1998,

e l

im p o r t a d a s c o n c lu ir s e

i n f e r i o r . 36

g e n e r a le s , p o d r í a

s u c e d id o

puede

e s e m a r c o , la

e n fu e rte s

d e s c r ip c ió n

a c t iv id a d

d u r a n te la d é c a d a

in te g r a n

en

de poco

C r e c ie r o n e n c a d a fa s e e x p a n s iv a d e l c ic lo t e x t i l, ta n to

ra m a s



n e g a tiv o

lo c a l p a s ó

c a n t id a d e s

p a r a i m p e d ir u n a c a í d a d e l P B I d e l s e c t o r q u e , e n t r e lo s

ocupados. de

la s

b ie n e s ,

e x p o r t a c io n e s , m e d id a s

in s u fic ie n te

o b re ro s

de

m is m o s

1993 y

casi un

d e l m e rc a d o

a u n q u e e l n iv e l d e a p e r tu r a f in a l r e s u lt ó P o r lo

esos

c la r a m e n t e

se c o n t r a jo

d e l s e c to r P re n d a s

a b a s te c im ie n to

e v o lu c ió n

de

fu e

después. A u n q u e

de

la

a p a re n te

la c u e s t ió n : e n tr e

1993

d e l p e r ío d o , e llo

e l

r e la c io n a

im p o r t a d o r a

c o n s id e r a d o s , s e r e d u jo en

se

consu m o

e n e l a b a s te c im ie n to

de l 3 9 % la r g o

la

te x til

en un se

c o m p ra s

en

de

e le v a d a s ,

c a s i to d a s

la s

a lc a n z a n d o

el

año.

o b s e rv a ro n

im p o r t a c io n e s

e x te rn a s

s u m a m e n te

s o lo

e n v a lo r .

u n

dos

te n d e n c ia s :

c o n te x to

de

e n tre

in c r e m e n t o

1996

y

de

la

d e m a n d a in t e r n a . •

E n

segundo

lu g a r , e n tr e

1998

y

200 1, un a

t o d a s la s r a m a s d e a c t i v i d a d , e n e l m a r c o •

E n

la s

e ta p a s

d e c lin a n te ,

a

r e c e s iv a s ,

lo s

d ife r e n c ia

de

p r e c io s la s

fa s e s

c o n t r a c c ió n

de

la s

c o m p ra s

e x te rn a s

d e u n a s ig n if ic a t iv a c a íd a d e l c o n s u m o

m e d io s

de

e x p a n s iv a s

im p o r t a c ió n cuando

no

m o s tr a r o n se

o b s e rv a

un a un

que

in c lu y ó

a

a p a r e n t e 37. c la r a

te n d e n c ia

c o m p o r ta m ie n to

d e f in id o .

35 V e r N o t a a l P i e N r o . 1 3 36 E n t r e

1 9 9 3 y 2 0 0 3 , e l c o e f ic ie n t e d e a p e r tu r a im p o r t a d o r a d e l s e c to r P r e n d a s d e V e s t ir m á s q u e s e d u p lic ó ;

te n d e n c ia q u e n o se v e r if ic ó e n e l c a s o d e lo s P r o d u c to s T e x t ile s . 37 E x c e p t o l a r a m a 1 7 2 2 , F a b r i c a c i ó n d e T a p i c e s y A l f o m b r a s .

79

El comercio exteriortextily de prendas de vestir

S i

se

a t ie n d e

d e n o ta n ra m a

dos

1711

ra m a s

a

la

e v o lu c ió n

m o m e n to s : ( H ila n d e r í a s

de

la

e s tru c tu ra

e l p r im e r o , y

que

T e je d u r ía s )

q u e e x p r e s a n m a y o r e s n iv e le s

de

la s

c o m p re n d e

m u e s tra

un a

im p o r t a c io n e s lo s

s e g u n d o m o m e n to , q u e se c o rre s p o n d e

u n a r e v e r s ió n y

p o r ra m a s

c o n lo

d e e s a te n d e n c ia ; e s to e s , v u e lv e

de

1 9 9 3 -2 0 0 2 , d u ra n te

p a r tic ip a c ió n

d e c lin a n te ;

d e v a lo r a g r e g a d o g a n a r o n p o n d e r a c ió n

d e la o f e r ta im p o r t a d a . E s te d e s e m p e ñ o s e p r e s e n ta ta n to U n

años

es

a c t iv id a d lo s

c u a le s

d e c ir ,

que

se la la s

e n la c o m p o s ic ió n

e n v o lu m e n c o m o e n v a lo r .

a c o n te c id o d u r a n te e l a ñ o a n t e r io r , q u e r e f le ja

a g a n a r g r a v it a c ió n

la s im p o r t a c i o n e s

d e h ila d o s

d e te jid o s .

E n

lo

que

re s p e c ta

a

la s

p a tr o n e s m e n o s d e f in id o s

c o m p ra s

e x te rn a s

de

P re n d a s

de

V e s tir ,

e l

q u e e n e l c a s o d e lo s P r o d u c t o s T e x t il e s , t a n t o

c o m p o r ta m ie n to

s ig u e

e n la s f a s e s e x p a n s iv a s

c o m o r e c e s iv a s d e l c ic l o t e x t i l. N o

o b s ta n te ,

década

a

d ife r e n c ia

de

lo

1 9 9 3 -2 0 0 3 , se o b s e rv a

s u c e d id o

en

e l

s e c to r d e

q u e la s im p o r t a c io n e s

P ro d u c to s

d e P re n d a s

T e x t ile s ,

a l c o n s id e r a r

d e V e s t ir c r e c ie r o n

la

e n v a lo r y

e n v o lu m e n . T a m b ié n P re n d a s

s e o b s e r v a q u e , e n t é r m in o s g e n e r a le s , a d i f e r e n c i a d e l s e c t o r P r o d u c t o s T e x t il e s , e l d e de

V e s tir e x h ib e

una

a lta

s e n s ib ilid a d

en

lo s

v o lú m e n e s

im p o r t a d o s

a la

c a íd a

de

lo s

p r e c io s m e d io s d e im p o r t a c ió n .

Año 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1711

1721

1722

1723

1729

1730

Total

271.758.010 259.227.558 216.961.945 312.932.124 389.749.103 392.867.392 285.470.492 282.534.687 233.161.293 61.463.238 233.881.813

55.894.548 71.723.117 65.905.005 80.850.266 99.895.366 109.482.074 106.192.492 119.597.122 93.780.599 13.152.118 32.286.487

19.929.737 25.093.769 13.616.115 20.693.839 27.629.834 30.706.773 22.455.215 23.188.936 2.401.297 5.892.503 17.936.931

6.355.789 6.507.471 9.443.400 9.627.414 8.990.497 10.192.586 7.285.596 7.960.460 7.689.219 4.798.011 5.246.911

67.913.546 85.137.285 79.754.741 103.459.405 133.989.017 121.912.273 93.646.894 96.877.668 75.892.403 45.523.785 77.580.147

70.715.031 79.813.853 59.782.576 68.993.878 106.128.741 128.599.815 114.882.363 126.642.451 106.023.026 18.383.852 36.554.623

492.566.661 527.503.053 445.463.782 596.556.926 766.382.558 793.760.913 629.933.052 656.801.324 518.947.837 149.213.507 403.486.912

VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES (Kilogramos) Año 1993 1994 1996 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

80

1711

1721

53.511.414 9.367.456 49.264.521 11.397.784 41.149.293 10.265.486 57.071.752 11.846.798 68.425.290 13.503.049 73.111.436 15.599.668 64.986.151 17.470.171 66.011.300 20.660.387 57.153.062 18.530.812 18.763.059 3.499.031 71.265.648 8.483.080

1722

5.663.104 6.964.311 3.771.749 5.150.236 7.098.808 8.558.825 7.097.260 8.112.888 978.737 2.747.159 6.705.041

1723

1729

1.623.294 8.445.983 1.945.805 11.468.388 2.188.421 11.645.188 2.352.937 14.785.634 2.462.303 20.221.352 2.510.105 18.812.730 1.694.115 17.558.141 2.050.633 19.686.717 2.296.874 15.970.002 1.049.760 11.069.249 1.130.871 20.127.666

1730

Total

5.642.865 5.278.539 3.804.624 4.515.315 8.644.191 10.992.248 10.808.175 13.142.269 13.244.147 2.582.425 8.006.430

84.254.116 86.319.348 72.824.761 95.722.672 120.354.993 129.585.012 119.614.013 129.664.194 108.173.634 39.710.683 115.718.736

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES TEXTILES (dólares x kilogramo) 1711 1721 1722 1723 1729 1730

Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5,079 5,262 5,273 5,483 5,696 5,374 4,393 4,280 4,080 3,276 3,282

5,967 6,293 6,420 6,825 7,398 7,018 6,079 5,789 5,061 3,759 3,806

3,519 3,603 3,610 4,018 3,892 3,588 3,164 2,858 2,453 2,145 2,675

3,915 3,344 4,315 4,092 3,651 4,061 4,301 3,882 3,348 4,571 4,640

8,041 7,424 6,849 6,997 6,626 6,480 5,334 4,921 4,752 4,113 3,854

Total

12,532 15,120 15,713 15,280 12,277 11,699 10,629 9,636 8,005 7,119 4,566

5,846 6,111 6,117 6,232 6,368 6,125 5,266 5,065 4,797 3,758 3,487

4.2 Por Tipo de Producto38 D u ra n te de

e l q u in q u e n io

M a n u fa c tu ra s

p r e c io s

r e la t iv o s

T e x t ile s . que

1 9 9 9 -2 0 0 3 , se p re s e n ta u n

S in

e m b a rg o ,

acom pañó

a la

F i b r a s N a t u r a l e s y , t a m b i é n , d e la s ú ltim o

E n

e fe c to , e l 0 .7 %

y

con

in d ic a n d o

de

T e x t ile s

con

p r e d o m in io la

d e v a lu a c ió n , se o b s e r v a u n M a n u fa c tu ra s

en

s u v e z , la

te jid o s

e l

1999,

la s

im p o r t a c io n e s

de

F ib r a s

5 9 .5 %

y

s u m a to r ia c o r r e s p o n d ie n te

a r tíc u lo s

en

t e jid o s , y

d ó la r e s ,

q u e e l p ro c e s o

de

en

te jid o s

d e la s im p o r t a c io n e s

c o n v e r t ib ilid a d

avance

y

e l c a m b io

d e la s c o m p r a s

m e n o r n iv e l d e

de

e x te rn a s

e la b o r a c ió n . E n

de

e s te

S i s e a t ie n d e o b s e rv a

que

a la

2003

s u s t it u c ió n

e v o lu c ió n

e l p r e d o m in io

e l R e s to

d e l M u n d o ,

a n t e r io r .

L a

de

aunque

e x p lic a c ió n

esa

c if r a

se

M á s

aún,

c o m p ra s

im p o r t a n t e s

la

con

la s es

r e s id e

de

la

m ás en

a c e n tu a d o e l

s e ñ a la d a

en

c r e c ie r o n

c a íd a s

im p o r t a c io n e s

que

el

2 .3 %

en

en

e l a

v a lo r .

E llo

T e x t ile s en

75% .

e s te

im p o r t a c io n e s

de

im p o r ta r

ú ltim o

caso;

c r e c im ie n to

b ie n e s

M a n u fa c tu ra s la s

p o d ría

e s ta r

E llo

p o d ría

d e p r e c io s

p o r m e rc a d o

se p re s e n ta ta n to

d u ra n te e l ú ltim o

e le v a d o s ,

se h a b ría v e r if ic a d o

h a b ría a fe c ta d o m a y o r m e n te

al

a l c a m b io

con

en

de

la s

en

en

e s ta r

r e la t iv o s

in d ic a n d o

c o n m a y o r in te n s id a d

a la s c o m p r a s e x t e r n a s r e a liz a d a s

se en

d u ra n te

im p o r t a c io n e s

de

e l año F ib r a s

b i e n i o 39. m e n o r

T e x t ile s ,

p r o v e n ie n te s

d e o r ig e n

e l M e rc o s u r c o m o

p a r t ic u la r ,

g ra d o

d e s d e e l M e rc o s u r. A l re s p e c to , e n tre

M e rc o s u r

r it m o s

a

e le v a d o s ig u ió

d e l to ta l im p o r ta d o

e n la s C o n f e c c io n e s .

e s p e c ta c u la r

te n d e n c ia

que

e s t r u c t u r a d e la s

M a n u fa c tu ra s

m a y o r in te n s id a d

e x te rn a s

C o n f e c c io n e s ,

re p re s e n ta b a n

q u e p a r t ic ip a b a n

h a b ía

d e im p o r t a c io n e s

N a tu r a le s p r o v e n ie n t e s d e l M e r c o s u r r e g is t r a d o

v e r if ic a t a m b ié n

N a tu r a le s

a la s f i b r a s m a n u f a c t u r a d a s , h i la d o s , t e j i d o s

d e p u n to

s e h a b r í a c o n c e n t r a d o , b á s ic a m e n t e , e n la s P r e n d a s y

la s

e le v a d o

s a lid a

e n v a l o r d e l t o t a l im p o r t a d o . E n e l 2 0 0 3 , e s o s n ú m e r o s f u e r o n , r e s p e c t iv a m e n t e ,

1 1 .5 % . A

p la n o s , o tr o s 1999

la

c a s o , p a r t ic u la r m e n t e , e n t é r m in o s d e v a lo r .

v o lu m e n y 2 9 .8 %

a p a r t ir d e

d e l que

de

2003

e x c lu id a s R e s to e l

la s

d e l

p ro c e s o

e n la s P r e n d a s y

e la b o r a c ió n , y

P re n d a s

M u n d o de

se

2 0 0 1 , m ie n t r a s y

la s

m o s tra ro n

s u s t it u c ió n

de

e n la s C o n f e c c io n e s ,

a l R e s to d e l M u n d o .

38 L a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e s i g u e n s e r e f i e r e n a l p e r í o d o 1 9 9 9 - 2 0 0 3 . 39 E l c r e c i m i e n t o f u e d e l 1 . 4 9 5 % e n v o l u m e n y d e l 1 . 5 3 8 % e n v a l o r . D e a h í , e n t o n c e s , q u e d e l t o t a l i m p o r t a d o d e s d e e s e m e r c a d o r e g io n a l, la s F i b r a s N a t u r a le s p a s a r o n a r e p r e s e n t a r d u r a n t e 2 0 0 2 y 2 0 0 3 m á s d e l 4 0 %

en

v o lu m e n y p o c o m á s d e l 1 7 % e n v a lo r .

81

IMPORTACIONES TEXTILES DESDE EL MUNDO - volumen en toneladas, miles de dólares y porcentaje del M ERCOSUR respecto a las exportaciones 1999 Volumen (Tns) 1.1. Fibras naturales % Mercosur 1.2. Fibras manufacturadas % Mercosur 2 - Hilados % Mercosur 3.- Tejidos planos

Monto (M.u$s)

I

1 1

2000 Volumen (Tns)

3.862,00

5.794,00 1

9.155,00

45,60

36,30 1

24,20

Monto (M.u$s)

37.884,00 !

24.979,00

45,60

55,20 1

44,40

34.898,00

101.700,00 I

38.447,00

1 1

2001 Volumen (Tns)

10.590,00 I

4.999,00

I1

73,50

42.389,00 !

20.461,00

24,00

1

19.968,00

I

Monto (M.u$s)

I

1 1

2002 Volumen (Tns)

Monto (M.u$s)

1 Volumen 1 (Tns)

25.679,00

62.205,00

68.668,00

I1

97,00

94,90

94,20

92,70

39.606,00 !

16.197,00

30.793,00

26.184,00

46.836,00

62,90

I

42,50

49,40 1

62,00

27.734,00

85.860,00 1

13.235,00

23.848,00 1

Monto (M.u$s)

6.183,00 I

119.654,00 I

49,10

2003

67,50 37.250,00 1

59,30

62,10

52.008,00

124.397,00

29,00

35,90 ¡

31,20

36,00 ¡

27,20

32,20 \

39,60

46,70

49,20

55,90

42.919,00

194.069,00 !

44.486,00

199.393,00 !

42.094,00

179.101,00 !

12.071,00

41.856,00

42.118,00

154.234,00

38,00

40,90 ' I

38,70

41,10 ' I

39,00

38,90 ' I

48,20

49,30

57,90

59,00

% Mercosur 4 - Otros tejidos y artículos tejidos

27.910,00

124.089,00 j

34.596,00

142.881,00 j

27.161,00

.220,00 j

14.046,00

57.272,00

27.041,00

98.564,00

% Mercosur

41,60

37,20 !

45,50

38,30 !

51,30

39,80 !

67,80

48,20

73,10

55,00

7.494,00

44.233,00 '

9.277,00

49.359,00 '

9.670,00

44.776,00 '

2.022,00

8.005,00

7.331,00

24.414,00

19,50

32,20 ,

20,00

33,50 ,

15,00

25,40 ,

16,40

30,40

26,40

41,30

11.360,00

243.736,00 !

15.263,00

280.861,00 !

14.900,00

260.019,00 !

2.248,00

40.958,00

3.243,00

51.821,00

36,20

35,50 I

41,90

41,90 I

45,00

42,30 I

39,60

32,10

63,90

53,50

16.016,00

92.248,00 I

19.715,00

106.338,00 I

17.368,00

86.062,00 I

3.286,00

8.261,00

28.822,00

68,90

73,50 \

71,90

73,20 \

74,40

74,80 \

58,20

59,00

85,00

84,90

160.565,00

837.958,00 !

186.763,00

940.876,00 !

159.389,00

807.643,00 !

63.105,00

228.261,00

166.186,00

529.088,00

5 - Tejidos de punto % Mercosur 6.- Prendas % Mercosur 7 - Confecciones % Mercosur 8.- Manufacturas textiles % Mercosur 9.- Total % Mercosur

112

12.127,00 1

39,7

42,0 '

42,0

43,8 '

42,4

43,0 '

53,5

47,8

57,9

57,8

164.427,00

843.752,00 ,

195.919,00

951.465,00 ,

164.388,00

813.826,00 ,

88.802,00

252.108,00

228.391,00

597.756,00

39,80

41,90 \

41,20

43,60 \

43,40

43,10 \

66,10

62,20

61,90

52,30 ,

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

P o r o t r a p a r t e , s i s e a t ie n d e o b s e rv a

que

m ie n t r a s

en

M e rc o s u r re p re s e n ta b a n r é g im e n

de

la

e l

a la

t r ie n io

m enos

de

c o n v e r t ib ilid a d

y

la la

e s tr u c tu r a d e la

1 9 9 9 -2 0 0 1 m it a d

C abe

d e s ta c a r,

e le v a d o

de

d e l

s u s v a lo r e s

d e A lg o d ó n , T e jid o s F ib r a s

p o r

o tra

m e rc a d o que

se

s u p e ra n

que

H ila d o s

ese

ese

v e r if ic a

e l 80%

P la n o s d e A lg o d ó n , y

M a n u fa c tu ra d a s ,

e x te rn a s

m e rc a d o

y

to ta le s

e n v a lo r , lu e g o

pasó

a

ser

la

d e o r ig e n

p r o v e n ie n te s d e l c o la p s o

p r in c ip a l

se del del

fu e n te

de

en 2003.

p a rte ,

lo c a l

o fe r ta im p o r ta d a p o r m e rc a d o

c o m p ra s

d e l to ta l e n v o lu m e n

d e v a lu a c ió n ,

a b a s te c im ie n to lo c a l: a lr e d e d o r d e l 6 2 %

a b a s te c im ie n to

la s

y

en

p r e d o m in io la

m a y o ría

9 0 % , la s

d e l

de

M e rc o s u r

lo s

b ie n e s ,

im p o r t a c io n e s

de

la s C o n f e c c io n e s . E l m is m o

D is c o n t in u o s ,

A lfo m b r a s ,

P re n d a s

p o r m e n c io n a r a lg u n o s d e e llo s , lo s g u a r is m o s s e s it ú a n e n t o r n o

co m o

fu e n te

d e s ta c á n d o s e

de

p o r

lo

F ib r a s N a tu r a le s , H ila d o s

t ie m p o , e n r u b r o s

de

P u n to ,

al 5 5 %

a 70% .

com o

A r tíc u lo s

la s

T é c n ic o s ,

5. Algunas Consideraciones Adicionales sobre la Evolución Reciente de las Importaciones E n 2 0 0 1 , ú ltim o

a ñ o d u r a n te e l c u a l e s tu v o v ig e n t e la c o n v e r t ib ilid a d y

e l t ip o

u n p e s o p o r c a d a d ó la r , e l v a l o r t o t a l d e la s im p o r t a c io n e s c o m p r e n d id a s e n lo s la N o m e n c la t u r a com o m enos fu e rte

C o m ú n d e l M e r c o s u r , a lc a n z ó

c o n s e c u e n c ia de

249

d e l in t e n s o

m illo n e s ;

r e a c t iv a c ió n

e s to

p ro c e s o

es, u n a

r e g is t r a d a , la s

c a s i lo s

r e c e s iv o , la s

c a íd a

8 0 3 m illo n e s

c o m p ra s

d e l 69% . A l

im p o r t a c io n e s

año

c r e c ie r o n

d e d ó la r e s . U n

e x te rn a s

se h a b ía n

s ig u ie n te , y

h a s ta

d e c a m b io

C a p ítu lo s

com o

año después, y

r e d u c id o

a poco

c o n s e c u e n c ia

a lc a n z a r c a s i lo s

de

52 a 63 de

604

de

m illo n e s

la de

d ó la r e s ; e s d e c ir , u n in c r e m e n t o d e l 1 4 3 % . E l

m e n c io n a d o

p ro c e s o

p re s e n ta

a lg u n a s

p a r t ic u la r id a d e s

que

es

c o n v e n ie n t e

p o n e r

de

r e lie v e :



C o n s id e r a n d o o rd e n a d a s

la s

de

p a r t id a s

a r a n c e la r ia s

m a n e ra d e s c e n d e n te

a 6

d í g it o s

de

la N o m e n c la t u r a

p o r v a lo r , se o b s e rv a u n

p ro c e s o

C o m ú n

de

d e l M e rc o s u r, y

c r e c ie n te

c o n c e n tr a c ió n

e n u n n ú m e r o m e n o r d e p a r t id a s . •

A s í,

en

2 0 0 1 , la s

1 0 p r im e r a s

p o s ic io n e s

la s c o m p r a s e x t e r n a s ; e n 2 0 0 3 •

D e l m is m o

m o d o ,

si

se



E s a m a y o r c o n c e n tr a c ió n

a r a n c e la r ia s

e s e v a lo r h a b ía tre p a d o

to m a n

la s

p r im e r a s

50

daban

c u e n ta

d e l 2 4 %

d e l v a lo r to ta l d e

al 36% .

p a r t id a s ,

lo s

p o r c e n ta je s

p a s a ro n

d e l

5 7 %

en

2 0 0 1 , a p o c o m e n o s d e lo s d o s t e r c io s d o s a ñ o s d e s p u é s . se d a , a s u v e z , ju n to

c o n u n c a m b io

im p o r t a n t e

e n l a e s t r u c t u r a d e la s

im p o r t a c io n e s d e e s a s 5 0 p r im e r a s p a r t id a s . •

A s í,

20

p o s ic io n e s

a r a n c e la r ia s

que

in te g r a b a n

en

2001

e l

o rd e n a d a s p o r v a lo r n o fo r m a n p a rte , e n 2 0 0 3 , d e l c o n ju n to •

E s o s b ie n e s

c o rre s p o n d e n

C o n f e c c io n a d o s

y

a r a n c e la r ia s d u r a n t e 2 0 0 1 •

A

s u v e z , e n la

a A lf o m b r a s , T e jid o s

re p re s e n ta b a n

e l

3 2 .2 5 %

de

d e l

c o n ju n to

P u n to , P re n d a s y

v a lo r

de

la s

50

p r im e r a s

d e ig u a l n ú m e r o d e p a r t id a s .

im p o r t a d o

D em ás

en

la s

A r tíc u lo s

p r im e r a s

50

T e x t ile s p a r t id a s

( c a s i 1 4 7 m illo n e s d e d ó la r e s ) .

e s t r u c t u r a d e la s

c o m p ra s

e x te rn a s

de 2003

e x is te n

22

p a r t id a s

a r a n c e la r ia s

que

n o f o r m a n p a r t e d e l c o n j u n t o d e la s 5 0 p r im e r a s e n 2 0 0 1 . •

E sos

b ie n e s

A r t if ic ia le s , Im p re g n a d a s v a lo r

c o rre s p o n d e n F ib r a s y

im p o r ta d o

a

F ib r a s ,

S in té tic a s

un a en

p a r t id a la s

de

y

H ila d o s

T e jid o s

p r im e r a s

y

T e jid o s

A r t if ic ia le s ,

50

de

G u a ta s

P u n to

p o s ic io n e s

y

de

A lg o d ó n ,

y

F ie lt r o s ,

P re n d a s , y

a r a n c e la r ia s

que

F ila m e n t o s

T e jid o s

re p re s e n ta ro n

d u ra n te

2003

S in té tic o s

E s p e c ia le s ,

e l 2 6 .8 4 %

(1 1 2 .5

y

T e la s

m illo n e s

del de

d ó la r e s ) . •

E n

o tra s

e x te rn a s

p a la b r a s , en

un

p o d ría

m e n o r

d e c ir s e

n ú m e ro

q u e ju n to de

con

p a r t id a s ,

se

e l p ro c e s o r e g is t r a

al

de

c o n c e n tr a c ió n

m is m o

t ie m p o

de u n

la s

c o m p ra s

c a m b io

en

la

83

El comercio exteriortextily de prendas de vestir

c o m p o s ic ió n

de

la s

m is m a s :

a h o ra

se

im p o r t a n

m ás

p ro d u c to s

con

un

m e n o r

g ra d o

de

e la b o r a c ió n .



T a m b ié n

se

o b s e rv a

u n

p ro c e s o

de

c o n c e n tr a c ió n

de

la s

im p o r t a c io n e s ,

e n tre

200 2

y

2003,

s e g ú n lo s p a ís e s d e o r ig e n . •

A l r e s p e c to , e n 2 0 0 2 c in c o p a ís e s ( B r a s il, E s p a ñ a , E E U U , C o r e a y

C h in a ) r e p r e s e n ta b a n e l 6 6 %

d e la s im p o r t a c io n e s . •

E n

200 3,

7 3 .4 % •

C abe

lo s

5

p r im e r o s

a d v e r t ir ,

p o r

lo

q u e d a e x p lic a d o , e n u n

E n

e l caso

to ta l)

se

a d ic io n a l F ib r a s

de

B r a s il,

o r ig in a en

en

F ib r a s

S in té tic a s

y

( B r a s il,

C o re a ,

que

e l

s a lto

r e g is t r a d o

6 3 % , p o r e l c r e c im ie n to e In d o n e s ia c o n e l 5 .3 %

la

la s

In d o n e s ia ,

E spaña

y

E E U U )

re p re s e n ta ro n

p a rte

m ás

m a y o re s

S in té tic a s

de

la s

la s

im p o r t a c io n e s

c o m p ra s

d e l in c r e m e n t o

F ib r a s , H ila d o s

A r t if ic ia le s , ( a lr e d e d o r

de

en

e x te rn a s

e n tre

desde

200 2

y

2003

B r a s i l, s e g u id o

d e l a u m e n to to ta l.

s ig n if ic a t iv a

c o m p ra s y

A r t if ic ia le s

m ie n t r a s

de

la s

tre s

que

y en

c u a rta s

de

la s

im p o r t a c io n e s

T e jid o s e l

caso

p a rte s

de

A lg o d ó n , y

de

d e l

(5 4 %

C o re a ,

a u m e n to

un

to ta l

2002

2003

u$s 119.152.068 15.643.625

% Total 47,1 6,2

% A cu m u l. 47,1 53,3

EEUU Rep.Corea China Italia Paraguay Indonesia Alemania Chile Uruguay India Francia ExColon.RU Paquistán Total

12.560.187 10.308.398 9.322.110 8.857.815 8.518.377 8.438.032 5.370.112 4.879.042 4.006.112 3.746.510 3.174.622 3.170.292 3.062.223 253.069.201

5,0 4,1 3,7 3,5 3,4 3,3 2,1 1,9 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2

58,2 62,3 66,0 69,5 72,9 76,2 78,3 80,2 81,8 83,3 84,6 85,8 87,0

O rigen Brasil Rep.Corea

u$s 346.159.192 33.624.098

% T otal 56,6 5,5

% A cu m u l.o 56,6 62,1

Indonesia España EEUU Paraguay Italia Paquistán China Uruguay Alemania Chile India Francia ExColon.RU

27.448.091 20.830.687 20.828.960 18.898.239 14.688.675 14.138.031 11.991.099 9.330.922 9.139.017 8.975.990 7.558.894 5.406.318 5.399.400 611.749.793

4,5 3,4 3,4 3,1 2,4 2,3 2,0 1,5 1,5 1,5 1,2 0,9 0,9

66,6 70,0 73,4 76,5 78,9 81,2 83,1 84,7 86,2 87,6 88,9 89,7 90,6

IMPORTACIONES TEXTILES Variación porcentual, absoluta y contribución porcentual al incremento

84

2002 119.152.068 15.643.625 12.560.187 10.308.398 9.322.110 8.857.815 8.518.377 8.438.032 5.370.112 4.879.042 4.006.112 3.746.510 3.174.622 3.170.292 3.062.223 253.069.201

2003 346.159.192 20.830.687 20.828.960 33.624.098 11.991.099 14.688.675 18.898.239 27.448.091 9.139.017 8.975.990 9.330.922 7.558.894 5.406.318 5.399.400 14.138.031 611.749.793

Inc.% 190,5 33,2 65,8 226,2 28,6 65,8 121,9 225,3 70,2 84,0 132,9 101,8 70,3 70,3 361,7 141,7

Inc.Abs. 227.007.124 5.187.062 8.268.773 23.315.700 2.668.989 5.830.860 10.379.862 19.010.059 3.768.905 4.096.948 5.324.810 3.812.384 2.231.696 2.229.108 11.075.808 358.680.592

C o n trib u c ió n 63,3 1,4 2,3 6,5 0,7 1,6 2,9 5,3 1,1 1,1 1,5 1,1 0,6 0,6 3,1 100,0

15%

de

im p o r t a c io n e s ) .

O rigen Brasil España

d e l

t a m b ié n

__________________IMPORTACIONES TEXTILES (por origen)

Brasil España EEUU Repu.Corea China Italia Paraguay Indonesia Alemania Chile Uruguay India Francia Ex Colon.RU Paquistán Total

el

e n e l e x t e r io r .

dem ás,

p o r C o re a c o n e l 6 .5 % •

p a ís e s

d e l to ta l c o m p ra d o

en la s

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

6. Sobre los Términos del Intercambio de Productos Textiles y Prendas de Vestir40 •

U n a d e la s c a r a c t e r í s t ic a s p r i n c i p a l e s e s l a s i g n i f i c a t i v a f l u c t u a c i ó n in te r c a m b io



S in

d e a m b o s s e c to re s d e l c o n ju n to . d e la a c t iv id a d t e x t il.

e m b a r g o , m ie n t r a s

e l s e c to r d e

P ro d u c to s

2 0 0 3 , u n a t e n d e n c i a a s c e n d e n t e , 41 l o •

C abe

q u e e x h ib e n lo s t é r m in o s d e l

m e n c io n a r ,

T e x t ile s

es

m ás

después

de

la

a s im is m o ,

que

p r o n u n c ia d a

s a lid a

de

la

la

que

T e x t ile s

c o n tr a r io te n d e n c ia la

a s c e n d e n te

o b s e rv a d a

c o n v e r t ib ilid a d

m u e s tra ,

a lo

la r g o

de

la

década

199 3­

s e o b s e r v a e n e l c a s o d e la s P r e n d a s d e V e s t i r .

y

en

de

la

e l

r e g is t r a d a

p e río d o

en

e l

s e c to r

1 9 9 3 -2 0 0 1 .

d e v a lu a c ió n ,

lo s

E llo

t é r m in o s

d e l

P ro d u c to s

im p lic a

que

in te r c a m b io

m e jo r a r o n p a r a e s ta a c t iv id a d . •

E l c o m p o r ta m ie n to m ás

aguda

lo s d o s ú l t i m o s •

P o r

o tra

in v e r s o

d u ra n te

se p re s e n ta

1 9 9 3 -2 0 0 3

que

la

en

la s

P re n d a s

r e g is t r a d a

e n tre

de

V e s tir :

1993

y

la

te n d e n c ia

2001.

E llo

p a rte ,

aunque

m o d e ra d a

d ife r e n c ia l década

de

lo s

p r e c io s

m e d io s

de

e x p o r t a c ió n

de

la s

te n d e n c ia p r e c io s

1 9 9 3 - 2 0 0 3 , lo

es

d e c lin a n te cada

ve z

q u e s ig n if ic a

cuando m e n o r.

se

E sa

r e la c io n a n te n d e n c ia

P re n d a s

am bos

es

m ás

q u e d u r a n t e lo s d o s ú l t i m o s

E l desem peño im p o r t a c ió n



A u n q u e

in v e r s o

se o b s e rv a

cuando

se c o n s id e r a

la

E n

t a m b ié n

t é r m in o s

de

1993 y

v a lo r e s ;

aguda

si

V e s tir

2001 e s to

se

son

se o b s e rv a es,

que

c o n s id e r a

a

el la

r e la c ió n

(m á s d e l 4 0 % ).

e n tre

lo s

p r e c io s

m e d io s

de

d e la s P r e n d a s d e V e s t i r c o n lo s d e lo s P r o d u c t o s T e x t il e s .

en

e s te

caso

lo s

p r e c io s

m e d io s

de

la s

P re n d a s

s u p e r io r e s a lo s d e lo s P r o d u c t o s T e x t il e s , l a b r e c h a e n t r e



es

d u ra n te

a ñ o s , e l d e s c e n s o d e lo s p r e c io s

m e d io s d e e x p o r t a c i ó n d e la s P r e n d a s d e V e s t i r f u e m u y im p o r t a n t e



que

a ñ o s , lo s t é r m in o s d e in t e r c a m b io m o s t r a r o n u n d e t e r io r o .

s ig n if ic a t iv a m e n t e m á s a lto s q u e lo s d e l s e c t o r P r o d u c t o s T e x t il e s , e n t r e u na

d e s c e n d e n te

s ig n if ic a

g e n e r a le s , p o d r í a d e c ir s e

q u e h a s ta

1999 p o r un

m e d io s d e la s P r e n d a s d e V e s t i r p e r o , d e s d e e n t o n c e s y

de

V e s tir

a m b o s h a te n d id o

c r e c im ie n to

son

s e n s ib le m e n t e

a a m p lia r s e .

m a yo r de

lo s

p r e c io s

h a s ta 2 0 0 3 , p o r u n a c a íd a m á s r á p id a d e

l o s p r e c i o s m e d i o s d e l o s P r o d u c t o s T e x t i l e s . 42

40 S e t r a t a

d e l c o c ie n te

e n tre

lo s

p r e c io s

m e d io s

de

e x p o r t a c ió n

y

de

im p o r t a c ió n ,

e x p re s a d o s

am bos

en

té r m in o s d e d ó la r e s p o r k ilo g r a m o . 41 L a s r a m a s d e H i l a n d e r í a s y

T e je d u r í a s , T a p ic e s y

A lfo m b r a s , y

T e jid o s y

A r tíc u lo s

d e P u n to

e x h ib e n la

te n d e n c ia m á s p r o n u n c ia d a ; m o d e r a d a e n e l c a s o d e la F a b r ic a c ió n d e O tr o s P r o d u c to s T e x t ile s y d e s c e n d e n te e n la F a b r ic a c ió n d e C u e r d a s y C o r d e le s 42 E s t a

te n d e n c ia

im p o r t a c ió n

de

la s

p a re c e

h a b e rs e

P re n d a s

de

in te r r u m p id o

V e s tir

c a y e ro n

d u ra n te m ás

el

año

fu e rte m e n te

a n t e r io r , que

lo s

cuando

lo s

p r e c io s

c o r r e s p o n d ie n te s

a lo s

m e d io s

de

P r o d u c to s

T e x t ile s .

85

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

1993 -2003 PRODUCCION TEXTIL 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 ) 0 1 _____

)03 )03

PRENDAS DE VESTIR

1711

1721

1722

1723

1729

1730

0,670 0,728 0,885 0,839 0,699 0,820 0,822 0,817 0,806 0,939 1,228

1,996 0,718 1,051 0,891 0,812 0,714 0,846 0,745

1,844

0,785 0,844 0,91 { 0,797 0,752 0,761 0,852 0,844 0,848 0,801

0,796 0,691 0,755 1,039 1,422 1,128 1,358 1,472

1,573 1,347

0,856 1,084 1,444 1,521 2,146 1,580 2,009 2,209 1,761

0,704 1,152 1,770 1,250 1,331 0,560 1,374 1,078 1,159 0,517 0,583

0 ,8 8 6

0,787 0,841 1,083

0,999 1,083 1,460

1,512 1,598 1,985

1,153 1,043 0,550

0,822 0,826 0,844

1 ,2 1 í

1 ,1 2 0

Total

1810

1820

1,325 2,537

0,676 0,845 0,812 0,710 0,789 0,783 0,768 0,775 0,882 1,169

2,178 2,559 3,144 1,473 1,599 1,713 2,072 3,016 1,494 0,973 1,605

1,552 3,342 1,705 1,566 3,070 1,873 1,634 1,558 1,715 1,007 1,134

1,150 1,292 1,931

0,758 0,807 1,025

2,139 1,984 1,289

1 ,6 8 6

0 ,6 6 8

2 ,0 0 2

1,832 1,071

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

7. El Saldo de la Balanza Comercial 7 .1

P o r R a m a

A

lo

d e A c t iv id a d

la r g o

d e la

década

1 9 9 3 -2 0 0 3 , e x c e p to

e l a ñ o 2 0 0 2 , se r e g is t r ó

u n d é f ic it e n la b a la n z a c o m e r c ia l d e P r o d u c to s T e x t ile s . E s e q u e b r a n to d e lo s v a lo r e s

com o

d e la s c a n t id a d e s . L o s m á x im o s n i v e le s

1 9 9 8 : p o c o m á s d e 5 5 0 m illo n e s d e d ó la r e s y D esde m u e s tra

un a

e n to n c e s ,

te n d e n c ia

v o lú m e n e s .

Y a

c o m p r e s ió n

de

d e v a lu a t o r io , s ig u ie n te , la

en

200 2, y

la s

en

c a s i 1 5 5 m illo n e s

acom pañando

com o

a lg o

año

se

y

r e a c t iv a c ió n

e l

e l

de

la

p ro c e s o

de

un

r e c e s iv o

s ig n if ic a t iv a la

g e n e ra l

p o r

e l

p r o fu n d iz a c ió n

c a m b io

r e g is t r ó

p a r a a m b o s r e g is t r o s

de

p r e c io s

s u p e r á v it

e c o n o m ía

en

la

de

lo s

que

b a la n z a

en

de

u n

re to rn o

N o

no

se p re s e n ta u n

p a tró n

a e x p lic a r s e

c la r a m e n te

d e A r tíc u lo s T e jid o s y

p o r lo

c o n fe c c io n a d o s

e x p lic ó ,

p o r

de

m enos

to d a

de

m á x im o

7 .2

dem ás, en

p ie l, t a m b ié n

la r g o

la



s o lo ,

185

d e f in id o

e l

que

d e m a te r ia le s

re s p e c to

t e x tile s , d e

5 2 .5 %

d é f ic it

y

acom pañó

de

v io le n t a

al

p ro c e s o

E m p e ro ,

s a ld o s

lo s

la

al

año

d e f ic ita r io s :

de

d e

A u n q u e

de

la s

16% , y

re s p e c ta

q u e b ra n to

T e jid o s y

d e H ila n d e r ía y

O tro s

es

a l s e c to r P re n d a s

e l

segundo

to ta l,

A r tíc u lo s de

P ro d u c to s

en

la

de

cada

T e je d u r í a , la

no

F a b r ic a c ió n

d e P u n to o tr o

V e s t ir , e x c lu id a s

d u ra n te

P e o r a ú n , e l d é f ic it e n

d ó la r e s )

c if r a s

s o b re con

q u in q u e n io

1 9 9 9 h a s ta 2 0 0 1 , u n c a r a c te r ís tic a s

p a r tic ip a c ió n

d e l d é f ic it c o m e r c ia l, e n

c la s if ic a d o s

d iv is a s

ta m a ñ o

1999

la s

de

el año

1993

y

A r tíc u lo s

c o n fe c c io n a d a s

e n t é r m in o s

r e g is t r a d o

desde

de

11% .

v a lo r , a lo

a n t e r io r ( p o c o

apenas

in fe r io r

al

d e la m is m a m o n e d a .

B ie n

c o m p a t ib le s

e l ú ltim o

la

2 0 0 3 , e l d é f ic it g e n e ra d o e n la r a m a d e H ila n d e r ía

d e l

d é f ic it p e r m a n e n te , e x c e p to

1 9 9 3 -2 0 0 3 .

m illo n e s

e n la s

o b s e r v a d o e n 2 0 0 0 d e a lg o m á s d e 2 0 0 m illo n e s

e s tr ic ta m e n te

Las

lo

p re s e n ta u n

década

P o r T ip o

d u ra n te

s u c e d id o

o b s ta n te , c a b e m e n c io n a r q u e d u r a n te

P o r lo

e l

que

A r t íc u lo s d e P u n to .

c o n f e c c io n a d o s d e m a te r ia le s t e x t ile s u n

con

en

d e d ó la r e s .

a c t iv id a d e s

T e je d u r ía

r e c e s iv o

a lo s

lí n e a s g e n e r a le s t ie n d e

y

v a lo r e s

c o m e r c ia l.

e n la g e n e r a c ió n

e n o tra p a rte , y

e c o n o m ía ,

d e l p ro c e s o

r e la t iv o s

la

s e t r a d u jo

la d o

u n a d e la s r a m a s q u e i n t e g r a n e l s e c t o r P r o d u c t o s T e x t i l e s

F a b r ic a c ió n

se o b s e rv a ro n

a lg o m e n o s d e 8 0 m i l to n e la d a s .

m ás

r e s u lt a d o

im p o r t a c io n e s ,

d ic h o

fu e rte

A u n q u e

y

d e c lin a n te ;

d e m a n e ra p e rm a n e n te

s e p r e s e n t ó t a n t o p o r e l la d o

la s son

la s

que

se

u t iliz a d a s

apoyan p o r

s e m e ja n te s ;

e s to

s u p e r á v it e n 2 0 0 2 y u n r e to r n o c e n t r a le s

de

la

e v o lu c ió n

de

la s

R a m a

la

de

es, u n a a lo s

c o n s id e r a c io n e s A c t iv id a d , r e d u c c ió n

la s

que

s ig u e n

te n d e n c ia s

d e l d é f ic it

en

no

son

r e g is t r a d a s

d iv is a s

desde

q u e b r a n to s d u r a n t e e l a ñ o a n t e r io r .

b a la n z a

c o m e r c ia l p o r t ip o

de

b ie n

pueden

ser

d e s c r ip ta s d e l s ig u ie n t e m o d o :



L a

t o ta lid a d

h a s ta

200 1,

e x c e p c ió n

d e l d é f ic it y

e l

con

una

se

o r ig in a

suave

desem peño

de

en

la s

M a n u fa c tu ra s

d is m in u c ió n

en

lo s

que

H ila d o s

el

año

T e x t ile s

con

2 0 0 3 . 43 D e n t r o

m u e s tra n

un

u na de

s u p e r á v it

te n d e n c ia e lla s ,

en

c r e c ie n te

c o n s t it u y e

sus

una

in te r c a m b io s

c o m e r c ia le s e x t e r n o s , e x c e p to d u r a n t e e l a ñ o a n te r io r . •

E l o t r o b ie n q u e e x h ib e s ie m p r e u n

s a l d o f a v o r a b l e e s la s F i b r a s N a t u r a l e s .

43 E n 2 0 0 2 e s e l ú n i c o a ñ o q u e s e r e g i s t r a u n s u p e r á v i t .

87

El comercio exteriortextily de prendas de vestir



D e n tro

d e la s

T e jid o s

M a n u f a c t u r a s , lo s

P la n o s

( in c lu s iv e

b ie n e s

h a s ta

C o n fe c c io n e s e x h ib e n u n d e s e m p e ñ o •

R e s u lt a

p a r t ic u la r m e n t e

que

2 0 0 3 ),

d e s ta c a b le

a u m e n ta n

m ie n t r a s

S i s e a tie n d e

a l o r ig e n

e x p lic a r u n a f r a c c ió n

la

fu e r te

p e ro e l 1 1 9 % •

E s ta

r e d u c c ió n

P la n o s y

88

d e l m is m o

en

de

c o m e r c ia le s 1999

es

m ás

a c e n tu a d a

C o n f e c c io n e s , y

O tr o s T e jid o s y

en

en un a

e l caso m e d id a

A r t í c u lo s T e jid o s .

d e n tro de

d e l d é f i c i t s o n lo s

P u n to ,

de

la s

la

p a r tic ip a c ió n

P re n d a s

y

en

e l

o r ig e n

del

en 2003.

se o b s e rv a q u e e l M e rc o s u r p a s a d e m enos d e l 4 5 %

en 200 1,

se o b t u v o u n s u p e r á v it.

M a n u fa c tu ra s

m e n o r, p e ro

la s

p a r a d e c lin a r h a c ia 2 0 0 3 .

(c a s i 3 0 % ), a p o c o

e n 2 0 0 3 ; e s to e s , q u e c o n e l R e s to d e l M u n d o

te n d e n c ia

P r e n d a s , la s

T e jid o s

e n 2 0 0 1 , p a s ó a re p re s e n ta r e l 2 .5 %

d e l d é f ic i t p o r r e g io n e s r e d u c id a

lo s

a s c e n d e n te h a s ta 2 0 0 1 ,

d é f i c i t d e la s P r e n d a s q u e , d e e x p l ic a r e l 6 5 %



s u p o n d e r a c ió n

que

T e x t ile s ;

ig u a lm e n t e

en

e s p e c ia l,

s ig n if ic a t iv a ,

en

en

la s

T e jid o s

S A LD O B A L A N Z A C O M E R C IA L T E X TILC O N EL M U N D O - v o lu m en en to n e lad as, m iles de dólares y porcentaje del M E R C O S U R respecto a las exp o rtacio n es -

1999 1.1. Fibras naturales % Mercosur

1.2. Fibras manufacturadas

% Mercosur 2

- Hilados % Mercosur

3.- Tejidos planos % Mercosur

4.- Otros tejidos y artículos tejidos

% Mercosur 5-

Tejidos de punto % Mercosur

6.- Prendas % Mercosur

7 - Confecciones % Mercosur

8.- Manufacturas Textiles

% Mercosur

9.- Total % Mercosur

Volumen (Tns) 57.802,00 44,30

-10.220,00

2000 2001 2002 2003 I I I I Monto 1 Volumen Monto Monto 1 Volumen Monto 1 Volumen Monto 1 Volumen (M.u$s) 1 (Tns) (M.u$s) (M.u$s) 1 (Tns) (M.u$s) 1 (Tns) (M.u$s) 1 (Tns) 91.645,00 I 98.962,00 180.691,00 I 131.034,00 196.370,00 I 40.427,00 132.042,00 I -13.227,00 98.619,00 28,00 I 23,60 13,80 I 7,90 5,50 I -48,10 -11,00 I 393,70 -53,10 1 1 1 1 -27.429,00 !

-10.494,00

-23.629,00 !

-11.753,00

34,90

54,40 1

13,40

37,70 1

20,30

377,00

22.952,00 1

11.317,00

37.710,00 I

11.602,00

-29.721,00 ! 41,70 I 26.873,00 I

-8.340,00 39,10

25.291,00

-23.352,00 j 60,40 1

-17.404,00

-37.704,00

41,50

54,40

50.603,00 1 -25.365,00

-62.896,00

4.324,70

247,90 ¡

222,70

192,60 ¡

223,40

248,20 ¡

79,00

81,80 ¡

30,40

50,70

-34.080,00

-149.161,00 !

-35.480,00

-153.899,00 !

-35.390,00

-152.261,00 !

-4.168,00

-16.916,00 !

-37.793,00

-132.520,00

34,70

36,20 '

34,30

35,00 '

32,50

32,30 '

23,40

34,50 '

-16.179,00

I -67.919,00 j

-16.553,00

I -68.679,00 j

25,90

13,70 !

23,00

6,10 !

-6.724,00 13,70

-36.628,00 '

-8.567,00

25,00 ,

16,20

-10.356,00

-14.244,00

-14.353,00

-213.220,00 ! 33,20 I -83.589,00 I

70,50

74,00 \

34,90

-91.535,00 19,60

57,10

-6.980,00

-29.278,00

1,40

130,10 !

129,70

59,80

-38.293,00 '

-1.208,00

-2.203,00 '

-6.303,00

-17.542,00

23,20 ,

11,80

59,40 ,

26,80

48,70

-627,00

-5.284,00

133,10

372,10

-1.898,00

-11.533,00 j 72,60 I -4.287,00 I

-1.183,00

-15.828,00

-228.347,00 ! 43,40 I -76.577,00 I

-6.754,00

-21.988,00

77,70

77,90 \

77,20

87,50 \

96,90

102,70

-3.032,00 1 -101.782,00

-307.212,00

-10.957,00 41,20

8,70 !

-42.867,00 '

-8.981,00

28,80 ,

12,50

-13.956,00

-17.799,00

-248.922,00 ! 41,30 I -98.016,00 I

73,90

74,20 \

41,10

1

-554.994,0 1 -91.821,00 29,40 1

56,90

4.630,00

I 4.656,00 j

I -47.142,00 j

13,70

45,00

1

-598.303,00 1 -85.264,00 30,50 1

14,30

1

-545.467,00 1 30,60 1

78,60

13.680,00 100,10

-33.733,00

-463.348,00 j

7.141,00

-417.611,00 j

45.770,00

-349.096,00 j

54.088,00

-22,80

29,70 I

150,90

37,60 I

-4,00

44,60 I

-10,70

1

54,40

63,90

129.010,00 j -115.009,00 -0,40 ; 99,40

-463,90 1

-208.594,00 119,30

El comercio exteriortextily de prendas de vestir

8. La Importación de Bienes de Capital L a

im p o r t a c ió n

de

c o m o u n a a p r o x im a c ió n d is p o n ib le s , a lc a n z a d o

e l to ta l d e

b ie n e s

e n s u s m e jo r e s

la e c o n o m í a y E n d e l o rd e n

q u e b ra d o

de

de

e l p e río d o

h a s ta

1992

e n tre 200 2,

de u n

A u n q u e

y

1995; un

a c u m u lá n d o s e

cuando P a rte s ,

se

la s

y

r e la c ió n

e ta p a s d e l

a l a m p a ro c r e c ió

lo s

años

el P B I

s e c t o r ia l n o

en

h a b ría

q u e e l p r o m e d io

de

en

de

una

c a íd a

1 9 9 6 , p a ra

m ás

d e l 90% .

de

la s

d e c lin a r E sa

im p o r t a c io n e s de

m a n e ra

te n d e n c ia

d e la f u e r te r e a c t iv a c ió n

se

casi

h a b ría

q u e se p r o d u jo

en

e n lo s n u e v e p r im e r o s m e s e s , c o n t r a ig u a l la p s o

e n c u e n ta q u e

a ú n e x t r a p o la n d o

a p e n a s u n o s 5 0 m illo n e s

e s e in c r e m e n t o

a

d e d ó la r e s ; e s to e s ,

1 9 9 2 ; a ñ o d e m a y o r r e g is t r o .

1 9 9 2 -2 0 0 2 n o

e x tre m o s

d e f in id a s :

121%

c o n t r a c c ió n

e x te rn o

d e l p e río d o

R e p u e s to s

d e l ru b ro a

a lg u n a s ig n if ic a c ió n

se

se e n c u e n tr a u n p a tr ó n d e fin id o

o b s e rv a

d e t r im e n t o

p r im e r o s

M a q u in a r ia s

T e je d u r ía s ,

P a ra

la s d e s t in a d a s m eses

p a r a T e je d u r ía s , d e l m is m o

d e l

que

gana

ru b ro

im p o r t a n c ia

M a q u in a r ia s .

d e l año m o d o

p ie r d e n C o s e r,

a A ca b a d o

y

im p o r t a n c ia p a ra T e x t il.

m a n e ra en

S i s e a t ie n d e

a n t e r io r , se p r e s e n ta u n q u e p a ra C o s e r y

de

H ila n d e r ía s ;

s a lto

la

E s ta

de desem peño,

c o m p ra

e x te rn a

te n d e n c ia

44 I n c l u y e p a r t e s , a c c e s o r i o s y r e p u e s t o s . 45 S e d i s p o n e d e d a t o s s ó l o p a r a l o s n u e v e p r i m e r o s m e s e s d e l a ñ o .

s ig n if ic a t iv a ese

o rd e n .

la

E n

se

de

h a b ría

im p o r t a n c ia

T e x t il. N o

im p o r t a c ió n

c a m b io

a l c o m p o r ta m ie n to

de

p a ra A c a b a d o

e n c u e n t a q u e s e t r a t a d e m u y b a jo s v a lo r e s a b s o lu t o s .

90

con

s e r c o n s id e r a d a

a c u e r d o c o n lo s d a to s

a ju z g a r p o r lo s d a to s d is p o n ib le s p a r a lo s n u e v e p r im e r o s m e s e s d e l a ñ o a n t e r io r .

d e s t in a d a s

nueve

la r g o

c o n s id e r a n

D e n tro

lo s

una

a n t e r io r , c u a n d o

d e l v a lo r im p o r ta d o e n

A c c e s o r io s

r e v e r tid o

de

s a lto

2 0 0 % . E m p e r o , d e b e te n e rs e

a lo

te x til p u e d e

s u p e r io r e s .

e l a ñ o 2 0 0 3 , la im p o r t a c ió n t o t a l h a b r ía a lc a n z a d o

a lg o m á s d e l 2 0 %

in d u s t r ia

e n la a c t iv id a d . D e

c a p i t a l i m p o r t a d o s 44 e n

a 2 0 0 3 45 s e o b s e r v a n

1992

e n e l c u rs o d e l a ñ o

de 200 2, m ás

a la

a ñ o s m á s d e l 6 % . S e tr a ta , p o r c ie r t o , d e u n í n d ic e , y a

e l s e c to r , la c o m p r a d e e q u ip a m ie n to

to d o

c a p it a l d e s t in a d o s

d e in v e r s ió n r e a liz a d o

d e la in d u s t r ia r e g is t r a v a lo r e s

d e l 6 3%

p e rm a n e n te

b ie n e s

a l e s fu e rz o

e n la s

ganan

r e g is t r a d o

en

M a q u in a r ia s

o b s ta n te , d e b e te n e rs e

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

IV. DE LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN A LA FIBRA EN PLANTA DE HILADO

91

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

1. Problemas/requerimientos de la trama textil a la producción algodonera A s u m ie n d o

que

e l

d e s a r r o llo

de

la s

e ta p a s

fin a le s

de

la

s o c ie d a d , e s c a s i n a t u r a l ( d a d o lo s b a jo s r e q u e r im ie n t o s d e e s c a la y d is e ñ o

de

lo s

p r e v io s , n o

p ro d u c to s

s o rp re n d e

f in a le s ) y

que

que

e llo ,

h is tó r ic a m e n te

p o s t e r io r m e n t e

la s

p r o d u c c io n e s

in d u s t r ia

t e x til,

en

la a lta p o s ib ilid a d

puede

ir

tr a c c io n a n d o

a lg o d o n e r a s

c u a lq u ie r

d e c o p ia e n e l

h a c ia

a r g e n t in a s

a

lo s

pasos

c ie r t a

e s c a la

f u e r o n p o s t e r io r e s o s im u lt á n e a s c o n e l d e s a r r o ll o d e l r e s t o d e la s a c t iv id a d e s t e x t i le s S ie n d o de

te je d u r í a s

e llo

no

así cabe

fu e

e l

s e ñ a la r q u e

r e s u lt a d o

de

la

e x is te n c ia

una

p u ja n te

- a c t u a l o p a s a d a - d e la s e ta p a s h ila n d e r a s y / o

p r o d u c c ió n

a lg o d o n e ra

-e n

c a lid a d

y

c a lid a d -

a s e n ta d a e n c o n v e n ie n t e s v e n t a ja s n a t u r a le s , c o n e s tr u c tu r a s p r o d u c t iv a s

adecuadas y

te c n o lo g ía s d e

p r im e r

p r o d u c c ió n

p r im a r ia

n iv e l.

p r im e r a s m e d id a , y

to d o

r e fle jo

a c t iv id a d

a fe c ta ría n

a c t iv id a d e s desde

lo s

d u ra n te

m ás

lo

70-

p o r

tra ta n d o

S i la s

h a y

u b ic a d a s y

y

así

fa c to re s ,

que

en

m a y o r

o

y

la s

m e n o r

en

la

a l f in a l d e

lo c a l d e

d é b ile s y E n

re s p u e s ta

a b u n d a n te

p r o d u c c ió n

tra m a .

e x p o r t a c io n e s

com o

p r o v is ió n

m ás

la

e x t e r io r , s e g ú n e ta p a s , a l in t e r io r d e

s u r g ir í a n la

in te r m e d io s

lo

a c tu a le s ,

lo

s u g ie r e n

m e jo r a r

i m p i d e n . 48 una

v a r io s

a

la

a b u n d a n c ia

d e h ila d o s y ,

t e la s ,

la s

hecho

de

a su vez,

im p o r t a c io n e s

la s e x p o r t a c io n e s

s u lu g a r , e n to d a s

s u s t a n t iv a s ,

c o n v e n ie n c ia

O

m e jo r a

de

c o n ta r

e v e n tu a le s

d e l c o n ju n to

sea

es

con

p r o v is ió n

en

la

de

m a te r ia

y

o p in io n e s

p r o d u c c ió n lo g r a r

de

con

r e fle ja r í a n

la s

la s

e ta p a s h u b o

p a r t ic u la r m e n t e

a c t iv id a d

d e l

-

lla m a tiv o ,

in s u m o

tie n e

e s p e c ia lis t a s ,

que

M e jo r a y

en

la

que

la s

base

a

a c e p ta b le s ,

de

y

la s

bases

p r e c io , n o

p a ra

escapa

v e n ta ja s

p r o d u c tiv id a d

p r e c io s

e x is ta

e x is te n c ia

n a t u r a le s

s ie n te

d e c a lid a d y

p r in c ip a l

c a lid a d

la

d o t a c io n e s

p r im a r ia

a b a s te c im ie n to .

p r im a

de

a lg o d ó n , p e r o

la s

lo s t e m a s h a b it u a le s

lo c a l

r ie s g o s

s i la

la

p o s ib le

s u s t a n t iv a

m e n o re s te x til

t r a b a jo s

s u s ta n t iv a m e n t e

s u c e s i v a s e n l a s e t a p a s p o s t e r i o r e s . 49 A

e c o n ó m ic a )

la

a ñ o s , e n e l a l g o d ó n p r i m a r i o . 47

m ú ltip le s

y

d e l c o m e r c io

en base

v e n ta ja s

s e g m e n to s

e n tre

p a r t ic u la r id a d e s ,

d e a c o p l a r . 46

h ila n d e r í a s

se a s e n ta r ía n

im p o r t a c io n e s

p r o b a b le ,

lo c a liz a c ió n

acom pasados

d iv e r s a s

c o m p o s ic io n e s

p o rq u e

pocos

p o te n c ia l p a ra

c a p a c id a d e s

s o n la s c o n ju n to .

h a ría n

c a p a c id a d

la

d e s a r r o llo s

m o tiv a d o s

c o m p e t it iv a s

años

Es

e llo su

a unos

a lg u n o s

m e jo r a s

fu e ro n

la s t e je d u r í a s

c o n fe c c io n e s

s ó lo

de

te x til e n

m a te r ia p r im a y la s

caso,

in d u s t r ia le s ,

n o s in d if ic u lt a d e s , s e h a n id o

U n la

E n

e ta p a s

se

de

( fí s ic a

y

lo c a liz a

46 D i f e r e n t e f u e e l c a s o d e l a l a n a , m á s a l l á d e l a s v i c i s i t u d e s d e l a s ú l t i m a s d é c a d a s . 47 A

m e d ia d o s d e lo s n o v e n t a s e e x p o r t a b a t a n t a f i b r a d e

a lg o d ó n c o m o c a rn e s y / o t r ig o .

48 A l g u n o s s o n e s t r i c t a m e n t e e c o n ó m i c o s ( i n c l u y e n d o l o s d e c o o r d i n a c i ó n ) y o t r o s d e p e r f i l t e c n o l ó g i c o . P e r o , n o h a y q u e d e s c u id a r lo s a s p e c to s s o c ia le s ( e s p e c ia lm e n t e c o n s id e r a n d o l a p r e s e n c ia e x t e n d id a d e m in i f u n d io s y d e s e m p le o e n r e g io n e s h is t ó r ic a m e n t e p r o d u c t o r e s d e e s te c u l t i v o ) q u e a fe c ta n la e s t r u c t u r a p r o d u c t iv a . 49 R e s u l t a

d ifí c il

e s ta b le c e r

c u a le s

son

p r o d u c t o s ( e n c ie r t o la p s o s “ e s t r e lla s ” s e r c o n s id e r a d o s p a r a e s tá n m u y in d u c e n

e n t o r n a r a lg u n a

r e la c io n a d o s c o n lo s p r e c io s

d e s p la z a m ie n t o s

re a c o m o d a n d o

sus

v a lo r e s ;

h a c ia

d ic h a

r e s u lt a

p is o s

y

te c h o s

de

e s ta

a c t iv id a d ,

m á x im e

si

c o m p it e

con

o tro s

c o m o e l c a s o d e la s o ja ) p o r e l u s o d e la t ie r r a . V a r io s a s p e c to s d e b e n re s p u e s ta

s o b re

e l p a r t ic u la r :

a ) lo s v a iv e n e s

p r o d u c t iv o s

p r im a r io s

in t e r n a c io n a le s ; r e c ie n t e m e n t e , la s c o t iz a c io n e s e x t e r n a s d e la a c t iv id a d

d ifí c il

pensar

en que

a lg o d ó n , s o ja - c a r n e s e a n e s ta b le s a la r g o p la z o . b ) la

d e s m e d ro la s

que

a c tu a le s

v a r ia s

s it u a c io n e s

o tra s

que

r e la t iv a s

le n ta m e n te s o ja s - m a íz ,

s o ja van s o ja -

e v a lu a c ió n d e l t e m a a m e r it a u n a m ir a d a d e m á s la r g o

p l a z o ; n o p a r e c e n s u s t e n t a b l e n i r e p e t i b l e s e s c e n a r i o s d e 1 , 3 m i l l o n e s d e h a s d e s t i n a d a s a l a l g o d ó n ( c o m o la s r e g is t r a d a s a m e d ia d o s d e lo s n o v e n t a ) n i t a m p o c o la s 2 0 0 m i l s e m b r a d a s c in c o a ñ o s m á s t a r d e ) ; t o d o in d i c a q u e le n ta m e n te s u p e r f ic ie

( in c r e m e n to

d e lo s p r e c io s in te r n a c io n a le s m e d ia n t e

s e m b ra d a r e to rn a rá

a l m e d io

m illó n

d e h a s c u ltiv a d a s .

com o

lo s r e g is t r a d a s r e c ie n te m e n t e ) la

C a b e re m a rc a r q u e ta n to

la s c o n d ic io n e s

n a t u r a le s c o m o la e s t r u c t u r a d e p r o d u c c i ó n ( e s p e c ia lm e n t e la e x is t e n c ia d e m i n i f u n d io s ) a c o t a n lo s p r o c e s o s s u s t it u t i v o s e n t r e p r o d u c t o s m á s a l lá d e la s d is t i n t a s r e n t a b il id a d e s t e ó r ic a s .

93

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones c o n v e n ie n t e m e n t e

y

se

m a n e ja

c o m e r c ia lm e n te

con

p a rá m e tro s

lo c a le s

(e n

m oneda

lo c a l,

con

c o n tr a to s in te r n o s , e tc .) . D esde p ro d u c to que

una

m ir a d a

de

la r g o

p r in c ip a lm e n te v o lc a d o

s ig n if ic ó

p la z o ,

a d q u ir ir

e l p r in c ip a l

a l m e r c a d o in te r n o

- h is t ó r ic a m e n t e - p r o v e e r s e

p a re c e

in s u m o

en

m oneda

s e r c o n v e n ie n t e f r e n te

in te r n a c io n a lm e n te

de

la

f ib r a , m á x im e

lo c a l p a r a

un

a la in e s ta b ilid a d en

u na

e c o n o m ía

q u e t ie n e p r o b l e m a s c o n la s c u e n t a s e x t e r n a s . O b v ia m e n t e

e llo

n o e s a s í e n la a c t u a lid a d y

q u e n o p u e d a s e r lo e n e l f u t u r o

c o n ta r c o n u n a p r o d u c c ió n p r im a r ia

commodities ( y P a ra a c t iv id a d

que

e llo

P r e c io s

o c u rra

es

e n e l p a s a d o r e c ie n te , lo

s ó lid a p e r o m á s c o m o b a s e

n e c e s a r io

c o m p a t ib le s

in c lu y e

con

la p o s ib ilid a d

r e la c ió n c o n lo b )

fu e

p r iv a d a s p e r c ib e n y

in d u s t r ia l q u e c o m o

id e n t if ic a r

lo s

r e q u e r im ie n to s

de

la

fa s e

lo s

in te r n a c io n a le s

p u e s to s

en

p u e rta

de

la r g o

a

la

h ila n d e r ía

( e llo

te m p o ra l e n

in te r n a c io n a lm e n te ) ; d e l t i e m p o . 50

C a lid a d ( y a s e a b u e n o s e s tá n d a r e s c o m o h o m o g e n e id a d ) d e la f ib r a .

d)

V o lú m e n e s

a c e p ta b le s c o n c a lid a d h o m o g é n e a .

P o s ib ilid a d

de

v o lú m e n e s

y

a c u e rd o s c a lid a d e s

de

m ás

la r g o

a s e g u ra d a s y

p la z o

de

a p r o v is io n a m ie n t o

d e m e jo r a s

in d iv id u a le s

co n

p r e c io s ,

e s ta b le s .

U n a t e n d e n c ia a i r s a t is f a c ie n d o p a u la t in a m e n t e e s to s o b je t iv o s

p ro c e s o s

h ila n d e r a

s u s t a n t iv o :

c)

a)

q u ita

e s r e le v a n te

e x p o rta d o ra d e

d e lo g r a c o n la o f e r ta lo c a l u n a m e n o r v o la t ib ilid a d

o c u r r id o

O f e r t a e s ta b le a lo

e)

cu a l no

c re e n q u e

o p e r a r e n c o n s e c u e n c ia ) .

a lg o d o n e r a p r im a r ia lo c a l. E n lo

a)

n o lo

s i la s a c c io n e s p ú b li c a s y

( e n te c n o lo g ía s

s e r á e l r e s u lt a d o

de:

d e p r o d u c t o , p r o c e s o , in v e r s io n e s

en

e q u ip o s , c a p a c it a c ió n , e t c .) ; b )

u n a s u s t a n t iv a m e j o r a e n la s f o r m a d e r e la c i o n a m i e n t o la

a c t iv id a d

p r im a r ia

con

lo s

de

la s

p r im e r a s

e ta p a s

e n t r e lo s

a c to re s q u e c o n fo r m a n

in d u s t r ia le s

( r e d u c ie n d o

f a lla s

de

c o o r d in a c ió n ) . C ó m o o

m enos

p r iv a d a s . n i é s ta s a c c io n e s

lo g r a r e s to s o b je t iv o s p a r a e n e l m a r c o

e q u it a tiv o s S in se

de

dud a no

in s c r ib e n

h a y un a en

c o n s id e r a d a s e llo

es

e s fu e rz o s y

s o la m e d id a

a c c io n e s

en

de

e l m a rc o

años.

P a ra

n e c e s a r io

( ta n to

a n iv e l in d iv id u a l c o m o

r e s u lt a d o s ?

de

u n

d e lo s n e g o c io s p r iv a d o s y es e l d e s a fío

de

la s

c o n u n re p a rto m á s

c o o r d in a c io n e s

q u e p u e d a m e jo r a r s u s t a n t iv a m e n t e

e fe c to s

id e n t if ic a r

E se

in s t a n t á n e o s .

p ro g ra m a

a lg u n a s

P o r e l c o n tr a r io

e s tr a té g ic o

r e s tr ic c io n e s

e n la s r e l a c i o n e s ) y

e s b o z a r la s

se

s e c u e n c ia d o

r e le v a n te s s o lu c io n e s

a

de

p ú b lic a s

e l p a n o ra m a

la

tra ta lo

de

la r g o

y

a c tu a l

m ú ltip le s de

a c t iv id a d

q u e te n g a n c o m o

v a r io s

p r im a r ia p u n to

de

c o n f lu e n c ia - a lg u n o s o t o d o s - lo s p u n t o s d e t a lla d o s p r e v ia m e n t e .

50 E l l o

re p e rc u te

s o b re

c a p ita l d e tr a b a jo . m o tiv o s ,

o p e ra n

U na

lo s

stocks

b re v e

con

r e v is ió n

c o m p le m e n ta n

la

que

o p e ra n

d e l la s

la s

h ila n d e r í a s

h ila n d e r í a s

p r o d u c c ió n

lo c a l

con

a fe c ta n d o

m á s r e le v a n t e s la

im p o r t a c ió n .

d ir e c ta m e n te

in d ic a n

que

A q u e lla s

la

m a g n itu d

del

to d a s , p o r d is tin to s

que

fo rm a n

p a rte

de

c o m p le jo s e m p r e s a r io in t e r n a c io n a l o b ie n q u e c ir c u n s t a n c ia lm e n t e t ie n e n p r o b le m a s f in a n c ie r o s , c u e n ta n c o s r e s e r v a s q u e o s c ila n e n tr e u n o y m a t e r ia p r im a . E n e s te ú l t i m o

d o s m e s e s , m ie n t r a s q u e la s r e s ta n te s , t ie n e n e n t r e 6 y

a c e p ta b le , s u s t e n t a b le e n e l t ie m p o q u e f a c i l i t e a c t iv id a d ,

el

p r o d u c c ió n .

94

s e c to r

8 m eses de

stocks d e

c a s o , e l p e r f il m e jo r a r ía s i se c o n ta r a c o n u n a o f e r ta d e c a lid a d h o m o g é n e a y

“ r e s u e lv e ”

el

p r o b le m a

stocks . D e s d e u n a m i r a d a sobre stocks e n u n a e t a p a

la r e d u c c ió n d e lo s

de

lo s

c ic lo s

con

a g r e g a d a d e la in t e r m e d ia

de

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

L o e m p re s a s a m p lia IN T A

q u e e x p re s a m o s c o m o o

de a

p ro d u c to re s

con

p r o d u c to r e s , o fe re n te s

lo s

A b a rc a n o

g o b ie r n o s

“ a c t iv id a d

p e r f ile s de

p r o v in c ia le s

p r im a r ia ”

e s tá le jo s

c o n c u rre n te s .

s e m illa s ,

e q u ip o s , y

o tra s

y

m u n ic ip a le s ,

pasando

q u e in c lu y e

lo s g r a d o s d e in t e g r a c ió n

gam a

lo s

h is tó r ic o s

q u e d ific u lt a n

e n tre

d iv e r s o s

a c to re s

hom ogéneo

in s titu c io n e s

c o o p e r a tiv a s )

la s d e s m o t a d o r a s y

c o n e l c a n a l d e c o m e r c ia liz a c ió n y / o

c o n ju n to

P o r e l c o n tr a r io , c u b r e

te c n o lo g ía s ,

p o r la s

c o m p le ja

r e la c io n e s

ser u n

e in te r e s e s

s ó lo la a c t iv id a d p r im a r ia s in o

de

de

s im ila r e s

que

de una

(d e s d e

el

in t e r a c t ú a n .

lo s m a y o r is t a s , d e a c u e r d o

d e la p r o d u c c ió n . T ie n e , a d e m á s u n a

te ñ id a s ,

en

m uchos

casos,

de

v a iv e n e s

l a c a lid a d d e lo s v í n c u lo s e n la a c t u a lid a d .

2. La oferta de la trama primaria 2 .1 .

P a n o ra m a

E x is te n h ila n d e r í a s

G e n e ra l

al m enos

c u a tro

e s ta m e n to s

s u s t a n t iv o s

desde

de

la

p r o d u c c ió n



L a p r o v is ió n



L o s p ro d u c to re s

h a s ta

la s



Las

e ta p a s d e c o m e r c ia liz a c ió n y



Las

d e s m o ta d o ra s .

E x is te n , c o m o

d e in s u m o s , e s p e c ia lm e n te la s e m illa

e s d e e s p e ra r , d iv e r s o s

n iv e le s

d e c o o r d in a c ió n

e n tre

d e s d e la in t e g r a c ió n v e r t ic a l c o m p le ta h a s ta la a r t ic u la c ió n v í a m e r c a d o d e e s p o r á d ic o s c o n t r a t o s d e p r o v is i ó n . R e c u é r d e s e tre s

p r im a r ia

q u e t ie n e n r e la c i ó n d i r e c t a c o n lo s d e s a f í o s q u e p la n t e a n la s e ta p a s s u b s ig u ie n t e s :

m eses

in d u s t r ia le s

de

o fe r ta -

c o n t in u o s

p ro v e e d o ra

y

e n fre n ta

a

-e n

un a

q u e se tra ta d e u n p ro d u c to

a c t iv id a d

e l e x tre m o

la s e t a p a s p r e v ia s . V a n

spot p a s a d o

que

d e s a r r o lla

o p u e s to - d e m a n d a s

p o r la p r e s e n c ia

e s t a c io n a l - a lo

( g e n e r a lm e n te )

e s t a c io n a le s y

sum o

p ro c e s o s

v o lá tile s

(e n

el

de

la

d e s a fío

es

s e n t id o d e a b a s te c e r s e in d is t in t a m e n t e , a g u a s a b a jo , c o n t e la s lo c a le s o im p o r t a d a s ) . D e

a llí

que

la

c o o r d in a c ió n

u n if o r m id a d e n la c a lid a d E n

g ra n

m e d id a

la

c a lid a d

c o n s t r u ir c a lid a d , c a n t id a d y de

sub

b a jo

m e rc a d o s

c o n te x to s

de

la s d e m a n d a s y v a le s

p a ra

m e rc a d o s

la

-ta n to

o fe rta s

lo s

n iv e le s

de

lo s

stocks

y

el

m a n t e n im ie n to

d e l h ila d o

se

“ c o n s tru y e ”

en

la

e ta p a

p r im a r ia .

E l

e s t a b ilid a d d e o f e r ta , e n la p r o d u c c ió n p r im a r ia lo c a l. S e tr a t a , a d e m á s ,

p a ra

e c o n o m ía

o fe r ta

de

s e a n e je s c e n t r a le s q u e d o m in a n l a in t e r f a s e p r im a r ia - in d u s t r i a l.

la

f ib r a , c o m o

a b ie r ta , lo

e l h ila d o -

c u a l s ig n if ic a

s e r e d ir e c c io n a l r á p id a m e n te

p r im a r ia :

e x t e r n o s 51. V e a m o s

p r e c io s a lg u n o s

de

desde

hace

m ás

de

a n te in s a tis fa c c io n e s

un a

década

e n c a lid a d

lo s

en

a lz a

te m a s

re

d ir e c c io n a n

que

a

g ra n d e s

lo s

f lu jo s

ra s g o s

o p e ra n

o p r e c io s

h a c ia lo s m e r c a d o s in t e r n a c io n a le s . L o

in te r n a c io n a le s a s p e c to s

que

que

m is m o

h a c ia

lo s

c o n s t it u y e n

a

c o n s t r u ir e l n i v e l d e c a lid a d d e la m a t e r ia p r im a lo c a l.

2 .1 .1

In s u m o s

U n s e m illa .

a s p e c to

c la v e

- e s p e c ia lm e n t e

en

lo

r e fe r id o

a la

c a lid a d

de

la

f ib r a -

e s la

c a lid a d

de

la

S o b re e l p a r t ic u la r se d e s ta c a :

a)

E x is te

u na

a d a p ta b ilid a d

a m p lia

c a n t id a d

a s u e lo s y

de

c lim a s y / o

v a r ie d a d e s

de

d ife r e n c ia d a s

s e m illa s ,

d ife r e n c ia d a s

p o r s u s m o d if ic a c io n e s

H a y d o s e v e n to s lib e r a d o s d e a lg o d o n e s t r a n s g é n ic o s

(b t y

p o r

su

g e n é tic a s .

R R );

51 L o s d i f e r e n c i a l e s d e a r a n c e l e s / d e r e c h o s s ó l o a t e m p e r a n e s t a s c o n d u c t a s .

95

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones b )

Las

s e m illa s

(B IO G O N ; ( lib e r a d o t it u la r

tr a n s g é n ic a s

lib e r a d o

a la

son

M a n d iy ú se

im p o r t a d a s ,

no

lo c a le s . E n

en

1997) y ,

A g r o p e c u a r ia

tra ta

de

a d a p ta b le s

e l segundo

p ro d u c to s

p o r

IN T A ;

a

a

d e te r m in a d o s

( e l a lg o d ó n

R R )

a lc a n z a d o p o r la L e y

lo s

p o r

D e lt a

d e p a te n te s c u y o M o n s a n to

c o r r e s p o n d ie n te s

R R - e llo

in s e c to s

a l g lif o s a t o ,

P ip e ,

r e q u e r im ie n to s

c a s o s , - e l a lg o d ó n

de

a

y

v a r ie d a d e s

s u e lo s

y

a b r e la s p u e r t a s

c lim a s

al uso

de

a e s ta b le c e r u n n u e v o p a q u e te a g r o n ó m ic o ;

c o n v e n c io n a le s

d e s a r r o lla d o s

caso,

o tro ,

tr a n s g é n ic a s

to ta lm e n te

d e lo s

u n

en

( c o n tr o la d a

s e m illa s

la s ie m b r a d ir e c t a t e n d ie n d o E n

en

e n e l 2 0 0 1 ) 52; a m b o s s o n p r o d u c t o s

es

C I A G R O ) ; 53

c)

r e s is t e n t e s ,

v e n ta

e x is te

e s to s

se

una

fu e rte

e n c u e n tra n

p r e d o m in io

a m p lia m e n t e

de

lo s

d if u n d id o s

m a te r ia le s a tra v é s

de

s e g u n d a s y t e r c e r a s r e p r o d u c c io n e s p o r p a r t e d e lo s p r o d u c t o r e s ; d )

E n

base

o fe re n te

a e llo

se

s ie m b r a :

o r ig in a l) ; b )

m á s ) r e p r o d u c c ió n V e g e ta le s )

que

(e n

lo s

a ) s e m illa

s e m illa s a lg u n o s

p r o p io s

c e r tific a d a

t r a n s g é n ic a

c o n v e n c io n a l c e r tific a d a y c a s o s v io la n d o

p ro d u c to re s

la s

n o rm a s

in te r c a m b ia n

( b a jo

c o n tra to

c ) s e m illa s de

o

la

L e y

t ie n e n

con

el

de

segunda

(o

de

O b te n to re s

de

sus

cosechas

p r e v ia s ; e)

L a

s e m illa

se e x tra e

p o r s e p a r a c ió n

las desmotadoras;

son

si

é s ta s

d e la f ib r a , c o n son

lo

c u a l e l p u n to

in d e p e n d ie n t e s

de

lo s

de

o r ig in a c ió n

p ro d u c to re s

(n o

in t e g r a d a s , e s p e c ia lm e n t e e n e l c a s o d e lo s p r o d u c t o r e s m á s p e q u e ñ o s ) , e s f r e c u e n t e la

m e z c la

de

s e m illa s

(ta n to

en

t é r m in o s

de

v a r ie d a d e s

com o

de

c o n v e n c io n a l-

t r a n s g é n ic o ) ; f)

L a

v i r t u a l d e s a p a r ic ió n

s e m illa s

de

p ro d u c to re s

m e d ia n o s

d e d is p e r s ió n y g )

E n

o tro

e l uso

e fe c tiv a

segunda

de

s e le c c ió n y

é s ta

de

c o n t r o l,

c e r tific a c ió n

pequeños, con

lo

de

c u a l la s

lle v ó

o r ig e n ,

v a r ie d a d e s

al uso

m a s iv o

de

e s p e c ia lm e n te

t ie n e n

u n

a lto

en

g ra d o

c o m o t a l r e p e r c u te e n la c a lid a d p r im a r ia d e la f ib r a ; y

o r d e n , u n a p a r te r e le v a n te de

o r g a n is m o s

s in

e s tá

m e z c la d e o tra s

a c o ta d o

p o r

d e la sus

s e m illa , s e d e s t in a a la o b t e n c ió n

c a r a c te r ís tic a s ,

in g r e s a n d o

( e s p e c ia lm e n t e , m a í z o g ir a s o l) ; a c t u a lm e n te

al

d e a c e ite ;

consu m o

e x is te

com o

s ó lo u n a p la n ta

d e a c e ite d e a lg o d ó n . E n e x is te n c ia r e le v a n te o tro

s ín te s is , de

un a

p a r a lo s

e x tre m o

la s

m o d a lid a d e s

m e z c la

de

p ro d u c to re s

e n tre g a n

sus

r e c ie n te s

v a r ie d a d e s

que

de

a te n ta

a p r o v is io n a m ie n t o c o n tra

m e d ia n o s

y

pequeños

p r o d u c c io n e s

a

a c o p ia d o r e s

no

la

c a lid a d .

in te g r a d o s o

con

c o o p e r a tiv a s

de

s e m illa s

E l te m a

es

d e r iv a

d e s m o ta d o ra s pequeñas.

en

la

p a r t ic u la r m e n t e y

que

en

el

Ello genera una

amplia diversidad de calidades iniciales. A d ic io n a lm e n te

a l te m a

s e m illa s

cabe

s e ñ a la r d o s

a s p e c to s

r e le v a n te s

r e la c io n a d o s

con

la

c o n s t r u c c ió n d e la c a lid a d d e la m a te r ia p r im a :

52 E l l o

a b re

la

p o s ib ilid a d

de l uso

de

s ie m b r a d ir e c t a y

m e jo r a

e l p e r f il d e u s o

d e h e r b ic id a s , c o n

lo

cual

r e d u c e s u s t a n t iv a m e n t e lo s c o s t o s . P e r o s e t r a t a d e u n la n z a m ie n t o p o s t e r io r a la v ig e n c ia p le n a d e la le y p a te n te s c o n

lo

c u a l, o p e ra c o n u n a f u e r te

r e s tr ic c ió n

e n la

o fe rta p o r p a rte

d e M a n d iy ú . E llo

por un

de

la d o

r e d u c e la o f e r t a e in c e n t iv a la s p r á c t ic a s d e b o ls a b la n c a . 53 E l a l g o d ó n

b t se e n c u e n tr a p r o t e g id o

p o r u n a p a te n te

cuyo

d o m in io

c o rre s p o n d e

a M o n s a n to . A lg u n o s

t r a b a jo s s e ñ a la n q u e l a le n t a d i f u s i ó n d e l a lg o d ó n b t r e s p o n d e a lo s e le v a d o s p r e c io s d e l a s e m il la ( a r a z ó n d e 4

a

1 re s p e c to d e l p r o d u c to

c o n v e n c io n a l) .

s e m il la s ( c o n t r o l s o b r e la s p r o d u c c io n e s , d ifu s ió n

o r d e n a d a d e la te c n o lo g ía . A

O tr a s c o n d ic io n e s

s e g u im ie n t o

e s t a b le c id a s e n lo s c o n t r a t o s d e v e n t a

d e l d e s t in o d e la

d e la s

s e m illa , e tc .) t a m p o c o f a v o r e c e n la

d i f e r e n c i a d e la s o ja , in te g r a d a a la s ie m b r a d ir e c t a , e l c a s o d e l a lg o d ó n

n o c o n s t it u y e u n p a q u e te a g r o n ó m ic o c o n ra s g o s d e b ie n p ú b lic o to d a v e z q u e la e x is te u n a p a te n te p a r a e l c a s o d e la s e m illa .

96

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

a)

l a e s c a s a e x i s t e n c i a d e p r á c t ic a s d e t e r c e r i z a c i ó n d e la s a c t iv i d a d e s d e l a b r a n z a , l o re d u c e

la s

p o s ib ilid a d e s

de

pasar

de

la

t é c n ic a

c o n v e n c io n a l

de

la b o r e o

a

cual

la s

de

s ie m b r a d ir e c t a b a s a d a e n te r c e r is ta s ; y b )

u n

c ir c u ito

de

p ro d u c to re s ,

a p r o v is io n a m ie n t o

a r tic u la d o

desde

de

e l

in s u m o s ,

a c o p ia d o r

y

e s p e c ia lm e n te

no

desde

lo s

p a ra

lo s

m e n o re s

c e n tro s

de

s e r v ic io s

p r o f e s io n a liz a d o s . A m b o s

a s p e c to s

se

r e la c io n a n

con

el

p e r f il

y

la

c o n d u c ta

t e c n o - p r o d u c t iv a

de

lo s

p ro d u c to re s .

2 .2 .2 .

L o s

p ro d u c to re s

E x is te , d is e m in a d a

en

in ic ia lm e n t e , lo

un a

t e r r i t o r i a l . 54 L a

e s tru c tu ra p r o d u c c ió n

p r o d u c tiv a se

a s ie n ta

ta n

d iv e r s a

s o b re

unos

en

lo

1 4 .0 0 0

e s tru c tu ra l

p ro d u c to re s

com o

que-

en

p r o m e d io - t ie n e n u n a s u p e r f ic ie d e u n a 4 5 / 5 0 h a s . E x is t e n d is t in t o s e s tr a to s p r o d u c t iv o s :

a)

m ic r o

p ro d u c to re s -m e n o s d e 2 0 h a s -

b )

p e q u e ñ o s p ro d u c to re s (e n tre 2 0 y

c)

m e d ia n o s

d )

g ra n d e s (m á s d e 2 0 0 h a s )

E n

u n

c o rre s p o n d e a n a liz a d a

en

d in á m ic o : la L o s

c o n te x to

con

lo s

p ro d u c to s .

donde

p r im e r o s

f u n c ió n

no

200 has)

a lr e d e d o r d e e s tra to s

s ó lo

de

la

has)

de

la

1 /3

de

la s

cosechas

p r o d u c c ió n - la

p r o d u c c ió n

de

se r e a liz a

r e le v a n c ia

a lg o d ó n

s in o

de

en

lo s

t a m b ié n

fo rm a

m a n u a l -y

ta m a ñ o s de

su

tie n e

se

que

c o m p e t id o r

ser m ás

s o ja . m ic r o

s u b s is te n c ia

(e n tre 5 0 y

50

y

se

S ó lo

c o o p e r a tiv a s ) .

y

pequeños

a r tic u la n lo s

p ro d u c to re s ,

con

lo s

m a y o re s

U t iliz a n

o p e ra n

a c o p ia d o r e s

p ro d u c to re s

s e m illa s

de

con

en

se

lo

t é c n ic a s r e fe r id o

r e la c io n a n

a r te s a n a le s , al

con

r e p r o d u c c ió n p r o p ia , ju n t a n

e s tá n

c e rc a n o s

a b a s te c im ie n to s la s

de

d e s m o ta d o ra s

m a n u a lm e n te

la

a

la

in s u m o s

y

( p r iv a d a s

p r o d u c c ió n

y

o no

t ie n e n m a y o r e s p r e v e n c io n e s e n t é r m in o s d e c a lid a d . E n e s te s e g m e n t o s e u b ic a n lo s m e n o r e s r in d e s y

la s m a y o r e s d i s p e r s io n e s r e s p e c t o d e la s b u e n a s p r á c t ic a s d e c u l t i v o . P o r

lo

g e n e ra l

son

“ c a p tu ra d o s ”

p o r

lo s

a c o p ia d o r e s

en

la

s a lid a

de

su

p r o d u c c ió n

al

m e r c a d o o f o r m a n p a r te d e c o o p e r a tiv a s . E s te o tra s

s e g m e n to

a lte r n a t iv a s ,

r e n t a b le s

de

dado

la

que

p r o d u c c ió n , la

a tra v é s d e c o n tra to s

d ifí c ilm e n te

m o d a lid a d de

de

a lq u ile r e s

la s

s e a c a p ta b le

m is m a s

(p o r s u m a f ija

g ir a

en

p o r la s to rn o

p r o d u c c io n e s

a

a lq u ile r e s

que

de

s o ja

s o lo

u

son

o p o r c e n t a je ) p a r a n iv e le s m a y o r e s

a la s

50 has. E n e s te s e g m e n t o p r o d u c t iv o , lo s r e n d im ie n t o s la

c a lid a d

p u e rta s

es

a l p r o b le m a d e

n o t ie n e n

p e r f e c tib le

de

y

la

r e c o le c c ió n

la p r e s e n c ia d e p o lie t ile n o

e s c a la , d e p e n d e n d e lo s

p ro v e e d o re s

54 A

a lta m e n te

in s u m o s .

Su

g r a n d e s r a s g o s e l a lg o d ó n

a c o p ia d o r e s y

lo c a liz a c ió n

se p ro d u c e

s o n b a jo s es,

( d e l o r d e n d e lo s

p r e fe re n te m e n te ,

e n la f ib r a ) .

S u c a p a c id a d

la s d e s m o t a d o r a s y

p re fe re n te

en el N E A

y

es

t ie n e n

C h a c o , F o rm o s a y

8 0 0 K g . p o r h a s ),

m a n u a l e n la r e d

c la r a s p a rte

( a b r ie n d o es m u y

la s

b a ja :

a s im e t r ía s c o n lo s d e l n o rte

de

S a n ta

la s h ila n d e r í a s e s tá n e n e l N O A . L a s e x p e r ie n c ia s

p r o d u c t iv a s d e a lg o d ó n e n N O A f u e r o n s u s te n ta d a s p o r r e g í m e n e s p r o m o c io n a le s , r e a liz a d a s b a jo r ie g o y c o n e s c a s o é x ito h a s ta e l p r e s e n te .

97

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones Fé.

S ie n d o

u n id a d e s

p r o d u c t iv a s

m u y

poco

f o r m a liz a d a s ,

p r o m o c io n a le s b a s a d o s e n d e s g r a v a c io n e s im p o s i t i v a s y S i p r o m e d io

b ie n

es

d ifí c il

pueden

c o n s id e r a c ió n

e s ta b le c e r

p r o d u c ir

unas

p a ra e l c o n s u m o

L o s

sean

e s tra to s

té c n ic a s

e s ta s

m o v e rs e s o b re que

la

base

e s to s

s o f is t ic a d a s o

o tra s

de

de

p a q u e te t e c n o ló g ic o y una

a m p lia

gam a

IN T A )

h a s ta

e x h ib e

m e jo r e s

de

lo s

a

e l “ a ju s te ” fu e n te s

de

p ro v e e d o re s

de

cu a l

m ás

co m o

lo s

m a rc o

de

d e c is ió n (y

de

e s te

s e g m e n to

sus

d e c is io n e s

h a y

un

p r o d u c c io n e s

va n

p r iv a d o s

b a n c a r io s

o

e m p r e s a r ia s

la

de

a g e n c ia s

de

d iv e r s o s

a lta m e n te

g ra n d e s

f o r m a liz a d a s

e s te

E l

a rm a d o

s a lto s

e x h ib id o s

a m e d ia d o s

de

lo s

n o v e n ta ) re s p o n d e

del en

( e s p e c ia lm e n t e

p e r f il

de

e n tre

e m p r e s a s , a lta m e n te

in m e r s a s

el

p r o d u c c ió n

p ro d u c to re s

y

t e c n if ic a d a s , e n

( s o r g o , s o ja , e t c .) e n

en

a

in s u m o s . E s p o s i b le

p ú b lic a s

c o m p e t it iv o s e

t ie n d e n

p r o d u c c ió n

e n la e x p e r ie n c ia c o m o

t e r r it o r ia lm e n te ,

c u ltiv o s

s ie m b r a ,

d e s m o ta d o ra s ,

c o n te x to

de

to m a

q u e c o m p it e n c o n o t r a s a c t iv id a d e s e x t r a a g r í c o la s . P a r t e s u s t a n t iv a d e la p r o d u c c i ó n

lo s

en

c ie r t a

e s tru c tu ra l

de

im p o s itiv o s .

se b a s a ta n to

desde

m a n t ie n e

c o n ju n to

h a c ia

que de

e n la

la s

re d e s

d is p e r s io n e s

de

s is t e m a s

base

c o m e r c ia le s ,

m ín im a m e n te

p ro v e e d o re s

D is p e r s o s

p e ro

u n id a d e s

con

r e n d im ie n to .

d ir ig e n

lo s

e s t im a

un a

d e m e c a n iz a c ió n

fu e rte s

D e n tr o

p o r

se

da

z o n a s , a b r ie n d o p o s ib ilid a d e s e n m e jo r a s s u s t a n t iv a s d e c a lid a d y

secano, que

p r o m e d io ,

s e g m e n to

lo

s e r e la c io n a n

c o n fo rm a r

e s tím u lo s

que

in s u m o s .

e s te

c r e c ie n t e s

d e la s p r á c t ic a s d e c u l t i v o

de

r e n d im ie n to s

g ra d o s

m e jo r c o n

in fo r m a c ió n

a lc a n z a d o s

q u e d a d a s u c o m p o s ic ió n

in s e c t ic id a s ) , y

r e n t a b le s ,

s is t e m a s

de

a n u a lm e n t e ,

s e g m e n to

E n fo c a d a s

m ás

son

d e e x t e n s ió n te c n o ló g ic a .

t ie n e n

c o o p e r a tiv a s .

r e a c c io n e n

f ib r a

S e tra ta d e u n

( h e r b ic id a s ,

p r o d u c c io n e s

p r o d u c tiv a

de

h a c ia o tra s

c o n tr a to s , s e a r tic u la n

e s tra to s

to n

s ig u ie n te s , e n c a m b io

m ás

p r iv a d a s

h a c ia

c u a n tía

m il

lo c a l.

t ie n e p o c o s m á r g e n e s d e m o v il id a d

u tiliz a n

la

60

no

c r é d it o s b a n c a r io s c o n v e n ie n te s .

a e s te p e r f il e m p r e s a r io

el de

a c tu a l

q u e m ig r a

c o n s ta n te m e n te e n tr e a c tiv id a d e s . F in a lm e n t e d is tin ta s

y

c a p ita l.

con

e x is te n

una

c la r a

E s t a b le c id o s

in v e r s io n e s in te g r a n

a p a r t ir

s u s te n ta d a s

con

un a

s e r ie

c o n c e p c ió n de

co n

d e s m o ta d o ra s

lo s

de

años

re g ím e n e s

p r o p ia s

e m p r e n d im ie n to s

e m p r e s a r ia , b a jo n o v e n ta ,

la

u t iliz a n ,

p r o m o c io n a le s ,

( y /o

con

p la n te a d o s

ló g ic a

desde

ló g ic a s

e m p r e n d im ie n to s

s is t e m a s

o p e ra n

p r o d u c c io n e s

de

de

con

r ie g o ,

dem andan

te c n o lo g ía s

c o m p le m e n ta r ia s

to ta lm e n te

in te n s iv o s

com o

en

g ra n d e s

de

p u n ta

lo s

feed lot)

y

se y,

a lg u n o s d e e llo s , s e u b i c a n e x t r a z o n a t r a d i c i o n a l a lg o d o n e r a ( C a t a m a r c a , L a R i o ja , S a lt a ) . S e tra ta

de u na decena de

p o t e n c i a lm e n t e , la s 3 5 de

secano

c ie r t a

p e ro

c a lid a d ,

in f e r io r e s p e ro

a b a s te c im ie n to e n c u e n tra n t ie n e

a

no

la s

a lo s

con

o

p o s ib ilid a d e s

e l

v o lu m e n

s u f ic ie n t e P a rte

in v e r s io n e s

m ig r a r

h a c ia

c a p a c id a d

in s ta la d a

r ie g o , c o n r e n d im ie n t o s

in te r n a c io n a le s

lo c a le s .

r e q u ie r e n de

b a jo

e s tá n d a re s

h ila n d e r í a s

d e s a c tiv a d a s

pocas

e m p r e n d im ie n to , c o n u n a

m il h a s c u ltiv a b le s

d e l c u ltiv o

com o

p a ra

s u s t a n t iv a p a ra

o tra s

su

de

p u e s ta

p r o d u c c io n e s

b a jo

e s ta s

u n

y

en

lo

a lo s

p ro d u c to s

de

c o n s is te n te

de

p r o d u c t iv a s

se

f lu jo

c a p a c id a d e s

m a rc h a

ro n d a r,

s u p e r io r e s

r ie g o , c o n

e s ta b le c e r

en

que puede

c la r a m e n te

p l e n a . 55 E s t e t e c n o ló g ic o

s e g m e n to o p e ra

con

a s e s o r a m i e n t o p r o p i o . 56 E n en

s u m a , d e p e n d ie n d o d e l p e r f il d e p r o d u c t o r e s , e x is te n p o s ib ilid a d e s

p r o d u c tiv id a d

y

c a lid a d ,

a

tra v é s

de

la

a p lic a c ió n

de

te c n o lo g ía s

55 E n a l g u n o s c a s o s e s t o s d e s a r r o l l o s c o n t a r o n c o n d e s g r a v a c i o n e s i m p o s i t i v a s s u a s e n ta m ie n to e n

t e r r it o r io s n o c e r c a n o s a la s h i la n d e r í a s y

c o n c r e ta s d e m e jo r a s

y a

d is p o n ib le s

o

de

la

r e g io n a le s q u e : a ) f a c il it a r o n

s in t r a d ic ió n p r o d u c t iv a a lg o d o n e r a p r e v ia ; b )

n o s o n p le n a m e n t e a r t ic u la b le s c o n h i la n d e r í a s t a m b ié n c u e n ta n c o n d e s g r a v a c io n e s im p o s i t i v a s . 56 L o

e x p re s a d o

se r e fie r e

p o s ib ilid a d

de

p r o d u c c ió n

p r im a r ia

p o te n c ia l

in g r e s o

a tra c to r

en

r a d ic a

a p ro d u c to re s

de la

c a p ita le s m e d id a

en

la

que ya

se e n c u e n tra n

p r o v e n ie n te s

que

sean

r e d e f in ic ió n

lo s de

de

o tra s

o b je t iv o s la

de

c u e s t io n e s

en

e l c ir c u it o

a c t iv id a d e s la s

p o lít ic a s

im p o s itiv a s

d e l a lg o d ó n . C a b e

com o

p o t e n c ia le s

p ú b lic a s . ( s a ld o s

E n

s e ñ a la r la

a c to re s

m uchos

f a v o r a b le s

del

de

la

casos,

el

IV A ,

re

in v e r s i ó n d e p a g o s e n c o n c e p t o d e im p u e s t o s a la s g a n a n c ia s , e t c . ) p a r a e l c a s o d e e m p r e s a s e x t r a s e c t o r q u e a p lic a n a la a c t iv id a d a lg o d o n e r a .

98

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

m o v iliz a c ió n de

y

r e a c t iv a c ió n

in s tr u m e n t o s

d e f a c ilid a d e s

e s p e c íf ic o s

p a ra

cada

p r o d u c t iv a s

y a

e s t a b le c id a s .

p r o b le m a s /d e s a fío

en

E llo

p a r t ic u la r ,

dem anda, un

p e ro

en

e l

c o n ju n to

m a rc o

de

un

a

su

p r o g r a m a g e n e r a l. D e l

a lg o d ó n

v a lo r iz a c ió n : f ib r illa s

y

la

o tro s

b ru to

(c o n

un

pellets y

lo s

o tro s

t é r m in o s

h a y

a c e p ta b le s

tre s

de

la

a c e ite s y

s u b p ro d u c to s

a lg o d ó n

que

e llo

a

d e r iv a n

n iv e l

d e s t in a d o s

sea

de

c e n t r a le s re s p e c to

la

s e m illa

que

v a r ia s

a c t iv id a d e s ,

lo

c o n t r ib u y e n

d e l b ru to y

la

r e c o le c ta d o ) ,

s e m illa

(d e

la

la

c u a l se

a n im a l) .

c u a l lle v a

a

c ie r t o

g ra d o

de

a g r e g a d a d e l n e g o c io . S i b ie n n o e x is te ó p t im o s e n e s te m ix , b a jo

e s t im a ,

d e l a c e ite ( c o m o m e z c la ju n t o P a ra

d e l 3 0 %

s e p a r a c ió n

in te r n a c io n a l,

a b s o r b id o p o r e l t e m a f ib r a d e a lg o d ó n , m ie n t r a s de

p ro d u c to s

d e l o rd e n

o tr o s s u b p r o d u c to s p a r a s u u s o e n a lim e n t a c ió n

d e l

se

m enos

d e r iv a d o s

in te r d e p e n d e n c ia d e s d e u n a v is ió n c o n d ic io n e s

al

r e n d im ie n to

s u b p ro d u c to s

e x tr a e e l a c e ite y E n

en

f ib r a

a la

que

u n

7 0 %

d e l

n e g o c io

d e b e ría

ser

q u e e l r e s to d e b e r ía s e a b s o r b id o p o r la p r o d u c c ió n

a lim e n t a c ió n

de ganado

d e le c h e y

c a rn e , a d e m á s

d e l uso

a o t r o s t i p o s p a r a u s o h u m a n o ) . 57

así y

e l peso

d e l n e g o c io

n o

r e c a ig a

en

e x c lu s iv o

s o b re

la s

fib r a s ,

es

n e c e s a r io : a)

c o n ta r c o n u n b ie n la

e s q u e m a d e p r o d u c c ió n

d ir e c ta m e n te

s e m illa

c ría

de

a c o r r a l, c e r c a n o

c a rn e s

en base

a la s f u e n t e s

s e d e g r a d a r á p id a m e n te ) ; a lg o

a s u p le m e n to s

de

s im ila r o c u r r e

a lim e n t a r io s

a p r o v is io n a m ie n t o

c o n la s f o r m a s

de

(d a d o

o

que

a lim e n t a c ió n

p a r a le c h e r ía ; b )

u n

esquem a

re

b a la n c e a d o

de

a lim e n t a c ió n

que

in c lu y a

pellets

al

de

a lg o d ó n

com o

p a r te d e la d ie ta ; c)

fa c ilid a d e s a lg o d ó n

d )

de

a lm a c e n a m ie n t o

un a

m ín im a

q u e e l c ic lo

E n zonas

e l c o n te x to de

t e r m in a c ió n P r o v in c ia

de

la

S a lv o

h a c ie n d a

tie n e

con

o tro s

a r g e n t in o , n o

B uenos

lo t/ g a n a d e r í a n o

a g r o p e c u a r io s p a r a e l

pellets

de

de

la

o fe r ta

c o m p o n e n te s

de

q u e p e r m it a

lo s

a rm a r

a lim e n t o s

c ic lo s

de

b a la n c e a d o s

(re c o rd a n d o

a lg o d ó n d u r a n p o c a m á s d e tre s m e s e s ).

d e s m o ta d o .

de

e s t a b le c im ie n to s

e s t a b ilid a d t e m p o r a l

c o m p le m e n ta c ió n

la s

e n lo s

;

e s tá e n

A ir e s ,

e x is te n

unos

con

m a y o re s

pocos

casos

e l c e n tro -s u r d e lo

cu a l

e l

m a y o r d e n s id a d . A l g o

d e s a r r o llo s

de

de

S a n ta F é , c e n tr o

a rm a d o

p a r e c id o

feed lots

e m p r e n d im ie n to s

de

lo s

o c u rre

e s te

c ir c u ito s

con

o

le c h e r ía

in te g r a d o s , de

C ó rd o b a y

pellets

la p r o d u c c ió n

a le d a ñ o s

la s

de

zonas

n o rte

de

la

feed

a lg o d ó n

lá c t e a m á s

a de

c e rc a n a

u b i c a d e n la s d e n o m in a d a s c u e n c a s lá c te a s s a n t a f e s in a s o c o r d o b e s a . C o n s id e r a n d o a c t iv id a d e s

d e la a lim e n t a c ió n E n lo m o lin o s

de

y

a n im a l

r e fe r id o lo s

( c o r r e s p o n d ie n te p r o p ia

e llo , e l o b je t iv o

s e ría t r a t a r d e

d e s a r r o lla r u n

q u e p e r m it a u n u s o m á s in t e g r a l d e l a lg o d ó n

a

la

c u a le s a

un a

(pellets d e tre s

d e s m o ta d o ra s ).

T a n to

de

la

c e rra ro n ,

f ib r a

e x p o r t a c io n e s d e l o r d e n d e l 5 / 1 0 % , lo

s e m illa

c e n trá n d o s e

in te g r a d a la

c o n lo s

o tro s

e n tre

v a r ia s

c o m p o n e n te s

s o ja , a lim e n t o s b a la n c e a d o s s e c o s , m a lt a , e t c .)

e x p lo t a c ió n

e m p re s a

e s q u e m a in t e g r a d o

a l r e la c io n a r lo s

de

h a c ia

la

a c e ite s ,

a c tu a lm e n te

h ila n d e r ía

a lg o d ó n

cual sum ado

p a ra

co m o

la

e

en

lo s

la

p r o d u c c ió n

in c lu s o

s e m illa

n o v e n ta

con t ie n e n

e x is tía en

p r o d u c c ió n un a

a l a c o n c e n t r a c i ó n e n la s c o m p r a s

c u a tro

un o

s ó lo

p r im a r ia

r e te n c ió n

a

la

(e n e l ca so d e

57 S i b i e n n o h a y e s t i m a c i o n e s p a r a e l c a s o l o c a l , d i v e r s a s f u e n t e s i n d i c a n q u e e n A r g e n t i n a , m á s d e l 9 0 %

del

n e g o c io g ir a e x c lu s iv a m e n t e e n t o r n o a la f i b r a d e l a lg o d ó n .

99

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones la s s e m i l l a s ) , d e p r i m e ju n to

c o n lo S i

s u p r e c io

a n t e r io r , in d u c e b ie n

c o n s id e r a r u n

e llo

no

c a p í tu lo

in te r n o . E llo

r e d u c e e l a p o rte d e la

s e m illa a l n e g o c io

a q u e e l g r u e s o d e l n e g o c io r e c a ig a s o b r e e l p r e c io

a p a re c e

com o

d e f in it o r io

p a r t ic u la r r e fe r id o

en

a m e d id a s

e l

n e g o c io ,

te n d ie n te s

u n

d e l a lg o d ó n y

d e la f ib r a .

p ro g ra m a

a fo r ta le c e r e l u s o

g lo b a l de

d e b e ría

d e r iv a d o s

del

a lg o d ó n .

2 .2 .3 .

L o s

e s q u e m a s

E l p a s a je

d e

desde

la

c o m e r c ia liz a c ió n

p r o d u c c ió n

a la s

h ila n d e r í a s

e s tá m e d ia d o

p o r d iv e r s a s

e ta p a s

según

el

p e r f il d e l p r o d u c to r. E n n ú m e ro la s

e l

c u a le s

co n

de

lo s

p ro d u c to re s

d e e m p re s a s

c in c o

in te r c a m b io in c lu s o

caso

im p r e c is o

c u b re n

e l

a lim e n t o s ;

en

de

c a lid a d e s

d e r iv a n

d e s m o ta d o ra s .

e x c lu s iv a m e n t e , lo

que

e l o tro

c la s if ic a c ió n a la s

g ru e s o

e l p ro d u c to r

pequeños,

( a lg u n o s d e l

y

U n

d e l

f o r m a liz a d a s

la

p o co

p r o v is ió n

c o m p ra n

de

e n s e re s

s im ila r

de

que

en

de

la s

tie n e n

a

t a le s

p e ro

c u a le s

tra ta

un

(p a ra

la

e s ta b le c e n

base

f u n c io n a m ie n t o ,

Se

de

un

s e s e n ta e m p r e s a s d e

e in s u m o s

p r o d u c c io n e s ,

r e fe r e n c ia

c o o p e r a tiv a s , a lg u n a s

a c o p ia d o r .

e x is te n c ia d e u n a s

de

pequeñas

p r e c io s

esquem a la s

f ig u r a

m e rc a d o )

e s ta b le c e n

c o n s t it u y e n

la la

in c lu y e ,

e x tre m o

e x is te

a n a lis t a s in d ic a n

una

de

s u e rte

c a lid a d e s .

c e n tra d o

in t e g r a n

r e la c ió n a c t iv id a d )

en

e de

D e

a llí

e l a lg o d ó n

s u s a c t iv id a d e s

con

la s d e s m o t a d o r a s . L o s

p ro d u c to re s

h ila n d e r í a s

(e n

v a r io s

m e d ia n o s y

casos

g r a n d e s , e n c a m b io s

am bos

esquem as

h a b it u a l la p r e s e n c ia d e c o n tr a to s

d e la r g o

de

f ib r a .

la

c la s if ic a c ió n

n o e n f u n c ió n L o s

e s tá n d a r d e

la

e s tá n

se r e la c io n a n

in te g r a d o s ) ,

en

d e s m o ta d o ra s

E l p ro d u c to

es c a lific a d o

en base

a un a

p u n tu a le s .

o

la s

N o

es

c a lid a d e s m á s s e r ie

de

a llá

a tr ib u to s y

d e l a c a l i d a d d e l h i l a d o f i n a l . 58

g ra n d e s p ro d u c to re s

p r e s e n c ia

de

- b a jo

h ila n d e r í a s

IV A )

g e n e ra n

c r é d it o s

(p a ra

q u ie n e s

el esquem a

s ie m p r e y

la s

p la z o , n i c o n s id e r a c io n e s d e p r e c io s y

r ie g o -

en

a lg u n o s

casos

e s tá n

in te g r a d o s

e n o t r o s s e r e la c i o n a n c o n t r a c t u a lm e n t e c o n la s h ila n d e r í a s o s e v u e l c a n L a

con

o p e r a c io n e s

cuando

la s r e l a c i o n e s

f is c a le s

en

tie n e

a lc a n z a d a s

e x c e s o , lo

s e n t id o

te n g a n u n a m ín im a

c o m e r c ia le s y

re d ir ig e

en

p o r

e l c o n te x to

f o r m a liz a c ió n flu jo s

b e n e fic io s

c u a l e s u t iliz a d o de

la

p r o m o c io n a le s com o

m e d io

p r e s e n c ia

e m p r e s a r ia y

d e c o m e r c io , n o

a la s h ila n d e r í a s

y

a la s e x p o r t a c io n e s .

de

de

( p r in c ip a lm e n t e pago

r e s tr ic c io n e s

a d h e s ió n f is c a l ) .

e n f u n c ió n

el

a p ro d u c to re s f in a n c ie r a s

E llo

c o m p le jiz a

d e ló g ic a s p r o d u c t iv a s

s in o

e n t é r m in o s d e lo s b a la n c e s im p o s i t i v o s . O tr o s o b re

la

e le m e n to

que

o p e r a c io n e s la

c a lid a d

en

base

c a lid a d

a

la s

e s la f o r m a

C o m o

h ila tu r a

que

se

d e s a r r o lla

se

c o n d ic h a

a lg o d o n e r a s - e l p r o d u c t o r r e c ib e p a rá m e tro s

y

t r a n s a c c io n e s .

d e e s t a b le c e r la s c a lid a d e s

e x p re s a ra

a n te r io r m e n t e ,

se e s ta b le c e n e n b a s e a la c a lid a d d e la f ib r a ; o t r a p o s ib ilid a d

de

e c o n o m ía s

c e n t r a l e n e s ta s r e la c io n e s

o p e ra n

no

tr a c c io n a r ía :

de

a)

la

f ib r a

a c u e rd o s

s in o

de

f ib r a ,

u n p r e c io

en

caso,

a lc a n c e ;

de b )

su

en

d e la f ib r a

caso

- im p le m e n t a d o

h ila t u r a .

m e jo r a s

e l

es u t iliz a r c o m o

a ju s ta d o p o r la c a lid a d

d e l r e s u lt a d o

m a yo r

e s te

en

E llo

la s

en

d e l h ila d o

la s

a lg u n a s

f in a l ( H V I )

r e la c io n a

c a lid a d e s

lo c a l

in d ic a d o r

p r e c io

de

la

con

m a te r ia

p r im a . A lg u n a s ilu s t r a t iv a s

en

e x p e r ie n c ia s

t é r m in o s

de

in te r n a c io n a le s

m e jo r a

de

c a lid a d

- la

m ás

c e rc a n a

r e la c io n a d a

con

y el

r e c ie n te uso

de

es

la

e s ta s

de

B r a s il-

m o d a lid a d e s

son de

c o m e r c ia liz a c ió n .

58 E n c i e r t a m e d i d a e l l o m e jo r e s in t e r f a s e s

p r e c io s , con

in t e r e s e s

a lg o d ó n p r im a r io .

100

por

s ig n if ic a lo

cual

el

com unes

q u e e l p r o d u c t o r n o p e r c ib a q u e g e n e r a r u n a b u e n a c a lid a d s e t r a d u z c a e n m e c a n is m o e n tre

a c tu a l

p ro d u c to re s

de

c la s if ic a c ió n

h ila n d e r o s

y

r e s u lt a

e l re s to

de

poco la

a tr a c tiv o

cadena

de

p a ra

g e n e ra r

d is tr ib u c ió n

del

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

2 .2 .4 .

L a s

d e s m o ta d o ra s

V a r ia s

s o n la s c u e s t io n e s d e s t a c a b le s e n e s te c a s o :

a)

p r e s e n c ia

la

r e a le s

de

de un a

c a p a c id a d

p r o d u c c ió n ;

en

p o s t e r io r p r o c e s o d e tra s p a s o 90

e

im p lic a n

in s ta la d a

m uchos

s u s ta n tiv o s

a c tu a l la r g a m e n te

casos,

la s

s u p e r i o r a la s

in v e r s io n e s

in ic ia le s

a o tra s e m p re s a s e n e l c o n te x to

m o n to s

de

c a p ita le s

(c o n

p o s ib ilid a d e s

d ie r o n

paso

a

un

d e la c r is i s d e f in e s d e lo s

a lto s

c o s to s

de

s a lid a )

con

el

c o n s ig u ie n te c o s to d e o p o r t u n id a d ; b )

c la r a s d if e r e n c ia s t é c n ic a s lo s

80

y /o

a n t e r io r e s

de

e n t r e u n a p r i m e r a c a m a d a d e d e s m o t a d o r a s d e la s d é c a d a d e

o tra s

in c o r p o r a d a s

en

lo s

años

n o v e n ta

en

e l c o n te x to

de

la

e x p a n s ió n d e la a c t iv i d a d o p e r a d a e n la p r im e r a m it a d d e t a le s a ñ o s ; c)

un

s e g m e n to

a lg u n o s

de

casos

in t e g r a d a s

a lta

te c n o lo g ía

se c o n c ib ie r o n

a h ila n d e r í a s

p re

in te g r a d a

in te g r a d o s e x is te n te s

co n

la s

desde u n com o

h ila n d e r í a s

in ic io

y

re s p u e s ta

(e n

p ro c e s o

e n o tro s fu e r o n

a lo s

v a iv e n e s

que

en

a d q u ir id a s

g e n e r a le s

de

e la

e c o n o m ía ).

S e tra ta

de u n

s e c to r q u e c o n

c ie r t a c o n c e n tr a c ió n , p u e d e

s e r c o n s id e r a d o

com o

uno

d e lo s

p o t e n c i a le s o b j e t i v o s d e l d e s t in o d e la s p o l í t i c a s p ú b l i c a s d a d o q u e :

a)

e s e l p a s o o b lig a d o d e lo s p r o d u c t o r e s in d e p e n d ie n t e s y

b )

o p e ra -p a ra u n c o n ju n to

c)

c a p ta in fo r m a c ió n

d e p ro d u c to re s - c o m o

d e lo s in t e g r a d o s ;

e l p r o d u c t o r / s e le c c io n a d o r d e s e m illa s ;

d e p r o d u c c ió n , c a lid a d , o r ig e n y

d e m á s te m a s

d e la p r o d u c c ió n

re a l

d e f ib r a d e a lg o d ó n . A in s t a la d a t a le s

la

lu z

de

p la n te a

in v e r s io n e s

s it u a c ió n

d e l

lo s

r e g is t r o s

e l d e s a fío s ig n if ic a n .

s e c to r

r e a le s

e x te rn o s ).

que

e llo

dem andó

la

no

R e s u lt a al

de

su

p r o d u c c ió n

r á p id a

M ás

p la n te a

t e m p o r a lm e n t e , e l d e s t in o m e rc a d o s

de

a llá

de

la

n e c e s id a d

s e a la

lo s

de

in te g r a c ió n

p r iv a d o

ú ltim o s

en

a ñ o s , la

f u n c ió n

de

en

r e a c t iv a r de con e l

su

e l

s e c to r

p r o d u c id o

c o n te x to

de

c o s to s

de

p a rte

de

de de

q u ie b r a s

(m á s

o

c a p a c id a d

s a lid a s

de

la

aunque

lo c a l ( s in o a llá

que

e q u ip o s ,

p r im a r io ,

p r o d u c c ió n

in s ta la d a

la

o p o r tu n id a d e s to s

a lg o d o n e ro

a la

t a l c a p a c id a d

m a g n itu d

lo s

e v e n tu a l o b s o le s c e n c ia

d ifí c il p e n s a r q u e s e c to r

de

u tiliz a c ió n

lo s

a lo s c o s to s

fo rz a d a s

de

la

a c t iv id a d ) , e x is ta u n a d e c lin a c ió n p e r m a n e n te d e la a c t iv id a d e n e l f u tu r o .

2.2. L a evolución reciente y perspectivas económicas y tecnológicas 2 .2 .1 .

P r e c io s

y

c a n t id a d e s

L a p r o d u c c ió n p e río d o m illo n e s

p r o lo n g a d o de has

de

de

a v a lle s

a lg o d ó n

t ie m p o .

p re s e n te

Las

u b ic a d o s

fre c u e n te s

s u p e r f ic ie s

e n e l e n to rn o

o s c ila c io n e s

s e m b ra d a s d e la s 2 5 0

va n

cuando

desde

e l a n á lis is

p ic o s

de

po co

m il to n . P o c o s c u ltiv o s

c o n s id e r a u n m ás

t ie n e n

de

1, 2

en e l caso

lo c a l, v a r ia c io n e s d e t a l m a g n itu d . Las va n

desde

o s c ila c io n e s la s

1 ,3

en

m illo n e s

la s de

s u p e r f ic ie s to n

de

c o s e c h a d a s e n la c a m p a ñ a 2 0 0 1 - 2 0 0 2 y

en

se r e fle ja n

b ru to

(a ñ o s

en

lo s

1997)

n iv e le s a

a lg o

d e p r o d u c c ió n m ás

de

la s

220

que to n

c e rc a d e 3 5 0 m il e n 2 0 0 2 /3 .

L a s e r ie a m p lia d a m u e s t r a a d e m á s

a)

s e m b ra d a s

a lg o d ó n

que:

la s o s c ila c io n e s d e la ú l t i m a d é c a d a s o n m á s a m p lia s

q u e la s a n t e r io r e s ;

101

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones b )

A r g e n tin a de has y

es u n

p r o d u c t o r u b ic a d o

u n a p r o d u c c ió n

d e f ib r a

- h is t ó r ic a m e n t e - e n e l e n to r n o

e n b ru to

d e l o rd e n

d e lo s

400

d e l m e d io

m il

to n y

m illó n

unas

150

m il t o n n e ta s ; c)

c o n t a le s n iv e le s

es u n

a c to r p o c o

m illo n e s

de U S A ,

e in c lu s o

lo c a l n o

d e b e ría te n e r m a y o re s

r e le v a n te

e l m illó n

e n e l c o n te x to

d e B r a s i l ) ; 59 e l l o

p r o b le m a s

de

m u n d ia l ( fr e n te

im p lic a r ía

c o lo c a r s u s

a lo s

3 ,7

q u e la p r o d u c c ió n

m ín im o s

e x c e d e n te s

n i -

d e s d e l a p e r s p e c t iv a d e la s h i la n d e r í a s - c o n s e g u ir m a t e r i a p r i m a im p o r t a d a . L a s o s c ila c io n e s e n la p r o d u c c ió n , r e s p o n d e p r in c ip a lm e n t e y a)

la s c o n d ic io n e s c li m á t i c a s ,

b )

la s

r e n t a b ilid a d e s

r e la t iv a s

de

lo s

usos

a lte r n a t iv o s

a c o r to p la z o , a:

de

la

t ie r r a

( s o ja , y

g a n a d e ría y

le c h e r ía e n m e n o r m e d id a ) y c) A n te lo c a le s

lo s p r e c io s in t e r n a c io n a le s d e l p r o d u c t o .

la

a u s e n c ia d e m a y o r e s r e g u la c io n e s d e e s te ú l t i m o

in te r n a c io n a le s e llo , c o m o

lo s

a r ra s tr a d o

in t e r n a c io n a le s

de

c o s to s

de y

p o te n c ia y

y

la s

la s

u na

fu e rte

a d v e rs a s

m e d ia d o s

m ano

a r tic u la d o

de

la s

( s a lv o

in te r n a c io n a le s .

o s c ila c io n e s

la

m e jo r a s

en

c a íd a

e n la s

U n a

la s r e t e n c io n e s ) , r e v is ió n

de

c o t iz a c io n e s . E l p ic o

a ñ o s , in d ic a u n

r e n t a b ilid a d

e n tre

c o n d ic io n e s

s o ja , q u e

1998

n o v e n ta , se v o lc ó

p o r

la s

s e m illa s

lo s

2001

la s

lo s n iv e le s

c o t iz a c io n e s

1 9 9 6 /9 7 re s p o n d e

e n la p r o d u c c ió n a

fru to

E n

e s te

subas

a

a un

d e l descenso c o n te x to ,

p a q u e te

t r a n s g é n i c a s . 61 P o r e l c o n t r a r i o ,

u n

a m e d ia d o s

s u s t a n t iv a s en

se

p r e v ia m e n te , f r e n te

m a s iv a m e n t e

lo s

en

lo s

p r e c io s

in s c r ib e n ,

lo s

a la s r e d u c c io n e s

t e c n o ló g ic o p a q u e te

a h o rra d o r

t é c n ic o

de

ta l

s e e n c o n t r a b a d i s p o n i b l e p a r a e l a l g o d ó n . 62

e n lo s p r e c io s d e lo s ú l t i m o s en

s a lto

a s o c ia d a s

e x p re s á ra m o s

lo s

m e jo r a s

y

c lim á tic a s .

co m o

de

s im p lic id a d d e m a n e jo n o

L a s m e jo r a s la

fu e rte s

p o r

d e s p la z a m ie n to s , a f a v o r d e p r e c io s

c o t iz a c io n e s

la s c a í d a s d e lo s a ñ o s s u b s ig u ie n t e s .

i n t e r n a c i o n a l e s 60 y

de

la s

e s ta m a n e r a , la h i s t o r ia d e lo s ú l t i m o s

n o v e n ta

p r e c io s

a

in d ic a t a m b ié n

a s im is m o

D e de

pari pasu

re s p o n d e n

p r e c io s

a ñ o s , in d ic a u n re p u n te

in te r n a c io n a le s

y

en

la s

e n la s á r e a s s e m b r a d a s d e

c o n d ic io n e s

c a m b ia r ia s

-a u n q u e

a t e n u a d a s p o r la s r e t e n c io n e s - . S um ado de

lo s

a e llo

e s tá n d a re s

in fe r io r e s

a lo s

p r e s e n c ia d e

cabe

s e ñ a la r la

in te r n a c io n a le s

1 .8 0 0

r e g is t r a d o s

a m p lia s

d is p a r id a d e s

p a ra

p r e s e n c ia r e n d im ie n t o s c u ltiv o s

p o r E s ta d o s

de

secano.

U n id o s

e n lo s r e n d im ie n t o s

u

p r o m e d io s

L o s

o tro s

8 0 0 /9 0 0 p a ís e s

a le ja d o s

lí d e r e s . A

d e p ro d u c to re s

s u s t a n t iv a m e n t e

K g . p o r ha

son

e llo

m e d ia n o s y

c la r a m e n t e

cabe

s e ñ a la r la

g ra n d e s re s p e c to

d e lo s d e m e n o r t a m a ñ o .

59 L a s

p r o d u c c io n e s

2 .8 0 0 .0 0 0

tn

f ib r a ;

del

año

P a k is t a n :

2001

in d ic a n :

1 .8 0 0 .0 0 0

G re c ia :

U S A :

3 5 0 .0 0 0

3 .7 0 0 .0 0 0

tn

tn

f ib r a ;

f ib r a ;

T u rq u ía :

C h in a :

9 0 0 .0 0 0

5 .8 0 0 .0 0 0

tn

tn

fib r a ;

fib r a ;

I n d ia :

P a ra g u a y :

1 0 0 .0 0 0 T N f ib r a ; B r a s il: 1 .0 0 0 .0 0 0 T N f ib r a ; A R G E N T I N A : 1 5 0 .0 0 0 T N fib r a . 60 A

e llo

cabe

sum ar

una

decena

de

in v e r s io n e s

s u s t a n t iv a s

en

p r o d u c c io n e s

b a jo

r ie g o

que

por

sus

de

uso

m a g n itu d e s m o d if ic a r o n e l p a n o r a m a p r e v io . 61 E l l o

c o n fo rm ó

un

p a q u e te te c n o ló g ic o

d if u n d id o y

la s e m illa se lib e r ó

o c u rre

lo s

con

e v e n to s

con

s in p a te n te y

tr a n s g é n ic o s

en

fu e rte s

ra s g o s

de

b ie n

p ú b lic o

(d a d o

que

la

SD

es

c o n u n a p r o f u s ió n d e u s o d e b o ls a b la n c a ) . N ó te s e q u e e llo n o

a lg o d ó n

fu e r te m e n te

a c o ta d o s

en

su

d ifu s ió n

por

el

s is t e m a

de

p r o t e c c ió n in te le c t u a l. 62 E n e s t e c a s o , t a n t o l a s o j a c o m o e l a l g o d ó n e n f r e n t a r o n f u e r t e s d e s c e n s o s d e p r e c i o s e n l a s e g u n d a m i t a d d e lo s n o v e n ta . L a

d i f e r e n c i a e n la s e v o l u c io n e s r a d ic a e n q u e e n e l p r i m e r o

d is p o n ib le u n p a q u e te t e c n o ló g ic o a h o r r a d o r d e c o s to s d e d o m in io que

en

el segundo

de

lo s

c a s o s , p o r d iv e r s a s ra z o n e s

e llo

no

d e lo s c a s o s , e s tu v o r á p id a m e n te

p ú b lic o y d i f u s i ó n g e n e r a liz a d a , m ie n t r a s

o c u r r ió . E llo

r e v e la

que

la

d ife r e n c ia

e x p l ic a s o lo p o r la f o r t a l e z a d e la s o ja , s in o p o r l a d e b ili d a d d e l e s q u e m a t e c n o - p r o d u c t iv o d e l a l g o d ó n .

102

no

se

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

F re n te

a

una

dem anda

c a p a c id a d e s

in s t a la d a s

a b a s te c e d o r

n a tu ra l

lo c a l d e l

a n u a le s -

y

p le n o

la

de

o rd e n

la

in d u s t r ia .

s im u lt á n e a m e n t e c o n l a u n c ie r t o e q u i l i b r i o a)

p r o b le m a s e n lo s n iv e le s y

b )

d is p o n ib ilid a d

F in a lm e n t e u b ic a n

cabe

e n r e g io n e s

lay out

d e l

c lim á tic a s a lg u n o s

p o r

de

la s

a lg o d o n e r o

un

la d o

y

a

e m p r e n d im ie n to s ,

la s

1 5 0 /2 0 0

lo c a l L a

no

se

p r e s e n c ia

m il

to n e la d a s

-d e

le jo s

de

e x p o r ta b le s

s a ld o s

de

a c u e rd o

e n c u e n tra

con

c o n v e r t ir s e e

la s

en

el

im p o r t a b le s

a g re g a d o re s p o n d e a:

la c o n s t a n c ia e n la s c a lid a d e s

d e v o lú m e n e s m ín im o s

s e ñ a la r q u e

a le ja d a s

s e c to r

de

p r o d u c c ió n

ta n to

la s p r i n c i p a l e s

in s t a la c io n e s

d e s m o ta d o ra s

lo s no

e

m e c a n is m o s e x is te n

de

p r o d u c c io n e s

co m o

a lg u n a s h ila n d e r í a s

h ila n d e r í a s

re s p o n d e

p r o m o c io n a le s

p r o t e c c io n e s

p o r

n a t u r a le s

d e s m o ta d o ra s , se

im p o r t a n t e s . E s te

a

la s

o tro .

Su

o

la s

c o n d ic io n e s r e s u lt a d o

v e n ta ja s

de

p a r t ic u la r e d á fic a s

es

que,

lo c a liz a c ió n

y

p a ra en

la

p r o v is ió n d e m a te r ia s p r im a s . E n sum a: A r g e n tin a

es

un

p ro d u c to r

y

c o n s u m id o r

m a r g in a l

de

a lg o d ó n

en

e l

c o n te x to

m u n d ia l; L a

p r o d u c c ió n

d e s a r r o llo

lo c a l s i b ie n

y

e v o lu c ió n

fo r ta le c im ie n to

y

d e s e a b le

de

d e s a r r o llo

la s en

no

a p a re n ta

h ila n d e r í a s ;

c a lid a d

y

ser un a

s in

c a n t id a d

ra z ó n

e m b a rg o

e x c lu y e n te es

c o n t r ib u ir í a

o b v io

p a ra que

p o s itiv a m e n te

el su

a una

t r a m a t e x t i l m á s d in á m ic a ; L a

p r o d u c c ió n

a s o c ia d a s

lo c a l

a lo s

re s p o n d e

p r e c io s

a

u n

la s o s c ila c io n e s e x t e r n a s a l c o n t e x t o D e e llo L o

c o n ju n to

in te r n a c io n a le s ; é s to s

de

p r e c io s

tr a n s m ite n ,

y

s in

r e n t a b ilid a d e s

m u y

a m o r tig u a d o r a lg u n o ,

lo c a l;

d e r iv a n la s o s c ila c io n e s e n la o f e r t a in t e r n a ;

a n t e r io r

ju n to

a

la

d iv e r s id a d

en

c a lid a d

s im u lt á n e o s d e e x p o r t a c ió n e im p o r t a c ió n P a r a d ó jic a m e n te , a n i v e l p r im a r io d e m e rc a d o y

y

lo c a liz a c ió n

in d u c e ,

a

f lu jo s

d e fib r a s ;

s e t o r n a n d e s e a b le s m e c a n is m o s d e e s t a b i liz a c ió n

a n iv e l in d u s t r ia l, s e m a n t ie n e n

e le v a d o s

s to c k s p r iv a d o s

d e m a te r ia

p r im a .

2 .2 .2 .

o fe r ta

T e c n o lo g ía D esde

la

e s ta b le ,

a

a lg u n o s

y

de

dos

se r e fie r e

lib r e

d e l o b je t iv o

c o n v e n ie n t e s

de

y

e s te t r a b a jo

con

-c e n tra d o

c r e c ie n te s

en

e s tá n d a re s

la de

m e n o r

c o m p le to

p la n o s

e v e n tu a lm e n te

in d iv id u a le s

ta m a ñ o ; de

e l

cu ya

segundo

te m a s

t ie n e n

a s o c ia que

n e c e s id a d c a lid a d -

de

nos

g e n e ra r u n a lim ita m o s

a

a

lo s

c u a le s

c o n v ie n e

p ro d u c to r

a p lic a c ió n

con

d e r iv a n

e s p e c ia lm e n te e l

e l v ig e n t e

en en

fu e rte s

s o b re

la s

de

u n

a t e n c ió n :

el

q u e s in p r o b a d a s

d iv e r g e n c ia s

e l s e g m e n to

p e r f e c c io n a m ie n t o ( a r t ic u la d o

p re s ta r

d e p r á c t ic a s

en

lo s

lo s

p ro d u c to re s

p a q u e te

t e c n o ló g ic o

s e m illa s

de

tr a n s g é n ic a s

s o b re

la s ie m b r a d ir e c t a ) . im p a c t o

a c e ita d a t e c n o lo g ía e n la al

no

d e l p r o m e d io

se

m a y o r p r o d u c tiv id a d

A m b o s

fa v o re c e r

p e ro

re s p e c to

b a s e d e v a r ie d a d e s lo c a le s y

p la z o . U n a

c o n c u rre n te s

a la a c c io n e s p a r a h a c e r d e u s o h a b it u a l u n c o n ju n t o

d is p o n ib ilid a d ,

r e n d im ie n to s de

p r e c io s

a s p e c to s a c t u a le s o p o t e n c ia le s d e la s t e c n o lo g í a s q u e s u s t e n t a n a la p r o d u c c i ó n p r im a r ia . E x is te n

p r im e r o

p e r s p e c t iv a

a fe c te

s o b re

c o s to s , c a lid a d e s

p o s itiv a m e n te

in d ic a d o r e s s e ñ a la r ía n la p o s i b il id a d

y

s u s t e n t a b ilid a d

fa s e p r im a r ia b u s c a r ía u n a r e d u c c ió n la s

dem ás

e ta p a s .

d e m e jo r a s s u s t a n t iv a s d a d o

E n

e l

de

c o rto

d e c o s to s

p la n o

que

y

m e d ia n o

adem ás

t e c n o ló g ic o

de

a lg u n o s

que:

103

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones a)

lo s

r e n d im ie n to s

in te r n a c io n a le s que

p r o m e d io s

p a ra

s e b a s a n lo s

lo s

r e n d im ie n to s

c o n m a n e jo d e la a c t iv id a d b )

lo s

r e n d im ie n to s

de

se

a le ja n

secano; en

in te r n a c io n a le s

s ig n if ic a t iv a m e n te

g ra n

m e d id a

son de

la s

d o m in io

de

d iv e r s a s

p ú b lic o

y

p a ra

e s tá n d a re s s o b re

se r e la c io n a n

la s m ás

in te r n o s

o c u lta n

g ra n d e s

d is p a r id a d e s

de

p r o d u c c ió n

según

el

la z o n a ;

e x is t e n b o ls o n e s d e p r o b le m a s t e c n o ló g ic o s r e s a b io s d e l p a s a d o p a r a lo s m e d io s

lo s

t é c n ic a s

q u e c o n r e s tr ic c io n e s d e a c c e s o a in s u m o s c la v e s ;

p r o m e d io s

p e r f il d e p r o d u c c ió n y c)

lo c a le s

c u ltiv o s

s o lu c io n a r lo

( la

r e c o le c c ió n

m a n u a l;

a lg u n o s

p r o b le m a s

q u e se c u e n ta n c o n

en

la s

d e s m o ta d o ra s ,

la s m e z c la s d e s e m illa s , e t c . ) ;

E s ta s d e b ilid a d e s s e h a c e n m á s r e le v a n te s c u a n d o a l t e m a s e le a)

la

p r e s e n c ia

c u ltiv o

(a

de

la

e x p lo t a c io n e s

c u a le s

se

en

e x p lo ta

zonas p o r

no

c a lif ic a d a s

ra z o n e s

sum a:

co m o

h is tó r ic a s

o

la s

p o r

de

m a yo r

s is te m a s

a p t it u d

de

p a ra

el

in c e n t iv o s

no

p le n a m e n te a d e c u a d o s ); b )

el

d in a m is m o

c o m p e t it iv a s d e b ilid a d

que,

t e m p o r a lm e n t e ,

t e r r it o r ia lm e n te

p r o d u c tiv a y

(c o m o

o b lig a

a la

c o b ra n

a lg u n a s

e l c a s o d e la

búsqueda

s o ja ) , lo

d e m e jo r a s

p r o d u c c io n e s

p o t e n c ia lm e n t e

c u a l d e v e la c o n m a y o r c r u d e z a la q u e , a l m e n o s , e q u ip a r e n

la s

ta s a s

d e r e t o r n o c o n l a s d e m á s a c t i v i d a d e s . 63

V a r ia s

son

la s

p o s ib ilid a d e s

de

m e jo r a r

e l p e r f il

te c n o ló g ic o

en

la s

d iv e r s a s

a c t iv id a d e s

p r im a r ia s . In ic ia lm e n te m a s iv a ve z

de

que

la s

cabe

s e m illa s

p o s ib ilit a

e l uso

de

la

d is p o n ib ilid a d

r e s is t e n t e

s ie m b r a la

p ro d u c e

c o m e r c ia liz a c ió n

r e d u c c ió n

y

con

de

lo s

e llo

b a jo

p o r p a rte

la

c o s to s

v ig e n c ia

d e l dueño

de

la

de

poco

e x p lo ta d a

f a c ilit a

e l m a n e jo

t ie n d e

d e e s te p a q u e te t é c n ic o e n c u e n tr a a lg u n a s d if ic u lt a d e s : se

en

d ir e c ta

y

E llo

con

lib e r a c ió n

im p a c t o

r e c ie n te

a l g lif o s a t o .

d ifu s ió n

su

fu e rte

la

a lg o d ó n

t é c n ic o ,

a)

un

s e ñ a la r

de

a

c o n fo rm a r

( e s tim a d o

le y e s

de

en

q u e d a e x p re s a d o

con

c ru d e z a c u a n d o

g a n a d e r ía y e l a lg o d ó n . E n t r e lo s a ñ o s 1 9 9 5 y u n c o n t e x t o in t e r n a c io n a l f a v o r a b le y a lr e d e d o r d e lo

21

c ts . p o r li t r o , la

a c e rc a b a a l d ó la r p o r K g . v iv o a lg o d ó n

se

c o t iz a b a

a c e rc a

s e a n a liz a la

e v o lu c ió n

lo s

u n

u t iliz a c ió n p la g a s

nue vo

y

r e s tr ic t iv o s

a la

p a q u e te

d e l 2 0 % ).

L a

m e c a n is m o s

de

(e n

lo

r e fe r id o

a

d e m á s );

r e c ie n te

de

la

le c h e r ía , la

s o ja , la

1 9 9 6 , lo s p r e c io s d e e s ta s a c t iv id a d e s c r e c ie r o n e n e l m a r c o d e

u n c li m a d e n e g o c io in te r n o e x p a n s iv o . E l p r e c io d e la le c h e o s c ila b a

s o ja s e c o t iz a b a e n tr e

220 y

2 3 0 D l.

la to n , e l n o v illo

( r e c o r d e m o s q u e s e e s ta b le c ía e l e s ta tu s d e li b r e

de

la la s

e l o rd e n

p r o t e c c ió n

p a te n te , a lta m e n te

p r e c io s , p o s i b il id a d e s d e p o s t e r i o r u s o d e la s s e m il la s , c o n t r o le s y

63 E l t e m a

de de

480

pesos

por

TN .

E llo

e x p a n d ía

la s

d e in v e r n a d a

se

a fto s a c o n v a c u n a c ió n ) y

el

p r o d u c c io n e s

en

su

c o n ju n to

y

e s t a b le c í a u n n u e v a f o r m a d e d i s t r i b u i r t ie r r a s y a o c u p a d a s ( la g a n a d e r ía e x t e n s iv a s e v i o d e s p la z a d a a m a n o s de

la

a g r ic u lt u r a

con

el auge

de

lo s

fe e d

lo t s )

e in c o r p o r a r o tra s . U n

p ar de

años

m ás

ta rd e ,

lo s

p r e c io s

in t e r n a c i o n a l e s s e r e d u j e r o n s u s t a n t iv a m e n t e i n t r o d u c i e n d o p r o c e s o s d e a ju s te s d iv e r s o s , p e r o c o n e l c o m ú n d e n o m in a d o r d e u n a c a íd a e n la r e n t a b ilid a d y u n a u m e n to e n lo s n iv e le s d e e n d e u d a m ie n to . L a r e a c c ió n e n s o ja , f u e la a d o p c ió n c a s i in s ta n tá n e a d e la s e m il la t r a n s g é n ic a r e s is t e n t e a l g l if o s a t o

q u e e n c o m b in a c ió n c o n

la

lo s

s ie m b r a

d ir e c ta , r e d u je r o n

(e n s a n c h a n d o

la

fro n te ra

al

s u s t a n t iv a m e n t e in c o r p o r a r

lo s c o s to s

t ie r r a s

d e p r o d u c c ió n ,

m a r g in a le s )

y

a c h ic a r o n

s im p lific a r o n

el

t ie m p o s

p ro c e s o

de

d e la b r a n z a

p r o d u c c ió n .

E l

r e s u lt a d o f u e l a e x p a n s ió n d e la s o ja . P o r e l c o n t r a r i o , la s e l r e s t o d e la s a c t iv id a d e s - q u e t a m b ié n e n f r e n t a r o n s e v e ra s r e d u c c io n e s

d e p r e c io s

in te r n a c io n a le s y

s u c o n s e c u e n te tr a s la d o

a l p la n o

lo c a l- n o

c o n tó

con una

te c n o lo g ía d is p o n ib le a c o r to p la z o c a p a z d e c o m b in a r r e d u c c io n e s d e c o s to s c o n s im p lic id a d d e m a n e jo . D e e s ta fo r m a , com o

por

d is p o n ib le a d a p ta c ió n

lo s la s y a

d e s b a la n c e s d e b ilid a d e s

a la s

c o s to

b a jo

nuevas

se e x p lic a n

in tr ín s e c a s s e m illa s

104

en

p o r e l d in a m is m o

a q u e lla s

tra n s g é n ic a s ,

c o n d ic io n e s .

r e d u c c ió n s u s t a n t iv a r e g is t r a d a

ta n to

de

Si

a

e llo

m enos n i

p a q u e te s

sum am os

la s á r e a s s e m b r a d a s .

t e c n o ló g ic o

e x p a n s iv a s . E n

lo s

t é c n ic o s p r o b le m a s

el

de

la s

caso

a rm a d o s

a c t iv id a d e s

del

a lg o d ó n ,

capaces

c lim á tic o s

puede

de

d in á m ic a s , no

e x is tió

fa c ilit a r

la

e x p lic a r s e

la

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

b )

e s a p lic a b le p a r a g r a n d e s e q u ip o s

p r o p io s - y

-d o n d e

m e d ia n o s

d e s u b c o n tr a t a c ió n - c o m o c)

N o

a p a re c e , e n

ta m a ñ o

no

c a m b io

to rn a

e l ta m a ñ o

t o r n a c o n v e n ie n t e

p ro d u c to re s ; e n

e s te ú lt im o

la

in te g r a c ió n

caso, no

e x is te

d e la b o r e s c o n

aún u n

d e s a r r o llo

e n l a s o ja - c a p a z d e d i f u n d i r m a s iv a m e n t e la s n u e v a s t é c n ic a s ; y

co m o

a tr a c tiv a

la

un a

s o lu c ió n

t e r c e r iz a c ió n

m a s iv a p a r a p e q u e ñ o s y

la s

e s c a la s

m ín im a s

p ro d u c to re s n e c e s a r ia s

dado

de

que

el

in v e r s io n e s

e n e q u ip o s im p id e la in t e g r a c ió n v e r t ic a l. O tr o s d e s a r r o llo s t e c n o ló g ic o s d e c u y a a d o p c ió n d e p e n d e n m e jo r a s e n c o s to s s e a s o c ia n c o n la

im p le m e n ta c ió n

envases no

de

té c n ic a s

de

c u ltiv o s

-s u rc o s

c o n t a m in a n te s , e t c .- c u y a d if u s ió n

m ás

a n g o s to s ,

e s m á s le n ta d a d o

fo rm a s

de

q u e im p lic a

r e c o le c c ió n ,

e l c a m b io

uso

de

d e p r á c t ic a s

d e t r a b a jo la r g a m e n t e a r r a ig a d a s . F in a lm e n t e c o rre c to

uso

en

lo s

p r o b le m a s

t é r m in o s

h e t e r o g e n e id a d e s e n la

de

c a lid a d .

v a r ie d a d e s d e a lt a c a lid a d y

de

la s

h e t e r o g e n e id a d e s

r e s tr ic c io n e s

S in

e m b a rg o

en

la s

e d á fic a s

y

s e m illa s

u t iliz a d a s

c lim á tic a s

y

p la n te a n

su

u n

no

s ie m p r e

p r o b le m a

de

e x is t e , e n m a n o s d e e n t id a d e s p ú b lic a s , d e s a r r o llo s

de

c o m p a t ib l e s c o n la s d e m a n d a s e s p e c í f ic a s lo c a le s .

2.3. Los problemas, desafíos y soluciones A

p a r t ir

p r o d u c c ió n

de

e s te

p a n o ra m a

in d u s t r ia l a la

a c t iv id a d

o f e r ta d e v o lú m e n e s m ín im o s ¿ C uál

s e ría

e l

g e n e r a l, p r im a r ia

cabe

en

de

lo s

r e q u e r im ie n to s

c a lid a d e s , c a p a c id a d

de

la

y

in ic ia le s

e s t a b ilid a d

de

a

p a r t ir

d e p r o d u c c ió n .

e s ta d o

de

s it u a c ió n

d e s e a b le

p o t e n c ia lid a d e s d e t ie r r a s , c lim a s , b a s e e m p r e s a r ia l E l p a n o r a m a q u e d a r ía d e lin e a d o a)

r e to m a r

t é r m in o s

u n a o f e r t a e s ta b le

a lo

y

a lc a n z a r

p a ra

a c t iv id a d

c o n o c im ie n t o s p ú b lic o s y

de

la s

p r iv a d a s a c tu a le s ?

s o b r e la s s ig u ie n t e s c a r a c t e r í s t ic a s :

la r g o

d e lo s

años, capaz de

a b a s te c e r c ó m o d a m e n te

la

dem anda

lo c a l; b ) c)

u n a c a lid a d e n o r ig e n p r e c io s

c la r a m e n te

m e d ia n a m e n te r a z o n a b le y

in fe r io r e s

a l c o s to

c r e c ie n te e n e l t ie m p o ;

d e o p o r tu n id a d

q u e im p lic a

la

im p o r t a c ió n , p e r o

r e n t a b le s p a r a la a c t iv i d a d p r im a r ia q u e r e d u z c a lo s c ic lo s in t e r a n u a le s ; y d )

r e la c io n e s

de

h ila n d e r í a s m e c a n is m o s

a b a s te c im ie n to

p ro d u c to re s

c o n t r a c tu a liz a d a s de

a ju s te s

de

p o r

(o

p e río d o s

p r e c io s

p o r

c o o p e r a tiv a s

in te r a n u a le s

c a lid a d ,

o

en

a c o p ia d o r e s )

la s

p ro g ra m a s

c u a le s

de

con

se

m e jo r a s

la s

in c lu y a n c o n ju n ta s ,

d o s i f i c a c ió n d e lo s e n v í o s , e tc .

L a m e d id a s

o b te n c ió n

-s e g ú n

de

o b je t iv o s

e s to s y

o b je t iv o s

p e r f ile s

de

debe

e n m a rc a rs e

p r o b le m a s - c o n

la

en

in

p ro g ra m a

p a r t ic ip a c ió n

de

in te g r a d o lo s

a c to re s

p o r

d iv e r s a

c la v e s

de

la

a c t iv id a d .

L o s p la n o s d e a c c ió n e n e s te c a s o a b a r c a r í a n d o s g r a n d e s c a p í tu lo s : a)

a q u e llo s

q u e s u s te n te n m e jo r a s

c a p a c it a c ió n

fin c a s

in d iv id u a le s

p e q u e ñ a s , m e jo r a s

en

a n i v e l d e lo s

la

c a lid a d

y

d iv e r s o s

u n ific a c ió n

a c to re s de

( in v e r s io n e s

s e m illa s , r e

en

p la n te o

s e l e c t i v o d e la s in v e r s io n e s b a j o r ie g o , e t c . ) ; b )

a c c io n e s a p u n ta o tro s

te n d ie n te s

a

a m e jo r a r

p r o d u c c io n e s

t é r m in o s ,

te n d rá

y

el

s is t e m a

v í n c u lo s

com o

de

r e la c io n e s

e m p r e s a r ia le s

o b je t iv o

e l

e n tre

c o n ju n to

de

e n tre e ta p a s la

lo s a

a c to re s . lo

a c t iv id a d

la r g o y

E n

e s te

caso

d e l t ie m p o .

no

una

p a rte

se E n del

p r o b le m a .

105

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones U n p r o g r a m a e n d ic h a d e b e rá c o n s id e r a r q u e : a)

se tra ta

de

un

p ro c e s o

de

m e jo r a

c o n t in u a

de

la

in te r f a s e

p r o d u c c ió n

p r im a r ia

h ila n d e r í a ,

c u y o s r e s u lta d o s d e b e n s e r d e a p r o p ia c ió n c o m p a r tid a ; b )

e l g r u e s o d e la s t e c n o lo g í a s n e c e s a r ia s p a r a m e jo r a r la a c t iv i d a d s e e n c u e n t r a n d i s p o n i b le s y s o n d e d o m i n i o p ú b l i c o ; 64

c)

e n e l c a s o d e u n a s p o c a s te c n o lo g ía s la

o fe r ta

se

e n c u e n tra

m u y

d e p r o p ie d a d p r iv a d a - c o m o

c o n c e n tra d a

y

lo s

m o n to s

la s

e c o n ó m ic o s

s e m illa s tr a n s g é n ic a s in v o lu c r a d o s

no

son

s u s t a n t iv o s d e s d e la ó p t ic a d e l c o n ju n t o ; d)

la m a g n itu d tie n e

e)

to ta l d e l m e rc a d o

no

e s s ig n if ic a t iv o

e n e l c o n te x to

d e l n e g o c io

g lo b a l, a u n q u e

a r is t a s s o c ia le s r e le v a n t e s ;

e x is te n

m ú lt ip le s

in v o lu c r a n

a c c io n e s

fo n d o s

de

in t e r v e n c ió n ,

q u e in d iv id u a lm e n te

n o

a

m en u d o

no

to ta lm e n te

p u e d e n r e m o v e r lo s

c o o r d in a d a s ,

que

o b s tá c u lo s p r in c ip a le s , p e r o

q u e e n c o n ju n t o r e p r e s e n ta n s u m a s d e c ie r t a s ig n if ic a c ió n ; y f)

no

e x is te

n in g u n a

r a d ic a lm e n t e c o o r d in a d a in v o lu c r e E n e ta p a s y

en

e l

in d iv id u a l

p a r de

con

la

s u f ic ie n t e

a ñ o s ; p o r e l c o n tr a r io

c o n te x to

de

un

p ro g ra m a

p o te n c ia

se tra ta

de

p lu r ia n u a l

p a ra

c a m b ia r

e l p a n o ra m a

a ta c a r e l p r o b le m a

que

n e c e s a r ia m e n te

de

m a n e ra

c o o r d in e

e je c u c ió n

p r o b le m a s

p a re c e n

e s ta r m á s

s o s te n id a t e m p o r a lm e n t e

v o lc a d o s

d e la s p o l í t i c a s

a lo s a n te s

in s a lv a b le s q u e d e m a n d a n g r a n d e s r e c u r s o s m o n e t a r io s . V e r A n e x o

te m a s que

de

c o o r d in a c ió n

a s o lu c ió n

e s d if u n d id o

n i a c e p ta d o

m a s iv a m e n te

se d e b e , p r in c ip a lm e n te ,

t r a b a s r e la c io n a d a s c o n r e g u la c io n e s p o c o e f ic ie n t e s

106

e n tre

d e p r o b le m a s

1.

64 M é t o d o s d e l a b r a n z a , f o r m a s d e r e c o l e c c i ó n , e s q u e m a s d e c l a s i f i c a c i ó n , e t c . s o n d e d o m i n i o p ú b l i c o y uso no

e

e l r e s t o d e la s in s t a n c ia s d e la t r a m a t e x t i l .

d e f i n i t i v a , lo s

a la

a c c ió n

en u n

a la

p r e s e n c ia

si su

d e d e s in c e n t iv o s

o

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

Anexos estadísticos Evolución de Precios Internacionales y Locales del Algodón AÑOS

Nueva o. Texas

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 *2002

Index "A"

Index "B"

1643 1262 1313 1743 2075 1786 1740 1555 1564 1227

1669 1267 1311 1763 2013 1691 1747 1433 1299 1164

1565 1151 1237 1693 1969 1891 1649 1461 1131 1092

1198 846

1261 924

1184 857

Argentino C-1/2

* S u je t o a R e a ju s t e s - V a l o r P r o m e d io d e l D ó la r

FOB Bs.As. C

1566 1196 1422 1714 1811 1748 1494 1261 1102

Mercado Interno

Alg.Bruto Pcia.Chaco

1349 1079 1246 1504 1776 1575 1567 1309 1047 1076

1407 1290 1421 1613 1960 1713 1731 1460 1151 1250

301.65 226.02 369.22 319.71 460.92 365.34 449.60 305.42 204.93 288.03

858 801

950

186.17 200.62

$ 2 ,9 1

F u e n te : E la b o r a d o e n b a s e a p u b lic a c io n e s d e l " I C A C " V o lu m e n 9 - C á m a r a A lg o d o n e r a A r g e n t in a D ir e c c ió n d e I n f. y

-

B N A

S is te m a s S. A . G . y P . D a to s P r o p io s . - D i r e c c ió n d e A lg o d ó n - M in i s t e r io d e la P r o d u c c ió n

P c ia . D e l C h a c o .

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN LA ARGENTINA Período

1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2 0 0 0 /2 0 0 1 2 0 0 1 /2 0 0 2

2002/2003

Superficie cultivada Hectáreas

Producción Bruto (Toneladas)

462.700 353.300 291.850 494.900 524.000 578.500 661.600 580.400 378.300 503.610 762.000 1.008.650 955.560 1.133.500 750.930 345.950 441.330 159.930 300.610

536.100 376.600 322.800 849.400 619.300 927.000 990.000 782.700 430.970 705.840 1.091.231 1.341.162 1.029.866 987.210(e) 617.542 417.680 509.345

Rindes

Fibra (Toneladas)

1.199

170.000

1 .1 1 0

1 2 0 .0 0 0

1.182 1.725 1.234 1.694 1.562 1.369 1.374 1.488 1.606 1.390 1.139 1 .1 2 0

970 1.257

1 0 0 .0 0 0

281.850 172.070 302.480 323.631 250.000 137.910 230.000 349.193 429.171 329.557 315.840 2 0 0 .0 0 0

133.658 160.000 42.350

Rindes

381 354 366 569 388 508 476 454 454 486 522 469 366 303 323 402

Semilla Toneladas

332.380 207.000 174.300 467.050 366.721 494.740 537.669 434.500 237.034 400.000 600.177 737.639 566.426 542.850 339.500 229.682 325.000

F u e n te : P a ra 9 1 /9 2 J N G , S E A G y P N o t a : ( e ) a l 2 0 - 2 - 9 8 s e e s t im a b a n a ú n

1 . 5 6 0 . 0 0 0 t o n e la d a s e n b r u t o ( a n t e s d e la s in u n d a c io n e s )

107

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones ANEXO 1 LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICAS PARA EL SECTOR PRIMARIO Y LAS HILANDERIAS L o s lin e a m ie n t o s g e n e r a le s s o n lo s s ig u ie n t e s : a)

e x is te u n p r o g r a m a p a r a la c o n p a r t ic ip a c ió n

b )

c a d a u n a d e la s

a c t iv id a d

c o n ju n ta

d e lo s r e f e r e n t e s p ú b lic o s y

a c c io n e s

- v a r ia s

d e la

a s e r d e s a r r o lla d o y

m o n it o r e a d o

p o r un

e n te

p r iv a d o s d e la in s t it u c ió n ;

c u a le s

se e s b o z a n

e n e l c u a d r o p o s t e r io r - se in s c r ib e

e n u n p r o g r a m a d e t r a b a jo c o n c r e t o c o n u n o o v a r io s r e s p o n s a b le s o p e r a t iv o s ; c)

e x is tie n d o

m ú ltip le s

hum anos y a q u e llo s

a c to re s

e c o n ó m ic o s

com o

p o s ib le s

d is p o n ib le s

(y

d e s t in a ta r io s

de

la s

p o lít ic a s

y

pocos

s u s t e n t a b le s t e m p o r a lm e n t e ) , e s n e c e s a r io

tram os o nodos de la actividad

q u e te n g a n p o d e r d e in d u c c ió n

h a c ia

re c u rs o s in c id ir e n

c a m b io s

de

c o n d u c ta e im p le m e n t a c ió n d e m e d id a s ; y d )

e l d e s a r r o llo

de

lo s

d iv e r s o s

p ro g ra m a s

s e m i- p r iv a d o

e x c lu id o

de

a d m in is t r a d o

p o r

e n t id a d

p r o d u c c ió n e s t a b le c id o o b je t iv o s

u na

a lg o d o n e r a .

lo s

L a

e n s u s o b je t iv o s

se c u e n ta n

a la r g o

p la z o

c u a tro

g ra n d e s

y

apoyos

p ro g ra m a s á re a s

de

se a s ie n ta f in a n c ie r a m e n te

s is t e m a s

de

b a n c a r ia

e n t id a d

p r e s u p u e s to s con

b a n c a r ia

c o b e rtu ra o p e ra rá

en u n

p ú b lic o s . r e g io n a l

d ic h o

de

c u ltiv o s

p r o b le m a s

F id u c ia r io fo n d o

c o in c id e n te

fo n d o

d e a c u e r d o c o n la v o lu n t a d d e q u ie n e s lo a d iv e r s a s

F on do

D ic h o

en

f u n c ió n

s e rá

con

la

de

lo

c o n s t it u y a n . E n t r e lo s

c u e s t io n e s t e c n o ló g ic a s , d e c a lid a d , a b a s t e c im ie n t o s p l u r i a n u a le s ; e s d e c i r la s id e n t if ic a d a s

a c c io n e s

p r e v ia m e n te

(u

e n r e s p u e s t a a la s

o tra s

que

se

puedan

in c o r p o r a r ) . U n

a r m a d o in s t it u c io n a l d e e s te t ip o

- a l c u a l a d h ie r e n - lo s a c t o r e s e n r e s p u e s t a a s u s p r o p io s

in te r e s e s , p u e d e c o n v e r t ir s e e n e s q u e m a d e m e jo r a c o n t in u a d e l a a c t iv i d a d e n s u c o n ju n t o . E n e l c u a d ro

s ig u ie n te

s e e s b o z a n a lg u n a s d e la s a c c i o n e s p r o p u e s t a s e n c a d a u n o d e lo s

p la n o s d e s a r r o lla d o s p r e v ia m e n te .

PRO BLEM A Precio/costo/rentabI-lidad de la actividad primaria

SOLUCIÓN

INSTRUMENTO

DESTINATARIO

. Uso de transgénico RR

Subsidio semilla a productores pequeños

Proveedores de semillas, cooperativas o brokers

.Técnicas de cultivos (surcos menores y otras)

Asistencia técnica dirigida.

. Mejora en envases recolección

Pago diferencial por calidad en hilatura

Programa cambio rural de INTA Hilanderías

. Eliminación Picudo

Asistencia técnica dirigida. Pago diferencial por calidad

. Mecanizado en la recolección

Subsidio financiero a la compra de equipos

OTRAS CONSIDERACIONES Necesidad de incorporar a terceristas de siembra Necesidad de registras contratos Mecanismos de pagos automáticos en SENASA Inclusión en créditos Banco Nación

Programa Cambio Rural y SENASA Terceristas, cooperativas

Volatibilidad de la oferta

108

Fondo Compensador Stocks de intervención

Forma jurídica: Fondo fiduciario manejado bancariamente con participación público

Como aportantes: . entes públicos (gob. nacional pcial y municipal; AFIP) . empresas del sector textil

Dinámica: Se conforma un fondo fiduciario que financia los diversos programas del plan. Es controlado por los actores económicos de la

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

PRO BLEM A

SOLUCIÓN

INSTRUMENTO privado Origen de fondos: .Reorientación retenciones Aportes vía certificados de créditos fiscales Certificados de créditos de IVA Subsidios provinciales Fondos de garantía Destino: Estabilizar la producción Financiar la interfase Cumplimentar pautas tecnológicas y de calidad de acuerdo al plan general.

Capacidad p ro d u ctiva

Calidad

. Reactivación de proyectos de irrigación

. Calidad de la semilla y técnica de cultivo.

DESTINATARIO . inversores institucionales . oferentes de insumos Como usuarios: . actores de la actividad según cumplimiento de pautas acordadas en el plan general Como operador: . red bancaria con presencia arraigada en la región algodonera.

. Re orientación de

Oferentes de equipos

subsidio (créditos

de riego y

fiscales disponibles)

mantenimiento

. Crédito capital de trabajo contra contratos de provisión de mediano plazo con hilanderías locales

Titulares proyectos bajo riego. Hilanderías con proyectos de expansión y mejor articulación aguas abajo.

.Fiscalización y certificación oficial de la semilla de segunda selección en la desmotadora

AFIP y autoridades provinciales de regímenes promocionales .Desmotadoras seleccionadas . INASE . INTA . ASP

.Semilla de primera: Acuerdos con compra para pequeños productores con INTA y ASP

INTA Cambio Rural Centros de Servicios privados (ASP y otros)

.Paquete de asistencia tecnológica . Mejora en recolección (envases)

la . Pago por calidad de hilado . Registros de contratos

OTRAS CONSIDERACIONES propia actividad. No forma parte de presupuestos públicos pero puede abastecerse de éstos. Los objetivos de los programas se establecen en la reglamentación del fondo (uso de nuevos paquetes agronómicos, contratos de mejora de calidad a largo plazo contra compra asegurada y pago por calidad; rotaciones de cultivos, selección de semillas, mantenimiento de stocks extra hilandería, etc.). Preferentemente debe ser asignado a actores de la trama que influyan sobre varios otros agentes en las etapas posteriores. El uso del fondo es bajo contrato de adhesión en función de cumplimiento de pautas pre establecidas. La idea es reactivas las inversiones previas pero en el marco de una integración con la hilandería y las etapas posteriores

La idea es certificar semillas en las desmotadoras y “liberar” a venta sólo aquellas de calidad.

Se trata de programas destinados a estratos focalizados de productores medianos y pequeños.

Acopiadores, desmotadores cooperativas e hilanderos (pago por HVI)

109

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

V.

T E N D E N C IA S R E C IE N T E S Y E L

C O M E R C IO

D E L A

M U N D IA L

D E

P R O D U C C IÓ N

T E X T IL E S

Y

C O N F E C C IO N E S

111

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

1. Introducción E n e l p r e s e n te c a p í tu lo la p r o d u c c ió n y

s e r e a l i z a u n a s o m e r a p r e s e n t a c i ó n d e la s p r i n c i p a l e s t e n d e n c i a s d e

e l c o m e r c io m u n d ia l d e p r o d u c t o s d e la c a d e n a t e x t il/ c o n f e c c io n e s , h a c ie n d o f u e r te

h in c a p ié e n a q u e lla s c u e s t io n e s m á s r e le v a n t e s p a r a e l d e s e m p e ñ o f u t u r o

E n

p r im e r lu g a r , se e x p o n e , a m u y

p r o d u c c ió n lo s

de

lo s

p r in c ip a le s

p r o d u c c ió n

c a m b io s

de

d e s ta c a n d o

d is tin to s

t e x tile s

s e g m e n to s

en y

e l p ro c e s o

p re n d a s

la s p r in c i p a l e s

de

de

g r a n d e s ra s g o s , la

la

de

e v o lu c ió n

r e c ie n te

c a d e n a t e x til/ c o n f e c c io n e s .

e s p e c ia liz a c ió n

v e s t ir

d e l s e c t o r a r g e n t in o .

que

se

y

c o m p le m e n ta c ió n

e s t u v ie r o n

e s t r a te g ia s e m p r e s a r ia le s y

dando

d e l c o m e r c io

L u e g o , se p a s a n

en

la s

de

lo s

p a ís e s

ú ltim a s

la s c o n s e c u e n c ia s d e l c a m b i o

dos

en

un

e s c e n a r io

p r ó x im o

e s c e n a r io

h e m is f é r ic o

de

C o m e r c io

L ib r e

c o n fe c c io n e s

a

lo

y

s ig n a d o

p o r

r e g io n a l c o n

de

la s

la r g o

A m é r ic a s

d e l

una

m a yo r

e l o b je to

de

(A L C A )

c o n t in e n te ;

ii)

la

c o m p e te n c ia

c o n o c e r i)

p a ra

la

n o r m a tiv a

que

e l c o m e r c io r e g io n a l d e t e x t ile s y

é s ta

desem peño

g e n e ra d o ; y

iii)

e l

d e l m e rc a d o

P o r

p o t e n c ia le s

p r o d u c c ió n

re s p e c to d e la p r o d u c c ió n y ha

g lo b a l.

la s

ha

y

e l

t e n id o

de

se

c o m e r c io y

tie n e

te x tile s

s o b r e la

el

d e l Á re a t e x tile s

y

M E R C O S U R

lo s in c o n v e n ie n t e s

y

la

a n a liz a

de

e l

en

e l c o m e r c io

im p lic a n c ia s

c o n fe c c io n e s y

b r a s ile ñ o

ú ltim o

la

décadas,

t é c n ic o

c a d e n a . E n t e r c e r l u g a r , s e e s p e c u la a c e r c a d e la s t e n d e n c ia s f u t u r a s d e l a p r o d u c c i ó n y

y

a m o s tra r

c o n fe c c io n e s ,

que

dada

la

im p o r t a n c ia q u e e s ta e c o n o m í a c o n lle v a r e s p e c to d e l m e r c a d o a r g e n t in o .

2. Evolución reciente del comercio y la producción L a

cadena

e n c u e n tra

e l

q u í m ic o s

o

n a t u r a le s ,

segundo

de

m a te r ia s

p r im a s

textiles.

te x til

s e g m e n to

un

se

com pone

in d u s t r ia l tra tá n d o s e

p ro d u c to

de

en

e l

n e c e s a r ia s

g ra n d e s

de

E s te

p a ra

s e g m e n to s

in d u s t r ia le s .

fibras y filamentos,

p r im e r o

a g r o p e c u a r io .

b á s ic a s

tre s

p ro d u c to r

de

lo s

s e g m e n to

e l s ig u ie n te

casos

es

de

q u ie n e s

u n

de

la

de

p r im e r

su

p ro d u c to

e l e n c a rg a d o

s e g m e n to

E n a

ve z

in d u s t r ia l

p r o d u c ir

cadena,

lo s

A

c o n t in u a c ió n

p r o d u c c ió n y a n t e r io r m e n t e e s tru c tu ra ú ltim o s

se

e l c o m e r c io

de

r e a liz a r á

un a

s o m e ra

d e s c r ip c ió n

d e l

m e n c io n a d o s p r o d u c c ió n

2 0 a ñ o s, así c o m o

e

y

in t e n t a n d o

en

la s

d e te c ta r

c o r r ie n te s

de

lo s

p r in c ip a le s

c o m e r c io

la

desem peño

d e la c a d e n a t e x t i l e n e l á m b it o m u n d ia l te n ie n d o

o

se

lo s a c t o r e s m á s r e le v a n t e s e n t é r m in o s d e r e g io n e s y

o

o t e jid o s

r e c ie n te

de

han

la

s e g m e n to s

m o d if ic a c io n e s

que

el

c a d e n a te x til:

e n c u e n t a lo s

c a m b io s

in te r n a c io n a l

en

manufacturados

lo s

output d e e s t e s e c t o r s e t r a t a , a s u v e z , d e l input d e l ú l t i m o e s l a b ó n d e d e confección de bienes acabados o , m á s c o m ú n m e n t e , c o n f e c c i o n e s .

e l s e g m e n to

y

se ser

in s u m o s

A s im is m o , e s to s p r o d u c t o s m a n u fa c tu r a d o s p u e d e n s e r d e tre s t ip o s : h ilo s , t e jid o s

d e p u n to . E l

lu g a r

pueden

dado

en

la

en

lo s

7 2 ,3 %

en

p a ís e s .

2.1 Fibras L a t é r m in o s

p r o d u c c ió n

m u n d ia l

in c r e m e n tá n d o s e

la

in c r e m e n t o

p r o d u c c ió n

de

la

a r t ific ia le s , c o n u n

p r o d u c c ió n

f ib r a s

e n tre fu e

e n tre

lo s

años

l a d é c a d a d e lo s lo s

años

hom ogé neo

1993 s in o

y

t o t a l d e f ib r a s

200 0

que

e n tre p u n ta s d e l 1 1 8 ,7 %

d e la p r o d u c c ió n

en

1980

y

2000

c r e c ió

9 0 ’ s, e l c r e c im ie n to

y

en

un

3 1 ,6 % .

se c o n c e n tró d e l 5 0 ,7 %

1980

en

a lo

a l 6 0 ,6 %

en

u n

d e l s e c to r se r a le n tiz ó ,

la

la r g o

S in

e m b a rg o ,

p r o d u c c ió n

de

e s te

f ib r a s

d e lo s 9 0 ’ s , p a s a n d o

e n e l a ñ o f in a l d e l s ig lo

X X

1 ). E l fu e rte

in c r e m e n t o 5 8 ,9 %

no

in c r e m e n t o

d e e x p lic a r e l 4 7 ,7 % (C u a d ro

de

d e v o lú m e n e s fís ic o s . D u r a n te

e n tre

de

a u m e n to

d e la

la p r o d u c c ió n

lo s

años

1993

y

p r o d u c c ió n

d e f ib r a s

d e f ib r a s

a r tific ia le s

s in té t ic a s , c o n u n

2 0 0 0 ; a l t ie m p o

q u e e l o tro

e s e x p lic a d o

c r e c im ie n to t ip o

en

d e l 1 6 5 ,6 %

d e f ib r a s

s u t o ta lid a d e n tre

a r t i f i c ia l e s , la s

p o r el

p u n ta s y de

del

c e lu lo s a ,

113

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones e x p e r im e n ta r o n a n a liz a d o y E l to ta le s años

un a

c a íd a

d e l 3 ,3 % a u m e n to

de

2 4 ,7 %

e n t r e lo s a ñ o s de

la

sus

p a r t ic ip a c ió n

v o lú m e n e s

fís ic o s

1980 y

2 00 0

d e m á s d e la m it a d

de

la s

f ib r a s

a r tific ia le s

p r o d u c c ió n

p a ra

to d o

a lo

la r g o

en

la

p r o d u c c ió n

e l p e río d o

to ta l

n a t u r a le s , c u y a p a r t ic ip a c ió n

a a lg o m e n o s d e l 4 0 %

e n u n 2 9 ,8 %

de

2000.

s e p r o d u j o , o b v i a m e n t e , a e x p e n s a s d e la s f i b r a s

d e l a u m e n to d e la p r o d u c c ió n y

en

1993 y

de

pasó

f ib r a s

e n tre

lo s

d e la p r o d u c c ió n t o t a l d e f ib r a s , a p e s a r

d e l p e río d o y

de un

1 0 ,1 %

e n t r e lo s

años

1993

2000. E n e l i n t e r i o r d e la s f i b r a s n a t u r a l e s , la s d e a l g o d ó n y

m o d e s to p e r o p a r e jo , ta n to e n tre s in

lo s

años

1993

y

200 0

r e fin a r e x p e r im e n tó

1993 y

2000

F ib r a s

a lo

la r g o

(1 2 ,9 %

un a

d e l p e río d o y

1 4 ,3 %

a n a liz a d o

la s e d a s in r e f in a r c r e c ie r o n a u n r it m o

(3 4 ,9 %

r e s p e c t iv a m e n t e ) .

c a íd a im p o r t a n t e

a lo

la r g o

y

3 3 ,3 %

r e s p e c t iv a m e n t e ) c o m o

P o r s u p a r te , la

d e to d o

e l p e río d o

p r o d u c c ió n

(1 4 ,3 % )

de

así c o m o

la n a e n tre

(1 7 ,9 % ).

C u a d r o

1 :

T i p o

f ib r a

d e

P r o d u c c ió n

m u n d ia l 1 9 8 0

d e

1 9 9 3

f i b r a s

-

1 9 8 0 /2 0 0 0

1 9 9 4

1 9 9 5

( m illo n e s

1 9 9 6

d e

1 9 9 7

t o n e la d a s )

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

a r t if ic ia le s

C e lu lo s a s

3 ,5 2

2 ,7 4

2 ,8 3

2 ,9 7

2 ,8 7

2 ,8 8

2 ,7 8

2 ,6 3

2 ,6 5

S in té tic a s

1 0 ,7 8

1 8 ,0 2

1 9 ,7 8

2 0 ,6 2

2 1 ,8 1

2 4 ,6 4

2 5 ,5 2

2 6 ,8 2

2 8 ,6 3

1 4 ,3

2 0 ,7 6

2 2 ,6 1

2 3 ,5 9

2 4 ,6 8

2 7 ,5 2

2 8 ,3

2 9 ,4 5

3 1 ,2 8

4 7 ,7

5 2 ,9

5 2 ,7

5 1 ,8

5 3 ,8

5 6 ,1

5 8 ,4

5 9 ,3

6 0 ,6

1 8 ,7 1

1 8 ,8 7

T o ta l %

s o b r e

F ib r a s

la

p r o d u c c ió n

to ta l

N a t u r a le s

A lq o d ó n

1 3 ,9 9

1 6 ,7 1

1 8 ,6 4

2 0 ,3 5

1 9 ,6 1

2 0 ,0 3

1 8 ,6 6

L a n a

s in

re fin a r

1 ,6 1

1 ,6 8

1 ,5 6

1 ,4 9

1 ,4 8

1 ,4 3

1 ,3 9

1 ,4

1 ,3 8

S e d a

s in

re fin a r

0 ,0 6

0 ,0 7

0 ,0 7

0 ,0 7

0 ,0 7

0 ,0 7

0 ,0 7

0 ,0 8

0 ,0 8

1 5 ,6 6

1 8 ,4 6

2 0 ,2 7

2 1 ,9 1

2 1 ,1 6

2 1 ,5 3

2 0 ,1 2

2 0 ,1 9

2 0 ,3 3

5 2 ,3

4 7 ,1

4 7 ,3

4 8 ,2

4 6 ,2

4 3 ,9

4 1 ,6

4 0 ,7

3 9 ,4

2 9 ,9 6

3 9 ,2 2

4 2 ,8 8

4 5 ,5

4 5 ,8 4

4 9 ,0 5

4 8 ,4 2

4 9 ,6 4

5 1 ,6 1

T o ta l %

s o b r e

la

p r o d u c c ió n

P r o d u c c ió n

to ta l

t o t a l

Fuente: Textile Outlook International, September 2001 E l consu m o

e x p lic a

la s

te n d e n c ia s

d é c a d a d e l c in c u e n t a se o b s e r v a u n

de

la

p r o d u c c ió n

d e t r im e n t o

d e la s n a t u r a le s , r e s p e c t o

lo s ú l t i m o s

a ñ o s se h a p r o d u c id o u n a c a íd a e n e l r it m o

y

s a t u r a c ió n

E n

e fe c to ,

e n e l s e c to r y

si

se

o b s e rv a

re s p o n d e la

m u n d ia l.

d e l c o n s u m o t o t a l d e f ib r a s

a l e n f r ia m ie n to

v a r ia c ió n

d e l consu m o

(C u a d ro

s e n t id o , y a

2 :

C o n s u m o

m u n d i a l

F i b r a s

F ib r a s

n a t u r a le s

s i n t é t ic a s

A ñ o

d e

f ib r a s

décadas,

t e x t ile s

d e c e n io

tra s

d e c e n io

a s e r e n e l ú ltim o

( m illo n e s

d e

P a r t ic ip a c ió n

décadas.

la

p e río d o

ta s a

d e

f ib r a s

V a r i a c i ó n

e n t r e

d é c a d a s

1 9 5 0

6 ,4

1 ,6

8

8 0 %

-

1 9 6 0

1 0 ,1

3 ,9

1 4

7 2 %

7 5 %

1 9 7 0

1 3 ,4

8 ,6

2 2

6 1 %

5 7 %

1 9 8 0

1 6 ,8

1 3 ,2

3 0

5 6 %

3 6 %

1 9 9 0

2 0 ,8

1 9 ,2

4 0

5 2 %

3 3 %

1 9 9 6

2 0 ,6

2 1 ,9

4 2 ,5

4 9 %

-

2 0 0 0

2 0 ,9

2 2 ,6

4 3 ,5

4 8 %

9 %

de

d e s ó lo

t o n e l a d a s )

T o t a l

Fuente: Fiber Organon/Departamento de Agricultura de los EEUU

la

q u e d e n o ta c ie r t a m a d u r a c ió n

d e la e c o n o m í a m u n d i a l e n la s ú l t i m a s e n tre

desde

s in té t ic a s , e n

2 ).

C u a d r o

114

e s te

d e la s f i b r a s

a n iv e l m u n d ia l. P o r o t r a p a r te , e n

d e c r e c im ie n to

c r e c im ie n to , a p e s a r d e p o s it iv a , s e h a c e c a d a v e z m e n o r , lle g a n d o 8 ,8 %

E n

a u m e n to c o n s ta n te d e la p a r t ic ip a c ió n

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

E l

consu m o

c o n c e n tr a c ió n

de

de

la

f ib r a

según

p r o d u c c ió n

en

p a ís

lo s

o

r e g ió n

p a ís e s

d e l

es

un

S u d e s te

p r im e r

in d ic io

s o b re

A s iá t ic o

(S E A ).

E n

la

h ip ó t e s is

e fe c to ,

e s ta

de

r e g ió n

e x p lic a e l 6 0 %

d e c o n s u m o m u n d ia l d e f ib r a s , in s u m o p r in c ip a l d e la p r o d u c c ió n d e t e x tile s . D e n tr o

de

d e s ta c a n

la

r e g ió n ,

r e s p e c t iv a m e n t e

a

(C u a d ro

su

ve z

C h in a

e

I n d ia ,

con

e l

4 8 %

y

15%

d e l

consu m o

r e g io n a l

3 ).

C u a d r o

3 :

C o n s u m o

(s e g ú n

g lo b a l

r e g ió n ,

M illo n e s R e g ió n

o

d e

f ib r a s

2 0 0 1 ) ___________

a ñ o

d e

p a ís

%

s o b r e

t o t a l

lib r a s A s ia

7 3 .0 8 2

6 0 , 1 %

C h in a

3 4 .6 9 1

2 8 , 5 %

In d ia

1 1 .2 0 8

9 ,2 %

1 5 .9 8 3

1 3 ,1 %

A m é r ic a

d e l

A m é r ic a

la tin a *

N o r te

E u r o p a

O c c id e n ta l*

E u r o p a

O r ie n ta l*

6 .5 0 7

5 ,4 %

1 1 .8 5 0

9 ,7 %

Á fric a * M e d io

O r ie n te *

3 .7 5 0

3 ,1 %

3 .0 0 0

2 , 5 %

6 .8 0 0

5 ,6 %

O c e a n ía * T o ta l*

6 5 0

0 ,5 %

1 2 1 .6 2 2

1 0 0 %

* Estimado por la Comisión de Comercio Internacional de los EEUU. Fuente: United States International Trade Comisión (2004). R e s p e c to V e s tim e n ta im p a c t o

de

(A T V ),

f a v o r a b le

la s al

f ib r a s ,

que

s o b re

m ás

lo s

se

e s p e ra

a d e la n t e

n iv e le s

que

se

la

hace

f in a liz a c ió n

r e fe r e n c ia

d e p r o d u c c ió n

a tra v é s

con

d e l

A c u e rd o

m a y o r n iv e l

d e l in c r e m e n t o

de

s o b re

de la

T e x t ile s

d e ta lle ,

y

te n g a

dem anda de

un

la r g o

p la z o y , p o r e n d e , e l p r e c io . E n e s e s e n t id o , la m a y o r lib e r a liz a c ió n d e l c o m e r c io m u n d ia l d e t e x t ile s y

c o n fe c c io n e s

te n d rá u n

a lg o d ó n , d e b id o

c re a d a s p o r e l A c u e rd o d e a lg o d ó n e s te e fe c to a lr e d e d o r f ib r a s

d e l

e fe c to

a l “ e fe c to

2 0 %

en

a r tific ia le s .

im p o r t a n c ia c o m o

d e rra m e

s u s t it u c ió n ”

M u lt if ib r a

(A M F ) y

d e s u s t it u c ió n lo s

E s to s

e fe c to s

la p r o d u c c ió n de

la

de

s e rá n

d e f ib r a s

e lim in a c ió n

n a t u r a le s , p a r t ic u la r m e n t e

de

la s

d is t o r s io n e s

e n tre

el

f ib r a s

m a n t e n id a s p o r e l A T V . E n e f e c t o , p a r a lo s p r o d u c t o r e s

s e rá im p o r t a n t e y a

p ro d u c to s

E g ip t o , S ir ia y

s o b re

r e s u lt a n t e

a lg o d ó n

que e l A M F

re s p e c to

de

g ra n

es

la

de

im p u s o u n

a q u e llo s

im p o r t a n c ia

p a ra

que

a ra n c e l im p líc ito

u t iliz a n

p ro d u c to re s

com o de

de

in s u m o

m a y ú s c u la

B r a s il.

2.2. Textiles y confecciones A c tu a lm e n te , c o n fe c c io n e s p r o d u c c ió n 2001

y

(C u a d ro

(C u a d ro s

la

r e g ió n

p r o b a b le m e n t e

5 y

E n ta n to

4) y

a la

a s iá tic a lo

fu e rte

m a yo r

c o n t in ú e

s ie n d o ,

in v e r s ió n

de

p ro d u c to ra

g r a c ia s

c a p ita le s

sus

y

e x p o rta d o ra b a jo s

c o s to s

q u e e x p e r im e n ta r o n

de

t e x tile s

y

( la b o r a le s )

e n e l p e río d o

de

1992­

6 ).

h ila d o s y

n iv e l m u n d ia l. E s ta g r a n

t e jid o s , la r e g ió n

c a p a c id a d

d e m a y o r in v e r s o r e n e q u ip a m ie n to

a s iá tic a c u e n ta c o n la m a y o r c a p a c id a d d e p r o d u c c ió n

se e x p lic a , e n p r in c ip io , p o r d o s ra z o n e s : p a r a la

p r o d u c c ió n

t e x til e n e l p e río d o

o f e r ta d o m é s t ic a d e m a te r ia s p r im a s y , p o r e n d e , e l a c c e s o lo

a

a é s ta s a p r e c io s

a ) la r e g ió n

1 9 9 2 -2 0 0 1 ; y

h a s id o b ) la

a la

g ra n

a lta m e n te c o m p e t it iv o s ,

q u e ll e v a a u n d i f e r e n c ia l d e c o s to s d e p r o d u c c ió n im p o r t a n t e r e s p e c t o d e l r e s to d e l m u n d o .

115

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones

C u a d r o

4 :

C o s t o

la b o r a l

e n

la

_____________________________________________ P a ís e s

1 9 9 0

in d u s t r ia

(e n

d ó la r e s

1 9 9 1

t e x t il p o r

p o r

p a ís ,

h o ra )

1 9 9 3

1 9 9 0 - 2 0 0 0

( U $ S /h o r a )

________________________________ ___________

1 9 9 4

1 9 9 6

1 9 9 8

2 0 0 0

In d o n e s ia

0 ,2 5

0 ,2 8

0 ,4 3

0 ,4 6

0 ,5 2

0 ,2 4

0 ,3 2

In d ia

0 ,7 2

0 ,5 5

0 ,5 6

0 ,5 8

0 ,5 6

0 ,6 0

0 ,5 8

C h in a

0 ,3 7

0 ,3 4

0 ,3 6

0 ,4 8

0 ,5 8

0 ,6 2

0 ,6 9

1 ,0 4

1 ,4 1

1 ,5 6

1 ,0 9

1 ,1 8

1 ,2 9

1 ,5 4

1 ,6 7

1 ,4 8

1 ,6 1

T a ila n d ia

0 ,9 2

E s lo v a q u ia

0 ,8 7

s /d

s /d

P e rú

1 ,2 3

1 ,2 5

1 ,4 3

1 ,7 0

1 ,9 8

2 ,0 9

1 ,7 4

S u d á fr ic a

1 ,5 7

1 ,6 4

1 ,6 4

2 ,1 9

1 ,8 6

2 ,0 5

1 ,8 2

M a r r u e c o s

1 ,2 8

R e p ú b lic a

C h e c a

1 ,3 7

s /d

s /d

1 ,4 7

1 ,5 4

1 ,9 2

1 ,8 9

1 ,8 7

1 ,4 3

1 ,5 1

2 ,2 1

2 ,0 5

1 ,9 7 2 ,2 0

M é x ic o

2 ,2 1

2 ,8 1

2 ,9 3

3 ,2 2

1 ,5 2

2 ,2 3

B ra s il

1 ,9 7

1 ,5 3

1 ,4 6

1 ,7 6

3 ,8 4

4 ,0 5

3 ,2 0

3 ,2 2

3 ,6 0

3 ,6 6

4 ,0 0

5 ,6 5

3 ,6 3

5 ,3 2

A r q e n tin a

1 ,4 2

2 ,4 1

2 ,4 7

2 ,8 9

4 ,6 0

4 ,8 8

5 ,9 0

H o n g

3 ,0 5

3 ,3 9

3 ,8 5

4 ,4 0

4 ,9 0

5 ,6 5

6 ,1 0

C o r e a

d e l

S u r

K o n g

T a iw á n F r a n c ia E s ta d o s

U n id o s

4 ,5 6

5 ,0 0

5 ,7 6

5 ,9 8

6 ,3 8

5 ,8 5

7 ,2 3

1 2 ,7 4

1 2 ,6 3

1 6 ,4 9

1 5 ,3 5

1 6 ,4 5

1 4 ,1 6

1 3 ,8 5

1 0 ,0 2

1 0 ,3 3

1 1 ,6 1

1 1 ,8 9

1 2 ,2 6

1 2 ,9 7

1 4 ,2 4

C a n a d á

1 2 ,8 3

1 3 ,9 6

1 3 ,4 4

1 3 ,6 0

1 3 ,9 2

1 3 ,9 3

1 4 ,2 6

Ita lia

1 6 ,1 3

1 7 ,3 1

1 6 ,2 0

1 5 ,6 5

1 6 ,6 5

1 5 ,8 1

1 4 ,7 1

S u iz a

1 9 ,2 3

1 9 ,2 3

2 2 ,3 2

2 5 ,4 6

2 7 ,3 0

2 4 ,0 8

2 2 ,1 5

A le m a n ia

1 8 ,3 5

1 8 ,3 3

2 1 ,3 2

2 2 ,0 4

2 5 ,6 5

2 3 ,1 0

2 2 ,2 7

J a p ó n

1 3 ,9 6

1 6 ,3 7

2 3 ,6 5

2 5 ,6 2

2 4 ,3 1

2 0 ,7 0

2 6 ,1 0

Nota: Las cifras incluye cargas sociales; basadas en la tasa de cambio dólar al 17 de mayo de 1996 Fuente: Textiles Intelligence, Special Report 2001. D e

to d a s fo rm a s , g ra n

p a rte

d e l p a rq u e

t ie n e u n a a n t ig ü e d a d d e m á s d e u n a d é c a d a . A han de

e s ta d o m o d o

in c o r p o r a n d o de

m a n te n e r

e q u ip a m ie n to s su

la b o r a le s , e s p e c ia lm e n te b ie n e s

de

c a p ita l

r e la t iv a m e n te

p r o d u c t o s e s ta n d a r iz a d o s .

116

q u e p e r m it e n

c o m p e titiv id a d

C h in a

e I n d ia ,

in s ta la d o

y

s ie n d o m enos

lo s

lo s m ás

d e h ila d o

en

la

r e g ió n

a s iá tic a

d e q u e lo s p a ís e s d e s a r r o lla d o s

e l a h o rro

in te r n a c io n a l,

s ig u e n

o b s o le to s

d e e q u ip o s

p e s a r d e e s to , y

de m ano p a ís e s

d e o b ra

d e l

S E A

c o m p e t it iv o s

e f ic ie n t e s ,

s o b re

to d o

m a y o r r it m o

con

b a jo s

a pesar de en

(P D )

a u n

la

c o s to s

o p e ra r c o n

f a b r ic a c ió n

de

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

Cuadro 5: Equipo de hilado: cantidad de husos y rotores instalados en el año 2000 y de nuevos husos y rotores adquiridos durante el período 1992-2001 _________________ ______ (según tipo de equipo y países seleccionados)________________________ Capacidad instalada (año 2000) Compras acumulativas (1992-2001) Región o país Husos Rotores Husos Rotores Fibra corta Fibra larga ampliables Fibra corta Fibra laraa ampliables Mundo 156.913.000 15.372.000 8.284.700 30.257.491 3.316.120 2.530.091 EEUU 3.331.000 628 860 787.236 63.488 529.844 UE 5.493.500 4.449.000 496.7 1.681.338 686.518 303.653 Canadá 305 51 40 67.92 5.984 26.603 México 3.500.000 227 100 814.328 102.82 96.84 Asia (1) 111.904.500 6.881.000 2.230.700 21.481.335 1.756.282 726.389 China 34.435.000 3.600.000 623.8 2.005.480 961.61 208.363 Hong Kong 48 24 20.1 96.672 12.676 16.739 Corea del Sur 1.803.000 676 13.7 409.82 90.708 14.384 Taiwán 2.716.000 339 85.7 710.872 66.652 33.105 Bangladesh 2.469.000 15 55.9 929.376 2.52 25.616 India 37.698.000 990 453.1 11.041.023 233.164 162.083 Pakistán 8.567.000 35 149.5 1.351.632 0 8.604 Sri Lanka 246 0 0 35.616 0 160 Indonesia 8.500.000 103 56 1.419.912 90.948 19.247 Malasia 650 35 6 437.614 21.9 5.451 Filipinas 950 13 50 160.112 2.032 14.049 Tailandia 3.719.000 65 58.5 893.324 61.042 41.609 Países del CBERA 489 3 28.6 77.948 5.28 13.745 Países andinos 1.900.000 148 54.5 165.536 58.14 20.287 África sub-sahariana 391 70 20.2 127.864 10.752 14.064 Otros Egipto 2.600.000 98 41 148.936 66 1.976 Turquía 5.554.000 743 430.4 2.646.076 299.768 402.513 % del total explicado 71 45 27 71 53 29 por Asia (1) Se incluyen algunos países de Oceanía, entre ellos Australia y Nueva Zelanda. Fuente: United States International Trade Comisión (2004). R e s p e c to d e l e q u ip a m ie n to

p a r a la p r o d u c c ió n

d e t e jid o s , A s ia c o n c e n tr a e n to d o s

la m a y o r í a d e la c a p a c id a d in s t a la d a e n b ie n e s d e c a p it a l. E n t é r m in o s c o m p ra s

a s iá tic a s d e t e la r e s c o n la n z a d e r a s . E s t e t ip o

m u ch o

m ás

n iv e le s

d e p r o d u c tiv id a d y

c o s to , d e b id o e s p a c io y

o b s o le t a

re s p e c to

de

lo s

p ro d u c e n

s in

m a y o re s

n iv e le s

d e o b r a p o r u n id a d

t a m b ié n

con

la

m a yo r

d e p ro d u c to . A

lo s

c u a le s

d e p r o d u c c ió n

p e r m it e n

con m enos

m u ch o

e rro re s

a lo s m e n o r e s r e q u e r im ie n t o s

pesar de

q u e e n t é r m in o s r e la t iv o s

m a y o r a l d e t e la r e s c o n la n z a d e r a s , e n t é r m in o s c a p a c id a d

casos

d e t e la r e s r e p r e s e n t a n u n a t e c n o lo g í a d e t e ji d o

la n z a d e r a s ,

a la s m a y o r e s v e l o c id a d e s d e o p e r a t iv i d a d y

m ano

d e t e la r e s c o n la n z a d e r a s e s m u c h o a p a re c e

t e la r e s

lo s

a c u m u l a t i v o s , s e d e s t a c a n la s

in s ta la d a

de

é s to s

ú ltim o s

y

m ás

a u n

d e e n e rg ía ,

e l p o r c e n ta je

a b s o lu t o s m ás

a lto s

m e n o r

C h in a

avanzados

t e c n o ló g ic a m e n t e .

117

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones Cuadro 6: Equipo de tejido: cantidad de telares instalados en el año 2000 y de nuevos telares adquiridos durante el período 1992-2000 (seg ú n tip o de e q u ip o y p a ís e s s e le c c io n a d o s )________________________________ ________________________

Compras acumulativas (1992-2001) Telares sin Telares con lanzaderas lanzaderas

Capacidad instalada (año 2000) Sistema de algodón Telares p/ Telares p/ Telares sin Telares con tejido de tejido de lanzaderas lanzaderas filamentos lana

Región o país M undo EE U U

6 3 5 .6 8 0

1.4 24 .6 2 0

5 5 3 .8 1 0

1 28.250

4 6 1 .5 8 6

(1) 51 .56 0

(1) 2 .8 70

860

2 2 .8 8 3

22

50 .85 0

9 .7 20

(1) 2 1 .1 9 0

32 .07 0

57 .60 2

100 0

UE C anadá

104.602

(1) 3.100

0

(1)

350

982

M éxico

14.500

3 5 .0 0 0

0

1.150

5.992

0

A s ia (2)

2 4 7 .5 6 0

1.0 72 .2 5 0

5 0 7 .7 4 0

4 6 .9 3 0

313.091

101.146 6 7 .7 2 0

C h in a

6 0 .93 0

5 9 4 .5 0 0

1 96.440

2 4 .0 0 0

144.994

H ong Kong

4.6 70

370

0

0

6 .1 98

407

C o re a del S u r

2.2 00

0

7 6 .3 4 0

880

49.541

4 .7 72

2 0 .89 0

1.220

2 4 .9 5 0

620

32 .61 4

8

3.200

4 .7 0 0

0

0

1.724

1.324

T aiw án B a n g la d e sh (3) In d ia (4) P a k is tá n (5)

7.5 00

115.500

1.500

7 .3 00

7 .8 66

10.983

16.000

7 .2 0 0

50 .00 0

0

5.044

1.855

1.300

11.000

0

0

29

60

2 7 .00 0

2 0 0 .0 0 0

34 .00 0

0

18.684

10.258

Sri L a n ka In d o n e s ia (6) M alasia

4.0 00

1.200

0

0

5.992

15

F ilip in a s

2.5 00

7 .0 0 0

0

0

841

95

2 1 .00 0

6 1 .0 0 0

50 .00 0

0

7 .0 67

276

P a ís e s d e l C B E R A

T a ila n d ia

1.490

8 .0 00

0

0

810

0

P a ís e s a n d in o s

6.4 30

17.500

0

0

1.419

1

Á fric a s u b -s a h a ria n a

1.850

2 .4 4 0

1.420

400

1.480

592

O tro s E gipto T u rq u ía

% del total explicado por Asia

2.6 00

8 .0 00

0

1.230

2 .0 34

28

16.000

3 0 .0 0 0

3.000

6 .2 50

17.552

2

39

75

92

37

97

68

(1) Los telares para tejidos de filamento se incluyen a los telares sin lanzaderas para sistemas de algodón. (2) Se incluyen algunos países de Oceanía, entre ellos Australia y Nueva Zelanda. (3) Existen, además, aproximadamente 30.000 telares mecánicos y 500.000 telares manuales en sectores no textiles. (4) En 1996 existían, además, 1,4 millones de telares mecánicos en el sector descentralizado de sistemas de algodón, de los cuales 3.000 eran sin lanzadera, y 700.000 telares mecánicos en el sector no textil para filamentos. (5) Existen, además, aproximadamente 200.000 telares mecánicos y 80.000 telares manuales en sectores no textiles. (6) Existen, además, aproximadamente 30.000 telares manuales en sectores no textiles. Fuente: United States International Trade Comisión (2004). A l m u e s tra n

ig u a l

u n

que

en

c o n t in u o

1 9 9 0 -2 0 0 0 , a p e s a r d e la s

N a c io n e s

U n id a s

m a y o r p ro d u c to r p e río d o

E n

ese s u fr ió

p r o d u c c ió n

que

lo s

d a to s

(U N ID O ,

d e l m u n d o ,

p o r

f ib r a ,

de

la

lo s

sus

d a to s

p r o d u c c ió n

o b te n id o s

cuyos

a u m e n to

m is m o una

s e n t id o ,

c a íd a

d e l

s ig la s

n iv e le s

puede 1 ,5 %

e n lo s p a ís e s d e E u r o p a d e l 0 ,9 %

p a ís e s d e l S E A

118

de

de

de

la

p r o d u c c ió n

desde

de

la

en

in g lé s )

lo s

P D

O r g a n iz a c ió n no

p r o d u c c ió n

p a ra

in c lu y e n

c r e c ie r o n

te x til y

h a c ia

lo s

de

c o n fe c c io n e s

P E D

en

e l D e s a r r o llo in fo r m a c ió n

e l p e río d o

In d u s tr ia l d e

p a ra

s ig n if ic a n te m e n t e

C h in a ,

el

d u ra n te

el

a n a liz a d o .

a n a liz a d o

un

e l consu m o

d e s p la z a m ie n to

en

(C u a d ro

lo s

7 ).

P E D ,

v e rs e en

lo s

O r ie n ta l y e x p lic a d o

que P D ,

e l

v a lo r

a g re g a d o

fu e rte m e n te

d e la

e x U n ió n

g lo b a l

r e la c io n a d a

te x til

con

e l

S o v ié t ic a ; m ie n t r a s

f u n d a m e n t a lm e n t e

p o r la

buena

en

e l

p e río d o

descenso que

de

la

e x p e r im e n tó

performance

de

lo s

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

Cuadro 7: Distribución y crecim iento anual del valor agregado de productos textiles por regiones ( P o r c e n t a j e s

t o m a d o s

Regiones Países industrializados U E

*(2)

A m é r i c a

d e l

N o r t e

J a p ó n E u r o p a

O r i e n t a l

y

e x

U R S S

Países en desarrollo Á f r ic a

d e l

N o r t e

Á f r ic a

S u b - s a h a r i a n a

A m e r i c a

la tin a

S u d e s t e

A s iá t ic o

M e d i o

O r i e n t e

y

r e s t o

d e

E u r o

p a

a

p r e c io s

c o n s t a n t e s

d e

1990

1995

2000 67,4

1 9 9 0 )

Crecim iento anu 1990-2000

74,9

70,2

2 7 , 7

3 2 ,1

3 2 , 3

1 4 , 6

2 0 , 0

1 9 ,1

*(4)

8 , 5

*(4)

5 , 2

- 9 , 0

1 3 ,2

1 0 , 7

1 7 , 2

4 , 9

*(3)

- 1 , 5

*(4)

25,1

29,8

32,6

0,9

1 ,2

*(4)

1 ,3

- 0 , 4

1 ,0

*(4)

1 ,2

0 , 7

5 , 8

*(4)

6 , 7

- 0 , 7

1 3 , 6

*(4)

1 9 , 4

1 ,8

3 , 6

*(4)

4 , 0

0 , 7

*(1) Excluido China *(2) Después de 1990, se incluyen los datos de la parte oriental de Alemania *(3) Excluidos Europa Oriental y ex URsS *(4) No hay información disponible I Fuente: elaboración propia en base a UNIDO E n

e l s e c to r d e

p re n d a s

p r o d u c c i ó n d e s d e lo s P D e l

p ro d u c to

e x p e r im e n tó

p r im e r o s , e n t r e lo s

años

de

v e s t ir

se

p re s e n ta

e l m is m o

fe n ó m e n o

de

r e lo c a liz a c ió n

de

la

h a c ia lo s P E D , a u n q u e e n m e n o r m e d id a q u e e n lo s t e x t ile s . P o r o t r a la d o , una

c a íd a

1990 y

2000

ta n to

en

(C u a d ro

lo s

P D

com o

en

lo s

P E D ,

aunque

m a yo r

en

lo s

8 ).

Cuadro 8: Distribución y crecimiento anual del valor agregado de confecciones por regiones *(1) *(2) (P o r c e n ta je s

to m a d o s

Regiones Países industrializados U E

*(3)

A m é r ic a

d e l

N o rte

J a p ó n E u r o p a

O rie n ta l

y

e x

U R S S

Países en desarrollo Á fric a

d e l

N o rte

Á fric a

S u b -s a h a r ia n a

A m e r ic a

la tin a

S u d e s te

A s iá tic o

M e d io

O r ie n te

y

re s to

d e

E u r o p a

a

p re c io s

c o n s ta n te s

d e

1 9 9 0 )

2000

Crecimiento anual 1990-2000

74,9

71,9

*(4)

3 3 ,6

3 1 ,7

*(5)

1 7 ,6

2 1 ,1

2 0 ,8

*(5)

1 0 ,2

1 1 ,8

9 ,3

*(5)

1 3 ,7

5 ,3

7

-6 ,7

24,7

25,1

28,1

1 ,0

*(5)

1 ,5

1 ,3

0 ,6

*(5)

0 ,8

0 ,8

1990

1995

75,3 3 1 ,2

-1,4

8 ,5

*(5)

1 0 ,0

-1 ,0

1 0 ,7

*(5)

1 2 ,3

-1 ,8

3 ,9

*(5)

3 ,5

2 ,7

*(1) Excluido China *(2) Incluye cuero y calzados *(3) Después de 1990, se incluyen los datos de la parte oriental de Alemania *(4) Excluidos Europa Oriental y ex URSS *(5) No hay información disponible Fuente: elaboración propia en base a UNIDO

119

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones E n

s ín te s is ,

a g re g a d o ) te x til y

el

a n á lis is

de

la

d e la p r o d u c c ió n m u n d ia l d e t e x tile s y d e s d e lo s P D

en

m ás

h ie r r o y

a la s

c if r a s

r e fe r id a s

año

200 2

con

e l

e x p o r t a c io n e s ru b ro s

de

b ie n e s

a

e x p o r t a c io n e s

m u n d ia le s

de

la s

al año

m u n d ia l,

lo s

d is tr ib u c ió n

r e g io n a l

d e l

p ro d u c to

s e g u n d o , la r e lo c a liz a c ió n

en

de

u n

años

pasó

e x p lic a r o n e l 3 , 2 % le n to

2 0 0 0 , d e s c e n d ió

s e g m e n t o s , la s 3 ,5 % ,

a u m e n ta ro n

en

y

( v a lo r

d e la p r o d u c c ió n

R e s p e c to

9 :

(M ile s

y

en

a lo s

o c a s io n e s

m is m o s

C o m e r c i o

d e

4 ,2 %

u n de

3 % la s

m illo n e s

m u n d ia l

d e

d e

d ó la re s

de

la

a

la

p o r

d e t e x tile s

m e d ia

de

la s

d e b a jo

de

lo s

a u to m o tr iz d e lo s

un

(9 % ) y

te x tile s

2 ,4 % ,

e x p o r t a c io n e s

t e x t ile s ,

y

L u e g o

década

(C u a d ro

a

el

e n la s

pesar

del

m u n d ia le s

de

de

d e l 90

un a en

m a rc a d a

e l 2001. N o

9 ).

2 0 0 2

p o r c e n ta je s )

1 5 2 ,1 9 p o r c e n t u a l

a n u a l

1 9 8 0 - 8 5

-0 ,9

1 9 8 5 - 9 0

1 4 ,7

1 9 9 0 - 9 5

7 ,8

1 9 9 5 - 0 0

/

m u y

e l p o r c e n ta je

n e g a tiv o .

n iv e le s

V a l o r V a r i a c ió n

%

y

que

e n 2 0 0 2 . D e s d e m e d ia d o s d e lo s 9 0 ’ s la in d u s t r i a t e x t i l

o b s ta n te , e n e l 2 0 0 2 h a m o s tr a d o u n a r e c u p e r a c ió n im p o r t a n t e

C u a d r o

e x p o r t a c io n e s

m enos

d e l c o m p le jo

200 2

re p re s e n ta r

año.

a lg o

un

p ro d u c to s

1995

de

e l ú ltim o

c r e c im ie n to

el año

am bos

( 9 , 9 % ) lo s lo s

m e rc a n c ía s en

de

a n t e r io r u n

que

q u í m ic o s

e x p o r t a c io n e s

e x p e r im e n ta d o

r e c u p e r a c ió n

a l c o m e r c io

(7 ,1 % ). A s im is m o , e n tre

m a n u f a c t u r a s , la s t e x t i le s ha

la

c o n fe c c io n e s . E n

re s p e c to

n iv e l

d in á m ic o s , c o m o

e l a c e ro

c r e c im ie n to

y

h a c ia lo s P E D .

Y e n d o c r e c ie r o n

e v o lu c ió n

d e c o n f e c c io n e s m u e s t r a d o s r e a lid a d e s : e n p r im e r lu g a r , u n v i r t u a l e s t a n c a m ie n to

0 ,3

e x p o r ta c io n e s

2 0 0 0

5 ,4

2 0 0 1

-4 ,6

2 0 0 2

3 ,5

m u n d ia le s

d e 2 ,4

m e r c a n c ía s %

/

e x p o r ta c io n e s

m u n d ia le s

d e 3 ,2

m a n u fa c tu r a s

Fuente: Organización Mundial de Comercio R e s p e c to c o n c e n tra o b t ie n e lo

e l

de

4 4 ,5 %

la

e l m a y o r s a ld o

posee

E u ro p a

d is tr ib u c ió n

de

la s

O c c id e n ta l

(3 3 ,4 % ),

d e l o rd e n d e l 3 8 ,4 %

r e s to

r e g io n e s

la s

y

ú ltim o , O r ie n te

M e d io y

son

e l

(3 ,7 % ), A L

120

m u n d ia l d e

2 8 ,5 %

son

la s

o rd e n

im p o r ta d o r a s

Á f r ic a n o se

n e ta s :

se

ve n

s in

(1 ,3 ) y

v a r ia c ió n : Á f r ic a

m ás

m u n d ia le s

la tin a

te x tile s

im p o r t a c io n e s ,

1 0 ). E l p o r c e n ta je

A m é r ic a

A m é r ic a

p ro d u c to s

la s

s u p e ra n e l 5 % . R e s p e c to

m a n t ie n e

( 2 ,7 % ) , O r ie n te M e d io

c u a le s

de

d e la s e x p o r t a c io n e s

im p o r t a c io n e s m u n d ia le s , E u r o p a d e l E s te y

in fe r io r e s ,

e l

c o m e r c ia l e n e l s e c to r ( C u a d r o

e x p o r t a c io n e s de

d e l c o m e r c io

e x p o r t a c io n e s

d e l (A L )

m ás

que

p o r r e g io n e s , A s ia

s ie n d o a lto

la

com pensadas

d e l s e c to r. E x c e p to

N o rte

r e g ió n

e x p lic a

se u b ic a n

el

d e l

( 0 ,9 % ) (C u a d ro

N o rte

1 0 ).

p o r

unas

e s ta s d o s , e l de

la s

a lr e d e d o r d e l 7 % , y

1 2 ,9 %

p o r

d e la s e x p o r t a c io n e s , s i b i e n

A m é r ic a

que

d e im p o r t a c io n e s

(8 ,5 % ) ,

lo s n iv e le s

E u ro p a

d e l

E s te

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

C u a d r o

1 0 :

c o m e r c i o

P a r t ic ip a c ió n m u n d i a l

R e g ió n

d e

O r ie n te

A m é r ic a

la tin a

E u r o p a

C e n tr a l

y

d e l

P a ís e s

B á ltic o s

y

C E I

A m é r ic a E u r o p a

d e l

d e l

2 0 0 2

E x p o r t a c i o n e s

Á fric a M e d io

r e g io n a l

t e x t ile s ,

I m p o r t a c i o n e s

0 ,9 4

4 ,8 1

1 ,3 4

4 ,4 2

2 ,6 8

7 ,2 2

3 ,6 5

7 ,8 2

E s te ,

N o rte

O c c id e n ta l

A s ia

8 ,4 7

1 2 ,9 2

3 8 ,4 3

3 3 ,3 8

4 4 ,4 9

2 8 ,5 3

Fuente: Organización Mundial de Comercio E n

t é r m in o s

r e le v a n c ia ,

s ie n d o

m u n d ia le s .

S in

fo rm a s ,

en

la

de

lo s

e m b a rg o , ú ltim a

e x p o r t a c io n e s

e x p o r t a c io n e s ,

q u in c e

to ta le s

p a ís e s

s ó lo

década ha

c a íd o

to d o s s e c to r.

lo s

cu ya casos

P o r

su

p a r t ic ip a c ió n s a lv o

1 5 ,2 %

p r o p o r c ió n

en

a lg o

en

E s ta d o s

m u n d ia le s e n lo s ú l t i m o s v e in t e e l p r in c i p a l d e s t in o p a r t ic ip a c ió n

en

la s

la s

de

é s ta s de

m enos

de

d e l S E A

r it m o

m u y

(U E )

son

un

a p a re c e

r e s p o n s a b le s

te r c io ,

de

m u n d ia le s

m a n tu v o

su

im p o r t a c io n e s

de

E n

s u im p o r t a n c ia c o m o

segundo

lu g a r

p a ís e s

p ro d u c to s

m a y o r

D e

re s p e c to

t e x tile s

e n g ra n d e s

p a r t ic ip a c ió n

t e x tile s , a p e s a r d e u n a f u e r te

to ta le s .

de

e x p o r t a c io n e s to d a s de

f u n d a m e n t a lm e n t e

a ñ o s . P o r e l la d o d e la s im p o r t a c io n e s , l a U E de

a c to r

la s

la s

p o r

la

K o n g , C o re a d e l S u r, T a ip e i, I n d ia y

e le v a d o , c o n s t it u y é n d o s e

(E E U U )

e l

de

e x t r a c o m u n it a r ia s . e s to s

e r o s io n a d a s

( C h in a , H o n g

com o

d e l 3 4 ,2 %

e x p o r t a c io n e s

e x p o r t a c io n e s

e x p o r t a c io n e s

U n id o s

d e l c o m e r c io

d o s d é c a d a s h a d o b la d o

E u ro p e a

in t e g r a n

e l

Japón, a un

p a rte ,

U n ió n la

la

m a y o r c o m p e t e n c ia d e lo s p r o d u c t o r e s P a k is t á n ) ,

la

que

c a íd a e n

a p a re c e

en

a u m e n tó ,

e x p o rta d o re s la s

en del

e x p o r t a c io n e s

s e e r ig e t a m b ié n c o m o lo s

E E U U ,

ú ltim o s

q u ie n

en

im p o r t a d o r d e p r o d u c to s d e l s e c to r ( C u a d r o

años la s

de

su

ú ltim a s

1 1 ).

121

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones

C u a d r o

1 1 :

P r in c ip a le s

_____________________

(M ile s

d e

e x p o r t a d o r e s m illo n e s

d e

e

im p o r t a d o r e s

d ó la r e s

P a r t ic ip a c ió n

y

d e

t e x t ile s ,

2 0 0 2

p o r c e n t a j e s ) __________________________

e n

la s

e x p o r t a c i o n e s

/

im p o r t a c i o n e s

V a l o r P a ís e s

/

R e g i o n e s

m u n d i a l e s 2 0 0 2

1 9 8 0

1 9 9 0

2 0 0 0

2 0 0 2

E x p o r t a d o r e s U n ió n

E u r o p e a

C h in a

(a )

H o n g

K o n g ,

E s ta d o s

C h in a

d e

5 2 ,0 5

4 9 ,3 7

4 8 ,6 8

3 4 ,3 5

2 0 ,5 6

4 ,6 2

6 ,9 2

1 0 ,4 7

-

1 2 ,3 7

U n id o s

R e p ú b lic a T a ip e i

(1 5 )

C ó r e a

C h in o

-

3 4 ,2 1 1 3 ,5 1

-

-

1 0 ,7 0

6 ,8 3

4 ,8 3

7 ,1 1

7 ,0 3

1 0 ,5 9

4 ,0 2

5 ,8 2

8 ,2 5

6 ,9 6

9 ,5 3

3 ,2 2

5 ,8 7

7 ,7 2

6 ,2 6

6 ,0 3

9 ,3 1

5 ,6 1

4 ,5 6

3 ,9 6

(b )

5 ,3 8

2 ,3 8

2 ,0 9

3 ,8 9

3 ,7 0

P a k is tá n

4 ,7 9

1 ,5 9

2 ,5 5

2 ,9 4

3 ,1 5

T u r q u ía

4 ,2 4

0 ,6 2

1 ,3 8

2 ,3 8

2 ,7 9

4 6 ,2 1

4 6 ,4 9

4 6 ,7 1

2 9 ,9 5

2 8 ,7 8

1 7 ,0 0

4 ,4 6

6 ,2 4

9 ,8 4

1 0 ,5 9

1 3 ,0 6

1 ,9 3

4 ,9 1

7 ,8 8

J a p ó n In d ia

I m p o r t a d o r e s U n ió n

E u r o p e a

E s ta d o s C h in a H o n g

(1 5 )

U n id o s

(a ) K o n g ,

M é x ic o

C h in a

-

1 2 ,0 2

(a )

-

8 ,1 4

-

-

6 ,3 7

0 ,2 3

0 ,9 2

3 ,8 2

3 ,9 6

4 ,5 4

2 ,9 2

3 ,8 1

3 ,0 4

2 ,8 2

3 ,8 1

2 ,2 5

2 ,1 6

2 ,5 4

2 ,3 7

3 ,1 7

0 ,7 2

1 ,8 0

2 ,0 6

1 ,9 7

T u r q u ía

2 ,8 4

0 ,1 4

0 ,5 3

1 ,3 1

1 ,7 7

P o lo n ia

2 ,7 3

0 ,5 5

0 ,2 3

1 ,5 2

1 ,7 0

J a p ó n C a n a d á

(c

R e p ú b lic a

) d e

C ó r e a

a Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración. b Las cifras no corresponden a 2002 sino a 2001. c Importaciones f.o.b. Fuente: Organización Mundial de Comercio Las

e x p o r t a c io n e s

de

p re n d a s

de

v e s t ir c r e c ie r o n

en

el año

200 2

un

3 ,7 %

con

re s p e c to

a ñ o a n t e r io r , a lg o m e n o s q u e l a m e d ia d e la s e x p o r t a c io n e s d e b ie n e s a n i v e l m u n d i a l ( 4 , 2 % ) y p o r d e b a jo t a m b ié n d e lo s r u b r o s m á s d in á m ic o s y a m e n c io n a d o s . E n de

la s

de l

c o n fe c c io n e s

3 ,2 % .

e x p lic a r o n fu e rte

R e s p e c to e l 4 ,3 %

descenso

la s

de en

e x p o r t a c io n e s la s

2002.

re s p e c to

m it a d d e la d é c a d a y

122

en

d e l

m u n d ia le s

e x p o r t a c io n e s A

p r in c ip io s

q u in q u e n io

d e m e rc a n c ía s

m u n d ia le s de

lo s

de

m a n u fa c tu ra s ,

n o v e n ta

in m e d ia t a m e n te

s e m a n t ie n e h a s ta la f e c h a ( C u a d r o

e l p e río d o

se m a n tu v o

la

in d u s t r ia

a n t e r io r ,

1 2 ).

que

de se

la s la

9 5 -0 2

e l p o r c e n ta je

e s ta b le

en

p re n d a s

en

e l o rd e n de

c o n fe c c ió n

a c e n tu ó

al

m u y

la

v e s t ir

s u fr ió

un

segunda

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

C u a d r o

1 2 :

C o m e r c i o

(M ile s

d e

m u n d i a l

m illo n e s

d e

d e

p r e n d a s

d ó la r e s

y

d e

v e s t ir ,

p o r c e n ta je s )

2 0 0 ,8 4

V a l o r V a r ia c ió n

p o r c e n t u a l

a n u a l

1 9 8 0 - 8 5

3 ,5

1 9 8 5 - 9 0

1 7 ,5

1 9 9 0 - 9 5

7 ,9

1 9 9 5 - 0 0

4 ,5

%

/

2 0 0 2

e x p o r ta c io n e s

m u n d ia le s

2 0 0 0

6 ,7

2 0 0 1

-1 ,7

2 0 0 2

3 ,7

d e 3 ,2

m e r c a n c ía s %

/

e x p o r ta c io n e s

m u n d ia le s

d e 4 ,3

m a n u fa c tu r a s

Fuente: Organización Mundial de Comercio L a e s tru c tu ra m u e s tra

a A s ia

d e la s p a r t ic ip a c io n e s

com o

la

p r in c ip a l r e g ió n

r e g io n a le s

e n e l c o m e r c io

e x p o r ta d o r a , a l t ie m p o

que

d e s u b a la n z a c o m e r c ia l e n e l r u b r o . E u r o p a O c c id e n ta l a p a re c e c o m o S in

e m b a rg o ,

en

im p o r t a c io n e s

e s te

to ta le s

caso, de

e l

p e r m it e

de

im p o r t a c io n e s

v e r

e l

im p o r t a n t e

s o b r e e x p o r t a c io n e s to ta le s

d e v e s t ir . A L

e n t é r m in o s

a p a re c e

buena

performance

s e g u n d o m e rc a d o de

la

d é f ic it

r e g ió n

e x p o rta d o r.

re s p e c to

c o m e r c ia l

que

com o

c o m e r c ia le s . E l r e s to

la

de

te r c e r a r e g ió n

la s

p u n to s

e im p o r t a c io n e s

r e g io n e s

e n tr e e l p o r c e n ta je

d e la r e g ió n

C u a d r o c o m e r c i o

1 3 :

e x p o rta d o ra , m o s tra n d o

e x p lic a

P a r t ic ip a c ió n

m u n d i a l

d e

R e g ió n

u n a p a rte

u n

bue n

to ta le s d e

desem peño

p e q u e ñ a d e l c o m e r c io

p r e n d a s

y

d e l

P a ís e s

B á ltic o s

y

C E I

A m é r ic a

la tin a

A m é r ic a

d e l

v e s t ir ,

2 0 0 2 Im p o r t a c i o n e s 2 ,1 3

3 ,6 7

1 ,2 4

5 ,6 8

4 ,4 2

E s te ,

N o r te

A s ia E u r o p a

d e

m u n d ia l 1 3 ).

d e l

1 ,3 5

Á fric a C e n tr a l

r e g io n a l

E x p o r t a c io n e s

O rie n te

E u r o p a

la s

r e g ió n

d e e x p o r t a c io n e s

s o b r e im p o r t a c io n e s

d e c o n f e c c i o n e s , t a n t o p o r e l la d o d e la s e x p o r t a c io n e s c o m o d e la s im p o r t a c i o n e s ( C u a d r o

M e d io

de

la

q u e p r e s e n ta e l p e o r p a n o r a m a e n t é r m in o s d e s a ld o s c o m e r c ia le s e s

d e l N o r te , c o n u n a d ife r e n c ia n e g a tiv a d e 2 8 ,3

d e la r e g ió n p re n d a s

p o r c e n ta je

c o n fe c c io n e s

p r e s e n ta e n e l s e c to r. L a r e g ió n A m é r ic a

a lto

m u n d ia l d e p r e n d a s d e v e s t ir d e s ta c a la

O c c id e n ta l

1 0 ,4 0

4 ,0 7

3 ,9 9

3 2 ,2 5

4 4 ,7 7

1 3 ,2 5

3 0 ,1 3

4 1 ,4 0

Fuente: Organización Mundial de Comercio L a

U E

c o n fe c c io n e s

en

se d e s ta c a c o m o e l año

e s a s e x p o r t a c io n e s d is tin to s p re n d a s

in t e g r a n t e s

se tra ta n de

d e v e s t ir , c o n

p a r te , a l ig u a l d e lo

e l c o n g lo m e r a d o

2002. D e

la m ás

to d a s fo rm a s

d e v e n ta s

U E .

D e

de u n

de

p a ís e s

e s v á lid o

co n

m a yo r caudal de

a c la r a r q u e m e n o s

e x t r a c o m u n it a r ia s , e x p lic á n d o s e

a c u e rd o q u in to

de

a lo la s

ú ltim o ,

s e ría

e x p o r t a c io n e s

C h in a

e x p o r t a c io n e s

de

d e u n a te rc e ra p a rte

de

e l re s to

p o r v e n ta s

e l p r in c ip a l p a ís

m u n d ia le s

to ta le s

e n tre

lo s

e x p o rta d o r d e

d e l ru b ro .

P o r o tra

s u c e d id o c o n e l c o m e r c io d e t e x t ile s , d e n tr o d e l s e c to r d e p r e n d a s d e v e s t ir s e h a

123

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones p r o d u c id o u n in c r e m e n t o d e s a r r o lla d o s

y

p o r

f u n d a m e n t a lm e n t e

s u s t a n t iv o

ta n to

C h in a

con y

d e la p o r c ió n

c o s to s

H o n g

m e n o re s

K o n g ,

en

d e la s e x p o r t a c io n e s e n lo s p a ís e s d e l S E A

y

r e g u la c io n e s

d e t r im e n t o

la b o r a le s

p r in c ip a lm e n te

y

a m b ie n ta le s

de

la

U E , p e ro

m ás

m enos la x a s ,

t a m b ié n

de

C o re a d e l S u r. E n c o m e r c io la s

t é r m in o s

im p o r t a c io n e s

in c r e m e n t o s e c to r.

de

im p o r t a c io n e s ,

son

t a m b ié n

d e p r e n d a s d e v e s t ir , a p e s a r d e la f u e r te

E n

en

lo s

te rc e r y

im p o r t a c io n e s

to ta le s ú ltim o s c u a rto

to ta le s

de

c o n fe c c io n e s .

dos

d e c e n io s

lu g a r a p a re c e n

d e l s e c to r. E l r e s to

L a

de

lo s

s ig u e n ,

su

p a ís e s

c a íd a e n la en

d e lo s

H o n g

d e s t in o s

C u a d r o

1 4 :

P r in c ip a le s

e x p o r t a d o r e s

(M ile s

d e

m illo n e s

e d e

en

d ó la r e s e n

y

e l p r in c ip a l de

E E U U ,

c o m p ra s

lo s

d e s t in o

s u p a r t ic ip a c ió n con

e x te rn a s

p o r c e n ta je s

e x p lic a , e n to d o s

un

to ta le s

s u s t a n c ia le s

casos, m enos

d e

p r e n d a s

d e

v e s t ir ,

de

/

2 0 0 2

p o r c e n t a j e s ) ____________________________________ la s

R e g i o n e s

e x p o r t a c i o n e s

/

im p o r t a c i o n e s

m u n d i a l e s 2 0 0 2

1 9 8 0

1 9 9 0

2 0 0 0

2 0 0 2

E x p o r t a d o r e s U n ió n

E u r o p e a

C h in a

(a )

H o n g

K o n g ,

(1 5 )

C h in a

T u r q u ía

5 0 ,4 5

4 1 ,9 8

3 7 ,7 2

2 4 ,1 1

4 1 ,3 0

4 ,0 0

8 ,9 4

1 8 ,3 1

_

2 2 ,3 4

-

-

2 5 ,1 2 2 0 ,5 6 -

8 ,0 6

0 ,3 2

3 ,0 8

3 ,3 2

7 ,7 5

0 ,0 1

0 ,5 4

4 ,3 8

3 ,8 6

6 ,0 3

3 ,1 1

2 ,3 7

4 ,3 8

3 ,0 0

5 ,4 8

1 ,6 6

2 ,3 4

3 ,1 4

2 ,8 0

B a n g la d e s h

4 ,1 3

0 ,0 0

0 ,5 9

2 ,1 2

2 ,0 6

In d o n e s ia

3 ,9 5

0 ,2 4

1 ,5 2

2 ,4 0

1 ,9 6

3 ,6 9

7 ,2 7

7 ,2 9

2 ,5 5

1 ,8 4

8 4 ,8 8

5 4 ,2 6

5 0 ,6 4

3 8 ,8 5

4 0 ,3 3

6 6 ,7 3

1 6 ,4 3

2 4 ,0 3

3 2 ,5 2

3 1 ,7 1

3 ,6 4

7 ,7 8

M é x ic o

(a )

E s ta d o s In d ia

U n id o s

(b )

R e p ú b lic a

d e

C o r e a

4 ,0 1

Im p o r t a d o r e s U n ió n

E u r o p e a

E s ta d o s

(1 5 )

U n id o s

J a p ó n H o n g

1 7 ,6 0 K o n g ,

M é x ic o

(a )

C a n a d á R u s ia

C h in a

(c

(d ) )

R e p ú b lic a A u s tra lia

d e

C o r e a

0 ,2 9

0 ,5 1

1 ,9 5

1 ,9 3

1 ,6 9

2 ,1 3

1 ,7 9

1 ,9 0

1 ,3 0

1 ,8 3

3 ,0 6

1 ,5 6

1 ,6 4

-

3 ,4 4

2 ,1 7

0 ,0 3

0 ,1 3

0 ,6 3

1 ,0 3

1 ,8 2

0 ,7 8

0 ,6 3

0 ,9 0

0 ,8 6

a Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración. b Las cifras no corresponden a 2002 sino a 2001. c Incluye estimaciones de la Secretaría. d Importaciones f.o.b. Fuente: Organización Mundial de Comercio

124

8 ,3 6 -

4 ,0 6

3 ,4 5

(d )

9 ,5 5 -

4 ,0 1 3 ,8 6

S u iz a

-

1 5 ,6 4

en

del la s

d e l 2 %

V a l o r P a ís e s

del

fu e rte

1 4 ).

i m p o r t a d o r e s

P a r t ic ip a c ió n

U E

lu g a r ,

la s

K o n g , con

d e la s im p o r t a c io n e s m u n d i a le s d e p r e n d a s d e v e s t i r ( C u a d r o

______________________________

la

segundo

p a r t ic ip a c ió n

Japón y

de

década d e l 90

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

3. Patrones de especialización y estrategias empresariales E l s e c to r m u n d ia l d e m a n u fa c tu r a s t e x tile s y ú ltim o s

años

u n

nuevas

te c n o lo g ía s

fu e rte m e n te

la

s ig n if ic a n te ta n to

p ro c e s o

de

c o m p e te n c ia

p o r lo s

E s te

fe n ó m e n o

consum o p o r

la

p r o d u c tiv o

(C o re a

de

m a y o re s

n iv e le s

e llo s

in v o lu c r a n

se

de

g e o g r á fic a m e n te en

la

U E

y

en

S u r,

s e g m e n to s p r o d u c to r e s

son

d e f ib r a s

p a ís e s

m ás

c e rc a n o s y

en

no

la

s ó lo

de

de

se

y

c o n f o r m a c ió n al

e x p lic a

t ie m p o

C o m e r c io

e n lo s

in c o r p o r a c ió n

que

e s to

se

ha

de

in c r e m e n t ó

lle v a d o

e l in g r e s o

la

m ano

de

a

e n p a ís e s de

(y

en

a una

o b ra ,

s in o

in d u s t r ia liz a c ió n v e n ta ja s

a lg u n o s

a s iá tic o s

con un t a m b ié n

m u ch o

c o m p e t it iv a s

f a c t o r a d ic io n a l q u e h a t r a íd o

b lo q u e s

m a y o re s

m enos

de

de

e x h ib e n

O tro

de

o to rg a r

p o r

e la b o r a d o s

p ro c e s o s

q u ie n e s

a r tific ia le s .

e c o n ó m ic a m e n te

e l T ra ta d o

al

p o r la

se h a v is t o ,

e x p lo t a c ió n

K o n g ),

s in té t ic a s y es

C o m o

d e p ro d u c to s

s u p e r io r e s

H o n g

d e s a r r o lla d o s ,

m o d e r n iz a c ió n

c o m u n ic a c ió n ,

m u n d ia le s .

n iv e le s

s a la r io s

T a iw á n ,

y

h a c ia lo s P E D .

c o m p e te n c ia

m a y o re s

c o m p e te n c ia

M é x ic o

m e rc a d o s

de

m e r c a d o s m u n d ia le s

p a ís e s

d e l

com o

d e s d e lo s P D

m a yo r

basado

c o m p e te n c ia

avanzados

de

d e ” ) lo s

c o n fe c c io n e s h a e s ta d o e x p e r im e n ta n d o

r e e s t r u c t u r a c ió n

p r o d u c c ió n

r e lo c a liz a c ió n d e la p r o d u c c ió n

c a s o s “ in u n d a c ió n

de

r e g io n a le s ,

v e n ta ja s

s o b re

d e s a r r o lla d o s , c o m o

A m é r ic a

to d o

c o m p e t it iv a s

d e l N o rte

lo s

c o n s ig o

cuando

a

lo s

p o r e je m p lo

(N A F T A , p o r

m ás

en

sus

en

s o c io s T u rq u ía

s ig la s

en

in g lé s ) . N o p ro d u c to s

o b s ta n te te x tile s y

lo s

f in a liz a c ió n

d e l A T V

v ir u le n c ia

la s

U ru g u a y

a

a c tu a le s

n iv e le s

de

a

p r in c ip io s

d is p u ta s

d e l A c u e rd o

de

2005

c o m e r c ia le s

G e n e ra l s o b re

c o n fe c c io n e s

d u ra n te

e l

e n tre

p e río d o

lib e r a liz a c ió n

lo s

años

1995

1 9 7 4 -1 9 9 4 .

d e l c o m e r c io

E l

t e x til,

a ñ o s s e rá n

p a ís e s .

A r a n c e le s

y

200 5,

la

lu e g o

r e la t iv o

d e g ra n

p o s ib ilid a d e s

in t e r é s y

a l p e r m it ir le s

de

d e r e s tr ic c io n e s

c u a n tita t iv a s

g e n e r a le s

O r g a n iz a c ió n

p e r m it e

de

la

la

a p lic a c ió n

de

n o in te g r a d o s e n ta n to y L a

la

de l m undo.

E n

p a ís e s

p a ís e s

que

e x is te n te s

e l r e s to

im p o s ic ió n

su

un a

y

de

c u o ta s

E s te

ve z

a s iá tic o s

b e n e fic ia d o s

p o r a c u e rd o s

m e rc a d o s

d e l A T V

e l c o m e r c io

m u n d ia le s

e

p o r

de

en

e s ta f u n c ió n

q u e r e c ib e n

p la n te a

la

r ig e n

a

to d a s

la la s

lo s p a ís e s d e en u n

s e c to r

s u p r e s ió n g r a d u a l

a e s ta r r e g u la d o 2005.

in c lu s iv e

R o nda

s ig la s

que

c o n tr a r ia m e n te

de

m a yo r

la

sus

d is c r im in a to r ia s

a p a r t ir

un a

d e p r o d u c t o s t e x tile s

e n c a rg a d o

A l

p o r la s n o r m a s m is m o

t ie m p o ,

p o r o r ig e n , a p r o d u c to s

a d m in is t r a d o a u n

a c ie r t o s

p ro c e s o te x til y

ha de

e s t a b le c id a

m e d ia n te n ú m e ro

p a ís e s

s id o

ha

la

e n e l m a rc o d e p a ís e s

d e t e r m in a d o

d in á m ic o ,

c o n fe c c io n e s

c u o ta s

im p o r t a n t e

en

al

flu jo s

e l s e n t id o

a m p a ro

in d u s t r ia , n u e v a s

de

de la s

de que

d e l A T V a lr e d e d o r in v e r s ió n a q u e llo s

p r o h ib ic io n e s

r e s tr ic c io n e s

in te r n a c io n a l d e l s e c to r e s ta r á c a r a c te r iz a d o

p o r lo s

p r o d u c c ió n y

de

d u ra n te

in s t r u m e n t o s

m á s fa v o r a b le

(O M C )

c o n fe c c io n e s

c o m p e te n c ia

p o r la f in a liz a c ió n

d o ta rá

1994

(G A T T ,

es,

d e r e s tr ic c io n e s

fa s e s , p a s a n d o

de

que

h ic ie r o n

d e in v e r s io n e s h a c ia o tr o s p a ís e s “ n o r e s tr in g id o s ” .

s ín te s is , e l e s c e n a r io

lo s

de

s o b r e s a lie n te

C o m e r c io

c o m e r c io

p o r u n a fu e rte y

s e r ie

O p e r a tiv a m e n te , e l A T V c u a tro

y

en

C o m e r c io

t r a n s it o r ia s , d is c r im in a n d o

p r o d u c c ió n

s u fr ie r o n , u n a

c a m b ia r n u e v a m e n te e l f lu j o E n

de

d e t e x tile s

r e s tr ic c io n e s .

d e s a r r o lla r o n en

y

in t e r n a c io n a le s

e n c u a n t o h a y a n s id o d e b id a m e n t e n o t if ic a d o s .

e fe c to , la s in

en

M u n d ia l d e l

s a lv a g u a r d ia s

p r o d u c c ió n

h a c ia

a p lic a c ió n

P E D .

a l c o m e r c io

e x is te n c ia d e e s te t ip o

h a e x te n d id o

o tro s

p a r a lo s

a p ro b a d o

e x p ir a r e l A M F ,

e s ta b le c e

c a r a c te r ís tic a

la

m e rc a d o s

c o m p e t it iv o s . E n t a l s e n t id o , la

q u e r e g u la n e l c o m e r c io

r e g la s d e l s is t e m a m u lt il a t e r a l d e l c o m e r c io , e l t r a t a m ie n t o m a y o r d e s a r r o llo

lo s

c o m p e te n c ia

A T V ,

A d u a n e ro s

la s n o r m a s

a c u e rd o

cu ya

E l

en

aún m as

p r o fu n d iz a r á

e n tre

in g lé s ) , e s e l a c u e r d o in s t it u c io n a l q u e r ig e y

c o n c u r r e n c ia

c o n f e c c io n e s , lo s p r ó x im o s

m e rc a d o s

e x te rn o s

e n tre

p r e f e r e n c ia le s

de

lo s

p a ís e s

c o m e r c io .

en

lo s

E n

e s te

in c lu s iv e

d o m é s t ic o s ,

m a yo r

c o m p le m e n ta r ia s , p a ís e s t r a n s n a c io n a liz a c ió n

y

años

to d o

lo s

c o n t e x t o , a g u d iz a d o

a p a r t ir d e 2 0 0 5 , s e e s p e r a q u e s e p r o d u z c a n im p o r t a n t e s

d e l s e c to r ( e s p e c ia liz a c io n e s

p r ó x im o s

e m e rg e n te s , s o b re

c a m b io s e n la

d e s p la z a d o s

c o n c e n tr a c ió n

de de

lo s la

p r o d u c c ió n , e tc .).

125

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones P o r o tra te n d e n c ia s

d e l

p a rte , y

ta l c o m o

c o m e r c io

y

la

se

ha

v is t o

p r o d u c c ió n

de

en la

la

s e c c ió n

cadena

1 de

te x til

en

e s te lo s

in f o r m e ,

ú ltim o s

e l

a n á lis is

v e in te

años

E s te

te x tile s

a n i v e l m u n d i a l, s ig n a d o

e s ta n c a m ie n to

r e e s t r u c t u r a c ió n y d e t e r m in a d o pasando

u n

d e l

consu m o

m o d e r n iz a c ió n

c o n te x to

e l g ru e s o

de

p ro d u c to s

d e l s e c to r y

s ig n a d o

é s ta y

de

p o r a u m e n to s

p o r la

e l o r ig e n

de

la

d e c r e c ie n te s

cadena

a l in c r e m e n t o

r e lo c a liz a c ió n

d e l c o m e r c io

de

t e x til,

la

lo s

sum ado

de

a p r o v e c h a r la

b a ra tu ra

se c a r a c te r iz a p o r e l u s o

r e la t iv a

de

la

m ano

de

p a ís e s

p ro c e s o

d e la

cadena,

O c c id e n ta l h a c ia

d e d e s a r r o llo

p o r s e r r e g u la d o

de

a n iv e l g lo b a l, h a n

d e E u ro p a

d e te c n o lo g ía s t r a b a jo

o b ra , y

al

d e la p r o d u c c ió n

S E A , f u n d a m e n t a lm e n t e h a c ia a q u e llo s p a ís e s q u e d e te n ta n m e n o r e s g r a d o s e n d o n d e e l p r o c e s o p r o d u c tiv o

la s ta s a s d e c o n s u m o .

c o m p e te n c ia

d e g ra n p a rte

desde

de

la s

per cápita

a p r e c ia r , a g r a n d e s r a s g o s , u n e s c e n a r io e n d o n d e se h a p r o d u c id o u n a c a íd a d e l c o n s u m o d e p ro d u c to s

de

p e r m it e

el

r e la tiv o

y

in te n s iv a s , d e m o d o

p o r n o rm a s

a m b ie n ta le s

m á s la x a s q u e e n e l m u n d o d e s a r r o lla d o . S in es u n

e m b a r g o , la

p ro c e s o n u e v o

“ T re s

G ra n d e s ”

g ra n d e s

p ro d u c to re s

e x p o rta d o re s

p r o d u c c ió n y e s tu v o

f u n d a m e n t a lm e n t e

co n

que

c o n fe c c io n e s ,

o tro s

com o

C e n tr a l, Á f r ic a

a s iá tic o s de

d e lo s

“ T re s

de

p a ís e s

de

A L ,

de

que

m e n o r

donde

lo s

C o re a L a

d e l S u r)

d e lo s

F ilip in a s

lo s

P D

a

d e s a r r o lle n y

b a jo s

7 0 ’s y

ta n to

T a ila n d ia . c o n ju n to

de

co m o

d e lo s

en de

8 0 ’s

c o s to ,

e m b a rg o ,

p a ís e s

y

t a m b ié n

U E

no

q u e lo s

b a jo

S in de

p r o d u c c ió n

la

en

t é r m in o s

p r in c ip io s

y

de

en

a s iá tic o s

S ri L a n k a , p e ro

p ro d u c to re s

la b o r a le s

se tra n s fo rm a ro n

r e la t iv a

e s te su

c o s to s

a trá s , m o m e n to

c a íd a

p ro d u c to re s

In d o n e s ia ,

m a g n itu d

con

décadas

h a c ia fin a le s o tro s

B a n g la d e s h , M a c a u en

y

c o s to .

im p u s ie r o n

la s

a s iá tic o s

e x p o r t a c ió n p a ís e s

de

e s te e s c e n a r io d e d e s p la z a m ie n t o r e la t iv o , lo s “ T r e s G r a n d e s ” j u n t o

lo s

de

de

E u ro p a

E E U U

han

d e s a r r o lla r o n de

m o d o

u na

de

e s tr a te g ia

p r o d u c ir

de

s u m in is tr o

b ie n e s

E s ta

s it u a c ió n

lo c a liz a c io n e s c o n fe c c io n e s . m ás

en

p r in c ip a le s

E n

fin a le s

p a ís e s

E E U U

a l c u a l g ir a n

t a m b ié n

la

u n a in flu e n c ia

que

y

se

de

de

de

c a p it a l, a s is te n c ia t é c n ic a

p a ra

su

de

una

la

p ro d u c to s

c la r a

consu m o

q u e , ta l c o m o p o r

e x p o r t a c ió n ,

p a r t ic ip a n d o

g ra n

m ás

d is o c ia c ió n im p o r t a n t e s

d e c is iv a la

e l c o m e r c io

a p e rtu ra d e

d e la o f e r ta y

de

C h in a

h a c ia

t a m b ié n

e n tre

d is p o n ib ilid a d

te x tile s

e s tá n

de

m ano

c o n s t it u id o s

p ro d u c to s

de

a l c o m e r c io

la

la s

lo s lo s

en

la

p r in c ip a le s

d e p ro d u c to s

se h a d ic h o , la p r o d u c c ió n

a lg u n o s p a ís e s d e la U E , e n p a r t ic u la r A le m a n ia . E n y

e in s u m o s

m e rc a d e o .

v is u a liz a r

d e s tin o s

c a r a c te r iz a n

consu m o

p r o d u c c ió n

la g lo b a liz a c ió n

lo s

t a l s e n t id o , a l t ie m p o

m e rc a d o s

e n tr e e llo s

p e r m it e

d e la p r o d u c c ió n y

c o n la s s o c ie d a d e s

lo s g r a n d e s p r o d u c t o r e s d e c o n f e c c io n e s d e E u r o p a y

c o o r d i n a c ió n d e la s a c t iv id a d e s d e p r o d u c c i ó n y

ve z

T a iw á n

b a jo

G ra n d e s ”

P a k is t á n ,

p o r e je m p lo

h a c ia p a ís e s

a c u e rd o s d e p r o d u c c ió n c o n ju n ta . A n te

P E D

K o n g ,

v e s t ir

c o m e r c ia le s ja p o n e s a s d e c a r á c t e r g lo b a l y E E U U

p r o d u c c ió n

e fe c to , c o m ie n z a tre s

e m e r g e n c ia

I n d ia ,

y

la

(H o n g

p re n d a s

c o m e r c ia le s

d e l N o rte

de

m enos. E n

la

C h in a ,

r e s tr ic c io n e s

p e r m it ie r o n

f ir m a d o

de

e x p o r t a c io n e s

r e la c io n a d a

c r e c ie n t e s

r e lo c a liz a c ió n

n i m u ch o

de

p o r

o b ra

P D ,

e l tr a s la d o

que

y

cada

b a ra ta ,

lo s

d e s ta c á n d o s e

d e l e je e n t o r n o

c a d e n a t e x til/ c o n f e c c io n e s

m u n d ia l, lo

te x tile s

se c o n c e n tra

h a t e n id o

a s u v e z h a p r o fu n d iz a d o

d e la c o m p e t e n c ia d e m a n e r a in u s it a d a .

4. Tendencias futuras de la producción y el comercio L a e x p ir a c ió n d e l A T V m e rc a d o s

d e l s e c to r

t o t a l d e te x tile s m ás

y

r e s tr in g id o s

y

el p o r

y ,

al

c u o ta s

a p a r t ir d e l 1 ° d e e n e ro d e 2 0 0 5 te n d rá

co m o

d e v e s t ir ; la m is m o

c o m e r c io

v e n ta ja s p o r p r o x im id a d

126

que

p re n d a s

c o m p e t it iv o s ;

p r o d u c c ió n

s in o

de

lo s

c o n c e n tr a c ió n

t ie m p o p a ís e s

c o m e r c ia le s g e o g r á fic a

p r in c ip a le s

un a

s e v e ra

u t iliz a d o s

(p a ís e s

de

no

de

la

com o

un

p r o d u c c ió n

d is m in u c ió n

M e d io

s ó lo in c r e m e n t a r á l a p u j a p o r lo s

c o n s e c u e n c ia s

o,

p la ta fo r m a O r ie n te ,

y

a u m e n to

in c lu s iv e , de

en

e l c o m e r c io

p a ís e s

d e s a p a r ic ió n

e x p o r t a c ió n

B a n g la d e s h ,

e l c o m e r c io e n lo s

e tc .)

a lo s p a ís e s c e n t r a le s , p o r l a b a r a t u r a d e l a m a n o

p o r al

no

n o

de

la

e s ta r

o fre c e r

de o b ra n i p o r

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

la b u e n a d is p o n ib ilid a d

d e m a te r ia s p r im a s d e b a jo c o s to , d e m o d o

s u s e s t a b le c im ie n to s f a b r ile s y dem anda

cápita,

d o m é s t ic a ,

p o d ría

e x p o r t a r d ir e c t a m e n t e

f u n d a m e n t a lm e n t e

a m in o r a r ,

p e ro

nun ca

en

lo s

p a ís e s

e lim in a r ,

lo s

q u e lo s in v e r s o r e s p o d r í a n r e t i r a r

d e s d e s u s p r o p io s p a ís e s . E l c r e c im ie n to a s iá tic o s

c a m b io s

p o r

en

m e jo r a s

lo s

en

p a tro n e s

sus

de

d e la

per

in g r e s o s

c o m e r c io

a

n iv e l

m u n d ia l. D e de

que

e s te m o d o , e l in c r e m e n t o

se tra te .

M ie n t r a s

que

d e l c o m e r c io

p a ra u n o s

te n d r á u n im p a c t o

se tra ta rá

m e r c a d o s a la s e x p o r t a c io n e s ; p a r a o t r o s , n o

de

m ás

in t e n s a .

E n

el caso

d is tin to

s e g ú n e l p a ís o r e g ió n

o p o r t u n id a d , d a d a p o r la

s e rá m á s q u e u n a a m e n a z a , d e b id o

c o m p e t id o r e s m u n d ia le s d e ja r á d e e s ta r r e s t r in g id o y c o m p e te n c ia

u na

p a r tic u la r d e

a p e rtu ra

de

lo s

a q u e e l r e s to d e lo s

lo s p r in c ip a le s m e r c a d o s e s ta r á n a b ie r t o s a u n a lo s

P E D , p o r u n

la d o , p e r m it ir á

d i v e r s i f i c a r la s

e x p o r t a c io n e s m á s a l l á d e la s v e n t a s d e m a t e r i a s p r i m a s ; p o r e l o t r o , l a d e s a p a r i c ió n d e la s c u o t a s d e e x p o r t a c ió n

g a r a n t iz a d a s

o ríg e n e s . D e d e l s u d e s te p a rte

de

en

v ir t u d

d e l

t o d a s f o r m a s , la s m a y o r e s

a s iá tic o ,

lo s

q u ie n e s

s e g m e n to s

c u e n ta n

p o r

A T V

lle v a r á

a

c o m p e t ir

con

m e rc a n c ía s

de

o p o r tu n id a d e s , a l p a r e c e r , e s ta rá n p re s e n te s p a r a

con

m o tiv o s

lo s

m a y o re s

que

y a

n iv e le s

han

s id o

de

c o m p e t itiv id a d

e x p lic a d o s

o tro s

lo s

p a ís e s

in te r n a c io n a l e n g r a n

(fu e rte

in v e r s ió n

en

e q u ip o ,

d is p o n ib ilid a d d e m a n o d e o b r a y m a te r ia p r im a d e c a lid a d a b a jo s c o s to s ) . E n la s

e s ta d i r e c c i ó n , lo s

in v e r s io n e s

e n e ro

de

y

2005

la s

te n d rá n

e l “ c lim a ”

de

de

c a lid a d

( lo g í s t ic a ,

e x p o r t a c ió n ,

la

e x is te n c ia

de

r e s p o n d e r r á p id a m e n t e

c a lid a d ) ;

a lo s

de

p a tro n e s

a n te

la

d is tin to

p o lít ic a

y

t ip o

c)

la

c a m b io s

en

fa c ilid a d

en

p r o x im id a d la s

a

lo s

lo s

in te n s iv a s

a b u n d a n te m o d o lo s

o fe rta

h a c ia

de

a q u e llo s

m ano

de

e s tá n

y

la

c o n f ia b ilid a d

c r e c ie n te m e n t e

basadas

p a ís e s

o b ra ; f)

d e f a c i l i t a r la s r e s p u e s t a s

s e r v ic io s

a lo s

c o n d ic io n e s

la

con

e lla s

d e re c h o s

o fe r ta

a dem andas de en

lo s la

de

de

de

d e l t r a b a ja d o r ,

im p o r t a c ió n de

y

m o d o

c o n d ic io n e s

p r im a s

dadas

en

p o r

c a n t id a d

que cada

la s

d e c is io n e s

ve z

m a y o re s

su y

d e m a n e r a m á s r á p id a y

lo s

h o ra

de

de

acceso

d e la p r o d u c c ió n d e c o n fe c c io n e s m a n o

m a te r ia s

p ro v e e d o re s , d a d o

a la

se d e s ta c a n

a r a n c e le s d e im p o r t a c ió n ; e )

c o m p a r a t iv a s

d e m e rc a d o

s a tis f a c c ió n

e n lo s

de

1° de

d e in fr a e s t r u c tu r a

e x p o r t a c ió n ,

d e m e r c a d o ; d ) la s

e x is te n te s

v e n ta ja s

de

lo c a liz a c ió n

a p a r t ir d e l

c o m p e t it iv a s

p r o c e d im ie n to s

m e rc a d o s

e l c o s to d e la m a n o d e o b r a , q u e p r o v o c a u n a r e lo c a liz a c ió n o b ra

c u o ta s

d e v e n ta ja s

e c o n ó m ic a , r e s p e to

p r e f e r e n c ia l a lo s m e r c a d o s , d a d a s p o r la s d if e r e n c i a s

de

c o m e r c ia le s , la

a u s e n c ia d e

b u e n a s c o n d ic io n e s d e t r a b a jo ) ; b ) la d is p o n ib ilid a d

t e le c o m u n ic a c io n e s ,

c o n t r o le s

nuevos

a lo s p r in c ip a le s m e r c a d o s d e l m u n d o . E n t r e

( e s ta b ilid a d

in fa n til, y

d e lo s

a p r o v is io n a m ie n t o

c o n fe c c io n e s

n e g o c io s

a u s e n c ia d e t r a b a jo

de

que v e r con

d e p r o v e e r d e te x tile s y a)

d e te r m in a n te s

d e c is io n e s

r e la t iv a m e n te

buen

a b a jo

de

p r e c io , d e c o s to ; y

g)

a p r o v is io n a m ie n t o

r e q u e r im ie n to s

de

lo s

c lie n t e s ( d e s d e e l d is e ñ o h a s ta la e n tr e g a d e l p r o d u c t o ) .

4.1 L a estrategia de los PD ante el nuevo escenario L a e s t r a t e g ia d e lo s e x p ir a c ió n

d e l

A T V

P D

a n te la d e s a p a r ic ió n

p r o b a b le m e n t e

e s té

d e la s r e s t r ic c i o n e s c u a n t i t a t iv a s

c o m p u e s ta

de

e le m e n to s

q u e im p lic a la

“defensivos”

ta n to

com o

“ofensivos” . R e s p e c to te x til y

de

lo s

a g o ta d a la p o s ib ilid a d t a le s

com o

p a r t ir d e un

p r im e r o s ,

es

la

lo s

e le m e n to

d e im p o n e r c u o ta s y

o b lig a c ió n c u a le s

de

que

lo s

d is to r s iv o

d e l

v o lu m e n d e p r o d u c c ió n n o M ás

c o m e r c io

te n d rá

con

o b je to

al

la b o r a le s

de un

d is c r im in a r

e n d o n d e e x is te u n

y

n ue vo en

de

re s g u a rd a r

su

in d u s tr ia

“ n u e v o p r o t e c c io n is m o ” u n a v e z c o n la e x p ir a c ió n

a m b ie n ta le s tip o .

c o n tra

de

m a y o r re s p e to

E s to unos

en

la

s i b ie n

d e l A T V ,

p r o d u c c ió n a p a re c e

p a ís e s ,

a

com o

puede

hacer

p o r e s ta s c u e s t io n e s y

cuyo

a m e n a z a a la s in d u s t r i a s d e la c a d e n a d e lo s P D .

a llá d e e s ta s p o lít ic a s

e s c e n a r io

e s tá n d a re s

im p o n e r s a lv a g u a r d ia s

lib r e

P D ,

a l lla m a d o

c o n t in g e n t e s d e im p o r t a c ió n

r e s p e ta r c ie r t o s

se p o d ría n

a p a r e c e r o p o r t u n id a d e s p a r a a q u e llo s

n ue vo

e s p e r a b le

d e c o n f e c c io n e s , a r t ic u le n m e d id a s r e la c io n a d a s

tre s

d e c o rte

c o m p o n e n te s .

“defensivo”, E n

la e s tr a te g ia d e c a r á c te r

p r im e r lu g a r , u n a

m ig r a c ió n

de

la

“ofensiva” p r o d u c c ió n

a n te e l h a c ia

127

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones lo s

e s la b o n e s d e la c a d e n a c o n m a y o r v a l o r a g r e g a d o y

d ife r e n c ia d o s y c o n o c im ie n t o m o d o

de

e n a q u e lla s

y

h a b ilid a d e s

e v ita r la

un a

de

p r o f u n d iz a c ió n

la

de

c o m p e t ir

c o m p le ta

con

p r ó x im o s

a lo s

d e l t r a b a jo

la

d e l

con

la

p ro c e s o

lu g a r , u n a

y

de

la

p r o d u c c ió n ,

in te n s if ic a c ió n

e n u n p ro c e s o m u c h o r e la t iv a

la

de

a c u e rd o s

lo s

p a ís e s

a s iá tic o s

p r e f e r e n c ia le s

c o n m e n o r e s n iv e le s

de

y

c a p it a le s . P o r

tra s p a s a n d o

f u n d a m e n t a lm e n t e .

d e d e s a r r o llo , d e m o d o

no

con s ó lo

y

m á s c a p ita l in te n s iv o

p r o d u c c ió n ,

c o m e r c io

de

s ó lo p a r a a liv ia r

d e f in a n c ia m ie n to

de

e tc .),

d e l d e s a r r o llo

d e l p r o c e s o p r o d u c t iv o , n o

offshorización

de

de

a lta m e n te

d e m a y o r e s n iv e le s d e

t r a b a jo - in te n s iv a s h a c ia p a ís e s c o n m e n o r e s n iv e le s

p r o d u c c ió n

e x is te n c ia

P D

d e o b r a d e n tro

e n p ro d u c to s

q u e r e q u ie r e n

c o o r d in a c ió n

segundo

m a y o r d is p o n ib ilid a d

a c t iv id a d e s d e l p r o c e s o p r o d u c t iv o m o d o

E n

s in o p a r a t r a n s f o r m a r la p r o d u c c ió n

e s e m o d o , b e n e fic ia r s e

ú ltim o ,

c o m e r c ia liz a c ió n ,

p o r p r e c io .

a h o rra d o ra s d e m a n o

lo s c o s t o s la b o r a le s y , de

( d is e ñ o ,

c o m p e te n c ia

u s o d e te c n o lo g ía s

u n a e s p e c ia liz a c ió n

a c t iv id a d e s d e l p r o c e s o p r o d u c t iv o

p a ís e s

la s

s a la r ia le s , d e

E s ta

ló g ic a

se

g e o g r á fic a m e n te

d e a p r o v e c h a r la b a r a tu r a

s in o d e in g r e s a r lo s p r o d u c t o s e la b o r a d o s s in a r a n c e le s a l a im p o r t a c ió n .

S i b ie n

e s ta

ló g ic a

es

a p lic a b le

a

to d o s

lo s

s e g m e n to s ,

en

la

a c t u a lid a d

se

o b s e rv a

m ás

c la r a m e n t e e n l a p r o d u c c i ó n d e c o n f e c c io n e s , c o n r e q u e r im ie n t o s r e la t iv a m e n t e m a y o r e s d e t r a b a jo . P o r e l la d o un

uso

d e la s m a n u f a c t u r a s t e x t i le s

m ás

n a t u r a le s ,

in te n s iv o

lo

m is m o

de

c a p ita l

sucede,

e s ta

y

la s f i b r a s

m o d e ra ve z

la

a r tific ia le s , e l h e c h o

te n d e n c ia .

d e b id o

a

que

su

P o r

su

p a rte ,

o b te n c ió n

de en

que la

depende

s u p r o d u c c ió n

p r o d u c c ió n

de

la

de

haga f ib r a s

d is p o n ib ilid a d

de

m a t e r ia s p r im a s ( a lg o d ó n , s e d a , l i n o , la n a , e t c .) .

4.2 La situación de los PED ante el nuevo escenario A

d ife r e n c ia

r e s p e c t iv o s

d e s a r r o lla d o s )

p ro d u c to re s

e l

P E D

c r e c im ie n to

d e la s r e s t r ic c io n e s

o p o r tu n id a d e s

com o

p re s e n te s

p a ra

lo s

a l t ie m p o

q u e lo s

s u s te n ta n

lo s

in t e r n o s , lo s

p a ra

d e r r u m b a m ie n to

que

de

m e rc a d o s

am enazas

p a ís e s

d e l

p a ra

p e lig r o s

lo s

P D ,

s e c to r.

lo s

p r in c ip a l

T a l

com o

a l c o m e r c io

P E D .

a s iá tic o

cu ya

d e lo s m e r c a d o s

c u a n tita t iv a s

d e l s u d e s te

m a y o re s

sus

de

dependen

Las

con

se

en

la

in e x is t e n c ia

de

al

p a r a a q u e llo s de

sus

a n t e r io r m e n t e ,

p a re c e r,

e s ta rá n

in te r n a c io n a l,

p a ís e s

m e rc a d o

el

o fre c e rá ta n to

c o m p e titiv id a d

c u o ta s

son

( h a c ia lo s p a ís e s

2005

o p o r tu n id a d e s ,

n iv e le s

de

dem anda

m e n c io n ó

se p r e s e n ta n f u n d a m e n t a lm e n t e

e x p o r t a c io n e s

de

t e x t il a p a r t ir d e

m a y o re s

m a y o re s

fu e n te

d e e x p o r t a c ió n

y

en

o r e g io n e s a c u e rd o s

p r e f e r e n c ia le s d e c o m e r c io . E n un

p a ís

p r e c io

e s a d ir e c c ió n , se e s p e ra q u e

capaz

de

c o m p e t it iv o .

S in

e m b a rg o , g ra n

u s o q u e h a g a e l G o b ie r n o C h in a

a la

acceso

r e s to

de

a p a re z c a c o m o

d e lo s E E U U

p a rte

y

en

c o n fe c c io n e s lo s

p a ís e s

e s t a b le c im ie n to im p o r t a c io n e s

de

donde

de

la

d e te x tile s

y

a

de

e l p r in c ip a l b e n e fic ia d o

p ro d u c to s

p o t e n c ia le s

la

te x tile s

y

e x p o r t a c io n e s

1 9 9 9 , lo s E E U U

a e l i m i n a r la s

d e l A T V .

S in

im p o r t a c ió n

c o n fe c c io n e s

d e o r ig e n

e m b a rg o ,

(d e

u n

c h in o

y

a l tra ta rs e

c o n fe c c io n e s e s ta rá n

C h in a f ir m a r o n

c u o ta s

d e s d e é s te a p a r t ir d e l 1 d e

e x p ir a c ió n

s a lv a g u a r d ia s

sus

de

a q u e l s e o b lig a b a

p r o v e n ie n te s

a n te

c a lid a d

d e la s s a lv a g u a r d ia s c o n t e n id a s e n e l p r o t o c o lo

O M C . E n t a l s e n tid o , e n n o v ie m b r e

a m e rc a d o s

te x tile s y

C h in a

p r o d u c ir c a s i c u a lq u ie r t ip o

año

de

e n e ro

p o r un

lim it a d a s

al

de acceso de

u n

im p o r t a c ió n

a c u e rd o

de

de

p ro d u c to s

d e 2 0 0 5 , a l ig u a l q u e p a r a e l

e l a c u e rd o com o

de

a un

p e r m it e

m á x im o

p e río d o

de

a

lo s

E E U U

d u r a c ió n )

a d ic io n a l d e

c u a tro

el

en

la s

años a

p a r t ir d e 2 0 0 5 . O tr o

p a ís

con

g ra n d e s

o p o r tu n id a d e s

de

b e n e fic ia r s e

de

la

c a íd a

I n d ia , q u ie n c u e n ta c o n u n a g r a n b a s e in d u s t r ia l in s ta la d a e n e l s e c to r y o b ra

r e la t iv a m e n te

pueden

m e n o r p e ro p r o d u c id a s

In d o n e s ia .

d e l

en u na no en

S in

E n

el

m e rc a d o

s u d e s te

a s iá tic o ,

e s t a d o u n id e n s e

o tro s son

p a ís e s

de

la

A s o c ia c ió n

d e N a c io n e s

d o s ú n ic o s p a ís e s p o t e n c ia lm e n t e

e m b a rg o ,

d ifí c ilm e n te

puedan

c u o ta s

y

h ila d o s y

d e l

c o n A s ia

m a yo r

d e l A T V

es

o fe r ta d e m a n o

de

de

P a k is t á n ,

b a jo

si

b ie n

en

que

fo rm a

(A S E A N , p o r sus

e In d ia

acceso

c o s to

p r e n d a s d e a lg o d ó n

d e l S u d e s te A s iá t ic o

c o m p e t it iv o s

b e n e fic ia r s e

la s

e x p o rta d o re s

B a n g la d e s h

d e s p r e c ia b le c a n t id a d d e p r o d u c t o s , t a le s c o m o

m a s a . D e n tr o

s ig la s e n in g lé s ) lo s

128

b a ra ta .

b e n e fic ia r s e

de

u n a g ra n

a

lo s

s o n V ie tn a m m e rc a d o s

e en

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

g e n e ra l y p r im e r o

d e l e s t a d o u n id e n s e

d e lo s c a s o s , n o

en

p a r t ic u la r

a n te

s e t r a ta d e u n m ie m b r o

d e u n p a ís r ie s g o s o d e b id o

a s u m a le s t a r p o lí t ic o y

P o r s u p a r t e , lo s p a ís e s b e n e f ic ia r io s C a r ib e

(C B E R A ,

in c r e m e n t a d a s h e m is f é r ic o

p o r

sus

o

sus

s ig la s

e x p o r t a c io n e s

d e l N A F T A

u t iliz a r te jid o s

la

con

en

E E U U

A m é r ic a

de

la s

y

c u o ta s

A T V

d e b id o

a

que,

T ún ez,

s o c ia l.

p r in c ip a lm e n te a n te

la

C e n tr a l,

lo s

c o n c r e c ió n

s o b re

to d o

de

si

E c o n ó m ic a d e la

de

A m é r ic a

u n

e s te

a c u e rd o

de

c o n t e m p la

C uenca del

C e n tr a l, lib r e

la

a

pesar

de

p re s e rv e

no

tra ta rs e

de

un

su c u o ta d e m e rc a d o

en

la

m is m o

p ro d u c to r

de

e n E u r o p a d e b id o

s u c e d e ría c o n o tr o s p a ís e s d e M e d io

a c u e s t io n e s p o l í t ic a s p r o d u c c ió n

m e rc a d o

de

c a m b ia n te s .

p o s ib ilid a d

D e

la

c o n fe c c io n e s S in

que

m is m a

p a ís e s

d e s p la z a d o s

v e rá n

de

a lto

v a lo r

e m b a r g o , e s ta s v e n ta ja s

de

p r e f e r e n c ia le s p r e f e r e n c ia s . c o m p e t it iv a s a lto s

a

y

de

c o m e r c io e m b a rg o ,

p o lít ic a m e n te en

lo s

p a ís e s

la s la

m e n o re s

h ila d o s

d e m a s ia d o

a l a c u e rd o

al no

(N A F T A , la

a g re g a d o s ó lo

c re a d a s

c o m p e t it iv o ,

E u r o - M e d , e n v ir t u d

d e l N o rte

del

p re n d a s

d e Á f r ic a , e s ta v e z n o

la

de

lo s

sus

al

lo s

la s

co n

tra e rá n

a

c u o ta s s in

son

c u o ta s

p a ís e s

s in

con

c o n d ic io n e s

e n e l c o rto

c o m e r c io

ta n to

C B E R A )

de

p ro d u c to s

e x p o r t a c io n e s

E E U U

im p o r t a c ió n

c o m p e te n c ia

de

s o s t e n ib le s

de

p la z o , d e b id o

a

tra n s p o rte s .

A G O A ,

p a ra de

y

s e rá n

p o d e r a s e g u r á r s e le s a

e lim in a c ió n

a r a n c e le s

de

O r ie n te y

r e s tr ic c io n e s

p a r t ic ip a c ió n

c o n fe c c io n e s

S in

e s to s

que

c o m p e t id o r e s

t e x tile s

d ife r e n c ia le s

e x e n to s

fo rm a

d is m in u ir

p o r nuevos

p ro v e e n

de

s in o p o r p r o x im id a d g e o g r á f ic a c o n lo s m e r c a d o s e u r o p e o s , s o b r e t o d o

la c o n s t a n t e c a í d a d e lo s c o s t o s d e c o m u n ic a c ió n y

a lg u n o s

v e ría n

c o m e r c io

c u a l lo s h i la d o s e u r o p e o s s o n t r a n s p o r t a d o s h a c ia T ú n e z p a r a s e r t r a n s f o r m a d o s e n t e jid o s y

d e b id o

el

d e te r c e r o s p a ís e s .

p r o b a b le m e n t e

d e v e s t ir . L o

en

a q u e , e n e l s e g u n d o d e e llo s , se t r a t a

d e l A c t a d e R e c u p e r a c ió n

in g lé s ) ,

a lo s

c a íd a

d e la O M C

de

com o

a lta m e n te

acceso

to d a s

de

a

c u a n tita t iv a s

L o s

b a jo

de

de

e s ta s

v e n ta ja s

d e b id o

m a n e ra

lo s

p a ís e s

re g ím e n e s

fo rm a s

E E U U

n in g u n a

t a m b ié n

m e rc a d o s

d e p e n d ie n te s

de

p r e f e r e n c ia l

e x is te n te s , p e r o

v e n ta ja s ,

p r in c ip a le s

im p o r t a c ió n .

c u o ta s

m a n te n d rá

r e s tr ic c io n e s

lo s

a lo s

e s to

d e ja r á

p ro d u c to re s

m ás

e fic ie n t e s . A lg u n o s

p a ís e s

p o d rá n

c o n v e r t ir s e

o

m a n te n e rs e

m e r c a d o s m á s im p o r t a n t e s e n a lg u n o s b ie n e s d e n ic h o y c o s to s

a c e p ta b le s , f le x i b il id a d , v e lo c id a d

s e g m e n to s

de

la

p r o d u c c ió n

c o n s e c u e n c ia s

de

p r o b a b le m e n t e

p e rm a n e c e rá

s u je to s

p o t e n c ia le s

a c u e rd o s

en

y

b a jo

a r á p id o s

M é x ic o

de y

r ie s g o

lib r e

p ro v e e d o re s

a lo s p r o d u c t o r e s

c a m b io s .

lo s

com o

s e r v ic io s , s o b r e to d o

E n

c o m e r c io ,

d e lo s

e s te

s e n t id o , y

la

p r o d u c c ió n

b e n e fic ia r io s

d e l C B E R A ,

un a

se

s e c u n d a r io s

a q u e llo s

s in de

de

lo s

q u e a s e g u re n

p a ís e s d e l N o r t e te n e r e n c ie r ta s

a l t ie m p o

en

c u e n ta

la s

m e rc a n c ía s

que

T u rq u ía

y

C o lo m b ia a p a re c e n c o n b u e n a s p o s ib ilid a d e s . D e

to d a s

p a u la t in a m e n t e

fo rm a s ,

lo s

en

a r a n c e le s

e l

la r g o

a la

p la z o ,

ve z

que

im p o r t a c ió n , lo s p r in c ip a le s

e lim in e n

la s

p e rd e d o re s

c u o ta s

y

se

s e rá n M é x ic o

y

re d u z c a n T u rq u ía y

lo s p a í s e s d e E u r o p a O r i e n t a l, q u ie n e s v e r á n d i s m i n u id a s s u s c o n d ic io n e s p r e f e r e n c ia le s d e a c c e s o a lo s E E U U lo s

y

la U E

r e s p e c t iv a m e n t e . D e e s a f o r m a , ir r e v e r s ib le m e n t e

p ro d u c to re s

O p p o r tu n ity

m ás

A c t

e f ic ie n t e s .

(A G O A ),

d e s m a n te la m ie n to

d e l A T V

la

R e s p e c to

m a yo r

de

lo s

e x p o s ic ió n

a

la

p a ís e s

s e d e s p la z a r á p r o d u c c i ó n h a c ia

a fr ic a n o s

c o m p e te n c ia

de

d e l

A f r ic a n

nuevos

G ro w th

e x p o rta d o re s

and

p o r

el

p r o d u c ir á u n a c a íd a e n s u s e x p o r t a c io n e s d e p r e n d a s d e v e s t ir d e l o r d e n

d e l 30% . E n t é r m in o s c u o ta s

de

d ife r e n c ia s F r a n c o is y s u d e s te a lo s

c u a n t i t a t i v o s , la s d i s t i n t a s

im p o r t a c ió n en

la s

a p a r t ir d e

m e to d o lo g ía s

S p in a n g e r ( 2 0 0 1 ) , la s

a s iá tic o

E E U U

y

2005 de

m e d ic ió n

la

U E

y

e x p o r t a c io n e s

e n p a r t ic u la r s e in c r e m e n t a r á n se r e d u c ir á , c o n

d e t r im e n t o d e p a ís e s c o m o

e s t im a c io n e s

p re s e n ta n

lo

que

M é x ic o , T u r q u ía y

u n la s

d e lo s e f e c to s d e la d e s a p a r ic ió n

p a tró n

b a s ta n te

d iv e r s a s

d e te x tile s

y

h ip ó t e s is

de

c o n fe c c io n e s

s u s t a n c ia lm e n t e , d e b id o se p r o d u c ir á

hom ogé neo, m ás

u n

c a m b io

lo s p a ís e s d e l Á f r i c a

a llá

d e la s de

c o m p o r ta m ie n to .

d e A s ia

la s

P a ra

e n g e n e ra l y

del

a q u e e l a c c e s o p r e f e r e n c ia l a fa v o r d e

e s ta r e g ió n

y

en

s u b - s a h a r ia n a .

129

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones A v is s e

y

in c r e m e n t a r á n 60% .

Las

F o u q u in

en

un

a s iá tic o en un 9 %

y

y

e x p o r t a c io n e s

c u o ta d e m e rc a d o

(2 0 0 1 )

5 4 %

su

de

a m ás de

e s t im a n

c u o ta

de

y

2 7 %

c o n fe c c io n e s

r e s p e c t iv a m e n t e . L a s

la s d e A s i a d e l S u r e n u n

c e rc a d e u n

7 0 %

la s

de

C h in a

se

e x p o r t a c io n e s

2 2 % . L a p r o d u c c ió n d e lo s p a ís e s a s iá tic o s

A m é r ic a d e l N o r te

c a e rá e n u n

19%

P o r

su

p o r c ió n un

p a rte , p a ra

d e l c o n ju n to

d e l m e rc a d o

2 %

a d ic io n a l.

p e rd e rá n

D ia o

y

m u n d ia l d e

L o s

P E D

c e rc a d e l 2 0 %

in c r e m e n t a r á n

S o m w a ru

en

de

c o n fe c c io n e s

in c r e m e n ta r á

un

87% ,

d e t e x tile s

de

C h in a

s u je to s

a

(2 0 0 1 ),

la

h a rá e n u n

p o r c ió n

de

q u e o tro s

r e s tr ic c io n e s ( a lg o

un

a lc a n z a n d o

su

s u d e s te c a e rá n

s e in c r e m e n t a r á n

e n u n 2 6 % . L a p r o d u c c ió n

3 % , m ie n t r a s

sus m e rc a d o s

se

h a s ta

lo s p a ís e s d e l N A F T A

en un

11% .

m e rc a d o

p a ís e s

c u a n tita t iv a s

así c o m o

e l 2 ,3 %

en

d e c o n fe c c io n e s d e

m u n d ia l d e

s e in c r e m e n t a r á e n u n 4 % . C h in a o b t e n d r á u n

casi un

no

de

se

q u e la s d e lo s p a í s e s d e l S u r y

la p r o d u c c ió n e u r o p e a lo

d e lo s P E D

A s ia

t e x t i l d e C h in a se in c r e m e n t a r á d e e s e m o d o

la d e l r e s to

y

de

m u n d ia l

q u e la s d e A m é r i c a l a t i n a y

y

c o n fe c c io n e s

e x p o r t a c io n e s

d e l m e rc a d o

1 0 p u n to s p o r c e n tu a le s , a l t ie m p o

a u m e n ta r á n e n u n 3 6 % , a l t ie m p o

3 9 %

que

m e rc a d o

a s iá tic o s

d u ra n te

c a p tu ra rá n

la

d e l m e rc a d o

te x tile s

y

a u m e n to e n su

v ig e n c ia

m ás de

d e l A T V

m u n d ia l d e t e x tile s y

c o n fe c c io n e s ) . S egún c u o ta s

T e rra

a u m e n ta rá

v e z , la p o r c ió n d is m in u ir á , lo

(2 0 0 1 ),

en

la

casi u n

d e m e rc a d o q u e lle v a

p r o d u c c ió n

vean

c o n fe c c io n e s

que

la

d e lo s p r o v e e d o r e s n o

de

de

te x tile s

s u je to s

lo s

d is m in u id a s

sus

s u je to s

e x p o rta d o re s

s e in c r e m e n ta r á

a c u o ta s r e s tr ic t iv a s

a p e n s a r e n u n a c a í d a d e la s e x p o r t a c io n e s

m a n o s d e lo s g r a n d e s e x p o r t a d o r e s C h ile

de

2 0 % , m ie n t r a s

r e s tr in g id o s

en

p o r

casi el 6% . A

e n e l m a rc o

su

d e l A T V

d e lo s p a ís e s la t in o a m e r ic a n o s

a r e s t r ic c io n e s . E s m á s , s e e s p e r a q u e e l M E R C O S U R

e x p o r t a c io n e s

de

c o n fe c c io n e s

en

fo rm a

s ig n if ic a t iv a

y

de

a y

t e x tile s

m o d e ra d a m e n te . E n

s ín te s is , e l c o n ju n t o

c o m e r c io

m u n d ia l d e

share

fa v o r

en

de

e x p o r t a c io n e s , q u e s u d e s te a s iá tic o (e n

t é r m in o s

y

P E D

(y

lo s

se r e p a r tir á

e n g e n e r a l, y

c u a n tita t iv o s )

p e rd e d o re s

de

p r in c ip a le s

m e rc a d o s

la

de

t e x tile s

m a yo r

e s t im a c io n e s

c o n fe c c io n e s en

de

lo s

e fe c to s

m u e s tra

d e t r im e n t o

d e s ig u a lm e n te

de

un a

lo s

e n tre

P D ),

lo s

de

la

f in a liz a c ió n

c o n t in u id a d d e b id o

d is tin to s

en

al

e l

d e l A T V

a u m e n to

s u s ta n c ia l

p a ís e s . P o r u n

a u m e n to

la d o , lo s

C h in a e n p a r t ic u l a r , s e r á n lo s p r in c ip a le s b e n e f ic ia r io s a

lo s

m e rc a d o s

a p e rtu ra

d e l m u n d o

s e rá n se v e a

m u n d ia le s

a q u e llo s

m ie n t r a s

p a ís e s

e r o s io n a d o

o

que,

r e g io n e s

p o r

cu yo

( T u r q u ía , A m é r ic a

el

lo s

de

la s del

acceso

p r in c ip a le s

p r e f e r e n c ia l

la tin a , Á f r ic a

el

market

p a ís e s

d e l lib r e

o tro ,

acceso

s o b re

d e l

a

lo s

s u b - s a h a r ia n a ,

N A F T A ).

5. El escenario hemisférico y regional N o de

g ra n d e s

s e c to r

s ó lo e l e s c e n a r io g lo b a l d e l s e c to r d e t e x t ile s y t r a n s f o r m a c io n e s .

a r g e n t in o ,

r e a lid a d

se

e l c o n t in e n te

m u e s tra

ta n

P o r

e l la d o

de

la

a m e r ic a n o

en

g e n e ra l y

c a m b ia n te

m e d ia n o p la z o p a r a la p r o d u c c ió n p o t e n c ia le s

am enazas

y

y

a b re

zona

ta n to

de

c o n fe c c io n e s m a yo r

se e n c u e n tra e n u n p ro c e s o

in f lu e n c ia

e l M E R C O S U R

p e lig r o s

co m o

y

nuevas

e

im p lic a n c ia s

B r a s il e n o p c io n e s

a r g e n t in a . E n e s te s e n t id o , e n e l p r im e r a p a r t a d o

o p o r tu n id a d e s

que

im p lic a

la

p o te n c ia l

lib e r a liz a c ió n

p a ra

el

p a r t ic u la r ,

la

en

e l

c o rto

y

s e a n a liz a r á n la s

d e l

c o m e r c io

del

s e c to r e n e l s e n o d e l A L C A . A l m o m e n to y

sus

fu tu ra s

d e b a ja r u n n i v e l e n e l a n á lis is y

te n d e n c ia s ,

se

debe

p r in c ip a l p r o d u c to r d e p r o d u c to s ú ltim o

a p a rta d o . A n te s

n o ) e l c o m e r c io

de un

d e m a n o d e o b ra , ju n to

130

e n fo c a r

te x tile s

y

la

c o n fe c c io n e s

s e d e d ic a n u n o s p á r r a f o s s e c to r m u y

c o n c e n tr a r s e e n la r e a lid a d

m ir a d a

a la

f u n d a m e n t a lm e n t e de

la

fo rm a

en

s e n s ib le p a r a s u s in t e g r a n t e s

c o n lo s in c o n v e n ie n t e s

r e g ió n . que

E s to

en

d e l M E R C O S U R

B r a s il,

e s lo

que

el M E R C O S U R

p o r

en

h a r e g u la d o

d a d a s u a lta c a p a c id a d d e

q u e e s to h a im p lic a d o .

le jo s

se h a rá

el el (o

a b s o r c ió n

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

5.1 Impacto potencial de la conformación del ALCA E n A m é r ic a s E n

t é r m in o s

g e n e r a le s ,

e l s e c to r t e x til y

p o r la a lto s

n iv e le s

de

P o r m e rc a d o

el

la d o

y

de

f u n c io n a m ie n t o

en

p a r t ic u la r ,

p ro d u c to s

lo s

E E U U

b a jo s

y

d ó la r e s

E n

la s

de y

la s

lo s

am enazas

p a ís e s

M é x ic o ,

B u sh

a

m illo n e s

lo

a n u a le s

n o r te a m e r ic a n o s )

de

que

p o r

la

de

L ib r e

C o m e r c io

d e p ro d u c to re s

e s ta rá n

ú ltim o

de

en

donde

fu e rte m e n te

la s

d e l h e m is f e r io .

f u n d a m e n t a lm e n t e

d e l N A F T A ,

é s te

ha ganado

se

dadas

d e s ta c a n

lo s

e s p e c ia liz a d o

en

c o n s e g u id a s e n e l s e n o d e l á r e a d e li b r e c o m p e t itiv id a d

m e jo r a

dadas

E E U U

de

la

in te r n a c io n a l n o

e s c a la

de

una

de

s ó lo

p r o d u c c ió n

p o r

p a ra

la

r e p a r tir s e

e n tre

e l de

d u ra n te 2 0 0 3

p o r

e l

a p e te c id o

la s

s e v e ra s r e s tr ic c io n e s

im p u e s ta s

p r o v e n ie n te s

de

C h in a ,

d e s v ío

r e g io n a l u n a v e z

c h in a s

r e s to

de

e s t ip u la d a

p o r

lo s

c r e c im ie n to

u n

la s

u n

en

la

v a lo r

de

O M C ,

que

e s ta b le c e

a 500

m illo n e s

a p r o x im a d a m e n te

d e l

m u n d o

e x p o r t a c io n e s

de

s in r e s t r ic c i ó n

c o n fe c c io n e s

p ro d u c to re s

de

g e n e ra ría

q u e é s te o p e r e

d e te x tile s y

im p o r t a c io n e s

e l r it m o

t a m b ié n

de

s a lv a g u a r d ia

e x p o r t a c io n e s

q u e d a ría n

p r in c ip a lm e n te

q u e , lu e g o

im p o r t a c io n e s

se tra ta

m a n te n e rs e

c o n f e c c io n e s h a c ia lo s E E U U

e s ta rá n

lo s

h a c ia e l m e r c a d o

d e la s

que

a

de

la s

a s iá tic o

p a r t ic u la r ,

con

lo

t a m b ié n

o p o r tu n id a d e s ,

a l c r e c im ie n to

a n u a le s ,

d e l Á re a

C a n a d á a t r a v é s d e la p r o d u c c ió n e n la m a q u ila o z o n a s d e e la b o r a c ió n .

d e s d e e l g ig a n te

c o m e r c ia l a lg u n a .

s in o

c o n fe c c io n e s

A d m in is t r a c ió n

u n a lim it a c ió n

2 .0 0 0

de

d e te x tile s

c o m e r c io

de

lo s

d e l c o n t in e n te , c o n

r e la t iv a m e n te

e x p o r t a c ió n h a c ia E E U U

la

con

en

o p o r tu n id a d e s p a r a e l c o n ju n t o

c o n fe c c io n e s

p r o d u c c ió n

d e l N o rte

s a la r io s

p o r

e n tra d a

s e g m e n t o s d e l a c a d e n a a p a r t i r d e la s p r e f e r e n c ia s

c o m e r c io sus

de

m a y o r c o m p e te n c ia

a lg u n o s

la

( A L C A ) tra e rá a m e n a z a s y

U $ S

( in c lu s iv e

c h in a s

de

lo s

te x tile s

y

(2 5 % ).

E n p a r t ic u l a r , l a m e d id a t e n d r á v a r ia s r e p e r c u s io n e s . E n p r im e r lu g a r , s o b r e lo s p r e c io s , q u e s e v e r ía n e le v a d o s se p r o d u c ir á

u n

im p o r t a c io n e s la

m e d id a

c h in a s

te n d rá

r e d ir e c c io n a r E E U U

a n te la lim it a c ió n

d e s v ió

s in o

un

h a c ia

S in

de

lo s p a ís e s

lo s

e x p o r t a c io n e s

p o d rá n

e fe c to

s o b re

p a ís e s gocen

s e ría

in t e g r a n t e s

q u í m ic a s , t e jid o s

no

in v e r s io n e s

s ó lo

con

c o m p e t it iv a e n e s o s t é r m in o s .

con

m enos

d e l

m e jo r e s

c a p ita l

p ro p e n s o s

p r e f e r e n c ia s

d e l

en

a lg u n a s

r e g io n e s ,

la

p a ra

te x til

y

e l

c o n d ic io n e s

p a ra

a

tr a n s n a c io n a liz a d o , r e c ib ir

acceso

y

en

co n

a

r e s tr ic c io n e s ese

S egundo,

s u s t i t u i r la s se p re v é

que de

m e rc a d o ,

se

M é x ic o

in v e r s io n e s

e l A L C A

d e s a p a r ic ió n

T ra d e

a c a r r e a r ía

c o n fe c c io n e s , e n

m a y o re s

la

p a r tic u la r

(A n d e a n

que

im p lic a r ía

p o r

c o n fe c c io n e s

c o m p e te n c ia

la s

que

h e m is f e r io

d e l A T P D E A

s in té t ic o s

r e a liz a d o

c o m e r c ia l

in te r io r

p r in c ip a l a m e n a z a

y

p a ís e s

in g r e s a r p o r la s n u e v a s r e s t r ic c io n e s . F i n a lm e n t e

la s

lib e r a liz a c ió n

s e c to r

sus

lo s

e l

a n d in o s

L a

han

la

E E U U

d e l

h a c ia

se p a rte

t a le s

que

p o d ría n de

lo s

co m o

lo s

d e l A L C A .

en

e s t a d o u n id e n s e .

M é x ic o ,

que no

e m b a rg o ,

C a r ib e y

d e la o f e r ta c h in a m u y

dem anda

que

t a m b ié n

m e rc a d o

la

o tro s

t a m b ié n

p o t e n c ia le s m ie m b r o s

p e rd e d o re s

de

en

lo s

b e n e fic ia n la

p a ís e s

P r o m o t io n

donde

de

c o n f o r m a c ió n

la s

m o d o

e m p re s a s de

acceso

de

lib r e

acceso

de

lo s lo s

a p ro v e c h a r

al

p a ra

el

m e rc a d o

e l r e s to

s e g m e n to s E E U U ,

e l

C e n tr a l y

y al

E r a d ic a t io n ) , c u y a s

d e l A L C A en

g a n a d o re s

p r e f e r e n c ia l

A m é r ic a

and D ru g

f u n d a m e n t a lm e n t e

de

g e n e ra ría

d e l

de

lo c a liz a d a s

d ife r e n c ia l

de

de

f ib r a s en

c o s to s

la b o r a le s .

5.2 Normativa e inconvenientes en el seno del M ERCOSUR D a d a c re ó a

la

la

im p o r t a n c ia

en e l M E R C O S U R C o m is ió n

c o n v e n ie n c ia b lo q u e

de

de

r e g io n a l,

p o te s ta d

p a ra

de

r e la t iv a y C o m ité

C o m e r c io

d e l

e s ta b le c e r u n a

r e c o m e n d a c io n e s e s p e c í f ic a

un

te n ie n d o de

lo s

e l s e c to r.

en

fo ro s

la s

c a r a c te r ís tic a s

T é c n ic o

T e x t il ( C T

M E R C O S U R

p o lít ic a

c u e n ta

la s

co m ú n

a p lic a r p r o t e c c io n e s

ta n to ,

le g a le s

(C C M ), de

en

lo s de

e l s e n tid o

p a ís e s

p a r t ic u la r e s

d e l s e c to r, e n

1 0 ; R e s o lu c ió n N ° cuyas

f u n c io n e s

im p o r t a c io n e s

p a r t ic u la r id a d e s

m u lt ila te r a le s

M ie n t r a s

N °

d e l de

p a ra

c o m e r c io

e l

e ra n

la s

de

en

e l

s e c to r

in te r n a c io n a l

a r tic u la r u n a

s ig n a t a r io s

e l año

p o lít ic a

d e l M E R C O S U R

c a r á c te r n a c io n a l a l c o m e r c io

1994

se

1 2 4 /9 4 ) , s u b o r d in a d o

con

de

e v a lu a r á m b it o te x til

la s

im p o r t a c ió n

c o n ta ro n

te rc e ro s

y

la del

con

p a ís e s ,

la s in

131

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones que

e llo

im p lic a r a

e x te rn o

co m ú n

a fe c ta r e l n ú m e r o

(A E C ).

in tr a z o n a l. N o

P o r

o tra

de

p a rte ,

o b s ta n te , e l C T N °

b ie n e s n o

D e

to d a s

ha

s u s e q u iv a le n te s p o s ic io n e s (N C M ).

fo rm a s ,

m a n t e n id o

M E y O S P

v ir t u d

v a r ia s

9 2 0 /9 9 ;

de

im p o s ic ió n

ad valorem p a r a

a r a n c e la r ia s

T ra s

en

la

de

lo s

la s

la s

a tr ib u c io n e s d e re c h o s

C a p ítu lo s

51

en

N °

n a c io n a le s d e re c h o s

de

e x c e p c io n e s

e s p e c íf ic o s

en

al

a ra n c e l

e l c o m e r c io

e n e l a ñ o 2 0 0 0 , e n o c a s ió n d e la r e e s t r u c t u r a c ió n

de

p r o d u c to s t e x tile s y

M E C O N

lis t a s c o b ra r

( C M C /D E C . N ° 5 9 /0 0 ).

de

m o d if ic a c io n e s

R es.

de

p o d ía n

1 0 f u e e lim in a d o

d e lo s ó r g a n o s in d e p e n d ie n t e s d e la C C M

e je m p lo ,

se

su

y

63

de

R es.

p o r e l C T

N °

e s p e c íf ic o s

1 0 , A r g e n tin a , m ín im o s

p o r

(D IE M )

o

v e s t id o s d e e x t r a - z o n a c o m p r e n d i d o s e n t r e la s

m o n to

2 5 2 /0 0 ;

p r e v is t a s

im p o r t a c ió n

la

y

N o m e n c la t u r a

a lc a n c e

M E C O N

(R e s .

N °

C o m ú n

M E yO S P

9 0 3 /0 0 ;

R es.

d e l

M E R C O S U R

N °

1 1 8 4 /9 8 ;

M E C O N

N °

R es.

6 0 /0 1 ),

d e re c h o s se h a n t e r m in a d o e x te n d ie n d o h a s ta d ic ie m b r e de 200 7 “con la finalidad de salvaguardar el normal desenvolvimiento productivo de sectores alcanzados por flujos de importación de productos en condiciones que provocan distorsiones en el mercado interno ” ( R e s .

t a le s

M E C O N

6 1 7 /0 1 ).

P o r te x tile s

y

su

p a rte ,

p re n d a s

e l

de

M E R C O S U R ,

v e s t ir ,

e je m p lo , e n e n e r o ú lt im o (L N A P )

p a ra

r e c la m o s

la

a r g e n t in o . B a jo d e s c r ib ie n d o A

la s

m e d ia d o s

im p o r t a c io n e s

c a u s a b a n la s

h ila d o s

y

g o b ie r n o

al

p a ís

m e d id a s

de

pesar

de

un a

te n e r

de

to ta lm e n te

a lo s

de

lib e r a liz a d o

in c o n v e n ie n t e s

a p lic a r lic e n c ia s n o

s e r ie

lo c a le s

s e e x ig e

de

e x e n to

p ro d u c to s

d e l ru b ro

a n te

e x p o rta d o re s

c o m e r c ia le s

a u t o m á tic a s p r e v ia s

te x tile s un a

de

e l en

desde

p re s u n ta

B r a s il

c o m e r c io

de

e l s e c to r.

P o r

d e im p o r t a c ió n a

p a r t ir

in u n d a c ió n

de

lo s

d e l m e rc a d o

B r a s il s o lic it a r u n a lic e n c ia

cada m es

q u e p r e v é n v e n d e r e n A r g e n tin a . m a rz o

e l c o n f lic to

lle g ó

a un a

s o lu c ió n

p r o v is o r ia

h a s ta

la

f in a liz a c ió n

de

a l a c u e r d o a l q u e lle g a r o n lo s e m p r e s a r io s t e x t i le s d e a m b a s p a r t e s e n d o n d e s e l i m i t a n

c o m p r o m e tie r o n le

t a le s

a

e s ta d o

p o r in d u s t r ia le s

e l v o lu m e n

2 0 0 4 , d e b id o

ha

A r g e n t in a d e c id ió

e n tra d a

fo r m u la d o s

no

de

te jid o s

de

a lg o d ó n .

a r e d u c ir v o lu n ta r ia m e n te lic e n c ia s , p a s a n d o

a c r ílic o s a r g e n t in o

a v e n d e r e n tre

s in té t ic o s

e x p o rta d o s

r e tir ó

s a n c io n e s

la s

E n

v ir t u d

de

é s te ,

lo s

in d u s t r ia le s

s u s e x p o r t a c io n e s a la A r g e n t in a , d e b id o u n

d u ra n te c o n tra

2 5 % el

e l

y

un

2003.

9 5 %

de

3 0 %

m enos

A

c a m b io

lo s

b ie n e s

b r a s ile ñ o s a l p e r ju ic io

d e l v o lu m e n

de

e s ta s

de

se que

denim,

c o n c e s io n e s ,

b r a s ile ñ o s

a fe c ta d o s ,

el

con

e x c e p c i ó n d e la s a p l ic a d a s a la s a l f o m b r a s . E n

p a rte ,

d e s p la z a m ie n to p e r if é r ic o s d e s v ío

de

e s to s

c o n flic to s

c o m e r c ia le s

d e n tro

c o n a c c e s o p r e f e r e n c ia l ( T u r q u í a e n la U E la s

d e l

d e la p r o d u c c i ó n b r a s ile ñ a d e lo s m e r c a d o s

e x p o r t a c io n e s

b r a s ile ñ a s

h a c ia

y

e l

s e c to r

te x til

d e m a y o re s

M é x ic o

m e rc a d o

t ie n e n

in g r e s o s

e n E E .U U ) , lo r e g io n a l,

com o

o r ig e n

el

a m a n o s d e p a ís e s

q ue h a p ro v o c a d o u n

f u n d a m e n t a lm e n t e

h a c ia

A r g e n tin a .

5.3 Desempeño reciente de la cadena textil/confecciones brasileña D u ra n te

lo s

n o v e n ta

y

p r im e r o s

años

de

la

p re s e n te

década,

g e n e r a liz a d a s o b r e la b u e n a s u e r t e c o r r i d a p o r la s in d u s t r i a s t e x t i le s y s e c to r r e d u jo

s u ta m a ñ o e n t é r m in o s

lo s c a s o s e x c e p tu a n d o m o s tr ó

u n

r e tro c e s o

d e e m p le o , v o lu m e n f í s ic o y

a

n ú m e ro

d e l o rd e n

d e l

6 3 %

p a ra

e l s e g m e n to

de

(C u a d ro

te x tile s 1 5 ).

pesar

de

la

c r e e n c ia

d e f ir m a s , e n e l ú lt im o

a l s e c to r d e c o n fe c c io n e s . E n e fe c to , d u r a n te e l p e r ío d o

c o n f ig u r a n d o u n a c a íd a e n t é r m in o s c o n ju n t o s d e l 4 4 %

132

m u y

d e c o n fe c c io n e s d e l B r a s il, e l

y

1 9 9 0 -2 0 0 3

d e l 3 6 %

en

de

e l e m p le o

c o n fe c c io n e s ,

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

C u a d r o

1 5 :

N ú m e r o

d e

e m p l e a d o s

c o n f e c c i o n e s (m ile s

d e

d e l

s e c t o r

d e

t e x t ile s

y

b r a s ile ñ o

p u e s to s

d e

tr a b a jo )

_______________________

E m p l e o A ñ o

E m p l e o

t e x til

E m p l e o

T o t a l

c o n f e c c i o n e s 1 9 9 0

7 4 0

1 .8 0 8

2 .5 4 8

1 9 9 1

6 9 8

1 .7 0 6

2 .4 0 4

1 9 9 2

5 2 7

1 .5 9 7

2 .1 2 5

1 9 9 3

4 7 7

1 .5 3 5

2 .0 1 2

1 9 9 4

4 9 8

1 .5 7 3

2 .0 7 0

1 9 9 5

4 1 0

1 .4 6 8

1 .8 7 8

1 9 9 6

3 8 1

1 .4 6 0

1 .8 4 1

1 9 9 7

3 1 8

1 .3 1 8

1 .6 3 7

1 9 9 8

2 9 3

1 .2 3 7

1 .5 3 0

1 9 9 9

2 9 8

1 .2 0 4

1 .5 0 2

2 0 0 0

3 1 0

1 .2 3 3

1 .5 4 3

2 0 0 1

3 0 7

1 .1 9 2

1 .4 9 9

2 7 1

1 .1 3 5

1 .4 0 6

2 7 4

1 .1 5 0

1 .4 2 5

2 0 0 2 2 0 0 3

(e )

Fuente: Elaboración propia en base a IEMI E l v o lu m e n p e río d o ,

en

b r a s ile ñ a

en

un su

fís ic o

de

p r o d u c c ió n

m o m e n to

en

e l

c o n ju n to

p o rc e n tu a l (C u a d ro

que

p re s e n tó

ín d ic e

e x p e r im e n tó

un

de

u n

descenso

v o lu m e n

in c r e m e n t o

fís ic o

de

de de

c e rc a

d e l

2 6 %

p r o d u c c ió n

a p r o x im a d a m e n te

la

p a ra

p a ra

e l m is m o

la

m is m a

in d u s t r ia m a g n itu d

1 6 ).

C u a d r o

1 6 :

Ín d ic e y

t e x t il

_______________________ A ñ o A ñ o

d e

IV F

b a s e

v o l u m e n

f ís ic o

in d u s t r ia l

b r a s ile ñ o 1 9 9 0

=

1 0 0 . ________________________

In d u s t r ia l

IV F

T e x t il

1 9 9 0

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

1 9 9 1

9 7 ,4

1 0 2 ,8

1 9 9 2

9 3 ,8

9 8 ,2

1 9 9 3

1 0 0 ,8

9 7 ,7

1 9 9 4

1 0 8 ,5

1 0 1 ,5

1 9 9 5

1 1 0 ,4

9 5 ,6

1 9 9 6

1 1 2 ,4

9 0 ,1

1 9 9 7

1 1 6 ,7

8 4 ,2

1 9 9 8

1 1 4 ,4

7 8 ,5

1 9 9 9

1 1 3 ,6

8 0 ,1

2 0 0 0

1 2 1 ,2

8 5 ,0

2 0 0 1

1 2 3 ,1

8 0 ,4

2 0 0 2

1 2 6 ,1

7 9 ,7

1 2 6 ,5

7 4 ,2

2 0 0 3

(e )

Fuente: Elaboración propia en base a IBGE E l n ú m e ro

d e fir m a s

p a r a e l c o n ju n to

a u m e n to , e x p lic a d o p o r u n in c r e m e n t o m ás

que

c o m p e n s a ro n

la

fu e rte

c a íd a

d e la

e n e l n ú m e ro (3 6 % )

y

c a d e n a t e x til/ c o n f e c c io n e s

e x p e r im e n tó

u n

le v e

d e e m p r e s a s d e d ic a d a s a l a c o n f e c c ió n , q u ie n e s

c o n c e n tr a c ió n

d e l s e g m e n to

te x til p a ra

e l p e río d o

133

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones 1 9 9 0 -2 0 0 2

(C u a d ro

m e n o r a la

c a íd a d e

1 7 ).

c o n s t it u id o

p o r e m p re s a s

S in

é s ta s y

e m b a rg o ,

tu v o

en

t é r m in o s

que v e r con

q u e t r a b a ja n

r e la t iv o s ,

el hecho

a l b o rd e

(y

de

m ás

que

e l

a u m e n to

se tra ta

de

de u n

a llá t a m b ié n ) d e la

a q u e lla s

fu e

s e c to r m u y

in fo r m a lid a d

m ucho

a t o m iz a d o y

en donde

o p e r a r n o r e q u ie r e d e a lta s in v e r s io n e s e n c a p it a l.

C u a d r o

1 7 :

U n id a d e s

p r o d u c t i v a s

____________________________________

e n

(c a n tid a d

B r a s il

d e

s e g ú n

fir m a s )

s e g m e n t o ,

1 9 9 0 - 2 0 0 2

________________________ ____________________ V a r .

S e g m e n t o s

1 9 9 0

2 0 0 0

%

2 0 0 2 2 0 0 2 / 1 9 9 0

T e x t ile s

4 .9 3 8

3 .3 0 5

3 .1 6 5

- 3 6 %

H ila d o s

1 .1 7 9

3 6 0

3 6 3

- 6 9 %

T e je d u r ía

1 .4 8 1

4 3 4

4 3 1

- 7 1 %

3 .7 6 6

3 .1 9 5

3 .2 6 1

- 1 3 %

C o n f e c c i o n e s

1 5 .3 6 8

1 8 .7 9 7

1 7 .7 6 6

1 6 %

V e s t im e n t a

1 3 .2 8 3

1 5 .6 3 4

1 4 .7 6 7

1 1 %

T e iid o s

d e

M e d ia s

y

p u n to

a c c e s o r io s

7 3 1

1 .2 3 5

1 .2 5 6

7 2 %

1 .0 6 2

1 .5 0 1

1 .2 9 1

2 2 %

O tro s

2 9 2

4 2 7

4 5 2

5 5 %

T o t a l

2 0 .3 0 7

2 2 .1 0 2

2 0 .9 3 1

3 %

A lfo m b r a s

Nota: La suma de las parcelas supera al total debido a que hay empresas que participan en más de un segmento. Fuente: Zabala (2004) p ro c e s o tra b a s b )

la

L o s

fa c to re s

de

a p e rtu ra

b u r o c r á t ic a s a r tic u la c ió n

que de

que

la

a fe c ta ro n

a l s e c to r b r a s ile ñ o

e c o n o m ía

im p e d ía n

a p r in c ip io s

e l c o m e r c io

y

r a c io n a liz a c ió n p r o d u c t iv id a d , p r o d u c c ió n , y

década,

r e d u c c ió n

d e t e x tile s

r e g is t r a d o p o r la e c o n o m í a b r a s ile ñ a , s o b r e t o d o m a la

a p a r t ir d e la

performance

de

la

in d u s t r ia

e x p lic a d o u n a fu e rte

a

lo

que

la r g o

tu v o

de

com o

b á s ic a m e n te

p o r

c o n c e n tr a c ió n

y

la

y

a p a rte

d e la in d u s t r ia

n o v e n ta im p lic ó

se re s u m e n la

de

la s

c ) e l b a jo

a p a r t ir d e la c r is is d e e n e r o d e la

ú ltim a

década

p r in c ip a le s m a yo r

m o d e r n iz a c ió n

lle v ó

r e s u lt a d o s

c a íd a

d e l

en

e lim in a c ió n ta r ifa s

a) e l

de

a

u n

n iv e l d e

d e l s e c to r. E n

lle v ó

a c t iv id a d

1999.

im p o r t a n t e

e l a u m e n to

e m p le o

la s

a d u a n e ra s ;

d e c a m b io e n t é r m in o s r e a le s y

c o n fe c c io n e s ; y

e n d o n d e s e p r o d u je r o n c a m b io s p o s it iv o s p a r a la c o m p e t it iv id a d q u e lle v a r o n

lo s

que

g e n e r a liz a d a

d e l P la n R e a l, q u e p r o v o c ó u n a c a íd a d e l t ip o

a u n a m a y o r d e m a n d a p o r im p o r t a c io n e s

E s ta

la

de

re s p e c to

de de

e fe c to , fu e

p ro c e s o

de

lo s

n iv e le s

de

lo s

n iv e le s

de

en

e s te p e r ío d o

d e l s e c to r p o r m a y o r e s in v e r s io n e s

a o p e r a r e n la f r o n t e r a t e c n o ló g ic a , s o b r e to d o

la s e m p r e s a s m á s

g ra n d e s . E l a u m e n to d e la p r o d u c tiv id a d c o n fe c c io n e s ,

se

e x p lic a

f u n d a m e n t a lm e n t e

t a m b ié n

p o r la

(C u a d ro

1 8 ) . E n e l s e g u n d o d e lo s

n iv e le s

de

p r o d u c c ió n .

134

in c o r p o r a c ió n

p r o d u c tiv id a d

e n la c a d e n a , ta n to

d e b ie n e s

d e b id o

p o r

fu e rte s

e n e l s e g m e n to c a íd a s

d e c a p ita l q u e m e jo r a r o n

en

lo s

d e te x tile s n iv e le s

e l desem peño

de

d e la

co m o

en e l de

e m p le o ,

p e ro

m ano

o b ra

de

s e g m e n t o s , s in e m b a r g o , p o d r í a h a b e r u n a s o b r e e s t im a c ió n d e lo s a

la

in fo r m a liz a c ió n

d e l

e m p le o

c a r a c te r ís tic a

de

e s te

t ip o

de

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

C u a d r o

1 8 :

E v o l u c i ó n

d e

la

p r o d u c t iv id a d

d e l

s e c t o r

d e

t e x t ile s

y

c o n f e c c i o n e s

________________________________________________________________ b r a s i l e ñ o ________________________________________________________________ A ñ o

H ila d o s *

T e jid o s *

T e ji d o s

d e

p u n t o *

C o n f e c c i o n e s * *

1 9 9 1

5 ,7

7 ,2

2 ,9

2 ,6

1 9 9 2

9 ,5

8 ,4

3 ,3

3 ,3

1 9 9 3

1 0 ,9

1 1 ,1

3 ,9

3 ,5

1 9 9 4

1 0 ,3

1 1 ,5

3 ,9

4 ,0

1 9 9 5

1 0 ,0

1 4 ,2

4 ,1

4 ,5

1 9 9 6

1 1 ,1

1 4 ,8

4 ,4

4 ,5

1 9 9 7

1 1 ,5

1 7 ,6

5 ,1

5 ,2

1 9 9 8

1 5 ,3

2 1 ,8

5 ,0

5 ,9

1 9 9 9

1 6 ,5

2 2 ,4

4 ,3

6 ,9

2 0 0 0

1 9 ,2

2 8 ,2

4 ,9

7 ,7

2 0 0 1

1 7 ,5

3 2 ,0

4 ,7

8 ,0

2 0 0 2

1 9 ,8

2 9 ,8

5 ,5

8 ,3

* Toneladas por ocupado ** Miles de piezas por ocupado Fuente: Elaboración propia en base a IEMI L a

a p e rtu ra , y

la r a c io n a liz a c ió n y p a rte

d e l

o p e r a t iv a

s e c to r

p o r ende

h a c ia

la

p r in c ip a lm e n te

1 9 ) , f u n d a m e n t a lm e n t e c a p it a l im p o r t a d o s años

1996

in c r e m e n to s t e c n o ló g ic o

y

y

1998. de

la

m a y o r c o m p e te n c ia

la m e jo r a t e c n o ló g ic a . E n búsqueda a tra v é s

de

p o r E s ta

o r ig e n e l p la n

de

de

m a y o re s

a la

n iv e le s

r e n o v a c ió n

e x te rn o de

(6 2 % ),

lle v ó

a

un

d is m in u c ió n

de

com o

f a c ilit a d o d e l

fu e rte

de

p o r

s e c to r

y

y

e l a b a r a t a m ie n t o

a

de

la

que

lo s

p o r e l B N D E S

r e la c ió n

el

que

e q u ip o s de

a

r e a c c io n a r a

r e a c c ió n

m a q u in a r ia s

a r tic u la d o

a u m e n to

d e l e m p le o

p r in c ip a l in c e n t iv o

e x te r n a h iz o

c o m p e t it iv id a d ,

d e l p a rq u e

f in a n c ia m ie n to

s it u a c ió n

p r o d u c t iv id a d ,

la

e x t r a n je r a , a c tu ó

p r in c ip io , la m a y o r p r e s ió n

se

h iz o

(C u a d ro

b ie n e s

de

e n tre

lo s

c a p ita l/ tr a b a jo ,

s e c to r o p e re

con

un

a

n iv e l

s i m i l a r a l d e lo s p a ís e s d e f r o n t e r a .

C u a d r o

1 9

: I n v e r s ió n

e n

_____________________

m a q u i n a r ia s (e n

In v e r s ió n A ñ o

m a q u i n a r i a M o n t o

1 9 9 0

m illo n e s e n

n a c io n a l % /T o t a l

3 0 7

4 5 %

d e l

d e

s e c t o r t e x t il

y

c o n f e c c i o n e s

U $ S ) _______________________________ ______________ In v e r s ió n

m a q u i n a r ia M o n t o

e n

im p o r t a d a

T o t a l

% /T o t a l

3 7 7

5 5 %

6 8 4

1 9 9 1

2 3 4

4 1 %

3 4 2

5 9 %

5 7 6

1 9 9 2

2 1 7

4 6 %

2 5 1

5 4 %

4 6 8

1 9 9 3

2 7 5

4 5 %

3 3 7

5 5 %

6 1 2

1 9 9 4

3 1 4

3 4 %

6 1 1

6 6 %

1 9 9 5

3 1 6

3 0 %

7 3 8

7 0 %

1 9 9 6

2 6 2

3 4 %

5 2 0

6 6 %

1 9 9 7

2 2 1

2 7 %

5 8 7

7 3 %

8 0 8

1 9 9 8

2 1 4

3 1 %

4 6 8

6 9 %

6 8 2

1 9 9 9

1 8 5

3 3 %

3 7 3

6 7 %

5 5 8

2 0 0 0

1 8 5

2 9 %

4 5 3

7 1 %

6 3 8

2 0 0 1

4 1 0

6 7 %

2 0 0

3 3 %

6 1 0

2 0 0 2

2 9 0

5 6 %

2 3 0

4 4 %

5 2 0

T o t a l

p e r ío d o

3 .4 3 0

3 8 %

5 .4 8 7

6 2 %

9 2 5 1 .0 5 4 7 8 2

8 .9 1 7

Fuente: Elaboración propia en base a IEMI

135

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones D e

to d a s

fo rm a s ,

c o n fe c c io n e s b r a s ile ñ o o tro s

fe n ó m e n o s

c o n c e n tr a c ió n . tu v o

de

E n

e l

no

p ro c e s o

s ó lo

de

r a c io n a liz a c ió n

s e c a r a c te r iz ó

s in g u la r

r e le v a n c ia .

e fe c to , e l p ro c e s o

de

p o r la

E n

p r im e r

a ju s te

y

m o d e r n iz a c ió n

a d q u is ic ió n lu g a r ,

d is p a r a d o

se

p o r la

c o m o u n a d e s u s p r in c ip a le s c o n s e c u e n c ia s la d i s m i n u c ió n

(C u a d ro

1 7 ),

e x c e p c ió n p e río d o

un

la d o ,

s e c to r

de

y

e l

a u m e n to

c o n fe c c io n e s ,

de

en

la

e s c a la

donde

de

p r o d u jo

a p e rtu ra

un

te x til

de

y

de p o r

p ro c e s o

c o m p e te n c ia

de

e x te rn a

d e u n id a d e s p r o d u c t iv a s

p o r

f ir m a s

fu e rte

a la

d e l n ú m e ro

p r o d u c c ió n

e l n ú m e ro

s e c to r

el

o tro , c o n

a u m e n tó

la ú n ic a

enun 16%

en

el

1 9 9 0 -2 0 0 2 . Las

p o rte ,

p o r

d e l

d e l

d e t e c n o lo g í a in c o r p o r a d a s in o

e m p re s a s

p ro d u c to ra s

c a r a c te r iz a d a s t e c n o ló g ic o

p o r

h ila d o s

un a

(C u a d ro

a c e p ta b le , y a

q u e s u fr ie r o n de

e n m a y o r m e d id a e l im p a c t o

de

a lg o d ó n ,

c o n c e n tr a c ió n

2 0 ).

P o r

de

c o n tr a s te ,

la s

q u e , a p e s a r d e q u e t a m b ié n

t e jid o s

d e la

s in t é t ic o s

sus

v e n ta s

de

m a yo r

en

e l

a p e rtu ra fu e r o n

y

a r tific ia le s

m e rc a d o

e n v e rg a d u ra

in te r n o

fu e ro n

la s

y

u n

de

b a jo

n iv e l

desem peño

m ás

la m a n o d e o b r a e m p le a d a , o b v ia m e n t e

lo s p r im e r o s m á s

q u e lo s

s e g u n d o s , a l a p r o v e c h a r la re s e rv a d e m e rc a d o

d e s a lv a g u a r d ia y

lo s c u p o s a la im p o r t a c ió n im p u e s t o s e n e l m a r c o d e l A T V .

2 0 :

la s d e m e n o r c o n fe c c io n e s ,

e x p e r im e n ta r o n u n p r o c e s o d e c o n c e n tr a c ió n , e n té r m in o s

g e n e r a le s , a u m e n t a r o n t a n t o lo s n iv e le s d e p r o d u c c i ó n c o m o

C u a d r o

y

E v o lu c ió n

b r a s ile ñ a

d e

p o r

la

c a d e n a

t e x t il /c o n f e c c io n e s

s e g m e n t o , 1 9 9 7 - 2 0 0 2

(p o r c e n ta V a r .

a s e g u r a d a p o r la s m e d id a s

%

N °

e s )

d e

V a r .

%

c a n t .

d e

V a r .

%

p r o d u c c i ó n

S e g m e n t o s m a n o

f á b r ic a s

d e

o b r a

( t o n .)

H ila d o s

- 1 0 0

- 1 0 0

- 1 0 0

T e iid o s

- 5 4 ,7

-6 0 ,6 1

- 3 7 ,2 8

P e q u e ñ a s T e jid o s

d e

p u n to

1 ,9 4

1 6 ,7

- 1 5 ,2 3

- 6 ,3 2

2 3 ,6 3

4 2 ,6 6

H ila d o s

- 4 5 ,1 4

- 4 4 ,3 9

- 3 ,0 2

T e iid o s

- 3 4 ,3 6

-9 ,3

4 3 ,3 1

3 1 ,7 6

3 5 ,5

-1 ,7 2 7 ,5 1

C o n fe c c io n e s

H ila d o s T e iid o s

d e

p u n to

C o n fe c c io n e s

- 9 ,4 8

- 5 ,1 3

H ila d o s

2 1 ,1 8

- 3 9 ,2 8

4 7 ,8 8

T e iid o s

2 5

5 7 ,2 7

1 6 2 ,3 7

1 8 0

0 ,8 2

1 3 8 6 ,1 6

2 1 ,1 8

- 3 9 ,2 8

4 7 ,8 8

G r a n d e s T e iid o s

d e

p u n to

C o n fe c c io n e s

Fuente: Zabala (2004) E l e s c e n a r io

c a m b io

o r g a n iz a c io n a l

fu e

d e m a y o r c o m p e te n c ia . E n

o tra

de

e n e l in t e r i o r d e lo s e s t a b le c im ie n t o s c o n d u jo c o m p e tit iv id a d c o n c e n tr a c ió n e s tr a te g ia

de

in f o r m a lid a d , c o s to s

m u y

que de la s

la

se

sum an

e m p re s a s

c a r a c te r iz a d a

b a jo s

a

in d u s t r ia .

la s

E n

e x p lic a d o s

un

re s p u e s ta s

p o r

o rd e n ,

de

b a jo

d e l

s e c to r

t e c n o ló g ic o

a l s e c to r e n s u c o n ju n to

e x p lic a d a s te rc e r

pequeñas p o r

la s

e s te s e n t id o , e l c a m b io

lo s n iv e l

la

la

in v e r s ió n

m a y o r

s e c to re s

de

s a la r io s

t a m b ié n

un

p ro c e s o

de

m u y

t e jid o s a lta

b a jo s

m a q u in a r ia s

y

e x te rn a

y

e l

nue vo

d e t r a b a jo

e q u ip o s

ha

e v a s ió n

de de

la la s

y

lle v a d o

c o n fe c c io n e s

in te n s id a d y

a n te

p ro c e s o s

a o b t e n e r f u e r t e s g a n a n c ia s d e

c o m p e te n c ia

te c n o ló g ic o ,

p o r

en

b r a s ile ñ o

e n lo s

de

a

paso

m ano c a rg a s

de

a

la

una a

la

o b ra

y

f is c a le s

y

t e x tile s

y

la b o r a le s . P o r ú ltim o ,

se p r o d u jo

c o n fe c c io n e s d e s d e la r e g ió n d e lo s h i la d o s

(C u a d ro

en

d e l

búsqueda

r e lo c a liz a c ió n

in te r n a

de

la

p r o d u c c ió n

s u d e s te h a c ia , p r in c ip a lm e n t e , la r e g ió n n o r d e s te , s o b r e t o d o e n e l c a s o

2 1 ). E s ta m ig r a c ió n

a p r o v e c h a m ie n to

de

e s e l r e s u lt a d o

b e n e fic io s

d e l d e s p la z a m ie n to

f is c a le s

y

f in a n c ie r o s

d e a lg u n a s in d u s t r ia s

o to rg a d o s

g o b ie r n o s e s ta d u a le s d e m o d o d e a tr a e r m a y o r e s in v e r s io n e s h a c ia s u s t e r r it o r io s .

136

de

p o r

d is tin to s

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

C u a d r o

2 1 :

E v o lu c ió n

d e

la

p a r t ic ip a c ió n t e x t ile s

_____________________________

d e

y

c a d a

r e g ió n

d e

B r a s il

e n

la

p r o d u c c i ó n

(p o r c e n ta je s )

________________________________ ______________________________ N o r t e

N o r d e s t e

d e

c o n f e c c io n e s

S u d e s t e

y

C e n t r o

S u r

S e c t o r e s

O e s t e 1 9 9 0

2 0 0 2

1 9 9 0

2 0 0 2

1 9 9 0

2 0 0 2

1 9 9 0

2 0 0 2

H ila d o s

2 4 ,9

3 9 ,8

5 5 ,2

3 7 ,2

1 7 ,2

2 2 ,5

2 ,7

0 ,5

T e jid o s

1 7 ,6

2 1 ,6

6 5 ,6

6 3 ,1

1 2 ,8

1 2 ,5

4

2 ,8

2 ,8

1 1 ,2

3 9 ,9

3 1 ,7

5 5 ,7

5 5 ,7

1 ,6

1 ,4

8

1 2

6 6 ,6

5 2 ,6

2 1 ,6

2 6 ,7

3 ,8

8 ,7

1 3 ,3

2 1 ,2

5 6 ,8

4 6 ,1

2 6 ,8

2 9 ,4

3 ,1

3 ,3

T e jid o

d e

p u n to

C o n fe c c io n e s G e n e r a l

Fuente: Zabala (2004) E n

t é r m in o s

c o m e r c ia le s ,

p a s a d a m u e s tr a tre s e ta p a s b ie n

e l

desem peño

d ife r e n c ia d a s

se c a r a c te r iz a p o r u n e s c e n a r io d e a lta in f la c ió n y p ro d u c to s s e c to r

b r a s ile ñ o s

te x til

a la

o b tu v o

o b te n c ió n

ju g o s o s

s u p e r á v it

a p r e c ia c ió n

c a m b io

b r a s ile ñ o s é s te , la con E s to

la

y

a fa v o r d e

o b te n c ió n c a íd a

de

un

in m e d ia t a m e n te e x p o r t a c io n e s

lo s

E l

im p o r ta d o s ,

im p o r t a n t e s

d e l P la n

p r o d u jo

c a m b io .

a u m e n to

e n im p o r t a n t e s

q u e lle v a r o n

e s tu v o

de

de

de

la

la

u n

de

la s

L a

segunda

r e la t iv o s ,

fu e r te

c o r r e s p o n d ie n te de

la

E n

e ta p a

de

la

década 1994,

L a

de

la s

s ó lo

lo s

ú ltim a

d e p r e c ia c ió n

s in o

de

con

de

que n o

e n u n a fu e rte

la

p ro d u c to s

e ta p a

d e l t ip o

b r a s ile ñ a

la

d e p r e c io s y

im p o r t a c io n e s

te rc e ra y

a lo s

e s te c o n t e x t o , e l

c o m ie n z a

d e t r im e n t o

p r o d u c c ió n

e x p o r t a c io n e s

a la p a u la t in a d is m in u c ió n

en

a u m e n to

s e c t o r ia le s .

c o m p e titiv id a d

a u m e n to s

c o m ie n z o s

s ig n a d a p o r la e s t a b iliz a c ió n

p r e c io s

d e te r m in ó

1999) y

desde

( e s p u r ia s ) d e c o m p e t it iv id a d .

d é f ic i t c o m e r c ia le s

R e a l (e n e ro

n ue vo

1994) y

te x til

2 2 ) . L a p r im e r a , q u e lle g a h a s ta e l a ñ o

c o m e r c ia le s .

de

de

s e c to r

u n a d e p r e c ia c ió n c o n t in u a d e l R e a l q u e lle v ó

d e g a n a n c ia s

im p le m e n ta c ió n d e l P la n R e a l ( ju n io d e l t ip o

d e l

(C u a d ro

y ,

con

a rra n c a c a m b io .

se tr a d u jo

c a íd a d e

d e l d é f ic it c o m e r c ia l s e c t o r ia l p r im e r o

y

la s a la

o b t e n c ió n d e c r e c ie n t e s s u p e r á v it c o m e r c ia le s d e s p u é s .

C u a d r o

2 2 :

E x p o r t a c i o n e s ,

c o m e r c i a l _____________ A ñ o

d e l

(e n

i m p o r t a c i o n e s

s e c t o r t e x t il

m illo n e s

E x p o r t a c i o n e s

d e

y

s a ld o

b r a s ile ñ o

U $ S )

__________________

I m p o r t a c i o n e s

S a l d o

1 9 9 0

1 .2 4 8

4 6 3

7 8 5

1 9 9 1

1 .3 8 2

5 6 9

8 1 3

1 9 9 2

1 .4 9 1

5 3 5

9 5 6

1 9 9 3

1 .3 8 2

1 .1 7 5

2 0 7

1 9 9 4

1 .4 0 3

1 .3 2 3

8 0

1 9 9 5

1 .4 4 1

2 .2 8 6

- 8 4 5

1 9 9 6

1 .2 9 2

2 .3 1 0

- 1 .0 1 8

1 9 9 7

1 .2 6 7

2 .4 1 6

- 1 .1 4 9

1 9 9 8

1 .1 1 3

1 .9 2 3

- 8 1 0

1 9 9 9

1 .0 1 0

1 .4 4 3

- 4 3 3

2 0 0 0

1 .2 2 2

1 .6 0 6

- 3 8 4

2 0 0 1

1 .3 0 6

1 .2 3 3

7 3

2 0 0 2

1 .1 8 5

1 .0 3 3

1 5 2

2 0 0 3

1 .6 5 6

1 .0 6 2

5 9 5

Fuente: Zabala (2004) E l fu e rte lo s

n o v e n ta

te x tile s

p o r

a u m e n to la s

b r a s ile ñ o s

de

de

causas lo s

la

p r o d u c tiv id a d

a n te r io r m e n t e

m e rc a d o s

de

de

la

e x p u e s ta s ,

m a y o re s

cadena sum ado

in g r e s o s

(e n

t e x til/ c o n f e c c io n e s al

b r a s ile ñ a s

d e s p la z a m ie n to

e s p e c ia l E E U U

y

la

de

lo s

U E )

d u ra n te

p ro d u c to s d e b id o

a la

137

Tendencias recientes de la producción y el comercio mundial de textiles y confecciones m a y o r

c o m p e te n c ia

f u n d a m e n t a lm e n t e M E R C O S U R

a

n iv e l

e n g e n e ra l y

de

p ro d u c to s

h a c ia e s te d e s t in o

a lo

la

lle v ó

c a íd a

d e la r e g ió n

b r a s ile ñ o s ,

la r g o

2 3 :

m a yo r

p r e s ió n

e x p o r t a c io n e s

de

la

e l

tra v é s

2 3 ). A

p a r t ic ip a c ió n

d e c e n io g e n e r ó u n

m e rc a d o d e l

r e g io n a l,

d e s v ío

h a c ia

e l

p e s a r d e q u e e n lo s ú l t i m o s

de

la s

e x p o r t a c io n e s

e s c e n a r io r í s p id o

b r a s ile ñ a s

e n la r e la c ió n

c o m e r c ia l

a n t e r io r m e n t e .

E x p o r t a c i o n e s

b r a s ile ñ a s

(p r o m e d io s A l

en

a

( e n p a r t i c u l a r l a A r g e n t i n a ) p r o v o c a r o n f u e r t e s c a í d a s e n la s

d e l ú ltim o

_______________

P e r í o d o

un a la s

e l a u m e n to

c o n A r g e n tin a , ta l c o m o fu e e je m p lif ic a d o

C u a d r o

a de

h a c ia A r g e n t in a e n p a r t ic u la r ( C u a d r o

a ñ o s la s c r is i s e c o n ó m ic a s dem andas

g lo b a l,

com pensando

N A F T A

p o r

A l

d e

t e x t ile s

y

s u s

m a n u f a c t u r a s

p e r í o d o s ) ________________________ ________________

M e r c o s u r

A

la

U E

R e s t o

T o t a l M

U $ S

M

%

U $ S

M

%

U $ S

M

%

U $ S

%

9 2 /9 4

1 .4 1 6

4 2 9

3 0 ,3

2 8 0

1 9 ,8

3 5 7

2 5 ,2

3 5 1

9 5 /9 7

1 .3 3 3

2 9 8

2 2 ,3

4 0 0

3 0

2 5 8

1 9 ,4

3 7 8

2 4 ,8 2 8 ,4

9 8 /0 0

1 .1 1 5

2 4 4

2 1 ,9

4 3 5

3 9 ,1

1 5 2

1 3 ,7

2 8 3

2 5 ,4

0 1 /0 3

1 .3 8 3

4 2 5

3 0 ,7

3 1 7

2 3

2 2 9

1 6 ,6

4 1 1

2 9 ,7

Fuente: Zabala (2004) E n

t é r m in o s

el m u n d o , n a t u r a le s ,

en

B r a s il

se

m a y o r ía

a lg o d ó n .

m a y o r

a

la

f ilia le s

de

g ra n

de

p a r t ir

o

d e l

m a n t ie n e

E n

u n

f ib r a s de

p r o d u c t iv a , 1990

sucede

s u b s id ia r ia s y

año

con

m is m o

q u ím ic a s .

E T s

a d e la n t e ” . D e

e s p e c ia liz a c ió n

a

L o

v a lo r a g re g a d o

“ aguas

de

donde

consum o co n

su

de

que

la

s e r v ic io s

a s u v e z p e r ju d ic a

m u ch o

m ás

donde

e s tr a te g ia

a p r o b le m a s

a lo s

a g e n te s

lo

que h a

q u í m ic a s

im p o r t a n t e

en

t e c n o ló g ic o s

de

f ib r a s

de

in te r n a c io n a le s , h a

to d a s f o r m a s , e s to h a lle v a d o

a r r ib a ” , lo

de

p r o d u c c ió n ,

q u í m ic a s ,

e m p re s a s

d e s a r r o llo

a d ife r e n c ia

e l consum o

la

la s

la

m o d o

de

s u p e r io r

ú ltim a s ,

casi

c o n t in ú a

b r a s ile ñ a s ,

i r h a c ia

de

e n e l in te n to “ aguas

la s

s u c e d ie n d o

s id o

n a t u r a le s

e m p re s a s

s id o

de

de

de

e s ta d o h a

en

su

s ie n d o g e n e ra l

e s p e c ia lid a d e s

o r g a n iz a r la

cadena

d e o r g a n iz a c ió n

a b a jo ” . E s to s

en

en

a l de

d e la

in c o n v e n ie n t e s

de

“ h a c ia cadena t ie n e n

q u e v e r c o n la e s t r u c t u r a d e la in d u s t r i a p e t r o q u í m i c a , e n d o n d e la s e m p r e s a s d e s e g u n d a g e n e r a c ió n se

c a r a c te r iz a n

p o r

se r g ru p o s

e m p r e s a r io s

c o n lo s d e lo s p r o d u c t o r e s d e f ib r a s E n de

s í n te s is , lu e g o

t e x tile s / c o n f e c c io n e s

d e s ta c a n

i)

e l g ra n

te x tile s

e x p lo t a c ió n

de

u n

a lg o d o n e r a , c u y a

iii)

e l fu e rte p ro c e s o

de

la

de

m e n c io n a d a s d e l m e rc a d o al desem peño

el

escaso

com o

de

la

a l t ie m p o d e s a r r o llo iv )

b r a s ile ñ o ,

de

e q u ip o s

la

en

lo s

no

s ie m p r e

p o r

la

p a rte de

a que

dada

d e l la

in t e g r a d a s

p r o b le m a s

p r o d u c c ió n

pasando

c o s to s

en

e l

la

de

la

s a ld o s

P o r

de

e s tá n

a lin e a d o s

e l

de

e x te rn a s y

e m p re s a s

lay out

e s t im u la d a

p o r

r e g io n a l

b e n e fic io s

desde

el

d e la c o m p e titiv id a d

y

su

que

se

f is c a le s

s u d e s te

te x tile s

de

su

d e l p a ís

e s tá n

a ñ o s a l a m p a ro de

deben

ser

re s p e c to

to ta lm e n te

se h a c e

a ta d o s

d e c r e c ie n te ; i i i )

ta n to

g e n e ra n d o

h a c ia

d e trá s

e n la s im p o r t a c i o n e s

f in a n c ie r o s

d e l p a ís

p r o d u c c ió n

c o n fe c c io n e s y

la

p o s ib ilid a d e s

d e b ilid a d e s , y

de

se

p r o d u c t iv id a d ; y

la s

e s tr a té g ic a s

y

d e r iv a d a s

a lta

y

la s

m u n d ia le s

a lia n z a s

p r im e r a s ,

in te r n a c io n a l s ó lo

R eal

de

p a r t ic ip a c ió n

de

d ie z p r in c ip a le s

e s c a la

s e a n m a r g in a le s

e n la s v e n t a s

la s

e n lo s ú l t i m o s

d e l

la d o

b r a s ile ñ a

de lo s

im p o r t a n c ia

p r o d u c c ió n

e x p o r ta b le s

la c r e c ie n te

e n tre

e n e l á m b it o

a p r e c ia c ió n

B N D E S .

f u n d a m e n t a lm e n t e

e l p e r ju ic io

ii)

p u e s to

p r o d u c c ió n

lo s

p a r t ic ip a c ió n

re d e s

R e s p e c to

e c o n o m ía s

m a g n itu d ;

segundo

s u s b a jo s

e c o n o m í a d o m é s t ic a ; i i )

de

d e b ilid a d e s .

e n b ie n e s d e c a p ita l q u e s e p r o d u jo

d e p e n d e n c ia

que

in te r e s e s

a B r a s il u b ic a r s e

fu e rte s

g ra n

im p o r t a d o s

q u e lle v a

co m o

q u e p e r m it e

s e p a r a c ió n d e la s f u e n t e s d e a p r o v i s io n a m i e n t o

t r a n s fo r m a c ió n y

138

g ra n

d e la

a b a jo ” ; y

im p lic a la

d e in v e r s ió n

lo s

in te r n o , lo

g e o g r á fic a m e n te E s ta d o

in te r n o

f in a n c ia m ie n t o i)

fo r ta le z a s

g e n e r á n d o le

se b a s a f u n d a m e n t a lm e n t e

b a ra tu ra

m u n d ia le s

m u n d o ,

m e rc a d o

C h in a ,

o b te n c ió n

d e l

ta n to

d e p r o d u c c ió n

c o m p e t it iv id a d , u b ic a d a e n

de

cuyos

d e m á s d e u n a d é c a d a d e p r o f u n d a s tr a n s fo r m a c io n e s , la c a d e n a b r a s ile ñ a p re s e n ta

v o lu m e n

p ro d u c to re s

n a c io n a le s

q u ím ic a s .

“ aguas

o to rg a d o s

e l n o rd e s te ,

d e m a te r ia s e in s u m o s y

a r r ib a

a l r e lo c a liz a r s e p o r lo

s u lu g a r f í s ic o

d e la r g o p la z o d e l s e c t o r q u e e s to im p lic a .

el

que de

Evaluación de un escenario posible y deseable de reestructuración y fortalecimiento del complejo textilargentino

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S p e c ia l R e p o r t

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A n u a l

s o b re

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X .

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D iv is io n ,

I n te r n a t io n a l

F oo d

P o lic y

R e s e a rc h

In s titu te ,

o c tu b re

de

2001.

139

Loading...

CEP HL - Repositorio CEPAL

CE P HL Oficina de Buenos Aires E v a lu a c ió n d e d e s e a b le f o r ta le c im u n d e ie n to e s c e n a r io p o s ib le y r e e s ...

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